Günlük Rapor - 8 Mart 2016 Salı Sayı: 888 Sayfa: 1
advertisement
Günlük Rapor - 8 Mart 2016 Salı Sayı: 888 Sayfa: 1 Hisse Senedi MSCI Dünya Endeksi Dow Jones S&P 500 Euro Stoxx FTSE 100 Nikkei Shanghai MSCI GOÜ Endeksi BİST-100 BİST-30 7 Mart Günlük 387.5 0.0% 17,074 0.4% 2,002 0.1% 3,021 -0.5% 6,182 -0.3% 16,911 -0.6% 2,897 0.8% 795 0.5% 77,484 0.4% 95,014 0.2% Aylık 5.7% 5.4% 6.5% 4.9% 5.7% 0.5% 4.8% 7.5% 4.4% 4.4% YBB -3.0% -2.0% -2.1% -7.5% -1.0% -11.2% -18.1% 0.1% 8.0% 8.7% Tahvil Getirileri ABD 2 Yıllık ABD 10 Yıllık Almanya 2 Yıllık Almanya 10 Yıllık İngiltere 10 Yıllık İspanya 10 Yıllık İtalya 10 Yıllık Japonya 10 Yıllık Türkiye 10 Yıllık(US$) Türkiye 30 Yıllık(US$) Türkiye 2 Yıllık (TL) Türkiye 10 Yıllık (TL) 7 Mart 0.91% 1.91% -0.55% 0.22% 1.48% 1.59% 1.46% -0.06% 4.93% 5.69% 10.70% 10.42% t-30 0.72% 1.84% -0.50% 0.30% 1.56% 1.64% 1.55% 0.02% 4.87% 5.72% 11.03% 10.63% 2015 1.05% 2.27% -0.35% 0.63% 1.96% 1.77% 1.59% 0.26% 5.00% 5.74% 10.86% 10.74% Kurlar GOÜ Para Birimleri USD/TL Euro/TL Sepet(0.5$+0.5€)/TL Euro/USD USD/Yen GBP/USD Dolar Endeksi 7 Mart Günlük 66.6 -0.1% 2.9164 0.4% 3.2125 0.5% 3.0645 0.4% 1.1014 0.1% 113.5 -0.2% 1.4265 0.3% 97.1 -0.3% Aylık 2.4% 0.0% -1.2% -0.7% -1.3% -2.9% -1.6% 0.0% YBB 1.3% 0.0% 1.3% 0.7% 1.4% -5.6% -3.2% -1.6% Emtia Fiyatları 7 Mart Günlük Aylık Bileşik Fiyat Endeksi 971 1.6% 7.3% Brent (USD/varil) 40.8 5.5% 19.9% Tarım Fiyatı Endeksi 1,196 0.2% 2.3% Ana Metal Fiyatı End. 753 -0.1% 8.3% Altın (USD/ons) 1,267 0.7% 8.0% YBB 3.0% 9.5% -0.4% 6.6% 19.4% t-1 0.86% 1.88% -0.54% 0.24% 1.48% 1.56% 1.46% -0.05% 4.92% 5.68% 10.70% 10.36% Risk Göstergeleri 7 Mart t-1 t-30 2015 VIX (S&P500 Vol.) 17.35 16.86 23.38 18.21 US OIS (3 aylık, bp) 40.80 40.50 39.00 37.90 EUR OIS (3 aylık, bp) -35.60 -35.70 -30.90 -23.50 Türkiye 5 Yıllık CDS 278.39 278.96 289.31 273.56 Türkiye: Takvim etkisinden arındırılmış verilere göre Ocak ayında sanayi üretimi yıllık bazda %5 olan tahminimizin hafif üzerinde %5,6 oranında artış kaydetti. Üretimde Ocak’ta kaydedilen bu ivmelenmenin kısmen geçen yılın düşük bazından, kısmen de otomotiv dışındaki ihracatçı sektörlerin güçlü performansından kaynaklandığını düşünüyoruz. Öte yandan daha çok iç talebe yönelik üretim yapan sektörlerde zayıf bir seyir gözlendi. Öncü veriler sanayi üretiminde Şubat ayında da benzer bir ayrışma görebileceğimize işaret ediyorlar. Türkiye ile AB mülteci krizininin hafifletilmesi için hazırlanan plan üzerinde prensipte anlaştı. Buna göre Türkiye vatandaşları için vizesiz seyahatin en geç Haziran sonunda başlamasını ve Suriyeli mültecilerin yaşam şartlarını iyileştirmek üzere ilave 3 milyar Euro’luk fon verilmesini talep ederken, geri kabul anlaşmasını planlanandan önce yürürlüğe koymayı kabul etti. AB tarafı ise nihai kararın 18 Mart’taki Liderler Zirvesi’nde alınacağını belirtti. Bu gelişmenin AB-Türkiye ilişkilerindeki ilerleme açısından orta vadede pozitif bir adım olduğunu düşünüyoruz. Dünya: Çin ekonomisi Şubat ayında 51 milyar Dolar olan ortalama beklentilerin altında 32,6 milyar Dolar dış ticaret fazlası verdi. İhracat yıllık bazda %14,5 olan tahminlerin üzerinde %25,4 daralırken, ithalat %13,8 oranında azaldı. Dış ticaret rakamlarındaki bozulma kısmen Çin’deki yeni yıl tatilinin etkisinden kaynaklanırken, ihracattaki sert düşüş önemli ölçüde zayıf küresel talebin bir göstergesi oldu. İthalat ise iç talep konusunda karışık sinyaller gelmeye devam ederken, Çin ekonomisinin destekleyici para ve maliye politikalarına ek olarak bankacılık sektörüne yönelik genişlemeci makro ihtiyati tedbirlere de ihtiyaç duyduğunu düşünüyoruz. Almanya’da sanayi üretimi Ocak ayında bir önceki aya göre %0,5 olan beklentilerin üzerinde %3,3 artarken, yıllık bazda %1,6 daralma tahminlerine karşın %2,2 büyüme kaydedildi. Ülkeden son aylarda gelen öncü veriler karışık bir görünüm ortaya koysalar da sanayi üretimi ekonomideki ivme kaybının endişe edildiği kadar sert olmadığına işaret etti . Günlük Rapor - 8 Mart 2016 Salı Sayı: 888 Sayfa: 2 Bugünkü Gündem Saat Ülke Gündem Dönem Tahmin Önceki 12:00 Euro Bölgesi GSYH (Çeyreklik Değişim) IV. Çeyrek %0,3 %0,3 12:00 Euro Bölgesi GSYH (Yıllık Değişim) IV. Çeyrek %1,5 %1,5 Şubat 94,0 93,9 13:00 ABD NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi Odeabank Ekonomik Araştırmalar ve Stratejik Planlama Levent 199, Büyükdere Caddesi, No:199, 34394 Şişli /İstanbul Phone: +90 212 304 87 42 Facsimile: 0212 304 84 45 Ali Kırali, Stratejik Planlama Direktörü Ali.Kirali@Odeabank.com.tr Erkan Dernek, Stratejik Planlama Grup Müdürü Erkan.Dernek@Odeabank.com.tr Kevser Öztürk, Stratejik Planlama Grup Müdürü Kevser.Ozturk@Odeabank.com.tr Şakir Turan, Ekonomist Sakir.Turan@Odeabank.com.tr Kısaltmalar ve Açıklamalar: GOÜ: Gelişmekte Olan Ülkeler, D.: Değişim, YBB: Yıl Başından Beri, YS: Yıl Sonu, Ö: Önce bp: Baz puan. Tabloda dünya ve GOÜ’de genel performansı göstermesi açısından; borsalarda MSCI, emtia fiyatlarında da UBS Bloomberg bileşik endeksi kullanılmıştır. Burada belirtilen bilgiler, Odea Bank A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla derlenmiştir. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, o tarihteki kanımızı yansıtmaktaysa da bu bilgiler, hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak değerlendirilemeyecektir. Söz konusu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Odea Bank A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. İşbu rapor içerisindeki bilgilere ait telif hakkı Bankamıza ait olup, üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.
