28 Nisan 2017 Cuma Dün ECB ardından Avrupa

28 Nisan 2017 Cuma
Dün ECB ardından Avrupa borsalarında satış ağırlıklı bir seyir
yaşanırken,
kötü
gelen
makro
verilere
rağmen
Wall
Street
endeksleri karların etkisiyle pozitif tarafta kalmayı başardı. İçeride
ise 95 bin üstünü test eden BIST100 endeksi bu seviye üzerinde
kalmayı başaramadı ve günü %0,25 kayıpla 94.282 puandan
tamamladı.
Kapanış
94.282
116.090
99.509
95.336
5.074
BIST-100
BIST-30
BIST-Sınai
BIST-Tüm
BIST Hacim-Tüm(mn TL)
95.000
Haftanın son işlem gününde
küresel
piyasalarda satış
ağırlıklı bir seyir var. Mart ayında aylık bazda %0,8 beklentilerinin
üzerinde %2,1 daralan sanayi üretiminin ardından Nikkei endeksi
Değ%
-0,25%
-0,26%
0,66%
-0,18%
-16,29%
65,0%
94.000
93.000
92.000
91.000
64,5%
21.4
%0,34 ekside. Dünkü yükselişlerin ardından ABD vadelilerinde de
24.4
25.4
BIST 100
26.4
27.4
Yabancı Payı
bu sabah yön %0,05 ile aşağıda. Güç kazanan dolarla birlikte
USD/TL’de ise işlemler hafif yükselişle 3,5655’ten geçiyor.
ECB beklenildiği gibi faizlerde değişikliğe gitmedi… ECB
beklenildiği gibi mevduat faizini -%0,4’da, refinansman oranını ise
%0,0’da bıraktı. Bu ay itibariyle 80 milyar eurodan 60 milyar euroya
inen tahvil alımları Aralık 2017’ye kadar devam edecek. Draghi’nin
basın toplantısı ise önemliydi. Draghi’nin karışık verdiğini söylemek
mümkün. Ekonomiye yönelik aşağı yönlü risklerin azaldığına dikkat
çeken Draghi’nin manşet enflasyonu desteklemek için parasal
teşviğe halen ihtiyaç olduğu belirtmesi önümüzdeki sürece ilişkin net
bir mesaj vermediği sonucunu çıkarıyor. Paritedeki hareketlerde
bunu yansıtıyor. Açıklamalarla 1,0933’ü gören EUR/USD paritesi
günü 1,0874’ten tamamladı.
TCMB Faizi (%)
Ağırlıklı Ort. Fonlama
Dün
11,74
Önceki
11,50
10 Yıllık Tahvil Faizi (%)
ABD
Almanya
İspanya
İtalya
Son
2,29
0,31
1,64
2,26
Önceki
2,32
0,36
1,69
2,31
BIST - Çarpanlar (XU100)
F/K
PD/DD
Dün
12,59
1,39
Önceki
12,59
1,39
Vadeli İşlemler -Yakın Vade
BIST-30
Dolar/TL
116,075
3,5614
Değ%
-0,39
-0,54
Dün
3,5609
3,8764
3,7187
Önceki
3,5787
3,9028
3,7408
En Çok Artan (Tüm)
SKTAS
PARSN
ANSGR
PEGYO
VAKKO
Kapanış
2,06
9,20
2,59
1,00
2,69
Değ%
10,34
8,75
7,47
6,38
5,49
En Çok Düşen (Tüm)
OZBAL
CEMAS
TMSN
RTALB
DGKLB
Kapanış
1,69
1,60
7,53
12,25
2,94
Değ%
-8,65
-4,76
-4,56
-4,30
-4,23
En Hacimliler (Tüm)
GARAN
THYAO
EREGL
HALKB
AKBNK
Kapanış
9,47
6,06
6,44
11,80
9,44
mn TL
736
673
359
288
207
Yurtiçinde Mart ayı dış ticaret istatistikleri ve 2017-II
Enflasyon raporu izlenecek. Bugün saat 10:00’da Mart ayı dış
ticaret istatistiklerini alacağız. Şubat ayında 3,69 milyar dolar açık
Dolar/TL
Euro/TL
Sepet Kur
veren dış ticaret dengesinin Mart ayında 4,5 milyar dolar açık
vermesi
bekleniyor.
Enflasyon
Raporu
2017-II
bilgilendirme
toplantısı ise saat 10:30’da Başkan Murat Çetinkaya’nın sunumuyla
başlayacak.
Dışarıda İngiltere ve ABD’den 1Ç17 büyüme verisi, Euro Bölgesi
tüketici fiyatları, ABD Chicago PMI ile Michigan tüketici güveni
ajandada yerini alıyor. Bugün ayrıca ABD’de geçici bütçenin son
günü. Bu geceye kadar Kongre yeni bir bütçe yasası onaylamazsa
ABD hükümeti yeniden kepenk kapatma ile karşı karşıya kalabilir.
28 Nisan 2017 Cuma
Kap Haberleri

Net Holding’in (NTHOL, Nötr) bağlı ortaklığı Net Turizm'in (NTTUR, Nötr) şirket tarafından
"devir alınması" suretiyle birleşilmesi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izinler için
başvuru yapıldı.

Bizim Toptan (BIZIM, Nötr) hisse geri alım kararı kapsamında; dün 11,67– 11,70 TL fiyat
aralığından toplam 15.000 adet alım işlemi gerçekleştirdi.

Akfen GYO (AKFGY, Nötr) hisse geri alım kararı kapsamında; dün 1,26 TL fiyattan toplam
100.000 adet alım işlemi gerçekleştirdi.

Ulusoy Elektrik (ULUSE, Pozitif) ile Yeşilırmak Elektrik arasında, KDV hariç 18,6 milyon TL
tutarında trafo merkezi, hücre ve transformatör alımı sözleşmesi imzaladı.

İş GYO’da (ISGYO, Nötr) ayrılma hakkı kullanım fiyatı %7,5 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı
sonrasında 1,3713 TL olarak güncellendi..
1Ç17 Kar Değerlendirmeleri

Yapı Kredi (YKBNK, Pozitif) 1Ç17'de 880 milyon TL piyasa beklentilerinin üzerinde 1 milyar TL
net kar elde etti.

Tekfen İnşaat (TKFEN, Pozitif) 1Ç17'de 138 milyon TL olan piyasa beklentilerinin üzerinde 162
milyon TL net kar elde etti. Satış gelirleri yıllık bazda %19 artışla 1,6 milyar TL'ye ulaşan şirketin
brüt karı yine %19 artışla 266 milyon TL'ye yükselerek brüt kar marjı %16,2 ile değişim göstermedi.
Operasyonel marjlardaki yatay seyirle beklentileri karşılayan net kar rakamının hisse fiyatlaması
üzerinde pozitif etki yaratmasını bekliyoruz.

Hektaş (HEKTS, Pozitif) 1Ç17'de 27,3 milyon TL net kar elde etti. Şirket 4Ç16'da 6 milyon TL net
zarar, 1Ç16'da ise 21 milyon TL net kar elde etmişti. Yıllık bazda %33'lük artışa işaret eden net kar
rakamında artan cironun yanı sıra operasyonel marjlarda yaşanan iyileşme etkili oldu. Satış gelirleri
yıllık bazda %22 artışla 98 milyon TL'ye ulaşan şirketin FAVÖK rakamı yıllık bazda %36'lık artışla
35 milyon TL olurken, FAVÖK marjı geçen senenin aynı dönemine göre 3,5 puanlık artışla %35,6'ya
yükseldi.

Alarko Carrier (ALCAR, Pozitif) 1Ç17'de 11 milyon TL net kar elde etti. Yıllık bazda %59 artış
gösteren net kar rakamında artan operasyonel kararlılığın yanı sıra esas faaliyetlerinden diğer gelir
artışı etkili oldu. FAVÖK rakamı yıllık bazda %118 artış gösteren şirketin FAVÖK marjı geçen senenin
aynı dönemine göre 4,2 puanlık artışla %9 oldu.
28 Nisan 2017 Cuma
Küresel Piyasalar
Endeksler
Son
Önceki
Değ %
20.981
2.389
6.049
12.444
5.272
7.237
19.186
64.677
980
94.282
20.975
2.387
6.025
12.473
5.288
7.289
19.252
64.862
983
94.522
0,03
0,06
0,39
-0,23
-0,31
-0,71
-0,34
-0,29
-0,29
-0,25
21.006
2.392
6.051
12.478
5.279
7.289
19.265
65.327
980
95.196
0,15
0,19
0,42
0,04
-0,17
0,01
0,07
0,72
-0,29
0,71
20.936
2.383
6.032
12.427
5.262
7.224
19.165
64.292
980
94.207
-0,19
-0,20
0,11
-0,37
-0,49
-0,88
-0,45
-0,88
-0,29
-0,33
1,0868
111,21
1266,10
49,46
52,23
1,0873
111,26
1265,90
48,97
52,04
-0,04
-0,04
0,02
1,00
0,37
1,0876
111,36
1267,20
49,63
52,44
0,03
0,08
0,10
1,35
0,77
1,0857
111,07
1264,20
49,13
51,90
-0,14
-0,17
-0,13
0,33
-0,27
DOW IND
S&P 500
NASDAQ Comp.
XETRA DAX
CAC 40
FTSE 100
NIKKEI 225
BOVESPA
MSCI Emerging M.
XU100
Euro/USD
USD/JPY
Altın
ABD Petrol
Brent Petrol
Gün İçi
Yüksek
Puan
%
Gün İçi
Düşük
Puan
%
7 Gün
%
30 Gün
%
2014
YB %
2,11
1,71
2,34
3,28
4,20
1,72
3,04
1,44
2,21
2,01
1,56
1,17
2,57
1,97
4,00
-1,85
-0,16
-1,30
0,96
5,62
40,68
29,26
44,85
30,27
22,71
7,23
17,77
25,57
-2,13
39,41
1,31
1,94
-1,65
-0,32
0,54
0,95
0,15
1,05
-0,16
-0,42
-24,11
19,65
15,36
-38,46
-33,74
Ekonomik Veri Takvimi
Beklenti
Önceki
-4,5 milyar $
-3,69 milyar $
28 Nisan 2017, Cuma
10:00
Türkiye
Dış Ticaret Dengesi (Mart)
11:30
11:30
İngiltere
İngiltere
GSYIH (Yıllık) (1. Çeyrek)
GSYIH (çeyreklik) (1. Çeyrek)
2,20%
0,40%
1,90%
0,70%
12:00
12:00
Euro Bölgesi
Euro Bölgesi
Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Nisan)
TÜFE (Yıllık) (Nisan)
0,90%
1,70%
0,70%
1,50%
15:30
16:45
ABD
ABD
GSYIH (çeyreklik) (1. Çeyrek)
Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi (Nisan)
1,20%
56,9
2,10%
57,7
17:00
ABD
Michigan Tüketici Güveni (Nisan)
98,4
98
28 Nisan 2017 Cuma
Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım
danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye
özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali
durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere
dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup
yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir
yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.
Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı
kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum
çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.