Piyasa Bülteni
advertisement
Piyasa Bülteni 11 Nisan 2012 Çarşamba HABERLER & YORUMLAR Arastirma@Halkyatirim.com.tr +90 212 314 8181 İMKB 100 Hisse Senedi Kapanış: 59,988 puan 2.0 Hacim adet Günlük Hacim: 2.031 Mily ar TL Piyasa Değeri: Fiyat / Kazanç: -1.36% 341 mily ar TL 11.77x Fiyat / Defter Değeri: Temettü Verimi: 80 68% 3.5 İşlem Hacmi (TRY milyar) 90 Günlük Hareketli Ortalama 3.0 max 70,072 1.5 68,195 70 2.5 1.50x 2.17% Günlük Haf talık Ay lık 3 Ay lık 6 Ay lık Yıllık -1.36% 1.2% 18.1% 2.85% -12.03% 1.0 59,988 63% 60 62.8% 0.5 50 2.0 1.5 Emtia – TSİ 8:47 am VIX 20.39 0.0 11/04/2011 11/07/2011 11/10/2011 11/01/2012 40 2.03 USD / bl 1.23 USD / ounce 1.54 120.2 2.05 min 49,622 1,657 2.46 -5.21% Puan ‘000 Yabancı Oranı % 58% 1.0 0.5 Çşba Pşbe Cuma Ptesi Salı Bono Tahvil 600 Spread bps (İtalya 10Y Devlet - Almanya 10Y Devlet) 450 336.9 300 150 0 350 Piyasalardaki rahatsızlık devam ediyor; lider S&P500 endeksi 50 günlük ağırlıklı ortalamasının altında kapanışla %1.7 değer kaybetti. Uzun pozisyon taşıyanlar için işin kötüsü ilk defa S&P500’deki kar realizasyonu hacimle gerçekleşti – son bir ayın averajının %25 üzerinde hacim vardı. MSCI Asya Pasifik endeksi %0.8 aşağıda, IMKB korelasyonu yüksek endekslerden Hindistan Sensex 0.6% aşağıda. Kuvvetli yen yüzünden kötü bilanço rakamlarıyla satış yiyen Nikkei %0.6 aşağıda. CDS bps (5 yıl Türkiye Ülke Primi) 275 248.9 200 125 12 11 10 9 8 7 11/04/2011 10 Faiz % (Aktif 2 Yıllık %10 Kuponlu Tahvil Bileşik Getirisi) 9.48% 11/10/2011 Güncel 1 Hafta Rahatsızlık İspanya 10 yıllık bonolarının dün sabah 2012 senesinin en yüksek seviyesine 6%’e çıkmasından sonra tırmanmaya devam etmiş, özellikle Bloomberg’de yayımlanan ve ‘’İspanya krizin eşiğinde’’ temalı yazıdan sonra satışlar artmıştı. Bugün İspanya Başbakanı Rajoy partisine kamu bütçesinde yapmayı planladığı kesintiler üzerine bir konuşma yapacak – gözler bu konuşmanın metninde olacak. Akşam saatlerinde Fed’den gelecek Bej Kitap ve özellikle ekonomik aktiviteyi nasıl yorumladıkları öne çıkacak. Suriye’de tırmanan gerginlik Suriye Dışişieri Bakanı Velid Muallim’in Türkiye aleyhine açıklamaları ile dün daha da alevlendi. Türkiye’yi sorunun bir parçası olarak gördüklerini söyleyen Muallim’in açıklamalarından sonra Dışişleri Bakanımız Davutoğlu Çin gezisini yarıda keserek yurda döndü. Rusya Dışişleri Bakanı’nın Suriye’ye verdiği sert ültimatom (sonrası işlerin daha da karışması beklenebilir. Suriye gelişmelerinin piyasalarda fiyatlanmamış bir risk olduğunu ancak dün TL ve IMKB’deki satışlarda Suriye olayının da etkisi olduğunu düşünüyoruz. Dün akşam Amerika 1. Çeyrek bilanço sezonu Alcoa ile açıldı ve beklentiler üzerinde bir rakamla gelen Alcoa 4 günde 4.5% satış yiyen S&P500’e kapanıştan sonra momentum getirdi. S&P500 vadelileri Alcoa sonrası %0.4 alıcılı. Ancak İspanya’dan gelecek haberler, Avrupa Merkez Bankası’nın İspanya bonolarına piyasa operasyonu ile müdahale edip etmeyeceği ve İtalya’nın 10 milyar euro’luk bono satışındaki fiyatlama daha belirleyici olacak. Dün %2.5 değer kaybeden lider Avrupa endeksi XETRA DAX’in hafif satıcılı bir açılış yapmasını bekliyoruz. 9 Türkiye Devlet Tahvilleri Kronolojik Verim Eğrileri % 8 6A 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 10Y Döviz – TSİ 8:49 am 2.4 Döviz Sepeti (1€, 1$ Ortalaması) 2.2 12 Mart 2009 2.0933 2.0 2.0441 1.8 1.6 19 Ekim 2011 1.4 2.2197 1.2 11/4/07 11/4/08 11/4/09 11/4/10 11/4/11 11/4/12 0.67% 0.85% 0.03% -0.30% 0.00% 0.08% 0.11% EUR USD GBP JPY CHF BRL €/$ 2.3741 1.8145 2.8800 0.0224 1.9756 0.9898 1.3097 Dünya Piyasaları – TSİ 8:51 am Ülke Japonya Güney Kore Çin Rusya Almanya Fransa İngiltere Brezilya Amerika Index Nikei 225 KOSPI SHCOMP RTS DAX CAC 40 FTSE 100 BOVESPA DJ 30 Amerika S&P 500 Son 9,460.6 1,994.4 2,303.5 1,589.2 6,606.4 3,217.6 5,595.6 61,738.3 12,715.9 % -0.79% -0.13% -0.12% -1.11% -2.49% -3.08% -2.24% -1.88% -1.65% 1,358.6 -1.71% 50 günlük ağırlıklı ortalaması aşağısında kapanış yapan S&P500 endeksi için 1345 önemli destek haline geldi (son: 1359.) 50 günlük ağırlıklı ortalama 1372 ilk direnç noktası; 1395 yukarı trend içinde en önemli teknik seviye. 10TSİ’de açıklanacak Şubat ayı cari işlemler dengesi bugün USD/TRY ve IMKB için en az İspanya-İtalya’dan gelecek haberler kadar önemli. 4.5 milyar dolarlık bir cari açık bekleniyor. Rakamın düşük çıkması 2012 senesi sonu için 60 milyar dolar civarında bir cari açık rakamına ulaşılabilmesi için önemli – yalnız burada unutulmaması gerekir ki Brent petrol yukarı hareketine Şubat’ın ilk haftası başlamış, Şubat ayı içinde Brent petrol %9.2 prim yapmıştı. Bu yükselişin cari açık rakamına nasıl yansıyacağını görmemiz gerekiyor. Merkez Bankamız’ın öngörüsüne göre Mart ayı rakamlarında cari açıkta belirgin bir iyileşme görmeye başlayacağız. USD/TRY cross’ta 1.82-1.8250 seviyesinden satış önermeye devam ediyoruz. IMKB100 için ilk önemli destek seviyesini test ediyoruz; 59,900-59,400-58,900 destekler. 2 haftadır yazdığımız gibi banka hisseleri (XBANK) cazip risk-getiri sunmuyor (%7 düşüş sonrası bile) ve net karlılık oranlarının düştüğü ortamda banka hisselerini tercih etmemeye devam ediyoruz. IPEKE, KOZAA ve ANHYT öne çıkarmaya devam ediyoruz. Geçen Çarşamba 62,500 altı kapanış ile IMKB100 kısa dönem SAT sinyali vermişti – bu sinyali dinleyip açığa satış yapanların iyi bir cari açık rakamı gelirse bu pozisyonlarda kar realizasyonu yapmalarını öneriyoruz. Bu tip bir senaryoda IMKB100 için 60,400-61,000 dirençler. SEÇİLMİŞ GÜNCEL ARAŞTIRMALAR Arşiv için lütfen tıklayınız Haftalık Değerlendirme: Üçüncü Likidite Genişlemesi Beklentisi ve Piyasalar, Azmi Dölen, 29.03.2012 Yıllık Değerlendirme: Görünüm 2012 – “Değişim Rüzgarı”, 30.12.2011 Türkiye Ekonomisi: QE3?, Bora Tamer Yılmaz, 12.03.2012 Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız. Piyasa Bülteni Azmi DÖLEN, GMY AVRUPA EKONOMİSİ 11 Nisan 2012 Çarşamba 2 Euro Bölgesi:Sentix Endeksi 14.7 Geriledi. Euro bölgesi Sentix(beklenti endeksi) endeksi yaklaşık 1,600 finans piyasası analisti ve kurumsal yatırımcının beklentilerini ölçen bir anket. Nisan ayı itibarı ile bu kişilerin beklentileri bir önceki aya göre bozulmaya devam etmiş. Mart ayında 8.2 gerilemiş olan endeks Nisan ayı itibarı ile de 14.7 seviyesine gerileme kaydetmiş. Bu beklentileri genel Avrupa endeksi olarak görebileceğimiz Stoxx 600 ile ilişkilendirdiğimizde borsaların Nisan ayı performansı ile ilgili yatırımcıların pek de iştahlı olmadıkları anlaşılmakta. İsveç:Şubat Ayı Sanayi Üretimi %5.2 Geriledi. Bu hafta sürekli hayal kırıklığı yaratan rakamlardan bahsedeceğiz gibi görünmekte. Genelde İsveç’i takip etmeyiz ama rekor seviyede bir sanayi üretim düşüşü kaydedince dikkatlerimizi çekti. Şubat ayında sanayi üretimi bir önceki aya oranla %5.2, bir önceki yıl aynı aya oranla da %7.1 oranında gerilemiş. 2009 yılından beri kaydedilen en kötü performans. Ufak bir görsellikle bu performansı yıllık GSYİH ile karşılaştırdık ve ortaya çıkan sonuç çok da tatmin edici durmuyor. Bu hızda bir yavaşlama İsveç ekonomisinin yeni baştan bir durgunluğa girme arifesinde olduğunu gösteriyor. Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız. Piyasa Bülteni Azmi DÖLEN, GMY ÇİN EKONOMİSİ 11 Nisan 2012 Çarşamba 3 Çin: Mart Ayı Dış Ticaret Fazlası 5.35 Milyar Dolar Dün Çin’den gelen enflasyon rakamı beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş ve piyasalarda Çin merkez bankasının genişletici politikaları konusunda bir şüphe uyandırmıştı. Bu gün ise tahminlerden öte artan dış ticaret fazlası aynı kuşkuyu pekiştirmekte. Yapılan açıklamada Mart ayı itibarıyla dış ticaret dengesi 5.35 milyar dolar fazla verdi. Hatırlarsak bir önceki ay rekor seviyede (31.5 milyar dolar) dış ticaret açığı veren Çin ekonomisinin Mart ayında da yaklaşık 1.3 milyar dolar açık vermesi bekleniyordu. Bu açıdan bakıldığında tahminlerin ötesinde bir dış ticaret fazlasını olumlu karşılamak gerekmekte. Ancak Mart ayında kaydedilen 5.35 milyar dolarlık dış ticaret fazlası daha önceki aylar ile karşılaştırıldığında oldukça mütevazi bir rakam olarak karşımıza çıkmakta. Bu nedenle sadece Mart ayı performansına bakarak merkez bankası politikalarında değişimi ön görmek oldukça yanıltıcı olabilir. Çok fazla etkileyici bir performans olmayan Mart ayı dış ticaret dengesi Çin ekonomisinin tahminlerin ötesinde büyümesini teyit etmiyor. Ekonomik performansta halen tahminler doğrultusunda veya aşağısı muhtemel. Bu nedenle merkez bankası politikalarında bir değişimi beklemek için de bir miktar erken olduğunu düşünüyoruz. Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız. Piyasa Bülteni Işık ÖKTE, Stratejist 11 Nisan 2012 Çarşamba İSPANYA EKONOMİSİ 4 İspanya 10 Yıllık Bono Faizleri %6 ya Yaklaştı,2012 Senesinin En Yükseğinde ve Piyasalar Korkutuyor. EUR/USD cross’ta gördüğümüz satışın nedeni de bu… Bloomberg’de yayımlanan ve şu an en çok okunan makalenin başlığı da ‘’Rajoy kamu açığını kapatmaya çalışırken İspanya kriz tehlikesiyle karşı karşıya’’ Avrupa Merkez Bankası henüz alım yapmaya başlamadı; ama yakında müdahale beklenebilir. Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız. Piyasa Bülteni 11 Nisan 2012 Çarşamba LİKİDİTE KOŞULLARI 5 APİ Stok Bilgisi Merkez Bankası dün 3 milyar TL olan haftalık repo dönüşünü yine aynı vade ve miktarda yenilerken gün sonunda piyasa yapıcı bankalar Merkez’den gecelik vadede repo ile 1 milyar TL borçlandılar. Böylece APİ stok tutarı 44 milyar TL’ye, ortalama bileşik faiz %8,15 seviyesine geriledi. İMKB Repo Ters Repo Pazarında gecelik vadede oluşan ortalama bileşik faiz ise önceki güne göre hafif yükselerek %10,44 seviyesinde oluştu. İMKB: Bankacılık ve Sınai Sektör Endeksleri 900% 4 Mayıs 2001 bazlı % 800% 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 180,000 0% 160,000 Kapanış Değerleri 70,000 Banka Sınai (sağ eksen) 60,000 140,000 50,000 120,000 100,000 40,000 80,000 30,000 60,000 20,000 40,000 10,000 20,000 0 May 01 Ağu 01 Kas 01 Şub 02 May 02 Ağu 02 Kas 02 Şub 03 May 03 Ağu 03 Kas 03 Şub 04 May 04 Ağu 04 Kas 04 Şub 05 May 05 Ağu 05 Kas 05 Şub 06 May 06 Ağu 06 Kas 06 Şub 07 May 07 Ağu 07 Kas 07 Şub 08 May 08 Ağu 08 Kas 08 Şub 09 May 09 Ağu 09 Kas 09 Şub 10 May 10 Ağu 10 Kas 10 Şub 11 May 11 Ağu 11 Kas 11 Şub 12 0 Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız. Kaynak: Bloomberg Piyasa Bülteni 11 Nisan 2012 Çarşamba 6 VOB & YATIRIM FONLARIMIZ Sözleşmeler İMKB Endeks 30 Son Uzlaşma Fiyatı Önceki Uzlaşma Fiyatı Değişim % Güniçi En Yüksek Değer Güniçi En Düşük Değer İlk Vade: Nisan 2012 72.5000 73.5500 -1.4% 73.8000 72.3000 215,563 161,593 71.1871 2. Vade: Haziran 2012 72.6000 73.5750 -1.3% 73.7250 72.4500 3,081 7,962 71.5482 İlk Vade: Nisan 2012 1.8225 1.8060 0.9% 1.8240 1.8050 81,141 102,985 1.6975 2. Vade: Haziran 2012 1.8460 1.8290 0.9% 1.8475 1.8275 6,191 13,661 1.7212 İlk Vade: Nisan 2012 2.3845 2.3590 1.1% 2.3850 2.3550 1,367 8,260 2.2142 2. Vade: Haziran 2012 2.4100 2.3935 0.7% 2.4175 2.3945 1,424 9,132 2.2466 İlk Vade: Nisan 2012 95.8550 95.3950 0.5% 96.0500 95.4250 209 791 - 2. Vade: Haziran 2012 96.5900 96.6000 0.0% 96.6600 96.4900 10 182 - Vade Günlük Açık Sözleşme Sayısı Pozisyon Sayısı Teorik Fiyat Dolar Euro Altın VOB Endeks (VIX0300412) - Ege Saba EREN: Tahvil/Bono – Ebru ERCİN: Dış borsalarda devam eden sert satışlar; İspanya,İtalya tahvil faizlerinde yaşanan yükselişlerle dün negatif konjonktür etkisinde güne satıcılı açılış gerçekleştiren Nisan vadeli kontratta; gün içinde gerilemenin devamında 72300 puan seviyeleri test edildi. Gün sonunda uzlaşma fiyatı %1,60 kayıpla 72500 puandan gerçekleşirken; sözleşmede açık pozisyon sayısında nette 3161 adet azalma gerçekleşti. Bugün için teknik olarak 72800-72900 puan bandı denge seviyesi olarak önem taşımakta. Bandın üzerinde tutunum sağlanamadığı takdirde gerilemenin devamında ilk etapta 72000 destek noktası ve 71800-71300 desteklerine gevşeme yaşanabilir. Yukarı yönde tepki hareketlerinde 73400-74350 seviyeleri direnç konumunda. Orta vadeli yükseliş kanalı 74800 puanın altına sarkma ile kırılan sözleşmede; haftalık bazda tekrar bu seviyeler (ana pivot) puan bölgesi olarak takip edilmeye devam edilebilir. Veri takviminde bugüne dair içerde Cari denge beklenirken; ABD tarafında ise IMF Finansal İstikrar Raporu; Mortgage Başvuruları ve İthalat fiyat endeksi verileri izleniyor olacak. Destekler : 71800-71300 Dirençler : 73400-74350 Dünkü işlemlerde Avrupa’daki borç sorununa ilişkin endişeler ile 1,31’in altına gerileyen euro/dolar paritesi ve riskten kaçışın etkisiyle dolar/TL de 1,8185 seviyesine kadar yükseliş gösterdi. Sırasıyla 1,81 ve 2,09 seviyelerinin üzerine yükselen dolar/TL ve sepetin etkisiyle bono piyasasında da yükseliş gözlendi. Son dönemlerdeki düşük hacimli seyir dünkü işlemlerde de devam ederken işlemler %9,48-9,33 aralığında gerçekleşti ve kapanış %9,48 bileşikten oldu. Yeni güne 1,81’in üzerinden başlayan dolar/TL’nin etkisiyle gösterge tahvilde de satış baskısı devam etmekte. Güne %9,47 bileşik ile başlanırken gün içi işlemlerde dolar/TL’nin seyri ve sabah saatlerinde açıklanacak cari işlemler rakamı faiz cephesinden yakından izleniyor olacaktır. Dolar/TL ve sepetin yükselişine karşın Merkez’in haftalık repo ihalesindeki tercihi de önemli olacaktır. Gün içi işlemlerin %9,60-9,35 aralığında gerçekleşmesi muhtemel görünmekte. YATIRIM FONLARI LİKİT FON Destekler : 9,50 – 9,70 Direnç : 9,30 – 9,15 DİBS FONLARI KISA VD.DIBS FONLARI HİSSE SENEDİ FONLARI http://www.halkbank.com.tr/channels/1.asp?id=92 DÜŞÜK Risk Seviyesi Kurucu Tip Kod Karşılaştırma Ölçütü Halk Bank B Likit HLL Halk Bank ORTA Halk Yatırım B Ks.Vadeli Tahvil Bono Fonu HKV HLV YÜKSEK ORTA Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Bank Halk Yatırım B Tahvil Bono Özel Sektör Tahvil Bono B Değişken B Değişken Relatif A Karma A Değişken A İMKB 30 Endeks HLT HYT HBD HLD HLK HAF HLE KYD91 %15 KYD91 %59 KYD365 %80 KYD ÖST Sabit %55 KYD547 %80 KYDO/N Brüt %100 İMKB-30 %40 İMKB-30 %75 İMKB-30 %90 KYD ÖST Sabit %5 KYD ÖST Sabit %1 KYDO/N Brüt %20 KYDO/N Brüt %25 KYDO/N Brüt %10 KYDO/N Brüt %80 KYDO/N Brüt %40 - KYD365 %25 İMKB-30 %1 KYD365 %40 KYDO/N Brüt %20 KYDO/N Brüt %19 KYDO/N Brüt %20 Yatırım Stratejisi Bant Aralıkları DİBS 0% - 30% 30% - 60% 30% - 60% 65% - 95% 15% - 45% 65% - 95% - 25% - 55% - Özel Sektör Borçlanma Senedi 0% - 30% 0% - 30% 0% - 30% - 50% - 80% - - - - - - - - - - 0% - 10% 60% - 90% 25% - 55% 60% - 90% 80% - 100% 65% - 95% 10% - 40% 10% - 40% 5% - 35% 5% - 35% 5% - 35% 10% - 40% 20% - 50% 10% - 40% 0% - 20% - 0% - 20% 0% - 20% - - - - - - - 0,17 0,11 0,11 -0,11 -0,06 -0,09 -0,32 -0,11 -0,20 -1,68 0,01 0,01 0,00 -0,03 -0,13 -0,01 -0,44 1,02 1,84 0,76 2,38 2,12 2,15 2,60 1,99 2,93 0,27 13,99 20,52 17,59 Hisse Senedi Ters Repo BPP Aybaşından Bugüne Getirisi Benchmark'a Göre Performansı Yılbaşından Bugüne Getirisi Benchmark'a Göre Performansı Fon Fiyatı En Az İşlem Yapılabilir Pay ve Katları 0,04 0,04 0,07 0,09 -0,14 -0,43 -1,33 5,32 6,60 0,59 0,02596 45,162075 0,037951 37,357653 0,010325 15,443293 0,00986 34,150881 0,141117 0,010874 1.000 Pay 1 Pay 1.000 Pay 1 Pay 1.000 Pay 1 Pay 1.000 Pay 1 Pay 100 Pay 1.000 Pay Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız. Piyasa Bülteni 11 Nisan 2012 Çarşamba TÜRK ŞİRKET HABERLERİ 7 Sermaye Arttırmları/ Kap Haberleri Sermaye Artırımı, Temettü Ödemeleri ve Genel Kurul Tarihleri; • Koza Altın İşletmeleri—Şirket hisse başına brüt 0.621865TL, net 0.528585 TL temettüyü 15 Mayıs 2012 Salı günü dağıtma teklifini Genel Kurul onayına sunacak. Olağan Genel Kurul toplantısı 4 Mayıs 2012 Cuma günü yapılacak.Temettü Verimi %1.6. • Demisaş Döküm—Şirket kar dağıtmama kararını Genel Kurul onayına sunacak.Olağan Genel Kurul toplantısı 4 Mayıs 2012 Cuma günü yapılacak. • Alkım Kağıt—Şirket hisse başına brüt 0,170360TL,net 0,144800TL temettüyü 25 Mayıs 2012 Cuymatesi yapılacağını bildirdi.Temettü Verimi %8.8 • Euro Kapital—Şirket Olağan Genel Kurul toplantısını 3 Mayıs 2012 Pazartesi yapılacağını bildirdi. • Euro Trend—Şirket Olağan Genel Kurul toplantısını 3 Mayıs 2012 Pazartesi yapılacağını bildirdi. • Gübre Fabrikaları—Şirket kar dağıtmama kararını Genel Kurul onayına sunacak. • Koç Holding—Şirket hisse başına brüt 0.126701TL , net 0.110414 TL temettüyü 20 Nisan 2012 Cuma Günü dağıtmaya başlayacağını bildirdi.Temettü Verimi %1.5 • EURO B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı—Şirket kar dağıtmama kararını Genel Kurul onayına sunacak. İMKB Kap Haberleri: • Halk Bankası—Şirket yeni bir kredi kartı markası için Genel Müdürlüğe yetki verildiğini duyurdu. • Doğuş GYO—Şirket imar planı değişikliği ile ilgili açılan davanın dava konusu taşınmazın bulunduğu yerde 17.11.2009 tarihli 1/5000 ölçekli yeni bir Nazım İmar Planı yapıldığından, konusuz kalan davada karar verilmesine gerek olmadığı sonucuna varıldığını bildirdi. • Goldaş Kuyumculuk—Şirket dünyaca tanınmış Walt Disney ürün ve karakterlerinin altın ve gümüş mücevherat olarak tasarımı, üretimi, satışı ve dağıtımının yapılması konusunda yeni bir lisans anlaşması imzalandığını bildirdi. • A.V.O.D—Şirket bağlı ortaklığı HASAT BNO GRUP GIDA YEM. HAYV. TEKS. İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.'nin Halka arzı ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kurumlara müracaat edilmesine, Halka arza yönelik tüm çalışmaların başlatılmasına oy birliği ile karar verildiğini bildirdi. • Aksa Akrilik Kimya—Şirket aleyhine 25 Kasım 2009 tarihinde açılmış olan 28 Haziran 2007 tarihli ve 2007/33 sayılı Yönetim Kurulu kararının yeterli nisap oluşmadan alındığı ve bu nedenle batıl olduğu iddiasıyla iptali davasının 16 Ocak 2012 tarihli duruşmasında davanın reddine karar verilmiş olup, 9 Nisan 2012 tarihinde de davacının tarafımıza tebliğ ettiği dilekçe ile TEMYİZ edildiğini bildirdi. Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız. Piyasa Bülteni 11 Nisan 2012 Çarşamba TÜRK ŞİRKET HABERLERİ 8 Sermaye Arttırmları/ Kap Haberleri Sermaye Artırımı, Temettü Ödemeleri ve Genel Kurul Tarihleri; • Ersu Meyve—Şirket Olağan Genel Kurul toplantısını 7Mayıs 2012 Pazartesi yapılacağını bildirdi. • İhlas—Şirket kar dağıtmama kararını Genel Kurul onayına sunacak. İMKB Kap Haberleri: • Vakıflar Bankası—Şirket Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nde sahip olduğu % 10 oranındaki 14.600.000 TL nominal değerli payın satışı ve bu amaçla bağımsız bir denetim kuruluşuna değerleme yaptırılması da dahil olmak üzere gerekli çalışmaların yapılması konusunda Genel Müdürlüğümüze yetki verildiğini duyurmuştu. Bankamızın 06.04.2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. ile Hisse Değerlemesi Danışmanlık Sözleşmesi imzalanmasına karar verildiği bildirildi. • Aksa Enerji—Şirket ile Siemens Aktiengesellschaft Erlangen ve Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.arasında mevcut bulunan ve Antalya DGÇS' inde halihazırda 600 MW kurulu kapasite ile hizmet vermekte olan Siemens gaz türbinlerinin rutin bakımı ve yedek parça anlaşmalarının finansmanı için KfW IPEX Bank Gmbh ile Şirket arasında 10.04.2012 tarihinde kredi anlaşması imzalandığı bildirildi. • Trakya Cam—Şirket Rusya'da otocam üretimi ve satış faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere daha önce SaintGobain Sekurit (SG) arasında imzalanan Ortak Girişim Sözleşmesi (JVA) kapsamında ve 16.09.2011 tarih ve 19 no'lu Yönetim Kurulu toplantısında kararlaştırıldığı üzere; Rusya'da otocam yatırımını gerçekleştirmek üzere Hollanda'da %70 Trakya-%30 SG ortaklığında 20 milyon Euro çıkarılmış sermaye ile TRSG Autoglass Holding BV (AGAR BV) ünvanı ile bir şirket kurulmasına, Bu şirketin Rusya'da otocam üretim ve satış faaliyetlerine yönelik olarak kurulmuş olan Automotive Glass Alliance Rus ZAO (AGAR ZAO)'yu devir almasına; Bu bağlamda başlayan yatırım harcamalarına bağlı olarak ödenmiş sermayesinin başlangıçta 5 milyon Euro olmasına; bu sermaye tutarından payımıza düşen 3.5 milyon Euro'nun ödenmesine ve kayıtlı sermaye tavanının ise 65 milyon Euro olarak belirlenmesine; Kayıtlı sermaye tavanı çerçevesinde yatırım ihtiyaçlarına bağlı olarak Hollanda ve Rusya şirketlerinde yapılacak müteakip sermaye artışlarına katılınmasına; karar verildiğini bildirdi. Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız. Piyasa Bülteni 11 Nisan 2012 Çarşamba BASINDA ÇIKAN SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ 9 Haber Paketi • Boyner Aile Kavgasının Ortasına Düştü—YKM'nin hisselerini almak için anlaşan Boyner tam bir aile kavgasının içine düştü. Şirket ortaklarından Tan ailesi ile Ağralılar arasındaki yönetim krizi mahkemede. http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2012/04/11/boyner-aile-kavgasinin-ortasina-dustu • Goldman Sachs Aksa Enerji’ye 240 Milyon Dolar Yatırdı, Ortak Oldu—Yüzde 13.30 hissesini 240 milyon dolara Goldman Sachs’a satan Aksa Enerji, Goldman Sachs, Garanti Bankası ve İş Bankası’nın oluşturduğu konsorsiyumdan 400 milyon dolarlık kredi aldı. Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cemil Kazancı, “2017 için koyduğumuz 4500 MW kurulu güç hedefine doğru ilerliyoruz. Önümüzdeki dönemde 2.5-3 milyar dolarlık yatırım yapacağız” dedi. http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/20317614.asp • Migros Cirosunu Artırdı—Şirketin EBITDA'sı da bir önceki yıla göre yüzde 11,1 artışla 386 milyon liraya ulaştı. http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2012/04/10/migros-cirosunu-artirdi • Kilise'den Krizi Aşmak İçin Milyonluk Yatırım—Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi, ekonomik kriz yaşayan Rum kesiminde bankacılık ve enerji sektöründe milyonlarca euroluk yatırıma hazırlanıyor. http://ekonomi.milliyet.com.tr/kilise-den-krizi-asmak-icin-milyonlukyatirim/ekonomi/ekonomidetay/10.04.2012/1526376/default.htm • Standard Ünlü'de Ana Hissedar Mahmut Ünlü—Standard Ünlü'de ana hissedar olan Mahmut Ünlü bölgenin en büyük yatırım bankasını kurmayı amaçlıyor. http://ekonomi.milliyet.com.tr/standard-unlu-de-ana-hissedarmahmutunlu/ekonomi/ekonomidetay/10.04.2012/1526315/default.htm • Ağaoğlu Çin'den Rüzgar Türbini Alacak—Ağaoğlu, 600 MW gücündeki rüzgar enerisi yatırımı için Çinli Sinovel'den türbin alacak, üretimi Türkiye'ye taşıyacak. Toplam yatırım bedeli 1 milyar doları bulacak. http://ekonomi.milliyet.com.tr/agaoglu-cin-den-ruzgar-turbinialacak/ekonomi/ekonomidetay/10.04.2012/1526436/default.htm Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız. Piyasa Bülteni 11 Nisan 2012 Çarşamba KÜNYE 10 Azmi DÖLEN G. Müdür Yrd. (212) 314 81 07 adolen@halkyatirim.com.tr Işık ÖKTE Direktör (212) 314 81 82 iokte@halkyatirim.com.tr Bora Tamer YILMAZ Yönetmen (212) 314 81 86 btyilmaz@halkyatirim.com.tr Nurcihan AŞIK Uzman Yardımcısı (212) 314 81 83 nasik@halkyatirim.com.tr ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.
