30 Kasım 2011 GÜNLÜK BÜLTEN • Kredi derecelendirme kuruluşu S&P tarafından Avrupa ve ABD bankalarının kredi notlarının düşürülmesinin ardından küresel borsalarda satıcılı bir seyir izlenirken, €/$ paritesi 1.33’ün altına geriledi. • İçerde Ekim ayı dış ticaret dengesi verisinin takip edileceği günde yurtdışı piyasalardan gelecek olan haberlerin İMKB 100 endeksinde ve TL’de etkisini sürdürmesini bekliyoruz. • ABD borsaları, beklentilerin üzerinde gerçekleşen tüketici güven endeksinin neden olduğu olumlu hava ve Avrupalı liderlerin borç krizinin çözümünde aşama kaydedeceklerine dair artan beklentilerle dünü genelde artı seviyelerde kapattılar. S&P 500 endeksi %0.2, Dow Jones endeksi %0.3 değer kazanırken, Nasdaq endeksi %0.5 değer kaybetti. ABD vadeli işlemleri ise kredi derecelendirme S&P’nin, çoğu Avrupa ve ABD’de bulunan 37 bankanın kredi notunu incelemeye aldığını ve 15 büyük bankanın kredi notunu birer kademe düşürdüğünü açıklamasının ardından bu sabah itibariyle eksi seviyelerde işlem görüyor. JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs, UBS ve Barclays S&P tarafından kredi notu düşürülen bankalar arasında yer alıyor. ABD’de bugün ADP özel sektör istihdam raporu, Chicagp PMI endeksi ve bekleyen konut satışları verileri açıklanacak. • Avrupa borsaları, dün gerçekleşen Avrupa maliye bakanları toplantısı öncesinde yaşanan iyimserlik ve İtalya’nın dün gerçekleştirdiği tahvil ihalelerinin piyasalarda başarılı olarak algılanmasının ardından dünü artı seviyelerde kapattı. İngiltere borsası %0.7, Almanya borsası %0.9, Fransa borsaları %0.5 değer kazandı. Avrupa vadeli işlemleri ise sabah itibariyle eksi seviyelerde işlem görüyor. Dün Brüksel’de biraraya gelen Avrupa maliye bakanları, Yunanistan’a verilmesi planlanan 8 milyar €’luk kredi dilimini onaylarken, Avrupa Finansal İstikrar Fonu'nun (EFSF) güçlendirilmesi için anlaşmaya vardılar. İtalya, dün gerçekleştirdiği 3 ile 10 yıl vadede üç ayrı tahvil ihracında 7.5 milyar € borçlandı. İhalede oluşan borçlanma maliyetleri rekor seviyelere ulaşmasına rağmen ihalelere gelen güçlü talep piyasalarda olumlu algılandı. • Asya borsaları, S&P’nin Avrupa ve ABD bankalarının kredi notunu birer basamak düşürdüğünü açıklamasının ardından bugün satıcılı bir seyir izledi. Japonya borsası %0.5, Çin borsası %3.3 değer kaybetti. • İMKB 100 endeksi, dün yurtdışı piyasalara paralel seyrini sürdürdü. Gün boyu yatay ve karışık bir seyir izleyen endeks günü %0.4’lük düşüşle 52.093 puandan kapattı. • İtalya’nın tahvil alımlarına gelen güçlü talep sonrası 1.3442 seviyesine kadar yükselen €/$ paritesi, S&P’den bankaların kredi notuna yönelik gelen haberden sonra 1.33 seviyesinin altına geriledi. Sabah itibariyle 1.3265 seviyesinde işlem gören paritede bugün aşağıda 1.32 ve 1.3240 yukarıda ise 1.3470 seviyeleri önemli. • $/TL, euro dolar paritesine odaklı seyrine devam ediyor. Sabah itibariyle 1.8590 seviyesinde olan $/TL’de bugün aşağıda 1.84, yukarıda 1.8640 seviyeleri önemli. TMB'nin bugün ve yarın en fazla 400 milyon $ satacağı açıklaması kurdaki yükselişi sınırlandırıyor. • 17.07.2013 vadeli gösterge tahvil, dünü spotta ortalama %10.87, valörlüde %10.84 seviyesinden kapattı. Gösterge tahvil bu sabah %10.91 seviyesinde işlem görüyor. • Petrol fiyatları, son günlerde gerçekleşen yükselişlerin ardından gelen kar satışları ve azalan risk iştahı sonucu bugün düşüş eğilimi gösteriyor. ABD ham petrolü, sabah itibariyle 99$, İngiliz Brent petrolü 110$ seviyesinde işlem görüyor. Altın fiyatları ise 1.71$ seviyesinden işlem görüyor. Gündem Yurtiçi Dış Ticaret Dengesi (Ekim, milyar $) Yurtdışı Euro Böl. TÜFE (Kasım,yıllık,öncü,%) Euro Böl. İşsizlik Oranı (Ekim,%) ABD ADP İstihdam Rap. (Kasım,bin kişi) ABD Chicago PMI Endeksi (Kasım) ABD Bekleyen Konut Satış. (Ekim,aylık,%) Önceki -10.4 Beklenti -8.3 3.0 10.2 110.0 58.4 -4.6 3.0 10.3 130.0 58.4 1.5 Para Piyasaları Günlük Değ. Önceki haftasonuna % göre Değ. % -0.4 -1.8 0.1 0.6 -0.1 0.1 0.6 1.0 29/11/2011 Kapanış 1.8502 1.3315 77.83 1.5600 $/TL €/$ $/Yen GBP/$ Hisse Senedi Piyasaları 2010 Kapanış 29/11/11 Kapanış Günlük Değ. (%) Yıl sonuna göre Değ. (%) 66,004 52,093 -0.4 -21.1 1,258 11,578 2,653 2,326 3,805 6,914 69,305 2,808 10,229 1,195 11,556 2,516 1,985 3,027 5,800 55,300 2,333 8,435 0.2 0.3 -0.5 0.7 0.5 0.9 -1.3 -3.3 -0.5 -5.0 -0.2 -5.2 -14.7 -20.4 -16.1 -20.2 -16.9 -17.5 Yurtiçi İMKB 100 Yurtdışı S&P 500 Dow Jones Nasdaq FTSE CAC 40 DAX Bovespa Şangay* Nikkei* * Saat farkından dolayı bir sonraki gün kapanışı yazılmıştır. Emtia Piyasaları 2010 Kapanış 91 1,419 Petrol ($/WTI) Altın ($/ons) 29/11/2011 Kapanış 100 1,716 Yıl sonuna sonuna göre Değ. (%) 9.2 20.9 Tahvil Piyasaları (%) 2010 Kapanış 28/11/2011 Kapanış 29/11/2011 Kapanış 7.08 10.82 10.87 Gösterge Tahvil, 17.07.2013 (bileşik) Libor - Euribor - Trlibor (bir önceki işlem gününe aittir) Libor Euribor Trlibor 1 aylık 3 aylık 6 aylık 12 aylık 0.2702 1.2100 10.4714 0.2694 1.4770 10.5114 0.7458 1.7060 10.5257 1.0660 2.0420 10.7500 . 1 Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü ekonomikarastirma@halkbank.com.tr Orkide SALTIK 0212 393 0395 Ramazan DEMİRALP 0212 393 0394 Mustafa Can BASMACI 0212 393 0348 UYARI: Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi, bilgilendirme amacıyla sunduğu bu yayının hazırlanmasında gerekli özeni ve dikkati göstermesine rağmen, oluşabilecek hata ve eksikliklerden ve yayının ticari amaçlı kullanımından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Sunulan bilgi, görüş ve veriler herhangi bir yatırım aracını alım veya satım önerisi olarak kabul edilemez. Bilgiler Reuters’dan alınmıştır. 2