Piyasa Bülteni
advertisement
Piyasa Bülteni HABERLER & YORUMLAR Arastirma@Halkyatirim.com.tr +90 212 314 8181 Emtia – TSİ 8:47 am İMKB 100 1,672 110.1 USD / ounce USD / bl Kapanış: VIX 18.28 +0.51% Bono Tahvil 600 23 Ocak 2012 Pazartesi Piyasa Değeri: Temettü Verimi: 0.51% 362.7 300 6.45% 2.0 Hacim adet 150 11.75x Fiyat / Defter Değeri: Günlük Haf talık Spread bps (İtalya 10Y Devlet - Almanya 10Y Devlet) 450 Fiyat / Kazanç: 54,889 puan Günlük Hacim: 2.043 Mily ar TL 313 mily ar TL Ay lık 3 Ay lık 6 Ay lık Yıllık 5.3% -1.8% -10.95% -15.93% Puan ‘000 Yabancı Oranı % 80 68% 90 Günlük Hareketli Ortalama 2.3 1.5 65,288 275 2.0 2.1 60 63% 62.7% 1.0 200 2.0 0.5 Faiz % (Aktif 2 Yıllık %10 Kuponlu Tahvil Bileşik Getirisi) 10.55% 20/07/2011 20/01/2012 1 Hafta 1 Ay 12 11 1.9 1.8 54,889 1 Gün 2.2 70 301.2 Güncel 2.3 2.1 CDS bps (5 yıl Türkiye Ülke Primi) 125 12 11 10 9 8 7 20/01/2011 13 2.4 İşlem Hacmi (TRY milyar) max 70,072 0 350 1.41x 2.35% 1.8 50 min 49,622 1.7 1.6 1.5 0.0 40 58% 20/01/2011 20/04/2011 20/07/2011 20/10/2011 20/01/2012 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 1.5 1.4 Bu hafta yoğun bir gündem ile başlıyor. Özellikle üst düzey toplantılar yılın tamamına olmasa da en azından ilk yarısına etki edecek kararların alındığı yerler olacak. Bugün AB maliye bakanları zirvesi Yunan tahvilleri ve bankacılık sistemi açısından önemli olacak. Diğer yandan Çarşamba günü başlayacak Davos görüşmelerinde Merkel, Lagarde, Draghi, Bernanke yerini alacak isimler. Merkez Bankaları için de gündem yoğun. Yarın başlayacak FED toplantısından bir süpriz beklemiyoruz, diğer yandan TCMB da yarın faiz kararını açıklayacak ve Ankara’dan da değişik bir açıklama gelmesi beklenmiyor. ABD’de ise kişisel bakım, ve tüketim şirketlerinden gelecek sonuçları takip ediyor olacağız. Destek: 54,346 – 54,041(5g) – 52,693 (50g) Direnç: 55,000 – 55,226 – 55,400 10 IHYAY AKSEN DOHOL FENER DYHOL 11.8% 8.7% 8.6% 5.9% 5.4% 9 Türkiye Devlet Tahvilleri Kronolojik Verim Eğrileri % 8 3A6A 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 10Y 2.4 Döviz Sepeti (1€, 1$ Ortalaması) 2.2 19 Ekim 2011 12 Mart 2009 2.0976 2.0 2.2197 2.0441 1.8 1.6 Merkez’in politikaları sepeti geri getiriyor… 1.4 1.2 23/1/07 23/1/08 23/1/09 23/1/10 23/1/11 23/1/12 0.25% -0.04% 0.14% -0.11% 0.05% -0.28% EUR USD GBP JPY CHF BRL €/$ 2.3662 1.8298 2.8491 0.0238 1.9560 1.0380 1.2895 Dünya Piyasaları – TSİ 8:51 am Ülke Japonya Güney Kore Çin Rusya Almanya Fransa İngiltere Brezilya Amerika Index Nikei 225 KOSPI SHCOMP RTS DAX CAC 40 FTSE 100 BOVESPA DJ 30 Amerika S&P 500 TSİ 17:00 SALI SALI SALI ÇAR ÇAR ÇAR ÇAR ÇAR PER Ülke AB FRA ALM AB ALM İNG ABD ABD ABD ALM -1.9% -1.9% -2.1% -2.6% İMKB 100’ün önceki işlem gününde en çok artan ve en çok düşen hisse senetleri Öne Çıkanlar Döviz – TSİ 8:49 am -0.12% -1.9% GOLDS IHGZT SNGYO METRO IPEKE Dönem Veri Ocak Euro Bölgesi Tüketici Güveni Ocak PMI Üretim Ocak PMI Üretim Ocak PMI Üretim Ocak IFO-Beklentiler 4.Çey GSYİH (yıllık) 20 Oca MBA Mortgage Başvuruları Kasım Konut Fiyat Endeksi 25 Oca FOMC Faiz Kararı Şubat GFK Tüketici Güveni Son 8,769.9 1,949.9 2,319.1 1,494.7 6,404.4 3,321.5 5,728.6 62,312.1 12,720.5 % 0.08% 1.82% 1.00% -0.12% -0.18% -0.22% -0.22% 0.62% 0.76% 1,315.4 0.07% Beklenti 47,0 %0,25 - Önceki -21,1 48,9 48,4 46,9 98,4 %0,5 %23,1 %-0,2 %0,25 5,6 EB: Euro Bölgesi, B: Milyar, M: Milyon, K: Bin, mea: mevsimsel etkilerden arındırılmış İhraç Edilecek Tutar: Talep Toplama: Vade: Getiri: 750.000.000 TL Nominal 23 – 24 – 25 Ocak 2012 27 Ocak – 27 Temmuz 2012 (175 Gün) Gösterge kıymetlerin ortalama faiz oranı + %0.55 ek getiri (detaylar için izahnameye bakınız) Minimum Talep: Nominal 500 TL Cuma SELIC (Brezilya Merkez Bankası faizleri üst üste 4. kez indirerek %10.50 seviyesine çekerken Meksika Merkez Bankası ise faizleri %4.50 seviyesinde sabit tuttu.) Pazar Güney! (South Carolina’yı Newt Gingrich %40 oy ile kazandı. 31 Ocak tarihindeki Florida seçimleri yarışın geriye kalan kısmı için daha iyi ipuçları vermesi beklenirken yarışın Süper Salı olarak adlandırılan bu sene 6 Mart’ta gerçkeleşecek 10 eyalette birden yapılan seçim gününe kadar sürmesi bekleniyor.) Bugün Troyka (Yunan tahvillerine uygulanacak indirim (haircut) 26 Ekim’de gerçekleşen AB Liderler Zirvesi’nde detaylandırılmadan %50 olarak belirlenmişti. Detayların görüşülmesi son dakikaya bırakılınca tansiyon son günlerde yükseldiyse de devam eden toplantıların uzlaşma içinde geçtiği ve önümüzdeki hafta içinde nihai anlaşmanın olası olduğu basına verilen demeçlerden anlaşılıyor.) Bugün Toplantı Dizisi Başlıyor (AB Maliye Bakanları yılın ilk toplantısı ile kaldıkları yerden devam edecekler…) Yarın Faiz (Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.) Yarın Şeffaflık (FED, 2 gün sürecek toplantısının ardından kendi tahminlerini ilk defa kamuoyu ile paylaşacak.) Çarşamba Davos (Dünya Ekonomi Forumu 5 gün sürecek çalışmalrına başlayacak.) Çarşamba State of the Union (Obama, sabaha karşı yapacağı konuşmasında seçim kampanyasını gayri-resmi başlatması bekleniyor.) 30 Mart Son Durak Copenhagen (AB Maliye Bakanları yılın ilk çeyreğinde 4 defa bir araya gelmeyi planlıyorlar. İlk çeyrek turların gayri-resmi bir toplantı ile Danimarka’nın Kopenhag şehrinde sonlanması planlanıyor.) SEÇİLMİŞ GÜNCEL ARAŞTIRMALAR Arşiv için lütfen tıklayınız Haftalık Değerlendirme: Parasal Genişleme Beklentileri ve Piyasalar, Azmi Dölen, 19.01.2011 Yıllık Değerlendirme: Görünüm 2012 – “Değişim Rüzgarı”, 30.12.2011 ABD Finansal Şirketleri: “13 Cuma ve JP Morgan”, Işık Ökte, Bora Tamer Yılmaz, 13.01.2011 Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız. Piyasa Bülteni 23 Ocak 2012 Pazartesi İNGİLTERE VE ABD 2 İngiltere:Perakende Satışlarda Artış ABD:Konut Verileri İngiltere’de perakende satışlar Aralık ayı itibarı ile yıllık %2.6 artış gösterdi. Beklentilerin (%2.4) üzerinde ve en yüksek (%2.8) beklentiye yakın kaydedilen rakamlar Aralık ayındaki Noel satışlarının oldukça tatmin edici seviyelerde olduğunu gösteriyor. Rakamlar bir miktar ikilem yaratmakta. Bir tarafta İngiltere ekonomisinin durgunluğa girmesinden bahsedilirken, diğer taraftan da bu seviyelerde perakende satışlar çelişkili görünüyor. Ancak Noel satışları öncesi firmaların vermiş olduğu indirimler ve Noel sonrası ucuzluk satışları özellikle Oxford caddesi, Westfield alışveriş merkez gibi “high street” diye nitelendirebileceğimiz bölgelerde izdiham görüntülerine sahne olmuştu. Ancak burada ifade edilmesi gereken bir nokta; bu satışlarda Asyalı turistlerin sayısındaki gözle görülür artış. Perakende satışlardaki bu canlılığın devamı ise soru işareti. Rakamların iyi gelme beklentisi hafta boyunca sterlini dolara karşı desteklemiş ancak rakamların açıklanmasının ardından sterlin kısa vadeli bir konsolidasyona girmiş gözüküyor. Ancak 1.525 seviyesini hafta içinde güçlü bir şekilde kırdığı için sterlinin kısa vadede yükselme potansiyelini devam ettirdiği gözlenmekte. ABD ikinci el konut satışları aylık bazda %5’lik bir artış sağlayarak 4.61milyon adede yükseldi. İkinci el piyasada bir canlılık gözlenirken yeni ev inşaatları ise aynı hızda bir artışı yakalayamazken verilerin düşmüş olduğu rekor seviyelerde sanki bir plato oluşturmaya başladığını ve temkinli de olsa bir hareketliliğin başlamış olduğunu görmekteyiz. Aylık bazda ABD genelinde 657 bin adet yeni konut inşaatına başlanmış. Beklentiler 680 bin ile hayal kırıklığına uğramaya devam ediyor. Ancak ABD’de foreclosure nedeni ile için boşaltılan evlerin son iki yılda boş durması bu evlerin birçoğunu artık kullanılamaz hale gelmesine neden olmakta. Bu da aslında normalleşme sürecinin ardından ABD’de yeni ev inşaatlarının daha hızlı bir artış trendine girme ihtimaline işaret etmekte. Bunu destekleyen faktörlerden biri de kiraların hızla artış göstermesi ve geçen sene uygulanan operasyon twist neticesinde mortgage faizlerinde takip edilen gerileme. Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız. Piyasa Bülteni 23 Ocak 2012 Pazartesi TÜRKİYE 3 Türkiye Merkezi Yönetim Borç Stoku Aralık ayı itibarı ile merkezi yönetim borç stoku 518.3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bir önceki aya oranla 4.2 milyar liralık bir artış meydana gelmiş. Lira bazında özellikle 2008 yılı krizinin ardından borçlanma rakamlarında bir artış izlenmekte. Ancak bu artışı GSMH ile karşılaştırdığımızda %45 seviyesine yükselmiş olan bir borç stokunun ekonominin geneli için bir tehlike oluşturmadığı ortaya çıkmakta. Bilakis özellikle Avrupa borç krizini konuştuğumuz bu günlerde böylesi bir performans kıskançlık yaratabilecek ölçekte. Merkezi yönetim borç stokunu reel seviyelere indirip 12 aylık artışı ile incelediğimizde ise yine 2008 yılındaki sert artışın ardında artış hızının dikkati çekecek ölçekte yavaşladığı gözlenmekte. Bu da ilerisi için oldukça umut verici bir gelişme. APİ Merkez Bankası piyasayı görece düşük maliyetle fonlamaya devam ediyor. Bugün için stok tutarı 46,8 milyar, bileşik faiz ise %7,95seviyesinde. 20.01 – 02.02 zorunlu karşılık dönemi için açıkladığı 25 milyar TL haftalık fonlama alt limiti, önümüzdeki dönem için de mevcut fonlama maliyetlerinin geçerli olacağını gösteriyor. Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız. Piyasa Bülteni Son Uzlaşma Fiyatı Önceki Uzlaşma Fiyatı Değişim % Güniçi En Yüksek Değer Güniçi En Düşük Değer İlk Vade: Aralık 2011 66.7000 66.7000 0.0% 67.2750 66.2250 234,715 206,708 65.7307 2. Vade: Şubat 2012 66.4500 66.4500 0.0% 67.0500 66.1500 1,457 4,932 65.7449 İlk Vade: Aralık 2011 1.8475 1.8475 0.0% 1.8515 1.8435 27,091 109,044 1.7296 2. Vade: Şubat 2012 1.8715 1.8715 0.0% 1.8770 1.8695 817 6,900 1.7569 İlk Vade: Aralık 2011 2.3855 2.3855 0.0% 2.3960 2.3820 320 11,371 2.2355 2. Vade: Şubat 2012 2.4225 2.4225 0.0% 2.4300 2.4190 191 4,091 2.2711 İlk Vade: Aralık 2011 98.3400 98.3400 0.0% 98.5550 97.8000 113 882 - 2. Vade: Şubat 2012 99.7900 99.7900 0.0% 99.8000 99.7100 11 112 - Sözleşmeler İMKB Endeks 30 Dolar Euro Altın 4 23 Ocak 2012 Pazartesi Vade Günlük Açık Sözleşme Sayısı Pozisyon Sayısı Teorik Fiyat VOB Endeks (VIX0300212) - Ege Saba Eren Tahvil/Bono – Ebru Ercin: Haftanın son işlem gününde Şubat vadeli endeks sözleşmesinde 66225-67275 puan bandında geçen işlemlerin ardından, günü % 0.75 artış ile 66700 uzlaşma fiyatından kapattık. Yükselen trend kanalında hareketini sürdüren kontratta, haftalık bazda 6540065500 puan seviyeleri ana pivot olarak izlenebilir. Bugüne baktığımızda yukarı yönün ivmelenmesi açısından 66700-66800 puan bandının üzerinde kalınması önem taşıyor. Direnç olarak 67300-67800-68300 puan seviyeleri öne çıkarken, gerilemelerde 66200 puan ve sonrasında 65700 puan ana desteği test edilebilir. Gündemde bugüne dair, Euro bölgesi Tüketici Güven endeksi, içerde Hazine‘nin bugün ve yarın düzenleyeceği ihaleler ve yine yarın TCMB PPK toplantısı, faiz kararı piyasalar tarafından izleniyor olacak. Geçtiğimiz haftayı %10,55 bileşikten tamamlayan 04.12.2013 vadeli benchmark tahvil yeni haftaya OTC işlemlerde %10,55 bileşik ile başlangıç yapmakta. İhaleler öncesi aşağı yönün sınırlı kalması ve %10,50 bileşik seviyesinin korunması muhtemel görünmekte. Hazine bu hafta dört adet tahvil ihalesi ile borçlanmasına devam edecek. Bugün 27.01.2016 vadeli 6 ayda bir sabit kupon ödemeli ve 21.07.2021 vadeli 6 ayda bir TÜFE’ye endeksli olmak üzere 2 tahvil ihalesinin yeniden ihracını gerçekleştirecek. Yarın da 04.12.2013 vadeli 6 ayda bir sabit kupon ödemeli benchmark tahvilin ve 12.01.2022 vadeli 6 ayda bir sabit kupon ödemeli tahvilin yeniden ihracı ile borçlanmasına devam edecek. İhalelere gelecek talep miktarları ve faiz seviyesi faizlerin seyrinde önemli rol oynayacaktır. Ayrıca Merkez’in yarınki toplantısı da faiz cephesinde yakından izleniyor olacaktır. Destekler : 66200-65700 Dirençler : 67300-67800 Destekler : 10,75 – 10,90 Direnç : 10,50 – 10,25 YATIRIM FONLARI LİKİT FON DİBS FONLARI KISA VD.DIBS FONLARI HİSSE SENEDİ FONLARI http://www.halkbank.com.tr/channels/1.asp?id=92 DÜŞÜK Risk Seviyesi Kurucu Tip Kod Karşılaştırma Ölçütü Halk Bank B Likit HLL ORTA Halk Yatırım Halk Bank B Ks.Vadeli Tahvil Bono Fonu HKV HLV YÜKSEK ORTA Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Bank Halk Yatırım B Tahvil Bono Özel Sektör Tahvil Bono B Değişken B Değişken Relatif A Karma A Değişken A İMKB 30 Endeks HLT HYT HBD HLD HLK HAF HLE KYD91 %15 KYD91 %59 KYD365 %80 KYD ÖST Sabit %55 KYD547 %80 KYDO/N Brüt %100 İMKB-30 %40 İMKB-30 %75 İMKB-30 %90 KYD ÖST Sabit %5 KYD ÖST Sabit %1 KYDO/N Brüt %20 KYDO/N Brüt %25 KYDO/N Brüt %10 KYDO/N Brüt %80 KYDO/N Brüt %40 - KYD365 %25 İMKB-30 %1 KYD365 %40 KYDO/N Brüt %20 KYDO/N Brüt %19 KYDO/N Brüt %20 Yatırım Stratejisi Bant Aralıkları DİBS 0% - 30% 30% - 60% 30% - 60% 65% - 95% 15% - 45% 65% - 95% - 25% - 55% - Özel Sektör Borçlanma Senedi 0% - 30% 0% - 30% 0% - 30% - 50% - 80% - - - - - - - - - - 0% - 10% 60% - 90% 25% - 55% 60% - 90% 80% - 100% 65% - 95% 10% - 40% 10% - 40% 5% - 35% 5% - 35% 5% - 35% 10% - 40% 20% - 50% 10% - 40% 0% - 20% - 0% - 20% 0% - 20% - - - - - - - 0.48 0.44 0.44 0.75 0.37 0.64 0.34 3.64 5.59 6.60 -0.07 -0.08 -0.07 -0.04 0.10 -0.40 -0.07 0.32 0.29 0.22 0.48 0.44 0.44 0.75 0.37 0.64 0.34 3.64 5.59 6.60 -0.07 -0.08 -0.07 -0.04 0.10 -0.40 -0.07 0.32 0.29 0.22 20 Ocak Cuma Fon Fiyatı 0.025478 44.417167 0.037316 36.684235 0.010161 15.100223 0.009866 31.048132 0.123644 0.009857 En Az İşlem Yapılabilir Pay ve Katları 1.000 Pay 1 Pay 1.000 Pay 1 Pay 1.000 Pay 1 Pay 1.000 Pay 1 Pay 100 Pay 1.000 Pay Hisse Senedi Ters Repo BPP Aybaşından Bugüne Getirisi Benchmark'a Göre Performansı Yılbaşından Bugüne Getirisi Benchmark'a Göre Performansı Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız. Piyasa Bülteni 23 Ocak 2012 Pazartesi GÜNLÜK GELİŞMELER 5 Günlük Gelişmeler 1) Yunan bono sahiplerinin ülkeyi batmaktan kurtarmak için yapabilecekleri maksimum teklifi yaptıklarını bildirmelerinden sonra, Petrol dördüncü günündede düşüşte, Euro zayıfladı ve ABD hisseleri vadeli kağıtları düştü. Petrol (Tokyo saati ile 13:26 da) %0,3 düşerek varil başına 98,05 seviyesine geldi. Euro %0,3 düşerek 1,2891 USD seviyesinde. Telecom ve finans firmalarının öncülüğünde MSCI Asya Pasifik Endeksi %0,1 arttı. S&P 500 endeksi vadeli kağıtları (futures) %0,3 düştü. http://www.bloomberg.com/news/2012-01-23/oil-prices-euro-fall-as-europe-leaders-meet-on-budget-rules-iran-embargo.html 2) Hazine Müsteşarlığından yapılan duyuruya göre, 23 Ocakta 4 yıl (1463 gün) süreli ve 6 ayda bir yüzde 4,5 kupon ödemeli TL cinsi, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesi yapılacak. Aynı gün, 10 yıl (3465 gün) süreli 6 ayda bir yüzde 1,50 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesi de gerçekleştirilecek. 24 Ocakta ise 2 yıl (679) gün süreli ve 6 ayda bir yüzde 5 kupon ödemeli TL cinsi, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesini düzenleyecek olan Hazine, aynı gün, 10 yıl (3640 gün) süreli ve 6 ayda bir yüzde 4,75 kupon ödemeli TL cinsi, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihraç ihalesini yapacak. http://www.dunya.com/hazine-haftaya-4-ihaleye-çıkacak_143937_haber.html 3) Hazine garantileri ile ikrazen verilen kredilerden doğan Hazine alacaklarına ilişkin veriler, 31 Aralık 2011 itibarıyla güncellendi. Hazine Müsteşarlığı açıklamasına göre, 2011 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla Hazine alacakları 24,5 milyar lira olarak gerçekleşirken, bunun 23 milyar 539,4 milyon lirası kamu kuruluşlarına, 934,9 milyon lirası da özel kesime ait bulunuyor. http://www.dunya.com/hazinenin-alacakları-24-5-milyar-lira-oldu_143936_haber.html 4) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Boğaziçi Köprüsü’nün bakımı sırasında trafikte bir miktar kısıtlama olacağını, ancak köprünün kapatılmasının düşünülmediğini söyledi. http://ekonomi.milliyet.com.tr/-bogazici-koprusu-nun-kapatilmasi-dusunulemez-/ekonomi/ekonomidetay/23.01.2012/1492436/default.htm 5) Türkiye ilaç pazarının lideri Abdi İbrahim'in Başkanı Nezih Barut, önümüzdeki günlerde döviz kurlarının artması halinde bazı ilaçların piyasada bulunamayabileceğini söyledi. Barut, "Devlet, eğer hâlâ ilaç sanayiinde bir şeyler verilebileceğini, hâlâ kârların olduğunu düşünüyorsa bir daha fiyat düşürmesine gidebilir. İlaçta yeni fiyat indirimini düşünmek bile istemiyorum. Beklemiyorum, beklememem gerektiğini düşünüyorum. Hâlâ indirimler olursa ilaç yoklukları, sıkıntıları başlar." dedi. http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1233689&title=indirimler-devam-ederse-ilac-yokluklari-baslar 6) Moody's tarafından bugun yayınlanan bir arastırma notunda Çin'de geçtiğimiz yıl banka dışı alanlardaki finansman artışının yavaşlaması sonucunda ülkedekı sistemik risklere yönelik endişenin azaldığı ve bunun da ülkenin bankalarının kredi notunun görünümü açısından pozitif bir gelişme olduğunu söyledi. Moody's raporunda Çin merkez bankasının açıkladığı kredi görünüm raporunda 2011 yılında banka dışı alanlardaki fonlama artışının yüzde 25 seviyesinde olduğu ve 2010'da ise bu oranın yüzde 45 oldugu hatırlatıldı. 7) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2011 yılında, bir önceki yıla göre kurulan şirket sayısının yüzde 5,92, kapanan şirket sayısının yüzde 14,87 arttığını açıkladı. TOBB, "2011 Aralık Ayına Ait Kurulan ve Kapanan Şirket" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2011 yılında 53 bin 409 şirket kuruldu. 2010 yılında ise bu rakam 50 bin 423 idi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise 11 bin 400'den 13 bin 965'e çıktı. http://www.dunya.com/kapanan-şirket-sayısı-geçen-yıl-yüzde-15-arttı_143874_haber.html Şirket Haberleri 8) Rupert Murdoch’ın sahibi olduğu News Corp.’ın satışa çıkarılan Sabah Gazetesi ve ATV televizyonuna talip olduğu grubun kendi gazetesi Wall Street Journal’de (WSJ) haber olarak yer aldı. ABD’li medya devinin Çalık Holding bünyesindeki ATV televizyonu ve Sabah Gazetesi’ni almak için harekete geçtiği, şirketin geçen hafta satış için yetkilendirilen Goldman Sachs’tan ön teklif süresini uzatmasını istediği belirtildi. http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/19742783.asp 9) Özak Global Holding bünyesinde yer alan, Özak GYO’nun halka arzında, ilk kez halka arzdan satın alınan hisse senedini 3 ay elden çıkartmayan yatırımcılar, hisselerinin yüzde yüzünü aldıkları fiyattan geri satabilecekler. Geri satma hakkını kullanmayan yatırımcılara ise bonus olarak yüzde 3 ücretsiz hisse verilecek. Özak Global Holding’den yapılan açıklamaya göre, turizm, tekstil, enerji, inşaat ve gayrimenkul alanlarında faaliyet gösteren Özak Global Holding bünyesinde yer alan Özak Gayrimenkul Yatırımı Ortaklığı (GYO), şubat ayı içinde 2012’nin ilk halka arzını gerçekleştirecek. http://ekonomi.milliyet.com.tr/ozak-gyo-nun-halka-arzi-yeni-bir-yontemlesubatta/ekonomi/ekonomidetay/22.01.2012/1492180/default.htm 10) İlk defa Avrupalı bir şirketin son 8 yılda dünya havacılığından çok daha hızlı büyüyen THY’nin modelini örnek alacağını söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, “Bize birçok ülkeden, havayolundan ortaklık teklifi geldi. Yaptığımız analizler sonrasında Polonyalı LOT Havayolları’nda karar kıldık. Görüşmeler en kısa sürede başlayacak” dedi. CNN Türk’teki Eğrisi Doğrusu programına katılan Topçu, geçen aralıkta Polonya’da ekonomi bakanı ile konuştuğunu belirterek, şunları söyledi: “LOT’u özelleştireceklerini belirten bakan bizim almamızı istedi. Konuya sıcak bakıyoruz. Resmi görüşmeler en kısa sürede başlayacak.” http://ekonomi.milliyet.com.tr/thy-polonya-nin-milli-havayolunu-aliyor/ekonomi/ekonomidetay/22.01.2012/1492192/default.htm 11) TTRAK --25 yaşını geçen 674 bin hurda traktör, teşvikle yenilenecek. Haftasonu Star Gazetesinde çıkan habere göre, Başbakan Erdoğan’ın 3 ay önce verdiği talimatla başlatılan hurda traktörlerin yenileri ile değiştirilmesi projesinde son aşamaya gelindi. Proje 25 yaşını geçen 674 bin traktörü kapsıyor. Hazırlanan düzenleme ile hurda traktörlerin büyük kısmının değiştirilmesi öngörülüyor. Bunun için de traktörlerini değiştirecek çiftçilere, üç ayrı destek verilmesi söz konusu olacak. 12) Sermaye Piyasası Kurulu, 45 kişiye yapay olarak sermaye piyasası araçlarının, arz ve talebini etkilemek gibi suçlar nedeniyle 6 ay süreyle işlem yasağı getirdi ve suç duyurusunda bulundu. http://www.dunya.com/spkdan-45-kişiye-6-ay-süreyle-işlem-yasağı_143953_haber.html Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız. Piyasa Bülteni 6 23 Ocak 2012 Pazartesi VERİM EĞRİLERİ TÜRKİYE BREZİLYA Güncel HİNDİSTAN RUSYA 12 Güncel 1 Hafta ÇİN 9 12 Güncel 1 Hafta 8.5 Güncel 1 Hafta 5 Güncel 1 Hafta 1 Hafta 8.3 8 11 11 7.8 7 10 10 4 8.0 3 7.5 6 7.3 9 9 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6M 10Y GÜNEY KORE 1Y 2Y 3Y 5Y 1Y 2Y ENDONEZYA 3Y 4Y 5Y 1Y 10Y 3Y 4Y 5Y 5.0 Güncel 1 Hafta 2 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 10Y ABD 9.0 Güncel 1 Hafta Güncel 10Y GÜNEY AFRİKA MALEZYA 9 5 Güncel 7.0 5 9Y Güncel 1 Hafta 1 Hafta 1 Hafta 2.0 4.0 4 8.0 8 1.0 3.0 3 1Y 2Y 3Y 5Y 1Y 10Y 2.0 7 2 6M 2Y 3Y 4Y 5Y 3Y 10Y İNGİLTERE ALMANYA 5Y 6.0 10Y 2Y 3Y 4Y 9Y Güncel 1 Hafta 1Y 2Y 3Y 5Y 10Y İTALYA 4.0 Güncel 1 Hafta 0.0 6M İSPANYA FRANSA 2.5 Güncel 7.0 8.0 8.0 Güncel 1 Hafta Güncel 1 Hafta 1 Hafta 7.0 7.0 2.0 3.0 6.0 6.0 1.5 5.0 5.0 2.0 4.0 4.0 1.0 3.0 0.5 3.0 1.0 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 2.0 10Y 2.0 1.0 0.0 (0.5) 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 10Y 0.0 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 10Y 1.0 0.0 6M Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız. 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 10Y 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 10Y Piyasa Bülteni 23 Ocak 2012 Pazartesi KÜNYE Azmi DÖLEN G. Müdür Yrd. (212) 314 81 07 adolen@halkyatirim.com.tr Işık ÖKTE Direktör (212) 314 81 82 iokte@halkyatirim.com.tr Uzman (212) 314 81 86 btyilmaz@halkyatirim.com.tr 7 YURTDIŞI İLİŞKİLER Bora Tamer YILMAZ ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.
