Piyasa Bülteni

Piyasa Bülteni
11 Mayıs 2011
ÇARŞAMBA
HABERLER & YORUMLAR
Arastirma@Halkyatirim.com.tr +90 212 314 8181
İMKB 100
Emtia – TSİ 8:30 am
1,523
103.77
USD / ounce
USD / bl
Kapanış:
VIX 15.91
-1.02%
Bono Tahvil
250
11
CDS bps
67,260 puan
11.89x
Fiyat / Defter Değeri:
Piyasa Değeri:
Temettü Verimi:
387 mily ar TL
2.0
Faiz %
1.78x
1.95%
80
75
70
70
Puan ‘000
Yabancı Oranı %
Hacim adet
10
Fiyat / Kazanç:
Günlük Hacim: 2.511 mily ar TL
max 71,543
1.5
67,260
200
9
8.44%
8
152.0
150
7
100
10/05/2010
6
10/05/2011
10/11/2010
Döviz Sepeti ((1 EURO + 1 DOLAR) / 2)
1.0
60
56,448
0.5
62.82%
min 52,257
0.0
10/05/2010
50
10/08/2010
Günlük Haf talık
-1.02%
2.0
1.9030
1.8
1.6
1.4
11/5/06
11/5/07
11/5/08
11/5/09
11/5/10
11/5/11
Döviz Kurları (TL’ye karşı) ve Parite – TSİ 8:30 am
1.12%
0.84%
-0.08%
0.00%
0.03%
0.39%
-0.15%
EUR
USD
GBP
JPY
CHF
BRL
€/$
2.2473
1.5597
2.5509
0.0193
1.7732
0.9720
1.4388
Dünya Piyasaları – TSİ 8:30 am
Ülke
Japonya
Güney Kore
Çin
Rusya
Almanya
Fransa
İngiltere
Brezilya
Amerika
Index
Nikei 225
KOSPI
SHCOMP
RTS
DAX
CAC 40
FTSE 100
BOVESPA
DJ 30
Amerika
S&P 500
Son
9,855.0
2,157.9
2,894.3
1,936.8
7,501.5
4,052.5
6,018.9
64,876.9
12,760.4
%
0.37%
0.84%
0.13%
0.46%
1.23%
1.13%
1.28%
0.39%
0.60%
1,357.2
0.81%
XU100: En İyi 5 – En Kötü 5
ITTFH
10.1%
NETAS RHEAG
2.9%
-3.5%
TIRE
11:30
14:00
15:30
17:30
12/05
12/05
12/05
İNG
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
TR
Mart
YKSGR
2.3%
1.5%
1.4%
-6.4%
-7.0%
-11.2%
HURGZ IHEVA GOLTS AFYON
Cari Açık
Beklenti Önceki
2.4%
2.4%
-8.2B
-4.01%
10/11/2010
10/02/2011
Ay lık
3 Ay lık
6 Ay lık
-1.22%
4.41%
-4.68% 20.39%
40
10/05/2011
60
55
Yıllık
İMKB (XU100) – Burak Aydın: Endeks, yurtdışı ile ayrışmaya devam ediyor.
Dün öngördüğümüz gibi 67,000’i deneyen XU100 bu seviyeleri kendine taban
yapmaya çalışacaktır. Tutunabilirse bizi tekrar 68,500 seviyesine taşıması
olasıdır. Yapı Kredi Bankası’nın karı 534 milyon ile beklentiler doğrultusunda
gelirken 2010 birinci çeyrek'e göre solo net karı %16 düşüş kaydetti. Veri olarak
bugün için yurtdışında; İngiltere, Kanada ve ABD ticaret dengesi verileri takip
edilirken ek olarak ABD ham petrol stokları ile federal bütçe dengesi de
radarımızda olacak. Yurt içinde ise cari açık saat 10:00’da açıklanmış olacak.
Destekler: 66,900 – 66,600 – 66,200 Dirençler: 67,500 – 67,900 – 68,500
Haberler
Microsoft’un Skype’ satın almasının yarattığı olumlu hava ve beklenenin
üzerinde açıklanan şirket karlarıyla ABD borsaları günü yükselişle kapattı. S&P
500 %0.81, teknoloji şirketlerinin çoğunlukta olduğu Nasdaq 100 ise %1.01
değer kazandı. Emtialardaki toparlanmanın sürmesi ve değer kaybenden yenin
ihracatcı Japon şirketlerinin hisselerini yukarı taşımasıyla, Çin’de enflasyonun
beklentilerin az üzerinde gelmesine rağmen, Asya borsaları artıda işlem
görüyor. Tüm büyük borsalarda %1’e yakın yükselişler varken, MSCI Asya
Pasifik %0.6, Nikkei 225 ise %0.45 yukarıda işlem görmeye devam ediyor.
Avrupa’da da borsalar Intercontinenatal Hotels Group’un ve Deutsche Post’un
beklentilerden iyi karlar açıklamasıyla genel olarak günü yukarıda kapadı. Stoxx
600 endeksi %0.9 değer kazandı.
Geçen haftaki çok sert düşüşten sonra hızlı şekilde değer kazanan petrol Çin’de
enflasyonun beklentilerin %0.1 üzerinde gelmesiyle $104.60’dan $103.60’a
geriledi. Nisan ayı enflasyon rakamı piyasalarda Çin’de parasal sıkılaştırmanın
artacağı yönünde sinyal olarak algılanıyor.
Yapı Kredi, Vakıfbank ve Bim 3 aylık karlarında geçen yıla göre sırasıyla %38,
%34 ve %20 artış gösterdi. Hırvatistan, Zagreb Havalimanı'nda ikinci bir
terminal yapılması ve işletilmesi için açılan ihalede aralarında TAV
Havalimanları Holding'in de olduğu 10 şirket ve konsorsiyumun teklif verdiğini
açıkladı. Sabancı Holding, 306 milyon 60 bin 590 lira brüt nakit kar dağıtımı
yapılmasına karar verdi. Garanti Bankası, dış ticaretin finansmanında
kullanılmak üzere, 2010 yılının aynı döneminde aldığı 700 milyon avro
tutarındaki sendikasyon kredisini, 1 milyar euro karşılığı olarak yeniledi.
-3.6%
TSİ Ülke Dönem Gündem
09:00 ALM Nisan TÜFE (yıllık)
10:00 TR
SISE
65
Başkent Doğalgaz ihalesini 1.2 milyar dolar bedelle kazanan ve ihale sürecinde
kendi aralarında adliyelik olan Çukurova-Kazancı ortaklığına ödeme için tanınan
ek sürede ödeme yapılmaması sonrasında ihale iptal edildi.
-6.1B
Mart
Dış Ticaret Dengesi (Sterlin)
-3,250 -2,443
May6 MBA Mortgage Başvuruları
4.0%
Mart
Dış Ticaret Dengesi
-47.0B -45.8B
May6 EIA Petrol Durum Raporu / Stoklar
Mart
Sınai Üretim (yıllık)
1.1%
2.4%
Nisan Perakende Satışlar (otomobil hariç)
0.6%
0.8%
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Halka Arz (5.00 – 6.40)
ARAŞTIRMA DEPARTMANI RAPOR VE LİNKLERİ
Arşiv için lütfen tıklayınız
Haftalık Değerlendirme: Piyasalarda Düzeltme Beklentisi, Azmi Dölen
Temettü Tablosu: Temettü Verimi , 11.05.2011
İMKB Şirketleri Net Karlar: Net Karlar Tablosu, 11.05.2011
Makro Veri: Cari İşlemler Dengesi , Işıl Bük, 11.05.2011
Şirket Kartı: Türk Traktör, 10.05.2011
Detaylı haber bültenimiz için lütfen tıklayınız.
Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.
Piyasa Bülteni
11 Mayıs 2011 ÇARŞAMBA
2
VOB & YATIRIM FONLARIMIZ
Uzlaşma Fiyatı
Önceki Uzlaşma
fiyatı
Değ.(%)
Güniçi En Yüksek
Değer
Güniçi En Düşük
Değer
Hacim (TL)
XU30 Haziran 11
82.0750
83.5500
-1.77%
83.8750
81.9000
1,439,564,000
XU30 Ağustos 11
82.8250
84.2750
-1.72%
84.5500
82.6500
7,079,370
Dolar Haziran 11
1.5770
1.5630
0.90%
1.5800
1.5650
73,944,790
Dolar Ağustos 11
1.5905
1.5775
0.82%
1.5950
1.5800
Euro Haziran 11
2.2595
2.2285
1.39%
2.2655
Euro Ağustos 11
2.2765
2.2505
1.16%
Altın Haziran 11
76.0350
74.890
Altın Ağustos 11
76.4550
75.270
Sözleşmeler
Açık Pozisyon
Teorik Fiyat
159,624
82.813
1,795
83.588
80,598
1.5780
3,552,493
2,892
1.5984
2.2390
7,648,948
20,022
2.2632
2.2800
2.2530
2,313,973
1,303
2.2877
1.53%
76.050
74.890
2,649,654
1,626
0.000
1.57%
76.600
76.185
221,516
77
0.000
VOB Haziran
Endeks30 Açık
Pozisyon Sayısı
VOB Endeks (VIX0300611) – Levent Bayar
USD / TRY (Spot) – Selçuk Yılmaz:
Kontrat dün; yaşanan satış baskısı ile 83,000 seviyelerinin
kırılmasının ardından 82,075 uzlaşma ile günü kapattı. Gün içinde
83,000 seviyelerinin tekrar aşılması yukarı yönde tepki hareketini
tetikleyebilir. Ancak 82,500 seviyelerinin altında devam eden
işlemlerde, teknik olarak zayıflama devam ettiği için 81,500 –
81,000 desteklerinin test edilmesi beklenmelidir.
EUR/USD paritesinde önceki güne göre bir miktar toparlanma
yaşansada bunun yansıması USD/TRY üzerinde çok görülmedi ve
TL’nin değer kaybı devam etti. Bu sabah bankalar arası piyasada
USD/TRY 1.5600 – 1.5620 bant aralığında işlem görmektedir.
Kısa vadeli destek ve direnç noktaları gün içi trade işlemleri
açısından önemle takip edilmelidir.
Destekler: 81,000 – 81,500
Dirençler : 82,650 – 83,000
Destekler: 1.5450 – 1.5160
Dirençler : 1.5750 – 1.5920
LİKİT FONLAR
YATIRIM FONLARI
DİBS FONLARI
HİSSE SENEDİ FONLARI
http://www.halkbank.com.tr/channels/1.asp?id=92
DÜŞÜK
Risk Seviyesi
YÜKSEK
ORTA
Halk Bank
Halk Bank
Halk Yatırım
Halk Bank
Halk Bank
Halk Bank
Halk Bank
Halk Yatırım
Tip
B Likit
B Likit (Elektronik)
B Likit
B Değişken
B Tahvil Bono
A Karma
A Değişken
A İMKB 30 Endeks
Kod
HLL
HEF
HLB
Kurucu
Karşılaştırma Ölçütü
HBD
HLT
HLK
HAF
HLE
KYD547 %80
KYD365 %80
İMKB-100 %50
İMKB-100 %70
İMKB-30 %90
KYD ÖST Sabit %5
İMKB-100 %10
KYDO/N Brüt %20
KYD365 %30
KYDO/N Brüt %30
KYDO/N Brüt %10
KYDO/N Brüt %80
KYDO/N Brüt %10
-
KYD91 %15
KYDO/N Brüt %20
Yatırım Stratejisi Bant Aralıkları
DİBS
0% - 30%
0% - 30%
0% - 30%
65% - 95%
65% - 95%
20% - 50%
-
Özel Sektör Borçlanma Senedi
0% - 20%
0% - 20%
0% - 20%
-
-
-
-
-
-
-
-
0% - 30%
-
35% - 65%
55% - 85%
80% - 100%
65% - 95%
65% - 95%
65% - 95%
5% - 35%
5% - 35%
10% - 40%
15% - 45%
0% - 20%
0.08
0.08
0.08
0.05
0.17
-0.85
-0.57
-1.71
-0.02
-0.02
-0.02
0.06
-0.06
0.03
0.77
-0.03
1.00
0.94
0.95
-0.61
-0.53
11.01
8.45
1.77
0.20
0.14
0.15
-2.37
-0.93
8.71
6.96
0.86
10 Mayıs 2011 Fon Fiyatı
0.024584
43.075781
0.036161
16.324131
35.58247
34.962377
0.161845
0.012335
En Az İşlem Yapılabilir Pay ve Katları
1.000 Pay
1 Pay
1.000 Pay
1 Pay
1 Pay
1 Pay
100 Pay
1.000 Pay
Hisse Senedi
Ters Repo
Aybaşından Bugüne Getirisi
Benchmark'a Göre Performansı
Yılbaşından Bugüne Getirisi
Benchmark'a Göre Performansı
Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.
Piyasa Bülteni
11 Mayıs 2011 ÇARŞAMBA
KÜNYE
3
ARAŞTIRMA BİRİMİ
Azmi DÖLEN
G. Müdür Yrd.
(212) 314 81 07
adolen@halkyatirim.com.tr
Risale Fulin ÖNDER
Yönetmen
(212) 314 81 87
ronder@halkyatirim.com.tr
Işıl BÜK
Uzman
(212) 314 81 83
ibuk@halkyatirim.com.tr
Bora Tamer YILMAZ
Uzman
(212) 314 81 86
btyilmaz@halkyatirim.com.tr
Recep BOZKURT
Uzman
(212) 314 81 84
rbozkurt@halkyatirim.com.tr
Celal Levent BAYAR
Yönetmen
(212) 314 81 02
lbayar@halkyatirim.com.tr
Ege Saba EREN
Yönetmen
(212) 314 81 02
eeren@halkyatirim.com.tr
Ilgın DEMİR
Uzman
(212) 314 81 02
idemir@halkyatirim.com.tr
Zübeyde DEMİRYÜREK
Uzman Yrd.
(212) 314 81 02
zdemiryurek@halkyatirim.com.tr
Feridun ŞEN
Müdür
(212) 314 81 01
feridunsen@halkyatirim.com.tr
Nuşin ÇAĞLI
Yönetmen
(212) 314 81 01
ncagli@halkyatirim.com.tr
Burak AYDIN
Yönetmen
(212) 314 81 01
baydin@halkyatirim.com.tr
Cengiz GÜRBÜZ
Yönetmen
(212) 314 81 01
cgurbuz@halkyatirim.com.tr
Selami YILDIRIM
Yönetmen
(212) 314 81 01
syildirim@halkyatirim.com.tr
Ayşe ÖĞÜT
Yönetmen
(212) 314 81 01
Ufuk Hakkı ÇAYHAN
Yönetmen
(212) 314 81 01
ucayhan@halkyatirim.com.tr
Soner AYDIN
Servis Yetkilisi
(212) 314 81 01
saydin@halkyatirim.com.tr
Alim TELCİ
Müdür
(212) 314 81 06
atelci@halkyatirim.com.tr
Ali İhsan ÇAMCI
Müdür
(212) 314 81 06
acamci@halkyatirim.com.tr
Kerem YEREBASMAZ
Yönetmen
(212) 314 81 06
kyerebasmaz@halkyatirim.com.tr
Deniz BAŞKAYNAK
Yönetmen
(212) 314 81 06
dbaskaynak@halkyatirim.com.tr
Ömür CANTÜRK
Yönetmen
(212) 314 81 06
ocanturk@halkyatirim.com.tr
Ebru ERCİN
Yönetmen
(212) 314 81 06
eercin@halkyatirim.com.tr
Selçuk YILMAZ
Yönetmen
(212) 314 81 06
syılmaz@halkyatirim.com.tr
Ali BAHTİYAR
Uzman
(212) 314 81 06
abahtiyar@halkyatirim.com.tr
TÜREV ARAÇLAR BİRİMİ
SATIŞ VE PAZARLAMA BİRİMİ
aogut@halkyatirim.com.tr
VARLIK YÖNETİMİ BİRİMİ
ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul
etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer
sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.