Günlük Rapor - 6 Nisan 2016 Çarşamba Sayı: 909 Sayfa: 1 Hisse Senedi MSCI Dünya Endeksi Dow Jones S&P 500 Euro Stoxx FTSE 100 Nikkei Shanghai MSCI GOÜ Endeksi BİST-100 BİST-30 5 Nisan 390.7 17,603 2,045 2,890 6,091 15,733 3,053 813 82,964 101,803 Günlük -1.4% -0.8% -1.0% -2.4% -1.2% -2.4% 1.4% -1.7% -1.1% -1.1% Aylık 0.9% 3.5% 2.3% -4.8% -1.7% -7.5% 6.2% 2.8% 7.5% 7.4% Tahvil Getirileri ABD 2 Yıllık ABD 10 Yıllık Almanya 2 Yıllık Almanya 10 Yıllık İngiltere 10 Yıllık İspanya 10 Yıllık İtalya 10 Yıllık Japonya 10 Yıllık Türkiye 10 Yıllık(US$) Türkiye 30 Yıllık(US$) Türkiye 2 Yıllık (TL) Türkiye 10 Yıllık (TL) 5 Nisan 0.72% 1.72% -0.49% 0.10% 1.37% 1.49% 1.27% -0.06% 4.55% 5.33% 9.89% 9.89% t-1 0.74% 1.76% -0.48% 0.13% 1.43% 1.46% 1.24% -0.09% 4.52% 5.29% 9.90% 9.83% t-30 0.86% 1.88% -0.54% 0.24% 1.48% 1.56% 1.46% -0.05% 4.92% 5.68% 10.70% 10.36% Kurlar 5 Nisan Günlük GOÜ Para Birimleri 67.8 -0.5% USD/TL 2.8317 0.7% Euro/TL 3.2258 0.7% Sepet(0.5$+0.5€)/TL 3.0288 0.7% Euro/USD 1.1384 -0.1% USD/Yen 110.3 -0.9% GBP/USD 1.4161 -0.7% Dolar Endeksi 94.6 0.1% Aylık 1.8% -2.5% 0.9% -0.7% 3.4% -3.0% -0.5% -2.8% Emtia Fiyatları 5 Nisan Bileşik Fiyat Endeksi 937 Brent (USD/varil) 37.9 Tarım Fiyatı Endeksi 1,222 Ana Metal Fiyatı End. 716 Altın (USD/ons) 1,231 Aylık -2.0% -2.2% 2.4% -5.0% -2.2% Günlük -0.5% 0.5% -0.3% -0.3% 1.3% Risk Göstergeleri 5 Nisan t-1 t-30 VIX (S&P500 Vol.) 15.42 14.12 16.86 US OIS (3 aylık, bp) 37.40 38.10 40.50 EUR OIS (3 aylık, bp) -34.28 -34.00 -35.70 Türkiye 5 Yıllık CDS 262.78 258.89 278.96 Türkiye: Zayıf seyreden petrol fiyatlarına ek olarak artan kar realizasyonları ile küresel piyasalarda satışlar dün hızlandı. Türk finansal varlıkları da dünya geneline paralel zayıf bir performans sergiledi. TL değer kaybederken, Borsa İstanbul gösterge endeksleri günlük bazda %1 civarı düştüler. Ülke risk primi bir miktar artarken, 10 yıl vadeli tahvil faizleri 6 baz puan yükselişle %9,89’a çıktı. Bugün yurtiçi ve yurtdışı veri akışı haftanın diğer günlerine kıyasla sakinken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 15-16 Mart tarihli 2015 toplantısına ait tutanaklar gündemin ön sırasında yer 1.05% alacak. 2.27% -0.35% Dünya: 0.63% ABD ISM hizmet sektörü endeksi Şubat’taki 53,4’ten 1.96% Mart’ta, 54,2 olan beklentileri aşarak, 54,5’e yükseldi. 1.77% Nihai verilere göre Markit hizmet sektörü PMI 1.59% Şubat’taki 49,7’den Mart’ta 51,3’e, bileşik PMI da aynı 0.26% dönemde 50,0’dan 51,3’e yükseldi. Hizmet sektörü 5.00% endekslerinin detayları gelecek aylarda da sektörün 5.74% canlılığının süreceğine işaret ediyorlar. Diğer yandan 10.86% ABD Şubat ayında 46,2 milyar Dolar olan tahminlerin 10.74% üzerinde, 47,1 milyar Dolar dış ticaret açığı verdi. Son YBB günlerde ülkeden gelen bazı zayıf verilerin aksine hem 3.1% hizmet sektörü endeksleri hem de dış ticaret -2.9% istatistikleri ABD büyüme görünümü üzerindeki 1.7% risklerin halen dengeli olduğunu teyit ediyorlar. -0.5% Nihai verilere göre Euro Bölgesi ekonomilerinde 4.8% hizmet sektörü PMI Şubat’taki 53,3’ten Mart’ta 53,1’e -8.2% gerilerken, bileşik PMI 53,0’dan 53,1’e yükseldi. Öncü -3.9% veriler ise hem hizmet hem de bileşik PMI verilerinde -4.1% çok daha güçlü bir görünüm ortaya koymuşlardı. Nihai YBB verilerdeki bu değişimler önemli ölçüde Fransa -0.6% verilerinin aşağı revize edilmesinden ve İtalya’dan 1.6% gelen zayıf verilerden kaynaklanıyor. Buna karşın Euro 1.8% Bölgesi ekonomilerinde Şubat ayında perakende 1.4% satışlar bir önceki aya göre %0,2 artış gösterdi. PMI 16.0% verilerindeki bu yavaşlamaya rağmen Euro Bölgesi genelinden gelen veriler ilk çeyrekte büyümenin bir 2015 önceki dönem ile hemen hemen aynı seviyede 18.21 gerçekleşebileceğini gösteriyorlar. 37.90 -23.50 273.56 YBB -2.2% 1.0% 0.1% -11.5% -2.4% -17.3% -13.7% 2.4% 15.7% 16.4% Günlük Rapor - 6 Nisan 2016 Çarşamba Sayı: 909 Sayfa: 2 Bugünkü Gündem Saat Ülke Gündem 17:30 ABD Ham Petrol Stokları (Bin Varil, Haftalık Değişim) 21:00 ABD Fed FOMC 15-16 Mart Toplantı Tutanakları Dönem Tahmin Önceki 1 Nisan 2.850 2.299 Odeabank Ekonomik Araştırmalar ve Stratejik Planlama Levent 199, Büyükdere Caddesi, No:199, 34394 Şişli /İstanbul Phone: +90 212 304 87 42 Facsimile: 0212 304 84 45 Ali Kırali, Stratejik Planlama Direktörü Ali.Kirali@Odeabank.com.tr Erkan Dernek, Stratejik Planlama Grup Müdürü Erkan.Dernek@Odeabank.com.tr Kevser Öztürk, Stratejik Planlama Grup Müdürü Kevser.Ozturk@Odeabank.com.tr Şakir Turan, Ekonomist Sakir.Turan@Odeabank.com.tr Kısaltmalar ve Açıklamalar: GOÜ: Gelişmekte Olan Ülkeler, D.: Değişim, YBB: Yıl Başından Beri, YS: Yıl Sonu, Ö: Önce bp: Baz puan. Tabloda dünya ve GOÜ’de genel performansı göstermesi açısından; borsalarda MSCI, emtia fiyatlarında da UBS Bloomberg bileşik endeksi kullanılmıştır. Burada belirtilen bilgiler, Odea Bank A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla derlenmiştir. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, o tarihteki kanımızı yansıtmaktaysa da bu bilgiler, hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak değerlendirilemeyecektir. Söz konusu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Odea Bank A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. İşbu rapor içerisindeki bilgilere ait telif hakkı Bankamıza ait olup, üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.