Günlük Rapor - 8 Kasım 2016 Salı Sayı: 1054 Sayfa: 1
advertisement
Günlük Rapor - 8 Kasım 2016 Salı Sayı: 1054 Sayfa: 1 Hisse Senedi MSCI Dünya Endeksi Dow Jones S&P 500 Euro Stoxx FTSE 100 Nikkei Shanghai MSCI GOÜ Endeksi BİST-100 BİST-30 07 Kas. Günlük 409.3 1.5% 18,260 2.1% 2,132 2.2% 3,009 1.9% 6,807 1.7% 17,177 1.6% 3,133 0.3% 895 1.7% 75,682 1.9% 92,411 1.9% Aylık -1.6% 0.1% -1.0% 0.3% -3.4% 1.9% 4.3% -2.2% -2.9% -3.1% YBB 2.5% 4.8% 4.3% -7.9% 9.0% -9.8% -11.5% 12.7% 5.5% 5.7% Tahvil Getirileri ABD 2 Yıllık ABD 10 Yıllık Almanya 2 Yıllık Almanya 10 Yıllık İngiltere 10 Yıllık İspanya 10 Yıllık İtalya 10 Yıllık Japonya 10 Yıllık Türkiye 10 Yıllık(US$) Türkiye 30 Yıllık(US$) Türkiye 2 Yıllık (TL) Türkiye 10 Yıllık (TL) 07 Kas. 0.82% 1.83% -0.64% 0.15% 1.20% 1.24% 1.71% -0.06% 5.00% 5.94% 9.60% 10.48% t-1 0.79% 1.78% -0.65% 0.13% 1.13% 1.27% 1.75% -0.07% 4.99% 5.94% 9.50% 10.38% t-30 2015 0.83% 1.05% 1.72% 2.27% -0.67% -0.35% 0.02% 0.63% 0.97% 1.96% 1.01% 1.77% 1.38% 1.59% -0.06% 0.26% 4.43% 5.00% 5.41% 5.74% 8.65% 10.86% 9.67% 10.74% Kurlar GOÜ Para Birimleri USD/TL Euro/TL Sepet(0.5$+0.5€)/TL Euro/USD USD/Yen GBP/USD Dolar Endeksi Emtia Fiyatları Bileşik Fiyat Endeksi Brent (USD/varil) Tarım Fiyatı Endeksi Ana Metal Fiyatı End. Altın (USD/ons) Risk Göstergeleri VIX (S&P500 Vol.) US OIS (3 aylık, bp) EUR OIS (3 aylık, bp) Türkiye 5 Yıllık CDS 07 Kas. 68.5 3.1678 3.4978 3.3328 1.1041 104.5 1.2396 97.8 07 Kas. 1,092 46.2 1,397 825 1,282 07 Kas. 18.71 51.08 -34.85 271.40 Günlük Aylık YBB 0.4% 0.1% 4.2% 0.3% 3.8% 8.6% -0.5% 2.4% 10.3% -0.1% 3.1% 9.5% -0.9% -1.4% 1.6% 1.3% 1.4% -13.1% -1.0% -0.3% -15.9% 0.7% 1.2% -0.9% Günlük Aylık YBB 1.0% -0.4% 15.9% 1.3% -11.1% 23.8% 0.6% 2.3% 16.4% 1.8% 5.6% 16.7% -1.8% 2.0% 20.8% t-1 t-30 2015 22.51 13.48 18.21 50.08 44.85 37.90 -35.00 -34.90 -23.50 271.76 249.30 273.56 Türkiye: Ağustos’taki hızlı toparlanmanın ardından sanayi üretimi, Eylül’de takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre aylık bazda %3,8 oranında daraldı. Takvim etkisinden arındırılmış veriler ise yıllık bazda % 3,1 oranında daralmaya işaret etti. Eylül verileri beklentilerimizden zayıf bir sonuca işaret ederken üçüncü çeyrek genelinde sanayi üretiminin takvim etkisinden arındırılmış verilerde yıllık bazda %1,9 oranında daraldığı görülüyor. İç talepteki kırılganlıklar sanayi üretimindeki zayıflığın ana nedeni olurken küresel tedarik zincirindeki yeri nedeniyle Avrupa’da görülen güçlü sanayi sektörü aktivitesinin Eylül’de sanayi üretimimizdeki daralmayı sınırladığını düşünüyoruz. İç talepteki kademeli toparlanmaya ek olarak bu yılın son çeyreğinde dış talebin sanayi üretimini kısmen destekleyebileceğini öngörüyoruz. Buradan hareketle, aşağı yönlü riskler artmasına rağmen %3,6 olan yıl geneli GSYH büyüme tahminimizi koruyoruz. Dünya: Çin’in ihracatı Ekim’de yıllık bazda %6,0 olan beklentilerin üzerinde %7,3 daralırken, ithalatı %1,4 ile neredeyse tahminlerle uyumlu geriledi. Böylece Ekim ayı dış ticaret fazlası 51,7 milyar Dolar olan tahminlerin altında 49,06 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşti. Eylülde olduğu gibi Ekim’de de beklentilerden zayıf gelen dış ticaret verilerine karşın önümüzdeki günlerde küresel talebin gücünü koruması, zayıf Yuan ve Çin hükümetinin destekleyici tedbirleri ile Çin dış ticaret hacimlerinde kademeli bir toparlanma yaşanabileceğini düşünüyoruz. Euro Bölgesi ekonomilerinde Eylül’de perakende satışlar bir önceki aya göre %0,3 olan beklentilerin hafif altında %0,2 oranında gerilerken aynı dönemde yıllık bazda %1,1’lik artış kaydedildi. Bölgede Kasım’da yatırımcı güven endeksi (Sentix) 8,5’ten, 8,6 olan tahminleri aşarak, 13,1’e yükseldi. Hem reel sektörden hem de finans sektöründen gelen öncü güven endeksleri çok daha iyi bir görünüme işaret etseler de makroekonomiden gelen veriler bölgedeki toparlanmanın görece daha yavaş olduğuna işaret ediyorlar. Bu da Bölge büyümesi üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutarken Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) temkinli değerlendirmelerini destekliyor. Günlük Rapor - 8 Kasım 2016 Salı Sayı: 1054 Sayfa: 2 Bugünkü Gündem Saat Ülke 12:30 İngiltere 12:30 İngiltere ABD Gündem Dönem Tahmin Önceki Sanayi Üretimi (Aylık Değişim) Eylül %0,0 -%0,4 Sanayi Üretimi (Yıllık Değişim) Eylül %0,8 %0,7 Başkanlık Seçimi Odeabank Ekonomik Araştırmalar ve Stratejik Planlama Levent 199, Büyükdere Caddesi, No:199, 34394 Şişli /İstanbul Phone: +90 212 304 87 42 Facsimile: 0212 304 84 45 Ali Kırali, Stratejik Planlama Direktörü Ali.Kirali@Odeabank.com.tr Erkan Dernek, Stratejik Planlama Grup Müdürü Erkan.Dernek@Odeabank.com.tr Kevser Öztürk, Stratejik Planlama Grup Müdürü Kevser.Ozturk@Odeabank.com.tr Şakir Turan, Ekonomist Sakir.Turan@Odeabank.com.tr Kısaltmalar ve Açıklamalar: GOÜ: Gelişmekte Olan Ülkeler, D.: Değişim, YBB: Yıl Başından Beri, YS: Yıl Sonu, Ö: Önce bp: Baz puan. Tabloda dünya ve GOÜ’de genel performansı göstermesi açısından; borsalarda MSCI, emtia fiyatlarında da UBS Bloomberg bileşik endeksi kullanılmıştır. Burada belirtilen bilgiler, Odea Bank A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla derlenmiştir. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, o tarihteki kanımızı yansıtmaktaysa da bu bilgiler, hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak değerlendirilemeyecektir. Söz konusu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Odea Bank A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. İşbu rapor içerisindeki bilgilere ait telif hakkı Bankamıza ait olup, üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.
