Günlük Rapor - 18 Mart 2016 Cuma Sayı: 896 Sayfa: 1
advertisement
Günlük Rapor - 18 Mart 2016 Cuma Sayı: 896 Sayfa: 1 Hisse Senedi MSCI Dünya Endeksi Dow Jones S&P 500 Euro Stoxx FTSE 100 Nikkei Shanghai MSCI GOÜ Endeksi BİST-100 BİST-30 17 Mart Günlük Aylık 396.2 1.5% 8.4% 17,481 0.9% 7.9% 2,041 0.7% 7.6% 3,043 -0.6% 7.9% 6,201 0.4% 5.8% 16,936 -0.2% 5.5% 2,905 1.2% 2.4% 817 3.3% 11.7% 81,377 2.5% 14.7% 100,279 2.8% 15.1% YBB -0.8% 0.3% -0.2% -6.9% -0.7% -11.0% -17.9% 2.9% 13.5% 14.7% Tahvil Getirileri ABD 2 Yıllık ABD 10 Yıllık Almanya 2 Yıllık Almanya 10 Yıllık İngiltere 10 Yıllık İspanya 10 Yıllık İtalya 10 Yıllık Japonya 10 Yıllık Türkiye 10 Yıllık(US$) Türkiye 30 Yıllık(US$) Türkiye 2 Yıllık (TL) Türkiye 10 Yıllık (TL) 17 Mart 0.87% 1.90% -0.47% 0.23% 1.45% 1.43% 1.27% -0.05% 4.68% 5.45% 10.26% 9.98% t-1 0.86% 1.91% -0.46% 0.31% 1.52% 1.50% 1.33% -0.08% 4.90% 5.63% 10.51% 10.24% t-30 0.72% 1.77% -0.52% 0.27% 1.44% 1.75% 1.62% 0.03% 5.05% 5.84% 11.18% 10.78% 2015 1.05% 2.27% -0.35% 0.63% 1.96% 1.77% 1.59% 0.26% 5.00% 5.74% 10.86% 10.74% Kurlar 17 Mart GOÜ Para Birimleri 68.1 USD/TL 2.8414 Euro/TL 3.2181 Sepet(0.5$+0.5€)/TL 3.0298 Euro/USD 1.1318 USD/Yen 111.4 GBP/USD 1.4482 Dolar Endeksi 94.8 Günlük 1.4% -1.0% -0.1% -0.5% 0.8% -1.0% 1.6% -1.2% Aylık 5.9% -4.6% -3.0% -3.8% 1.6% -2.3% 1.2% -2.2% YBB 3.6% -2.6% 1.5% -0.5% 4.2% -7.3% -1.7% -3.9% Emtia Fiyatları Bileşik Fiyat Endeksi Brent (USD/varil) Tarım Fiyatı Endeksi Ana Metal Fiyatı End. Altın (USD/ons) Risk Göstergeleri VIX (S&P500 Vol.) US OIS (3 aylık, bp) EUR OIS (3 aylık, bp) Türkiye 5 Yıllık CDS Türkiye: Küresel piyasalarda iyimserlikle beraber, yurtdışı yerleşiklerin Türk finansal varlıklarına ilgisi devam ediyor. TCMB’nin fiyat ve kur etkisinden arındırılmış verilerine göre, 4 – 11 Mart haftasında, yurtdışı yerleşikler 239,6 milyon Dolar tutarında hisse senedi, 329,3 milyon Dolar tutarında DİBS alışı gerçekleştirdiler. Aynı dönemde yurtdışı yerleşikler 8,8 milyon Dolar özel sektör tahvil ve bonosu alışı yaptılar. Böylece nette hafta genelinde 577,7 milyon Dolar, Mart’ın ilk iki haftasında ise 708,6 milyon Dolar Türk finansal varlığı satın almış oldular. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) beklentilerin ötesinde güvercin mesajlarının ardından Türk finansal varlıkları dün de güçlü bir seyir izlediler. TL dün değer kazanırken, hisse senetleri de yükselişlerini sürdürdü. Tahvil faizleri ise Kasım 2015 sonrası en düşük seviyelere indi. Küresel risk iştahı ile Türk finansal varlıklarında pozitif seyrin ay sonuna kadar devam edebileceğini düşünüyoruz. Türkiye ve AB Liderleri mülteci krizini çözüm planını tartışmak üzere toplanıyor. AB ülkeleri Türkiye’nin önerdiği planla ilgili farklı görüşler ortaya koyarken, bugün Hollanda Başbakanı Mark Rutte birliğin ortak teklifini Türkiye’ye sunacak. Türkiye’nin iki hafta önce sunduğu plana yönelik itirazların ve çekincelerin çokluğu nedeniyle müzakerelerin zorlu geçmesini bekliyoruz. Dünya: Euro Bölgesi ekonomilerinde nihai verilere göre Şubat’ta TÜFE aylık bazda %0,1’lik beklentilerin üzerinde %0,2 artarken, yıllık enflasyon öncü 17 Mart Günlük Aylık YBB hesaplamalarla uyumlu olarak %0,3’ten -%0,2’ye 989 1.9% 10.7% 4.9% geriledi. Bölge genelinde yıllık çekirdek enflasyon ise 41.5 3.0% 29.1% 11.4% %0,7 olan öncü hesaplamaların üzerinde %0,8 1,241 0.8% 6.0% 3.4% seviyesinde gerçekleşti. Her ne kadar Şubat ayı nihai 746 2.7% 7.6% 5.6% verileri yukarı yönde sürpriz yapsalar da bölge 1,258 -0.4% 4.8% 18.6% genelinde enflasyon görünümü zayıf eğilimini koruyor. Petrol fiyatlarında dengenin bulunması ve Avrupa 17 Mart t-1 t-30 2015 Merkez Bankası’nın (AMB) aldığı tedbirlerin bölgede 14.44 14.99 24.11 18.21 büyümeyi hızlandırması ile yılın ikinci yarısında 37.70 37.70 37.80 37.90 enflasyonda da kademeli olarak toparlanmanın -34.23 -34.20 -32.70 -23.50 sağlanacağını öngörüyoruz. 247.25 259.25 311.75 273.56 Günlük Rapor - 18 Mart 2016 Cuma Sayı: 896 Sayfa: 2 İngiltere Merkez Bankası (BoE) beklentiler dahilinde %0,50 seviyesindeki politika faizini ve 375 milyar Sterlin olan varlık alım programı hedefini sabit tuttu. Kararı BoE oy birliği ile alırken, İngiltere ekonomisi üzerindeki en önemli riskin ülkenin AB üyeliğinin oylanacağı referandum olduğunu düşünüyor. Bu nedenle, referanduma ilişkin belirsizlikler ve zayıf enflasyon dinamikleri nedeniyle BoE’nin faizleri bir süre daha sabit tutarak destekleyici para politikası duruşunu koruyacağını düşünüyoruz. Bugünkü Gündem Saat Ülke 16:00 ABD Gündem Dönem Tahmin Önceki Mart 92,2 91,7 Michian Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi Türkiye-AB Liderler Zirvesi Odeabank Ekonomik Araştırmalar ve Stratejik Planlama Levent 199, Büyükdere Caddesi, No:199, 34394 Şişli /İstanbul Phone: +90 212 304 87 42 Facsimile: 0212 304 84 45 Ali Kırali, Stratejik Planlama Direktörü Ali.Kirali@Odeabank.com.tr Erkan Dernek, Stratejik Planlama Grup Müdürü Erkan.Dernek@Odeabank.com.tr Kevser Öztürk, Stratejik Planlama Grup Müdürü Kevser.Ozturk@Odeabank.com.tr Şakir Turan, Ekonomist Sakir.Turan@Odeabank.com.tr Kısaltmalar ve Açıklamalar: GOÜ: Gelişmekte Olan Ülkeler, D.: Değişim, YBB: Yıl Başından Beri, YS: Yıl Sonu, Ö: Önce bp: Baz puan. Tabloda dünya ve GOÜ’de genel performansı göstermesi açısından; borsalarda MSCI, emtia fiyatlarında da UBS Bloomberg bileşik endeksi kullanılmıştır. Burada belirtilen bilgiler, Odea Bank A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla derlenmiştir. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, o tarihteki kanımızı yansıtmaktaysa da bu bilgiler, hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak değerlendirilemeyecektir. Söz konusu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Odea Bank A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. İşbu rapor içerisindeki bilgilere ait telif hakkı Bankamıza ait olup, üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.
