Günlük Bülten: Küresel piyasalar ile paralel hareketler…
advertisement
15 Eylül 2017 Günlük Bülten: Küresel piyasalar ile paralel hareketler… BIST: Endeks dün 107,500 destek noktasına kadar geri çekilmeler yaşamıştır. Daha sonra gelen alımlar ile 108,000 seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştirmiştir. Endeksin yeni güne yatay açılış ile başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından 109,000 direnç noktasına doğru yükselişler yaşanabilir. 109,000 direnç noktasını kırması durumunda 109,500 seviyesini takip edeceğiz. Olası geri çekilmeler yaşanması durumunda ise 108,000 destek noktasının altına sarkmalar yaşanması endekste geri çekilmeleri 107,500 seviyesine kadar taşıyabilir. Direnç: 109,000 – 109,500 – 110,000 Destek: 108,000 – 107,500 – 107,000 …. Küresel Piyasalar: Piyasalar füze haberlerine de bağışıklık kazanmış gibi durmaktadır. K.Kore’nin attığı yeni füze piyasalarda minimal etki yaratırken, gözler bir kez daha bugünkü ABD verilerindedir. Dün gelen enflasyon verisi beklentilerin üzerinde kalırken, çekirdek enflasyonun beklentiler doğrultusunda gelmesi yükselen enflasyonun dönemsel artan benzin fiyatlarına bağlanmasına yol açtı. Dolayısıyla, ilk tepkiler sert olsa da sonraki fiyatlamalarda normalleşme görüldü. ABD 10 yıllıkları 2.23 ü test ettikten sonra 2.18’e … gerilemiş durumda, DXY tekrardan 92.00 ye gerilerken, €/$ paritesinin 1.1920 seviyesine tırmandığını görmekteyiz. Dünkü karışık kapanışlar sonrası bu sabah ABD hisse vadelileri yatay konumdadır. Japonya üzerinden atılan K.Kore füzesine rağmen Nikei’nin artıda olması jeopolitik risk algılamasındaki değişimin en güzel kanıtıdır. Altın hafif yükselerek 1330 ABD$’ı test ederken, petrol güç kazanma çabası içinde … kalmaya devam ediyor. ABD perakende satışlar, ve Michigan güven endeksi günün önemli verilerini oluşturmaktadır. Faiz: Dün bir kez daha yüksek volatiliteye maruz kalan TL bu sabaha güçlü bir başlangıç yapmaktadır. Dün beklentilerden yüksek gelen ABD enflasyon verisi sonrası 4.4780 seviyesini test eden $/TL, piyasalardaki normalleşme ile birlikte tekrardan 3.4400 seviyesinin altına gerilemiş durumdadır. TL için pozitif gelmeye devam yabancı raporları olası bozulmanın sınırlı kalmasına yol açabilir. 3.4350 seviyesin altına olası sarkmalarda tekrardan 3.4200 seviyesine geri çekilme yaşanabilir. 3.4500 ise direnç seviyemizdir. TL cinsi tahvillerdeki satış baskısı devam etmektedir. Dünü 10.72 bileşik seviyesinde tamamlayan 10 yıllık tahvil bugüne yatay bir başlangıç yapacak gibi durmaktadır. Kurda artan volatilite ve yükselmeye başlayan ABD faizleri baskı oluşturmaya devam edebilir. 10.75 – 10.65 günlük hareket aralığımız olarak durmaktadır. Global Piyasalar Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST-100 108,244 0.08% $/TL* 3.4366 -0.09% BIST-30 132,637 0.18% €/TL* 4.0954 0.00% 22,203 0.20% €/$* 1.1914 -0.04% Dow Jones Ind. 2,496 -0.11% Türkiye 2 Yıllık 11.64 DAX 12,540 -0.10% Türkiye 10 Yıllık 10.72 NIKKEI 225* 19,807 0.52% ABD 10 Yıllık BOVESPA 74,657 -0.18% Brent Petrol* 55 -0.32% SENSEX 32,242 -0.15% Altın ($/ons)* 1,330 -0.02% S&P 500 Makro ve Şirket Haberleri 2.19 Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr +90 (212) 310 62 85 Pegasus <PGSUS TI> 2014 yılı gelirlerine istinaden 97.3mn TL vergi cezası aldı. <Olumsuz> PiyasaMesajı 15 Eylül 2017 Ekonomik Takvim Saat 15.09 10:00 Temmuz Dış Ticaret Endeksi 10:00 Haziran İşgücü İstatistikleri 10:00 Temmuz Ödemeler Dengesi İstatistikleri 15:30 ABD Ağustos Perakende Satışlar 0.60% 16:15 ABD Ağustos Sanayi Üretimi 0.20% 18.09 12:00 AB Ağustos TÜFE -0.50% 19.09 10 Yıllık Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 12:00 Almanya Eylül ZEW Beklenti Anketi 15:30 ABD Ağustos Yeni Konut Başlangıçları 17:00 ABD Ağustos Mevcut Konut Satışları 21:00 FED Faiz Kararı 10:00 Eylül Tüketici Güven Endeksi 15:30 ABD Eylül İşsizlik Başvuruları 10:00 Ağustos Konut Satış İstatistikleri 11:00 Almanya Eylül IFO Beklentisi 14:30 Eylül İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı 2 Yıllık Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 17:00 ABD Ağustos Yeni Konut Satışları 27.09 11:00 AB Ağustos M3 Para Arzı Büyümesi 28.09 10:00 Eylül Ekonomik Güven Endeksi 12:00 AB Eylül Tüketici Güveni 15:00 Almanya Eylül TÜFE 15:30 ABD Eylül İşsizlik Başvuruları 10:00 Ağustos Dış Ticaret İstatistikleri 10:55 Alkmanya Eylül İstihdam Değişimi 16:45 ABD Eylül Chicago S. Alma Yöneticileri Endeksi 17:00 ABD Eylül Michigan Uni. Hassasiyeti 20.09 21.09 25.09 26.09 29.09 Veri Önceki Tarih Beklenti 10.20% -3.76 mlyr $ 1155bin 1.25% 1.25% Ata Tahmini 15 Eylül 2017 Makro Ve Şirket Haberleri ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE) Ata Yatırım En Çok Alınan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim GARAN 10.55 1.2% GOZDE 3.61 -1.4% PGSUS 27.60 -5.6% TUPRS 122.5 0.4% ULKER 20.08 -1.1% NETAS 13.38 -1.5% VESTL 8.27 0.4% DOAS 8.98 -0.6% ISCTR 7.28 -0.4% ALCAR 61.5 4.1% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır. Dün Yapılan Net Alım Satımlar 15 Eylül 2017 14/09/17 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar Alım (TL mn) Satım (TL mn) 139 77 273 225 63 37 40 16 160 142 386 372 113 99 236 223 10 3 63 58 Yabancı Takas Oranı (%) 67 66 65 64 63 62 61 60 Net (TL mn) 62 48 26 24 19 15 14 13 7 5 Aracı Kurum DEUTSCHE SEC AK YATIRIM MERRILL LYNCH BANK A.S. TEB YATIRIM CITI MENKUL IS YATIRIM MEKSA YATIRIM GARANTI YAT. BGC PARTNERS MENKUL ATA YATIRIM Alım (TL mn) Satım (TL mn) 98 138 455 490 602 626 201 224 89 106 512 526 325 338 521 533 37 48 58 65 BIST 100 Kapanış&Hacim 65.44 111000 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 108000 105000 Agu Agu Agu Agu Agu Agu Agu Eyl Eyl Eyl Eyl Eyl Eyl Eyl Eyl 22 23 24 25 28 29 31 5 6 7 8 11 12 13 14 Hacim Yabancı Takas Oranı 13 Eylül 2017 itibariyle %65.44 seviyesindedir. Net (TL mn) -40 -35 -24 -22 -17 -14 -13 -12 -11 -7 Kapanış TL bn Aracı Kurum HSBC YATIRIM YATIRIM FINANSMAN CREDIT SUISSE MENKUL UBS MENKUL GLOBAL MENKUL YAPI KREDI YAT. OYAK YATIRIM FINANS YAT. METRO YAT. TURKISH YAT. 14/09/17 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : (212) 310 63 60 www.ataportfoy.com.tr Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.
