Slayt 1 - Türkiye İhracatçılar Meclisi

advertisement
İhracatçı Eğilim Araştırması
1. Çeyrek Sonuçları
Mayıs 2012
Ocak-Mart Gerçekleşmeleri
Nisan-Haziran Beklentileri
1
Mayıs 2012
İçindekiler
İçindekiler
2
2
Genel bilgiler
3-10
Yönetici Özeti
11-16
Temel bulgular
17-64
Mayıs 2012
Genel Bilgiler
3
Mayıs 2012
Araştırmanın Amacı
Araştırmanın ana amacı iç ve dış pazarlardaki ekonomik gelişmelerin ihracatçı sektörler ve firmaların üretim,
ithal girdi, ihracat, iç satış, stok, enerji tüketimi, istihdam, kârlılık, girdi maliyetleri ve finansman talebi gibi
alanlardaki etkisinin tespit edilmesidir.
Bu çalışma üçer aylık aralıklarla yürütülmekte ve gelişmeler izlenmektedir. Böylelikle ihracatçı sektörlerin
göstermiş oldukları performans ve gelecek dönem beklentileri sürekli takip edilmektedir.
Bu kapsamda, 2010 ve 2011 yılı verilerine göre İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyeleri ile en çok ihracat
yapan ilk 1.000 firmaya ulaşılması hedeflenmiştir.
4
Mayıs 2012
Araştırmanın Kapsamı
Araştırmanın 1. dönemi kapsamında aşağıdaki temel konu başlıkları irdelenmiştir:
• Ocak - Mart döneminde üretim, ihracat, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, birim ihraç
fiyatı, ithal girdi kullanım oranı, hammadde birim ithalat fiyatı, genel kârlılık düzeyi, ihracatta kârlılık düzeyi
gerçekleşmeleri,
• Nisan - Haziran döneminde üretim, ihracat, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, birim
ihraç fiyatı, ithal girdi kullanım oranı, hammadde birim ithalat fiyatı, genel kârlılık düzeyi, ihracatta kârlılık
düzeyi beklentileri,
• Ocak - Mart döneminde üretimde kullanılan hammaddelerin orijinleri,
• Nisan - Haziran döneminde ilk kez girilmesi planlanan pazarlar/ülkeler,
• Ocak - Mart döneminde ihracatta yeni pazarlara girebilme / mevcut pazarlarda yeni müşterilerden sipariş
alabilme / müşteri kaybedilen pazar olup olmadığı / tamamen kaybedilen pazar olup olmadığı,
5
•
Ocak - Mart cirosunun ihracat ve iç piyasa satışlarına dağılımı,
•
Ocak - Mart döneminde ihracat pazarlamasında karşılaşılan sorunlar,
Mayıs 2012
Araştırmanın Kapsamı (devam)
• Ocak - Mart döneminde dış finansman talebi / dış finansman ihtiyacının hangi kaynaklardan karşılandığı,
• Nisan - Haziran döneminde dış finansman talebi,
• Döviz kuru riskinden korunmak için kullanılan araçlar,
• Döviz kuru riskinden korunmak için herhangi bir araç kullanmama nedenleri,
• Ocak - Mart döneminde yararlanılan devlet destekleri / Nisan - Haziran döneminde yararlanılması planlanan
devlet destekleri,
• Ocak - Mart döneminde toplam çalışan sayısı / çalışan sayısının geçen yılın aynı dönemine göre nasıl değiştiği,
• Nisan - Haziran döneminde yeni çalışan istihdam etme durumu,
• 2012 yılı sonuna kadar istihdam edilmesi planlanan çalışan sayısı / emeklilik, iş akdinin feshi ya da maluliyet
gibi nedenlerle işten ayrılması öngörülen çalışan sayısı,
• Ocak - Mart döneminde yapılan yurt içi / yurt dışı yatırım türleri,
• Nisan - Haziran döneminde yapılması planlanan yurt içi / yurt dışı yatırım türleri,
6
Mayıs 2012
Araştırmanın Kapsamı (devam)
• Nisan - Haziran dönemi ve 2012 yıl sonuna ilişkin piyasa tahminleri,
• 2012 yılı sonu itibarıyla Sektör - Türkiye - Avrupa - Dünya ekonomisinin genel durumuna ilişkin tahminler,
• Dünya geneli emtia fiyatlarının sanayi ve tarımda Mart’a göre, Mayıs ve 2012 sonu itibarıyla nasıl bir seyir
izleyeceği,
• Sektörlerin ihracatta karşılaştıkları öncelikli sorunların tespiti,
• Ocak - Mart döneminde ihracat prosedürlerinde hizmet alınan kurumlardan duyulan memnuniyet,
• Yeni Türk Ticaret Kanunu hakkında bilgi düzeyi,
• Türk Ticaret Kanunu’na ilişkin görüşler: getirdiği avantajlar/ yetersiz görüldüğü alanlar
• Yabancı müşterilerin mal satın alma sürecinde tercihlerine etki eden unsurlar,
• Yabancılar nezdinde Türk markalarının/ürünlerinin algısı,
• Firmaların sektör genelinde karlılıklarına ilişkin durum değerlendirmesi
7
Mayıs 2012
Metodolojik Bilgiler
Araştırma, CAWI (bilgisayar destekli internet görüşmesi) yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Bilgi toplama süreci
öncesinde TİM yetkililerinden İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyesi ve sektörün lider firmalarından oluşan
liste temin edilmiştir.
Araştırmanın anakütlesini 2010 ve 2011’de İhracatçı Birlikleri yönetimlerinde ve ihracatta ilk 1.000’de yer alan
firmaların yöneticileri oluşturmaktadır. Çift (mükerrer) kayıtların sistemde giderilmesinden ardından 2.000
firmanın kayıtlı olduğu bir veritabanı elde edilmiştir. Analize temel oluşturmak üzere firmalar 2011 yılı ihracat
rakamlarına göre ilk 500, ikinci 500 ve diğer olmak üzere tasnif edilmiştir.
Soru formu programlanarak 6 Nisan tarihinde çalışmanın bilgi toplama süreci başlatılmıştır. Çalışma
kapsamında tüm firmalara davet gönderilmiş, 507 firma daveti kabul ederek projeye katılmıştır. Söz konusu 507
firmanın 153’ü ilk 500, 119’u ise ikinci 500’de yer almaktadır.
Dolayısıyla %95 güven düzeyinde örnekleme hatası ± 0,036 olarak hesaplanmaktadır.
Projenin bilgi toplama süreci 2 Mayıs Çarşamba günü tamamlanmış, ardından veri temizliği ile son aşama olan
veri analizi ve raporlama süreci ise 3- 4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
8
Mayıs 2012
Metodolojik Bilgiler
N
Katılım Oranı
Ortalama Cevaplanma
Süresi
1. Dönem (Ocak-Mart 2010)
313
%24,0
20,52 dk.
2. Dönem (Nisan-Haziran 2010)
525
%27,4
19,40 dk.
3. Dönem (Temmuz-Eylül 2010)
500
%26,1
21,34 dk.
4. Dönem (Ekim-Aralık 2010)
527
%27,5
19,20 dk.
1. Dönem (Ocak-Mart 2011)
531
%26,8
22,55 dk.
2. Dönem (Nisan-Haziran 2011)
546
%27,6
20,18 dk.
3. Dönem (Temmuz-Eylül 2011)
509
%26,0
27,44 dk.
4. Dönem (Ekim-Aralık 2011)
520
%26,5
25,43 dk.
1. Dönem (Ocak-Mart 2012)
507
%25,5
28,55 dk.
Internet tabanlı görüşmeler için tasarlanan elektronik form
9
Mayıs 2012
Görüşülen Firmaların Sektörlere Göre Dağılımı
Sektör
Toplam
Oran
Tekstil, Hazır Giyim, Deri ve Halı
121
23,9%
Demirçelik ve Demirdışı Metaller
71
14,0%
Bitkisel Ürünler
71
14,0%
Hububat- Bakliyat
45
8,9%
Otomotiv Sanayi
34
6,7%
Makine, Elektrik- Elektronik ve Bilişim
44
8,7%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
30
5,9%
Ağaç Orman Ürünleri
32
6,3%
Toprak Ürünleri ve Madencilik
29
5,7%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
14
2,8%
Dış Ticaret Sermaye Şirketi
16
3,2%
Toplam
507
100,0%
Firmalardan en yüksek ciro elde ettikleri sektörü belirtmeleri istenmiştir.
10
Mayıs 2012
Yönetici Özeti
11
Mayıs 2012
Yönetici Özeti
2 yıldır Türkiye İhracatçılar Meclisi için kesintisiz yürütülen İhracatçı Eğilim Araştırması’nın 2012 yılının ilk fazı
Nisan ayı içerisinde tamamlanmıştır. 2012 yılının ilk araştırmasına 507 firma katılarak görüşlerini beyan etmiştir.
Soru formunun ilk bölümde ihracatçılardan Ocak-Mart 2012 dönemindeki gerçekleşmeleri değerlendirmeleri
istenmiştir. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla en yüksek oranda artış gösteren maliyet kaleminin girdi
maliyetleri olduğunu görülmektedir (%70,3). Hammadde birim ithalat fiyatının geçen yılın aynı dönemine göre
arttığını söyleyen firmaların oranı ise %44,8 olarak tespit edilmektedir. Buna mukabil, bilançolara aktif bölümleri
içerisinde bulunan üretim, ihracat, genel karlılık düzeyi ve ihracatta karlılık düzeylerinde geçen yılın aynı
dönemi ile karşılaştırıldığında artış olduğunu belirten firmaların oranı sırasıyla, %39,5 , %46,2 , %13,6 ve
%13,8’dir.
Öte yandan, firmaların aynı parametreler açısında yılın 2. çeyreğinden beklentileri de yine ilk çeyrekle benzerlik
göstermektedir. Bulgular bu açıdan değerlendirildiğinde; ihracatçıların yılın ilk yarısı için durağan bir resim
çizdikleri yorumu doğrulanabilir. Yılın 2. çeyreğinde girdi maliyetlerinin artacağı beklentisi içerisinde olan
firmaların oranı %51,1’dir. Hammadde birim ithalat fiyatında artış beklentisi içerisinde olan firmaların oranı ise
%31,2 olarak tespit edilmektedir. Üretimlerinin ve ihracatlarının artacağını beyan edenlerin oranları ise sırasıyla
%41,1 ve %45,4’tür. Genel karlılık düzeyleri (%18,5) ve ihracatta karlılık düzeyinde (%17,2) artış bekleyen
firmaların oranlarında azda olsa artış gözlenmektedir.
Firmaların üretimlerinde kullandıkları hammaddelerin ortalama %67,7’sini yurtiçinden temin ettikleri tespit
edilmektedir. İlk 500 firmada yerli girdi kullanım oranı ortalama % 61,5 iken, ilk 1000 firma içinde yer almayan
diğer firmalar grubunda bu oran 10 puan daha yüksektir. Üretimlerinde yurtdışından ithal edilen
hammaddelere en yüksek bağımlı sektörler kimyevi maddeler (%45,2 ), otomotiv sanayi (%43,7) ve demir-çelik
ve demirdışı metaller (%42) sektörleridir.
12
Mayıs 2012
Yönetici Özeti
Yılın ilk çeyreğinde geçen döneme kıyasla ihracatta ilk 1000 firmanın yeni pazarlara girme oranında artış olduğu
dikkat çekmektedir. Dönemde yeni pazarlara açıldığını belirten firmaların oranının en yüksek olduğu sektör
otomotiv sanayidir (%47,1). Bunu sırasıyla makine, elektrik, elektronik ve bilişim (%45,5), kimyevi maddeler
(%43,3) ile demir-çelik ve demirdışı metaller (%40,8) sektörleri izlemektedir.
Yılın ikinci çeyreğinde ihracatta yen i pazarlara açılma hedefi olmadığını söyleyen firmaların oranı %15,8’dir.
Yeni hedefleri olan firmaların arasında Rusya, Çin, ABD, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri ilk 5 ülke olarak
belirginleşmektedir. İlk 5 ülke arasında AB ülkelerinin yer almaması ihracatın çeşitlendirilmesi stratejisi
açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirebilir.
Firmaların %62,5’i yılın ilk çeyreğinde mevcut pazarlarda yeni müşterilerden sipariş alabildiklerini beyan
etmektedir. Bu oran ilk 500 listesinde %66,7’ye yükselmektedir. Ancak ilk 1000’in dışında kalan firmalar
nezdinde bu oran %58,3’e düşmektedir. Aynı dönemde müşteri kaybettiğini belirten firmaların oranı %36,1’dir.
Ocak-Mart döneminde ihracatta tamamen kaybettikleri pazar olduğunu söyleyen firmaların oranı ise %10,8’dir.
Gerçekleşmelere mutlak değerler açısından bakıldığında firmaların genel anlamda portföylerine yeni müşteriler
katabildikleri görülmektedir. Bu anlamda ihracatçılar ve özellikle de ilk 500 firma açısından trendin yukarı yönlü
seyrettiği belirtilmelidir.
İhracatçı firmalar yılın ilk çeyreğinde cirolarının %62,4’ünü ihracattan elde etmişlerdir. İlk 500 firma nezdinde
bu oran %68,2’ye yükselirken, ikinci 500 firmada %63 olarak tespit edilmektedir. Cirolarını en yüksek oranda
ihracattan elde eden sektörler bitkisel ürünler (%73,7), tekstil (%70,8) ve otomotiv sanayidir (%64,9). Buna
mukabil, gelirlerin büyük ölçüde iç piyasa satışlarından elde eden firmalar ise ağaç-orman ürünleri (%39,1) ve
kimyevi maddeler (%46,1) sektörlerinde faaliyet göstermektedir.
13
Mayıs 2012
Yönetici Özeti
İhracatçı firmaların %39,3’ü yılın ilk çeyreğinde dış finansman talebinde bulunduklarını belirtmektedir. Firmalar
söz konusu dış finansman ihtiyaçlarını büyük ölçüde özel bankalardan karşılamaktadır. Özel bankalara
alternatif olarak firmaların %54,3’ünün dış finansman ihtiyacını Eximbank’tan da karşıladıkları görülmektedir.
Eximbank’ın dışında kalan Kamu bankalarına başvuran firmaların oranı %33,2’dir. Eximbank kredilerini tercih
eden firmalar nezdinde ikinci 500 listesine dahil firmalar diğer firmalara kıyasla ön plana çıkmaktadır.
Yılın ikinci çeyreğinde de dış finansman talebinde bulunacağını söyleyen firmaların oranı %44,2’dir. Dolayısı ile
finansman ihtiyacının artarak devam ettiği bulgusu doğrulanabilir. 2012’in ilk çeyreği raporuyla 3. yılına giren
İhracatçı Eğilim Araştırmalarının çarpıcı sonuçlarından olma özelliğini ilk fazından bugüne kadar koruyan
eğilim firmaların döviz kuru riskinden korunmak için kullandığı araçlardır. Firmaların %57,2’si döviz kuru
riskinden korunmak amacı ile herhangi bir enstrüman kullanmadıklarını söylemektedir. Döviz kuru riskinden
korunma amacı ile herhangi bir araç kullanmama nedenleri arasında ithalatında olduğu cevabı en sık dile
getirilen eğilimdir. Söz konusu risklerden korunma amacına yönelik kullanılabilecek enstrümanlardan haberi
olmadığını belirten firmaların oranı %22,1’dir. Dolayısı ile bu anlamda sürdürülen bilgilendirme, eğitim ve
iletişim programlarının devamlılık göstermesinin gerekliliğinin altı çizilmelidir. “Forward” işlemler firmaların
bu bağlamda en sık başvurdukları enstrüman olarak belirginleşmektedir.
2012 yılı 1. çeyrekte sektörde ortalama çalışan sayısı 162 olarak hesaplanmaktadır. Yılın ilk çeyreğinde çalışan
sayısı geçtiğimiz dönemle paralellik göstermektedir. Mavi yakalı çalışan sayısındaki azalma, beyaz yakalı çalışan
sayısındaki artışla dengelenmektedir. Ocak-Mart 2012 döneminde beyaz yakalı çalışanların arttığını belirten
firmaların oranı %29,2 iken, mavi yakalı çalışan sayısının arttığını belirten firmaların oranı %36,9’dur.
Yılın 2. çeyreğinde yeni çalışan istihdam etmeyi planlayan firmaların oranı da ilk çeyrek sonuçları ile
benzeşmektedir. Firmaların %30,8’i Nisan- Haziran döneminde beyaz yakalı , %34,5’i mavi yakalı ve %13,8’i ise
yeni Ar-Ge çalışanı istihdam etmeyi planladıklarını beyan etmektedir.
14
Mayıs 2012
Yönetici Özeti
Yaklaşık her 10 firmadan 4’ü 2012 yılı sonunda oluşacak gerçekleşmeler neticesinde çalışan sayılarında yıl başına
kıyasla bir artış olacağını öngörmektedir. Diğer taraftan yıl sonunda çalışan sayısının azalacağını belirten
firmaların oranı %13,8’dir. Bu veriler ışığında, 2012 yılında istihdam edilmesi planlanan ortalama yeni çalışan
sayısı 9’dur.
Ocak-Mart döneminde, İhracatçı firmaların %49,7’si yurt içinde, %82,8’i yurt dışında yatırım yapmadıklarını
söylemektedir. Yurt içinde gerçekleştirilen yatırımlarda modernizasyon (%32), kapasite arttırımı (%26) ve Ar-Ge/
inovasyon yatırımları (%16,4) ön plana çıkmaktadır. Öte yandan yılın 2.çeyreğinde planlanan yatırımların büyük
ölçüde yine yurt içindeki tesislere yönelik gerçekleştirilme eğilimi görülmektedir. Nisan-Haziran döneminde
firmaların %31,6’sı modernizasyon, %23,7’si ise kapasite arttırımı yatırımı planlamaktadır.
Araştırmanın bir bölümünde firmaların piyasa beklentileri sorgulanmıştır. Firmalar Nisan-Haziran USD/TL
kurunu 1.80, yıl sonu USD/TL kurunu ise 1.84 olarak tahmin etmektedir. Firmaların aynı dönemlere ait Euro/TL
kur tahminleri ise sırasıyla 2.35 ve 2.39’dur. Firmaların Euro/USD parite tahmini ise 1.32 olarak tespit
edilmektedir.
Enflasyon tahminleri ise %9,23 seviyesinde hesaplanmaktadır. Benzer optimist bir tahmin ise büyüme
beklentisinde görülmektedir. İhracatçı firmaların 2012 yılı büyüme beklentisinin %7,07 olduğu görülmektedir.
İhracatçı firmaların genel ekonomik gelişmeler hakkındaki görüşleri ise durağan bir görünüm sergilemektedir.
Firmaların %51,1’i faaliyet gösterdikleri sektörün, %52,1’i ise Türkiye ekonomisinin yılın kalan kısmında
değişmeyeceğini düşünmektedir. Firmaların %36,5’i sektörlerinin yılın sonunda daha iyi olacağını beklerken,
Türkiye ekonomisinin yıl sonunda daha iyi olacağını bekleyenlerin oranı %35,1’dir. İhracatçıların %50,5’i AB
ekonomisindeki kötü gidişatın artık durduğu kanaatini taşımaktadır.
15
Mayıs 2012
Yönetici Özeti
Yılın ilk çeyreği soru formuna Temmuz ayı itibari ile yürürlüğe girecek Türk Ticaret Kanunu’na yönelik bilgi,
görüş ve beklentilerin tespiti için sorular eklenmiştir. Firmaların %71,2’sinin yeni Türk Ticaret Kanunu hakkında
bilgili oldukları görülmektedir. Bu kitle içerisinde ‘biraz bilgiliyim’ cevabını veren firmaların oranı %63,9 olarak
hesaplanmaktadır. Yeni Türk Ticaret Kanunu hakkında bilgili olmadıklarını belirten firmaların oranı ise
%28,8’dir.
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun firmalara ilk sırada şeffaflık (%59,4), sonrasında ise kurumsallaşma (%49,7),
sorumluluk (%44,8) ve hesap verilebilirlik (%42,8) açısından avantaj sağlayacağı düşünmektedir. Firmaların Türk
Ticaret Kanunu’nun yetersiz olduğunu, geliştirilmesi beklentisini taşıdıklarını söyledikleri alanları ise “basılı
kağıt ve belge içeriği” (%45,4), “adli ve idari cezalar” (%44,6), “şirkete borçlanma yasağı” (%37,7) ve “internet
sitesine ilişkin hükümler”(%34,9) olarak belirtmektedir.
İhracatçı firmalara yabancı müşterilerinin mal satın alırken tercihlerine etki eden unsurların ne olduklarını
düşündükleri sorulmuştur. Ürün kalitesi (%39,3) ve fiyatın (% 38,9) firmaların ilk iki sırada mutabık oldukları
unsurlar olarak belirginleştiği görülmektedir. Yine yabancı müşterilerin düşüncelerini tespit etmeye yönelik
modellenen bir sorudan elde edilen bulgulara göre; Türkiye menşeili ürünlerin yüksek kaliteli olması (%65,1),
ihracatçı firmaların müşteri odaklı esnek hizmet anlayışını benimsemeleri (%63,1) ve hızlı üretim (%60,9) Türk
ürünlerinin tercih edilmelerini kuvvetlendiren destekleyen ilk 3 unsurdur.
16
Mayıs 2012
Temel Bulgular
17
Mayıs 2012
Yılın İlk Çeyreğindeki “Gerçekleşmeler”
S
Geçen yılın aynı dönemine göre, Ocak - Mart 2012 dönemindeki gelişmeyi belirtiniz.
Arttı
100%
10,2%
80%
0,8%
31,4%
23,4%
60%
26,9%
8,4%
23,8%
5,7%
22,8%
32,4%
Azaldı
3,2%
17,2%
21,4%
21,8%
10,4%
7,9%
Bu alanda verimiz yok
4,3%
3,7%
46,4%
43,0%
35,7%
39,4%
13,6%
13,8%
20,6%
21,7%
25,5%
47,9%
41,3%
51,7%
40%
20%
4,1%
5,1%
Aynı kaldı
70,3%
39,5%
46,2%
35,4%
44,8%
31,8%
30,1%
16,5%
0%
Üre tim
İhracat
Kapasite
kullanım
oranı
Stok durumu
Girdi
Birim ihraç
İthal girdi
maliye tle ri
fiyatı
kullanım
birim ithalat
Hammadde Ge ne l kârlılık
oranı
fiyatı
düze yi
Dış ticaret sermaye şirketlerine üretim, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, ithal girdi kullanım oranı
ve hammadde birim ithalat fiyatı unsurları üzerindeki gelişme sorulmamıştır, dolayısıyla bu unsurları yanıtlayan firma
sayısı 491’dir.
18
İhracatta
kârlılık
düze yi
Baz: 507
Mayıs 2012
Yılın İlk Çeyreğindeki “Gerçekleşmeler”
Genel
İlk 500
İkinci 500
Diğer
Üretim
39,5%
42,6%
40,5%
37,2%
İhracat
46,2%
49,7%
52,1%
40,9%
Kapasite kullanım oranı
35,4%
37,6%
35,3%
34,2%
Stok durumu
30,1%
27,0%
36,2%
29,1%
Girdi maliyetleri
70,3%
64,5%
76,7%
70,5%
Birim ihraç fiyatı
31,8%
37,9%
26,1%
30,6%
İthal girdi kullanım oranı
16,5%
13,5%
15,5%
18,8%
Hammadde birim ithalat fiyatı
44,8%
44,7%
46,6%
44,0%
Genel kârlılık düzeyi
13,6%
17,6%
11,8%
11,9%
İhracatta kârlılık düzeyi
13,8%
17,0%
10,9%
13,2%
507
153
119
235
BAZ
Yukarıdaki tabloda; Ocak - Mart döneminde söz konusu gerçekleşmelerde geçen yılın aynı dönemine göre artış
olduğunu belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.
Dış ticaret sermaye şirketlerine üretim, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, ithal girdi kullanım oranı
ve hammadde birim ithalat fiyatı unsurları üzerindeki gelişme sorulmamıştır, dolayısıyla bu unsurları yanıtlayan firma
sayısı 491’dir.
19
Mayıs 2012
Yılın 2. Çeyreğinden “Beklentiler”
S
Geçen yılın aynı dönemine göre, Nisan - Haziran 2012 dönemi için beklentinizi belirtiniz.
Artar
100%
9,2%
1,6%
8,6%
6,3%
15,5%
20,2%
17,9%
80%
15,1%
5,5%
3,1%
34,6%
12,6%
39,3%
21,0%
6,7%
7,1%
59,2%
4,5%
3,7%
29,6%
30,2%
47,3%
48,9%
45,4%
18,5%
17,2%
40,7%
55,2%
40%
41,1%
21,8%
Bu alanda verimiz yok
35,1%
50,7%
20%
Azalır
3,6%
40,3%
60%
Aynı kalır
51,1%
36,7%
24,7%
22,8%
31,2%
16,3%
0%
Üre tim
İhracat
Kapasite
kullanım
oranı
Stok durumu
Girdi
Birim ihraç
İthal girdi
maliye tle ri
fiyatı
kullanım
birim ithalat
Hammadde Ge ne l kârlılık
oranı
fiyatı
düze yi
Dış ticaret sermaye şirketlerine üretim, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, ithal girdi kullanım oranı
ve hammadde birim ithalat fiyatı unsurları üzerindeki gelişme sorulmamıştır, dolayısıyla bu unsurları yanıtlayan firma
sayısı 491’dir.
20
İhracatta
kârlılık düze yi
Baz: 507
Mayıs 2012
Yılın 2. Çeyreğinden “Beklentiler”
Genel
İlk 500
İkinci 500
Diğer
Üretim
41,1%
36,9%
44,0%
42,3%
İhracat
45,4%
48,4%
45,4%
43,4%
Kapasite kullanım oranı
36,7%
31,9%
37,9%
38,9%
Stok durumu
22,8%
18,4%
24,1%
24,8%
Girdi maliyetleri
51,1%
44,0%
50,0%
56,0%
Birim ihraç fiyatı
24,7%
26,8%
23,5%
23,8%
İthal girdi kullanım oranı
16,3%
15,6%
19,0%
15,4%
Hammadde birim ithalat fiyatı
31,2%
33,3%
35,3%
27,8%
Genel kârlılık düzeyi
18,5%
19,0%
20,2%
17,4%
İhracatta kârlılık düzeyi
17,2%
19,0%
16,8%
16,2%
507
153
119
235
BAZ
Yukarıdaki tabloda; Nisan - Haziran döneminde söz konusu gerçekleşmelerde geçen yılın aynı dönemine göre artış
beklentisinde olduğunu belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.
Dış ticaret sermaye şirketlerine üretim, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, ithal girdi kullanım oranı
ve hammadde birim ithalat fiyatı unsurları üzerindeki gelişme sorulmamıştır, dolayısıyla bu unsurları yanıtlayan firma
sayısı 491’dir.
21
Mayıs 2012
Yılın İlk Çeyreğinde Kullanılan Hammaddelerin Orijinleri
S
Üretimde kullanılan hammaddelerin ne kadarının yurt içinden, ne kadarının yurt dışından temin
edildiğini (orijinlerini) oransal olarak belirtir misiniz?
Yurt içi
Yurt dışı
100
80
32,3
38,5
32,9
28,4
60
40
67,7
61,5
67,1
71,6
20
0
Ge ne l
İlk 500
İkinci 500
Diğe r
Yukarıdaki grafikte; Ocak - Mart döneminde üretimde kullanılan hammaddelerin yurt içi ve yurt dışından temin edilme
oranları firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır. İlk 500 büyük firmada yerli girdi kullanım oranı
ortalama %61,5 iken ilk 1000 firma içinde yer almayan diğer firmalar grubunda bu oran 10 puan daha yüksektir.
Soru, ticaret sermaye şirketleri dışında tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yöneltilmiştir.
22
Baz: 491
Mayıs 2012
Yılın İlk Çeyreğinde Kullanılan Hammaddelerin Orijinleri
Yurtiçi Yoğun
100
9,8
Yurtdışı Yoğun
19,6
32,3
80
32,3
34,1
37,1
39,9
42,0
43,7
45,2
62,9
60,1
58,0
56,3
54,8
60
90,2
40
80,4
67,8
67,7
65,9
20
0
Bitkise l Ürünle r
Toprak
Ağaç Orman
Ürünle ri ve
Ürünle ri
Made ncilik
Ge ne l
Te kstil
Hububat
Bakliyat
Makine Ele ktrik De mirce lik ve
Ele ktronik ve
De mirdışı
Bilişim
Me talle r
Otomotiv
Kimye vi
Sanayi
Madde le r
Yurt içi
Yurt dışı
Yukarıdaki grafikte; Ocak - Mart döneminde üretimde kullanılan hammaddelerin yurt içi ve yurt dışından temin edilme oranları
sektör kırılımında sunulmaktadır. Hammaddede dışa bağımlılığın en yüksek olduğu sektör kimyevi maddeler sektörüdür. Bunu
otomotiv sanayi ile demir-çelik, demir dışı metaller sektörleri izlemektedir.
Soru, ticaret sermaye şirketleri dışında tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yöneltilmiştir.
23
Baz: 491
Mayıs 2012
Yılın İlk Çeyreğinde İhracatta Yeni Pazarlar
S
Ocak - Mart döneminde ihracatta yeni pazarlara girebildiniz mi?
50%
2010 - 35,9%
2011- 30,5%
41,9%
40%
80%
35,6%
34,1%
34,4%
31,5% 30,9%
30,0%
30,5%
30,6%
30%
Genel
İlk 500
İkinci 500
Diğer
60%
20%
2010-Q1 2010-Q2 2010-Q3 2010-Q4 2011-Q1 2011-Q2 2011-Q3 2011-Q4 2012-Q1
41,2%
40%
37,8%
34,1%
27,7%
20%
0%
Yılın ilk çeyreğinde geçen döneme kıyasla ihracatta ilk 1000 firmanın yeni pazarlara girme oranında artış olduğu
dikkat çekmektedir. Dönemde yeni pazarlara açıldığını belirten firmaların oranının en yüksek olduğu sektör otomotiv
sanayidir. (%47,1). Bunu sırasıyla makina, elektrik- elektronik ve bilişim (%45,5) , kimyevi maddeler (%43,3) ile demir
çelik ve demirdışı metaller (%40,8) sektörleri izlemektedir.
24
Baz: 507
Mayıs 2012
Yılın 2. Çeyreğinde İlk Kez Girilmesi Planlanan Ülkeler
S
Nisan - Haziran döneminde ilk kez girmeyi planladığınız 5 hedef ülkeyi yazınız. (Çok Cevap)
5%’in altındaki ülkeler tabloda yer almamaktadır.
25
Baz: 507
Mayıs 2012
Yılın 2. Çeyreğinde İlk Kez Girilmesi Planlanan İlk 5 Ülke
Genel
İlk 500
İkinci 500
Diğer
Rusya [17,6%]
Rusya [19,6%]
Rusya [15,1%]
Rusya [17,4%]
Çin [10,8%]
Çin [13,1%]
ABD [12,6%]
Irak [11,1%]
ABD [10,1%]
ABD [8,5%]
Brezilya [12,6%]
Libya [10,6%]
Irak [9,3%]
İran [7,2%]
Çin [11,8%]
BAE [10,2%]
BAE [8,1%]
BAE [6,5%]
Irak [10,1%]
ABD [10,8%]
BazGenel: 507; Bazİlk 500:153; Bazİkinci 500:119; BazDiğer:235
26
Mayıs 2012
Yılın İlk Çeyreğinde İhracatta Mevcut Pazar Değerlendirmesi
S
Ocak - Mart döneminde ihracatta; mevcut pazarlarda yeni müşterilerden sipariş alabildiniz mi?
Yukarıdaki grafikte; Ocak - Mart döneminde ihracatta; mevcut pazarlarda yeni müşterilerden sipariş aldığını belirten
firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.
Baz: 507
27
Mayıs 2012
Yılın İlk Çeyreğinde İhracatta Mevcut Pazar Değerlendirmesi
S
Ocak - Mart döneminde ihracatta; müşteri kaybettiğiniz pazar oldu mu?
Yukarıdaki grafikte; Ocak - Mart döneminde ihracatta; müşteri kaybettiği pazar olduğunu belirten firmaların oranı
firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.
Baz: 507
28
Mayıs 2012
Yılın İlk Çeyreğinde İhracatta Mevcut Pazar Değerlendirmesi
S
Ocak - Mart döneminde ihracatta; tamamen kaybettiğiniz pazar oldu mu?
Yukarıdaki grafikte; Ocak - Mart döneminde ihracatta; tamamen kaybettiği pazar olduğunu belirten firmaların oranı
firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.
Baz: 507
29
Mayıs 2012
İhracatta Mevcut Pazar Potansiyelindeki Değişim
Mevcut Pazarlarda Yeni Müşterilerden Sipariş Alma Oranlarındaki Değişim
75%
71,2%
64,8%
63,0%
61,1%
60%
62,7%
63,0% 64,0%
60,7%
59,7%
58,1%
58,3%
55,9%
56,5%
53,5%
62,1%
61,1%
58,5%
60,9%
58,0%
58,6%
56,3%
57,2%
56,0%
56,0%
66,7%
65,5%
62,5%
58,3%
50,2%
49,8%
45%
2010-Q1
2010-Q2
2010-Q3
Genel
30
2010-Q4
İlk 500
2011-Q1
2011-Q2
İkinci 500
2011-Q3
2011-Q4
2012-Q1
Diğer
Mayıs 2012
İhracatta Mevcut Pazar Potansiyelindeki Değişim
Mevcut Kaybedilen Pazar Oranlarındaki Değişim
50%
47,0%
45,9%
44,0%
44,4%
42,3%
39,6%
40%
40,0%
43,3%
40,1% 41,4%
42,1%
38,5%
37,7%
38,1% 37,0%
33,8%
44,4%
35,3%
37,8%
36,1%37,0%
33,3%
33,1%
33,5%
33,6%
32,9%
30%
28,0%
26,1%
25,3%
26,1%
20%
2010-Q1
2010-Q2
2010-Q3
Genel
31
2010-Q4
İlk 500
2011-Q1
2011-Q2
İkinci 500
2011-Q3
2011-Q4
2012-Q1
Diğer
Mayıs 2012
Yılın İlk Çeyreğinde Cironun Pazara Göre Dağılımı
S
Ocak - Mart 2012 cirosunun ne kadarı ihracat ne kadarı ise iç piyasa satışlarından elde edilmiştir?
İhracat
İç Piyasa Satışları
100
80
37,6
31,8
37,0
41,6
60
40
62,4
68,2
63,0
58,4
20
0
Ge ne l
İlk 500
İkinci 500
Diğe r
Yukarıdaki grafikte; Ocak - Mart döneminde elde edilen cironun ihracat ve iç piyasadan elde edilme oranı firmaların
ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.
Baz: 507
32
Mayıs 2012
Yılın İlk Çeyreğinde Cironun Pazara Göre Dağılımı
100
26,3
29,2
80
35,1
37,6
39,1
40,7
42,2
46,3
53,9
60,9
60
40
73,7
70,8
64,9
62,4
60,9
59,3
57,9
53,7
20
46,1
39,1
0
Bitkise l Ürunle r
Te kstil
Otomotiv
Sanayi
Ge ne l
Hububat
Toprak
Bakliyat
Ürunle ri ve
De mirce lik ve Makine Ele ktrik
De mirdisi
Ele ktronik ve
Made ncilik
Me talle r
Bilisim
Kimye vi
Agaç Orman
Madde le r
Ürünle ri
İhracat
İç Piyasa Satışları
Yukarıdaki grafikte; Ocak - Mart dönemindeki cironun ihracat ve iç piyasadan elde edilme oranı sektörel kırılımda
sunulmaktadır. Ciroda iç piyasa satışları oranının en yüksek olduğu sektörler olarak kimyevi maddeler ile ağaç orman
ürünleri sektörleri ön plana çıkmaktadır.
Baz: 507
33
Mayıs 2012
Yılın İlk Çeyreğinde İhracat Pazarlamasında Karşılaşılan Sorunlar
S
Ocak-Mart döneminde, ihracat pazarlamasında aşağıdaki sorunlardan hangileri karşılaştınız?
(Çok Cevap)
Re kabe tçi fiyat sunamama
57,0%
He de f ülke de ki e konomik koşullar
51,3%
32,0%
Finansman
He de f ülke de ki siyasi e nge lle r
25,6%
He de f ülke de ki bürokratik e nge lle r
25,0%
15,8%
Nite likli pe rsone l ye te rsizliği
Ürün kalite si
8,3%
He de f ülke nin dili 3,4%
He rhangi bir sorun yaşamadım
15,6%
0%
15%
30%
45%
60%
75%
Baz: 507
34
Mayıs 2012
Yılın İlk Çeyreğinde Dış Finansman Talebi
S
Ocak - Mart döneminde, dış finansman talebiniz oldu mu?
50%
2010 – 30,0%
2011 – 36,6%
30,4%
30%
41,0%
39,0%
40%
33,4% 32,2%
39,3%
34,0%
29,1%27,2%
20%
2010-Q1 2010-Q2 2010-Q3 2010-Q4 2011-Q1 2011-Q2 2011-Q3 2011-Q4 2012-Q1
Yukarıdaki grafikte; Ocak - Mart döneminde dış finansman talebi olduğunu belirten firmaların oranı firmaların
ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.
35
Baz: 507
Mayıs 2012
Yılın İlk Çeyreğinde Dış Finansman Kaynakları
S
Dış finansman ihtiyacınızı hangi kaynaklardan karşıladınız? (Çok Cevap)
100%
85,5%
80,9%
80%
82,4%
Genel
İlk 500
İkinci 500
Diğer
76,7%
54,3%
60%
60,8%
53,2%
51,2%
37,2%
33,2%
31,4%
29,0%
40%
22,6%
17,6%
17,1%
12,8%
20%
21,0%
15,7%
14,6%
9,3%
12,9%
8,0%
5,9%5,8%
5,9% 7,0%
5,5%
3,2%
0%
Özel bankalar
Eximbank
Kamu bankaları
(Eximbank hariç)
Faktoring
Leasing
Yurtdışı Finans
Diğer kaynaklar
Kurumları
Soru, Ocak - Mart döneminde dış finansman talebi olduğunu belirten firmalara yöneltilmiştir. Firmaların %1,5’i ise
taleplerine karşın dış finansman ihtiyaçlarının karşılanmadığını belirtmiştir.
BazGenel: 199; Bazİlk 500:62; Bazİkinci 500:51; BazDiğer:86
36
Mayıs 2012
Yılın 2. Çeyreğinde Finansman Talebi
S
Nisan - Haziran döneminde, dış finansman talebiniz olacak mı?
Yukarıdaki grafikte; Nisan - Haziran döneminde dış finansman talebi olacağını belirten firmaların oranı firmaların
ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.
Baz: 507
37
Mayıs 2012
Döviz Kuru Riskinden Korunmak İçin Kullanılan Araçlar
S
Döviz kuru riskinden korunmak için aşağıdaki araçlardan hangilerini kullanıyorsunuz?
(Çok Cevap)
Genel
İlk 500
İkinci 500
Diğer
100%
80%
64,7%
57,2%
60%
55,5%
47,1%
36,6%
40%
26,8%
26,1%
20,9% 18,5%
20%
22,9%17,6%
16,2%
6,3%
9,8%
5,9%
4,3%
2,0%
4,6%
1,7% 0,4%
0%
Forward
Vadeli İşlem
Opsiyon
Swap
Hiçbiri
Baz: 507
38
Mayıs 2012
Döviz Kuru Riskine Karşı Araç Kullanmama Nedenleri
S
Döviz kuru riskinden korunmak için herhangi bir araç kullanmama nedenlerinizi belirtir misiniz?
(Çok Cevap)
35,2%
İthalatımız da olduğundan
22,1%
Araçlar hakkında bilgim yok
20,3%
Dövizde artış be kle ntisinde n dolayı
14,1%
Araçların pahalı olması
13,4%
Daha önce ki kötü te crübe (zarar e ttim)
9,0%
Kre di limiti ye te rsizliği
6,2%
Alış-satışlarımız döviz cinsinde n
3,8%
Ge re k duymuyoruz
Döviz riski me rke z/grup kararı
1,4%
Natural he dging
1,0%
Diğe r
2,1%
0%
10%
20%
40%
30%
Soru, döviz kuru riskinden korunmak için hiçbir araç kullanmadığını belirten firmalara yöneltilmiştir.
Baz: 290
39
Mayıs 2012
Devlet Desteklerinden Yararlanma Durumu
Ocak - Mart Döneminde
Yararlanılan Kaynaklar
Nisan - Haziran
Döneminde
Yararlanılması Planlanan
Kaynaklar
Dahilde İşleme Rejimi
46,9%
49,1%
Fuar Teşvikleri
40,0%
44,0%
Yatırım Teşvikleri
25,4%
32,1%
İstihdam Destekleri
19,5%
24,1%
Ar-Ge destekleri
12,6%
19,5%
KOSGEB destekleri
10,1%
16,0%
Yurtdışı Ofis Mağaza Destekleri
5,3%
9,9%
Diğer
5,7%
7,3%
Hiçbiri
23,7%
19,3%
507
507
Destekler
BAZ
40
Mayıs 2012
Yılın İlk Çeyreğinde Yararlanılan Devlet Destekleri
Destekler
Genel
İlk 500
İkinci 500
Diğer
Dahilde İşleme Rejimi
46,9%
61,4%
55,5%
33,2%
Fuar Teşvikleri
40,0%
36,6%
52,9%
35,7%
Yatırım Teşvikleri
25,4%
35,9%
28,6%
17,0%
İstihdam Destekleri
19,5%
22,2%
23,5%
15,7%
Ar-Ge Destekleri
12,6%
21,6%
11,8%
7,2%
KOSGEB Destekleri
10,1%
3,3%
8,4%
15,3%
Yurtdışı Ofis Mağaza Destekleri
5,3%
3,3%
6,7%
6,0%
Diğer
5,7%
5,2%
7,6%
5,1%
Hiçbiri
23,7%
19,6%
18,5%
28,9%
507
153
119
235
BAZ
Yukarıdaki tabloda; Ocak - Mart döneminde yararlanılan devlet desteklerinin oranı firmaların ihracat büyüklükleri
kırılımında incelenmektedir.
41
Mayıs 2012
Yılın 2. Çeyreğinde Yararlanılması Planlanan Devlet Destekleri
Destekler
Genel
İlk 500
İkinci 500
Diğer
Dahilde İşleme Rejimi
49,1%
62,7%
56,3%
36,6%
Fuar Teşvikleri
44,0%
39,9%
52,9%
42,1%
Yatırım Teşvikleri
32,1%
39,2%
32,8%
27,2%
İstihdam Destekleri
24,1%
24,2%
21,8%
25,1%
Ar-Ge Destekleri
19,5%
28,1%
19,3%
14,0%
KOSGEB Destekleri
16,0%
4,6%
10,9%
26,0%
Yurtdışı Ofis Mağaza Destekleri
9,9%
6,5%
11,8%
11,1%
Diğer
7,3%
5,9%
9,2%
7,2%
Hiçbiri
19,3%
17,0%
19,3%
20,9%
507
153
119
235
BAZ
Yukarıdaki tabloda; Nisan - Haziran döneminde yararlanılması planlanan devlet desteklerinin oranı firmaların ihracat
büyüklükleri kırılımında incelenmektedir.
42
Mayıs 2012
Yılın İlk Çeyreğinden İstihdam Verileri
S
Ocak - Mart döneminde, firmanızda toplam kaç çalışan istihdam ettiniz?
Dönemlere Göre Ortalama Personel
Sayısındaki Değişim
200
Beyaz Yakalı
Mavi Yakalı
Ar-Ge Personeli
Genel
İlk 500
İkinci 500
Diğer
35
(n:507)
60
(n: 153)
40
(n: 119)
18
(n: 235)
123
(n: 468)
361
(n: 135)
188
(n: 109)
50
(n: 224)
4
(n: 276)
12
(n: 86)
5
(n: 62)
2
(n: 128)
174
150
140
139
130
110
30
25 30
Firma büyüklüğüne bağlı olarak çalışan sayısındaki değişkenlik
nedeniyle ortalama olarak medyan kullanılmıştır.
123
110
105
35
29
162
142
120
100
100
25
30
30
35
5
3
4
4
4
4
2
5
4
2010-
2010-
2010-
2010-
2011-
2011-
2011-
2011-
2012-
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
0
43
139
132
130
50
2012 yılı 1. çeyrekte sektörde ortalama çalışan sayısı 162 olarak
hesaplanmaktadır. Yılın ilk çeyreğinde çalışan sayısı
geçtiğimiz dönemle paralellik göstermektedir. Mavi yakalı
çalışan sayısındaki azalma, beyaz yakalı çalışan sayısındaki
artışla dengelenmektedir. Yandaki grafikte dönemlere göre
ortalama çalışan sayısındaki değişim incelenmektedir.
165
159
160
Genel
Beyaz Yakalı
Mavi Yakalı
Ar-Ge
Mayıs 2012
Yılın İlk Çeyreğinde İstihdam Değerlendirmesi
S
Ocak - Mart döneminde çalışan sayınız, geçen yıla göre nasıl değişti?
80%
63,7%
Genel
İlk 500
İkinci 500
Diğer
Beyaz Yakalı
29,2%
34,6%
37,0%
21,7%
Mavi Yakalı
36,9%
37,3%
42,0%
34,0%
Ar-Ge
13,8%
20,3%
14,3%
9,4%
507
153
119
235
BAZ
60%
47,9%
38,1%
36,9%
40%
Tablodaki oranlar; dönemde çalışan sayısının geçen yılın aynı
döneminde göre arttığını belirten firmaları ifade etmektedir.
29,2%
16,6%
20%
17,8%
16,8%
13,8%
4,7%
6,3%
8,3%
0%
Arttı
Aynı kaldı
Mavi Yakalı
Beyaz Yakalı
Azaldı
Ar-Ge Personeli
Cevap vermek istemiyorum
Baz: 507
44
Mayıs 2012
Yılın 2. Çeyreğine İlişkin İstihdam Beklentisi
S
Nisan - Haziran döneminde, yeni çalışan istihdam edecek misiniz?
Genel
İlk 500
İkinci 500
Diğer
Beyaz Yakalı
30,8%
35,9%
36,1%
24,7%
Mavi Yakalı
34,5%
34,0%
43,7%
30,2%
Ar-Ge
13,8%
18,3%
12,6%
11,5%
507
159
119
235
80%
BAZ
56,6%
60%
45,6%
40%
30,8%
Tablodaki oranlar; gelecek dönemde yeni çalışan istihdam
edeceğini belirten firmaları ifade etmektedir.
42,6%
34,5%
29,6%
23,7%
20%
22,9%
13,8%
0%
Eve t
Hayır
Beyaz Yakalı
45
Mavi Yakalı
Bilmiyorum / Fikrim yok
Ar-Ge Personeli
Baz: 507
Mayıs 2012
Yılın 2. Çeyreğinden İstihdam Değerlendirmesi
S
2012 yılı sonuna kadar kaç yeni çalışan istihdam etmeyi planlıyorsunuz? yılı sonuna kadar
emeklilik, iş akdinin feshi ya da maluliyet gibi nedenlerle kaç kişinin işten ayrılacağını
öngörüyorsunuz?
2012 Yılında İstihdam Edilmesi
Planlanan
Ortalama Yeni Çalışan Sayısı
100%
+9
80%
Genel
60%
Diğer
İkinci 500
İlk 500
49,6%
42,4%
43,8%
43,1%
44,4%
40,3%
45,1%
38,3%
40%
20%
13,8%
16,6%
12,4%
10,1%
0%
+
Sabit
-
Yukarıdaki grafikte; firmaların 2012 yılı sonuna kadar yeni istihdam ve işten ayrılmalar sonucunda çalışan sayılarındaki
artış ya da azalış yönünde değişim öngörüleri firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında incelenmektedir. Yaklaşık
olarak her 10 firmadan 4’ü 2012 yıl sonunda oluşacak istihdam hareketleri sonucunda çalışan sayısında artış olacağını
Baz: 507
öngörmektedir. Diğer taraftan yıl sonunda çalışan sayısının azalacağını belirten firmaların oranı %13,8’dir.
46
Mayıs 2012
Yılın İlk Çeyreğinde Gerçekleştirilen Yatırımlar
S
Ocak - Mart döneminde yaptığınız yurt içi ve yurt dışı yatırımın türlerini belirtiniz (Çok Cevap)
100%
Yurt İçi
Yurt Dışı
82,8%
80%
60%
40%
49,7%
32,0%
26,0%
20%
16,4%
8,7%
7,9%
12,2%
4,1%
3,9%
1,6% 1,0%
0%
Mode rnizasyon
Kapasite artırımı
Ar-Ge / inovasyon
Ye ni te sis kurma/
yatırımı
Satın alma
Şirke t satınalma
Hiçbir yatırım
yapılmadı
Baz: 507
47
Mayıs 2012
Yılın İlk Çeyreğinde Gerçekleştirilen Yatırımlar
Yurt İçi
Yurt Dışı
Genel
İlk 500
İkinci 500
Diğer
Genel
İlk 500
İkinci 500
Diğer
Modernizasyon
32,0%
39,9%
30,3%
27,7%
8,7%
13,1%
6,7%
6,8%
Kapasite artırımı
26,0%
30,7%
27,7%
22,1%
7,9%
10,5%
8,4%
6,0%
Ar-Ge / inovasyon yatırımı
16,4%
20,9%
18,5%
12,3%
4,1%
6,5%
3,4%
3,0%
Yeni tesis kurma / satın alma
12,2%
13,1%
10,1%
12,8%
3,9%
4,6%
2,5%
4,3%
Şirket satınalma
1,6%
3,3%
,8%
,9%
1,0%
-
,8%
1,7%
Hiçbir yatırım yapılmadı
49,7%
37,9%
48,7%
57,9%
82,8%
79,1%
83,2%
85,1%
507
153
119
235
507
153
119
235
BAZ
Yukarıdaki tabloda; Ocak - Mart döneminde söz konusu yurt içi/ yurt dışı yatırımları gerçekleştiren firmaların oranı
ihracat büyüklükleri kırılımında incelenmektedir.
48
Mayıs 2012
Yılın 2. Çeyreğinde Gerçekleştirilmesi Planlanan Yatırımlar
S
Nisan - Haziran döneminde, yurt içi ve yurt dışı yatırımlarınız hangi alanlarda olacak?(Çok Cevap)
100%
Yurt İçi
Yurt Dışı
78,9%
80%
60%
47,9%
40%
31,6%
23,7%
20%
15,2%
10,3%
8,5%
10,8%
4,7%
4,1%
1,0%1,6%
0%
Mode rnizasyon
Kapasite artırımı
Ar-Ge / inovasyon
Ye ni te sis kurma /
yatırımı
Satın alma
Şirke t satınalma
Hiçbir yatırım
yapılmayacak
Baz: 507
49
Mayıs 2012
Yılın 2. Çeyreğinde Gerçekleştirilmesi Planlanan Yatırımlar
Yurt İçi
Yurt Dışı
Genel
İlk 500
İkinci 500
Diğer
Genel
İlk 500
İkinci 500
Diğer
Modernizasyon
31,6%
40,5%
28,6%
27,2%
10,3%
14,4%
10,9%
7,2%
Kapasite artırımı
23,7%
26,8%
26,9%
20,0%
8,5%
12,4%
10,9%
4,7%
Ar-Ge/ inovasyon yatırımı
15,2%
17,6%
20,2%
11,1%
4,7%
5,9%
6,7%
3,0%
Yeni tesis kurma/ Satın alma
10,8%
14,4%
8,4%
9,8%
4,1%
4,6%
1,7%
5,1%
Şirket satın alma
1,0%
2,0%
,8%
,4%
1,6%
,7%
2,5%
1,7%
Hiçbir yatırım yapılmayacak
47,9%
36,6%
47,9%
55,3%
78,9%
74,5%
75,6%
83,4%
507
153
119
235
507
153
119
235
BAZ
Yukarıdaki tabloda; Nisan - Haziran döneminde söz konusu yurt içi/ yurt dışı yatırım planlayan firmaların oranı ihracat
büyüklükleri kırılımında incelenmektedir.
50
Mayıs 2012
Piyasa Beklentileri
2012 Nisan - Haziran Dönemi Beklentileri
Nisan - Haziran Dönemi
USD/TL kur tahmini
Euro/TL kur tahmini
Euro/USD parite tahmini
1,80
1,84
n: 498
n:497
2,35
2,39
n: 497
n:497
1,32
1,32
n: 496
n:495
Enflasyon oranı tahmini (%)
-
MB politika faiz tahmini (%)
-
Büyüme Beklentisi (%)
2012 Yılı Sonu
9,23
n:484
7,60
n:466
4,88
7,07
n: 447
n:466
MB politika faizlerinin ideal seviyesi
6,57 ( n: 465)
Rekabetçi ideal USD/TL kur seviyesi
1,81 ( n: 488)
Rekabetçi ideal EURO/TL kur seviyesi
2,34 ( n: 487)
İhracatçıların piyasa beklentileri sektörlere göre farklılık göstermemektedir.
51
Mayıs 2012
2012 Yılı Genel Ekonomik Beklentileri
S
2012 yılı sonu itibariyle genel durumuna ilişkin tahmininiz nedir?
Daha iyi olacak
Değişmeyecek
Daha kötü olacak
100%
12,4%
12,8%
24,5%
36,7%
80%
60%
51,1%
52,1%
58,0%
40%
20%
50,5%
36,5%
35,1%
12,8%
17,6%
0%
Se ktör
Türkiye Ekonomisi
Avrupa Ekonomisi
Dünya Ekonomisi
Baz: 507
52
Mayıs 2012
2012 Yılı Genel Ekonomik Beklentileri
S
2012 yılı sonu itibariyle genel durumuna ilişkin tahmininiz nedir?
Genel
İlk 500
İkinci 500
Diğer
100%
80%
60%
40%
36,5%
38,6%
37,8%
35,1%
34,5%
39,9% 33,6%
32,8%
21,8%
20%
12,8% 11,1%
15,1%
12,8%
17,6% 16,3%
16,2%
0%
Sektör
Türkiye Ekonomisi
Avrupa Ekonomisi
Dünya Ekonomisi
Yukarıdaki grafikte; sektör, Türkiye, Avrupa ve Dünya ekonomisine ilişkin olumlu beklenti içerisinde olan firmaların
oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.
Baz: 507
53
Mayıs 2012
2012 Yılı Emtia Fiyatları Beklentisi
S
Dünya geneli emtia fiyatları Mart ayına göre nasıl bir seyir izler? Beklentilerinizi sanayi ve tarım
olmak üzere belirtiniz.
SANAYİ
100%
7,1%
80%
44,2%
TARIM
9,3%
9,7%
30,4%
6,9%
38,5%
49,3%
60%
40%
60,4%
20%
54,6%
48,7%
41,0%
0%
Mayıs Sonu İtibariyle
2012 Sonu İtibariyle
Artar
54
Mayıs Sonu İtibariyle
Aynı kalır
Azalır
2012 Sonu İtibariyle
Baz: 507
Mayıs 2012
2012 Yılı Emtia Fiyatları Beklentisi
Dünya geneli emtia fiyatları Mart ayına göre nasıl bir seyir izler? Beklentilerinizi sanayi ve tarım
olmak üzere belirtiniz.
S
Sanayi
Genel
İlk 500
Tarım
İkinci 500
Diğer
Genel
Mayıs Sonu İtibariyle
İkinci 500
Diğer
Mayıs Sonu İtibariyle
Artar
48,7%
45,8%
52,1%
48,9%
41,0%
37,3%
48,7%
39,6%
Aynı kalır
44,2%
45,1%
43,7%
43,8%
49,3%
52,3%
41,2%
51,5%
Azalır
7,1%
9,2%
4,2%
7,2%
9,7%
10,5%
10,1%
8,9%
2012 Sonu İtibariyle
2012 Sonu İtibariyle
Artar
60,4%
54,2%
68,9%
60,0%
54,6%
50,3%
59,7%
54,9%
Aynı kalır
30,4%
34,0%
24,4%
31,1%
38,5%
42,5%
32,8%
38,7%
Azalır
9,3%
11,8%
6,7%
8,9%
6,9%
7,2%
7,6%
6,4%
507
153
119
235
507
153
119
235
BAZ
55
İlk 500
Mayıs 2012
İhracat Sektörünün Öncelikli Sorunları
S
Aşağıdakilerden hangileri sektörünüzün öncelikli sorunlarıdır? (Çok Cevap)
64,9%
Enerji maliyetleri
53,5%
Döviz kurları
Finansman maliyetleri
49,9%
Hammadde ve aramal fiyatları
49,1%
İstihdam maliyetleri
45,2%
Vergi maliyetleri
44,4%
Teşviklerin yetersizliği
35,7%
Lojistik maliyetleri
35,5%
31,8%
Kayıtdışı ticaret
Bürokratik engeller
27,8%
Dış pazarlardaki yüksek ithalat vergileri
26,0%
Vasıflı eleman sıkıntısı
25,0%
14,4%
Tanıtım sorunu
Diğer
3,0%
0%
56
Baz: 507
15%
30%
45%
60%
75%
Mayıs 2012
Yılın İlk Çeyreğinde Hizmet Alınan Kurum ve Kuruluşlardan
Duyulan Memnuniyet
Ortalama Memnuniyet
3,6
KURUMLAR
KURUMLAR
İhracatçı Birlikleri
4,0
TÜBİTAK
3,6
Ekonomi Bakanlığı
3,8
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
3,6
Hazine Müsteşarlığı
3,8
Türk Patent Enstitüsü
3,5
Ticaret ve Sanayi Odaları/ Ticaret Borsaları
3,7
TSE
3,5
Merkez Bankası
3,7
Kamu Bankaları
3,5
Ticari Bankalar
3,7
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
3,5
Eximbank
3,7
3,5
ORTALAMA
3,6
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı
Gümrük İdareleri
3,6
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
3,4
Maliye Bakanlığı
3,6
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
3,2
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
3,6
KOSGEB
3,6
Baz: 507
57
Mayıs 2012
Yeni Türk Ticaret Kanunu Hakkında Bilgi Düzeyi
S
Yeni Türk Ticaret Kanunu hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?
100%
71,2%
80%
63,9%
60%
28,8%
40%
22,5%
20%
7,3%
6,3%
0%
Çok bilgiliyim
Biraz bilgiliyim
Pek bilgili değilim
Hiç bilgili değilim
Baz: 507
58
Mayıs 2012
Türk Ticaret Kanunu Hakkında Görüşler - Avantajlar
S
Size göre; Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği avantajlar nelerdir?
59,4%
Şeffaflık
49,7%
Kurumsallaşma
44,8%
Sorumluluk
Hesap verebilirlik
42,8%
Adillik
18,5%
Avantajı yok
2,0%
Diğer
1,2%
Detaylı incelemedim/Fikrim yok
0%
7,5%
15%
30%
45%
60%
75%
Baz: 507
59
Mayıs 2012
Türk Ticaret Kanunu Hakkında Görüşler – Yetersiz Alanlar
S
Bu kez de Türk Ticaret Kanunu’nun yetersiz/sorunlu olduğunu düşündüğünüz alanlarını
belirtmenizi rica ediyoruz.
Yetersiz Bulunan Alanlar
60
Oran
Basılı kağıt ve belge içeriği
45,4%
Adli ve İdari Cezalar
44,6%
Şirkete borçlanma yasağı
37,7%
İnternet sitesine ilişkin hükümler
34,9%
Finansal tabloların Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan zorunluluğu
Fotokopi zorunluluğu
Tüm defterlere noter onayı
İnternet içeriği saklama defteri
Bağımsız denetim zorunluluğu
34,1%
33,7%
33,3%
29,4%
26,8%
Yönetim Kurullarında yüksekokul şartı
24,7%
Deftere kayıt ve defter ibraz süreleri
20,1%
Zorunlu istifa
14,0%
Anonim şirket kuruluşunda noter prosedürü
12,2%
Ana sözleşmeden sapma yasağı
11,4%
Diğer
2,8%
Detaylı incelemedim/ Fikrim yok
8,1%
Baz: 507
Mayıs 2012
Yabancılar Nezdinde Türk Markalarının Algısı
S
Aşağıdaki unsurların her birini yabancıların Türk markaları/ Türk ürünlerini ithal etme
nedenlerini ifade etmesi açısından değerlendirmenizi rica ediyoruz. Türk markalarının/ürünlerinin
yabancılar nezdinde algısını düşünerek bu ölçek üzerinde sizce nerede durduğunu 5 ile 1 arasında
puan vererek belirtir misiniz?
Ürün kalite si yükse k
65,1%
63,1%
Müşte ri odaklı e sne k hizme t anlayışı
60,9%
Hızlı üre tim
59,2%
Yakın (coğrafi yakınlık)
Olumlu firma/marka re fe ransı
57,2%
Yükse k de ne yim/te crübe
55,2%
Güve nilir ülke me nşe i
54,0%
Sağlam ve yükse k pe rformanslı
48,7%
Ye ni te knoloji
41,4%
İnovatif/ Yenilikçi
41,2%
Pahalı
0%
24,5%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Yukarıdaki grafikte; her bir ifadeye algıya uygunluk açısından «5» veya «4» puan verenlerin oranı yer almaktadır.
61
Mayıs 2012
70%
Firmalardan Durum Değerlendirmesi
S
Son olarak üretim sürecindeki tedarikçiler ve uluslararası alıcıları karşılaştırdığınızda firmanız bu
sürecin daha çok hangi aşamasında faaliyet göstermektedir?
Düşük kar oranlı
24,7%
Orta- düşük kar oranlı
25,4%
40,2%
Orta kar oranlı
Orta-yükse k kar oranlı
Yükse k kar oranlı
0%
8,5%
1,2%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Baz: 507
62
Mayıs 2012
Download