Günlük Bülten: Pozitif açılış beklentisi…
advertisement
03 Ekim 2016 Günlük Bülten: Pozitif açılış beklentisi… Endeksin güne hafif pozitif açılış ile başlayacağını düşünüyoruz. Gün içerisinde 77,000 direnç noktasını test edeceğini öngördüğümüz endekste 77,000 direnç noktasının kırılması durumunda 77,800 direnç noktasını takip ediyor olacağız. Endekste olası geri çekilmelerde 76,000 ana destek noktamız . olmaya devam edecektir. 76,00 destek noktasının altına sarkmadığı sürece endekste yoğun satış baskısı beklememekteyiz. Bugün TÜFE verisi yakın takip ediyor olacağız. Ayrıca bu hafta ABD tarım dışı istihdam olacak. verisi açıklanacaktır. . BIST: Global Piyasalar Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST-100 76,488 -0.76% $/TL* 3.0044 -0.20% BIST-30 93,643 -0.78% €/TL* 3.3753 -0.08% Dow Jones Ind. 18,308 0.91% €/$* 1.1234 -0.05% 2,168 0.80% Türkiye 2 Yıllık 8.76 DAX 10,511 1.01% Türkiye 10 Yıllık 9.72 NIKKEI 225* 16,450 0.96% ABD 10 Yıllık 1.61 BOVESPA 58,367 0.03% Brent Petrol* 50 -0.46% SENSEX 27,866 0.89% Altın ($/ons)* 1,315 -0.09% S&P 500 Direnç: 77,000 – 77,800 – 79,000 Destek: 76,000 – 75,000 – 74,000 … Küresel Piyasalar: Cuma geç saatlerde gelen Deutschebank haberi sonrası küresel borsalarda tepki . alımları görmekteyiz. 14 milyarlık cezanın 5.4 milyara indirileceği haberinin ajanlardan geçmesi sonrası küresel kaygılar tam olarak geçmese de azalmış durumdadır. Öte yandan, petrol 50 ABD$ direncinin . altında işlem görmeye devam ediyor. ABD’de sondaj kuyu sayısındaki artış ve İran’ın petrol ihracatındaki yükseliş petrol fiyatları üzerinde sınırlıda olsa baskı yapmaktadır. ABD tahvil faizleri artan risk iştahına . paralel tekrardan 1.60’ın üzerine yükselirken, €/$ 1.1200 – 1.1250 bandında kalmaya devam ediyor. Bu hafta boyunca Çin piyasaları ve bugün DAX kapalıdır. ABD ISM ve inşaat harcamaları günün takip edilecek verileridir. … Faiz: İçeride gündem enflasyon olacak. Beklenti Eylül’de enflasyonun +0.70, yıllık bazda ise +7.87 artması . yönündedir. Diğer belirleyici etken ise kur olmaya devam ediyor. 3.0000 üzerinde kalmaya devam eden Dolar/TL özellikle uzun vadeli tahvilleri rahatsız etmektedir. 10 yıllık tahvilde 9.80 – 9.60 günlük hareket ...aralığımız olarak gözükmektedir. Yukarı yönlü başlangıç bekliyoruz ancak direnç seviyelerinde kar satışlarına dikkat. … . ... Makro ve Şirket Haberleri Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr +90 (212) 310 62 85 Doğuş Otomotiv <DOAS TI> geri alım programı çerçevesinde 9.91TL ağırlıklı fiyattan 200 bin lot hisse alımı gerçekleştirdi. ENKA <ENKAI TI> geri alım programı çerçevesinde 4.38TL ağırlıklı fiyattan 101 bin lot hisse alımı gerçekleştirdi. BIMAS <BIMAS TI>, geri alım programı dahilinde dün ortalama 50.08TL fiyattan 55 bin adet hisseyi toplam 2.8mn TL’ye piyasadan aldı. TCELL <TCELL TI>, geri alım programı dahilinde dün ortalama 9.74TL fiyattan 205 bin adet hisseyi toplam 1.997mn TL’ye piyasadan aldı. Dış ticaret açığı Ağustos ayında yıllık bazda %5.3 azalarak (-%2.5 a/a) 4.69 Milyar ABD$ oldu. (Bloomberg Tahmini: 4.70 Milyar ABD$) PiyasaMesajı Ekonomik Takvim 03 Ekim 2016 Tarih Saat 03.10 Veri TİM Eylül İhracat İstatistikleri 10:00 Eylül TÜFE Önceki Beklenti 11.2 mlyr $ -0.29% 0.70% 11:00 AB Eylül Markit Üretim PMI 52.6 52.6 17:00 ABD Eylül ISM Üretim 49.4 50.5 04.10 14:30 Eylül Reel Efektif Döviz Kuru 99.82 05.10 15:15 ABD Eylül ADP Istihdam Değişimi 177bın 15:30 ABD Ağustos Ticaret Dengesi 165bin -39.5mlyr $ -40.5mlyr $ 17:00 ABD Ağustos Fabrika Siparişleri 1.90% 17:00 ABD Ağustos Dayanıklı Mal Siparişleri 0.00% -0.3% 06.10 09:00 Almanya Ağustos Fabrika Siparişleri 0.20% 0.30% 15:30 ABD Ekim İşsizlik Başvuruları 254bin 255bin -1.5% 1% 15:30 ABD Eylül Tarım Dışı İstihdam Değişimi 151bin 170bin 15:30 ABD Eylül İşsizlik Oranı 4.90% 4.90% -0.1% -0.1% 07.10 09:00 Almanya Ağustos Sanyi Üretimi 17:00 ABD Ağustos Toptancılar Stok Büyümesi 10.10 10:00 Ağustos Sanayi Üretim Endeksi -7.00% 11.10 12:00 Almanya Ekim ZEW Beklentisi 0.50 12.10 10:00 Ağustos Ödemeler Dengesi İstatistikleri 13.10 09:00 Almanya Eylül TÜFE -2.60mlyr $ 0.10% 15:30 ABD Ekim İşsizlik Başvuruları 14.10 10:00 Ağustos Dış Ticaret Endeksi 15:30 ABD Eylül Perakende Satışlar -0.3% 0.30% 15:30 ABD Eylül UFE Son Talep 0.00% 0.20% 19:00 FED Yellen Boston FED Konferansı Konuşması 17.10 10:00 Temmuz İşgücü İstatistikleri 12:00 AB Eylül TÜFE 10.20% 0.10% 14:30 Ekim TCMB Beklenti Anketi 16:15 ABD Eylül Sanayi Üretimi -0.4% Ata Tahmini Makro Ve Şirket Haberleri 03 Ekim 2016 ENKA <ENKAI TI> geri alım programı çerçevesinde 4.38TL ağırlıklı fiyattan 101 bin lot hisse alımı gerçekleştirdi. 30.09.2016 ENKAI Alınan lot (bin) 101 Ağırlıklı Fiyat 4.38 Kaynak: ENKAI KAP açıklaması. Makro Ve Şirket Haberleri Makro Ve Şirket Haberleri Tamamlanan Geri Alım Prog. (%) 71.70% Alınması Planlanan Maksimum Lot (bin) 4,200 Şu ana kadar alınan hisse adeti lot (bin) 3,011 Kalan lot (bin) 1,189 Makro Ve Şirket Haberleri 03 Ekim 2016 Doğuş Otomotiv <DOAS TI> geri alım programı çerçevesinde 9.91TL ağırlıklı fiyattan 200 bin lot hisse alımı gerçekleştirdi. Bu işlem ile birlikte hedeflenen tutar olan 22mn lotun %58.23’ünü tamamlanmış oldu. 30.09.2016 DOAS Alınan lot (bin) 200 Kaynak: DOAS KAP açıklaması. Ağırlıklı Fiyat 9.91 Tamamlanan Geri Alım Prog. (%) 58.23% Alınması Planlanan Maksimum Lot (bin) 22,000 Şu ana kadar alınan hisse adeti lot (bin) 12,811 Kalan lot (bin) 9,189 Makro Ve Şirket Haberleri 03 Ekim 2016 BIMAS <BIMAS TI>, geri alım programı dahilinde dün ortalama 50.08TL fiyattan 55 bin adet hisseyi toplam 2.8mn TL’ye piyasadan aldı. 30.09.2016 BIMAS Alınan lot (bin) 55 Kaynak: BIMAS KAP açıklaması. Ağırlıklı Fiyat 50.08 İşlem Tutarı (bin) 2,754 Alınması Planlanan Maksimum Fon (bin) 300,000 Şu ana kadar yapılan toplam işlem tutarı (bin) 29,251 Yapılan işlem tutarının ayrılan fona oranı (%) 9.75% Makro Ve Şirket Haberleri 03 Ekim 2016 Dış ticaret açığı Ağustos ayında yıllık bazda %5.3 azalarak (-%2.5 a/a) 4.69 Milyar ABD$ oldu. (Bloomberg Tahmini: 4.70 Milyar ABD$) Yılın ilk 8 ayında dış ticaret açığı yıllık bazda %17.3 azalarak 37.5 Milyar ABD$ seviyesine indi. (7M16: -%19 y/y) İhracatın ithalatı karşılama oranı Ağustos ayında yıllık bazda 267 baz puan artarak %71.7 olarak gerçekleşti. Altın net ihracatı geçen sene Ağustos ayında -260 Milyon ABD$ seviyesindeyken bu sene 80 Milyon ABD$ seviyesine çıktı. Altın hariç karşılama oranına baktığımızda Ağustos ayında %70.4 (+81 baz puan y/y) olduğunu görmekteyiz. En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Almanya Ağustos ayında 1.2 Milyar ABD$’lık ihracat hacmiyle ilk sırada yer aldı (%14.4 y/y). İngiltere Ağustos ayındaki 920 Milyon ABD$’lık ihracat hacmi ile en çok ihracat yaptığımız 2. ülke konumuna gerilemiştir. (%12.0 y/y) Çin’den yapılan ithalat Ağustos ayında yıllık bazda %29.0 artarak 2.5 Milyar ABD$ oldu. Almanya en çok ithalat yaptığımız 2. ülke konumundadır. Ağustos ayında Almanya’dan yapılan ithalat yıllık bazda %5.7 azalarak 1.7 Milyar ABD$ olmuştur. Dış Ticaret İstatistikleri - Ağustos 2016 Ağu 16 Ağu 15 milyar ABD$ y/y Tem 16 a/a 8A16 8A15 y/y Dış Ticaret Dengesi -4.69 -4.95 -5.3% -4.81 -2.5% -37.53 -45.36 -17.3% İhracat 11.87 11.02 7.7% 9.84 20.7% 93.32 95.58 -2.4% İthalat 16.55 15.97 3.7% 14.64 13.1% 130.85 140.95 -7.2% Karşılama Oranı 71.7% 69.0% 267 bps 67.2% 451 bps 71.3% 67.8% 351 bps Altın İhracatı 0.51 0.28 81.6% 0.73 -30.4% 6.22 5.87 6.0% Altın İthalatı 0.42 0.54 -21.3% 0.31 36.3% 2.98 2.49 19.8% Altın Net İhracatı 0.08 -0.26 n.m 0.42 -80.4% 3.24 3.38 -4.2% -4.8 -4.7 1.7% -5.2 -8.7% -40.8 -48.7 -16.4% 11.36 10.74 5.7% 9.11 24.7% 87.10 89.72 -2.9% 12.6% 127.87 138.46 -7.7% Dış Ticaret Dengesi (Altın hariç) İhracat (Altın Hariç) İthalat (Altın Hariç) Karşılama Oranı(Altın Hariç) Kaynak: TÜİK 16.13 15.43 4.5% 70.4% 69.6% 81 bps 14.33 63.6% 688 bps 68.1% 64.8% 332 bps Makro Ve Şirket Haberleri 03 Ekim 2016 TCELL <TCELL TI>, geri alım programı dahilinde dün ortalama 9.74TL fiyattan 205 bin adet hisseyi toplam 1.997mn TL’ye piyasadan aldı. 30.09.2016 TCELL Alınan lot (bin) 205 Kaynak: TCELL KAP açıklaması. Ağırlıklı Fiyat İşlem Tutarı (bin) 9.74 1,997 Alınması Planlanan Maksimum Fon (bin) Şuana kadar yapılan toplam işlem tutarı (bin) 150,000 22,450 Yapılan işlem tutarının ayrılan fona oranı (%) 14.97% Makro Ve Şirket Haberleri 03 Ekim 2016 ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE) Konsolide En Çok Alınan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim VESTL 6.63 -1.3% ATAGY 4.55 1.6% TOASO 21.90 TAVHL OTKAR En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim DEVA 4.16 -1.2% THYAO 5.14 -0.4% 0.3% HALKB 9.12 0.7% 12.37 -0.3% TUPRS 56.80 -1.2% 102.50 -0.5% BJKAS 4.26 -3.4% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır. Dün Yapılan Net Alım Satımlar 03 Ekim 2016 30/09/16 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar Alım (TL mn) Satım (TL mn) 38 15 156 137 60 43 22 9 64 52 262 251 44 35 50 43 48 41 75 69 Yabancı Takas Oranı (%) 67 66 65 64 63 62 61 60 Aracı Kurum Net (TL mn) 24 18 17 12 12 10 9 7 6 6 Alım (TL mn) Satım (TL mn) 145 201 119 154 61 82 87 104 67 77 268 277 110 116 199 202 15 19 192 195 DENIZ YATIRIM FINANS YAT. BURGAN YATIRIM MENKUL YATIRIM FINANSMAN CITI MENKUL GARANTI YAT. A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER YAPI KREDI YAT. ATA YATIRIM AK YATIRIM Net (TL mn) -56 -34 -21 -17 -10 -10 -6 -4 -3 -3 BIST 100 Kapanış&Hacim 81000 5.0 4.0 78000 3.0 62.68 2.0 75000 1.0 72000 0.0 Eyl Eyl Eyl Eyl Eyl Eyl Eyl Eyl Eyl Eyl Eyl Eyl Eyl Eyl Eyl 6 7 8 9 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 Hacim Yabancı Takas Oranı 29 Eylül 2016 itibariyle %62.68 seviyesindedir. Kapanış TL bn Aracı Kurum UNLU MENKUL DEGERLER TEB YATIRIM CREDIT SUISSE MENKUL BGC PARTNERS MENKUL TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG. A MERRILL LYNCH DEUTSCHE SEC TERA MENKUL UBS MENKUL HSBC YATIRIM 30/09/16 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : (212) 310 63 60 www.ataportfoy.com.tr Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.
