Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00 www.turkishyatirim.com.tr Günlük Bülten www.turkborsa.net 07.06.2013 Yurtdışı önemli gelişmeler Avrupa’da Draghi etkisi…Dün ECB’nin faizleri değiştirmediği PPK sonrası Başkan Draghi’nin ECB’nin negatif mevduat faizine teknik olarak hazır olunduğunu söylemesi ile euroda başlayan yükseliş bugüne de taşınmış durumda…EURUSD paritesi 1,3250 direncinin üzerinde. Ancak Draghi’nin Euro bölgesi ekonomisinde 2013 daralma tahminini yükseltip 2014 büyüme tahminini de düşürmesi ile Avrupa borsaları değer kazançlarını eritti ve günü düşüşle tamamladı. ABD tahvil faizleri 10 ayın en düşüğünde..Bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin artışa işaret etmesi ve FED’in genişlemeci politikadan çıkışını teşvik edeceği beklentisi ile 10 yıl vadeli tahvil faizleri 10 ayın en düşük seviyelerine indi. Japonya’da düzeltmeye devam ediyor…Japon ihracatçıların yenin yükselişe devam etmesi sonucu değer kaybetmesiyle Topix Endeksi yüzde 3.1 kayıpla 1,037.10 puana gerileyerek 3 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesine işaret etti. Japonya yendeki yükselişe müdahele etmeyecek… Japonya Maliye Bakanı Taro Aso, yenin dolar karşısında 3 yılın en büyük sıçramasını kaydetmesinin ardından hükümetin döviz piyasasına hemen müdahale etmeyeceğini söyledi. Altın yeniden 1.400 doların üzerinde…EURUSD paritesinde yükseliş ve ABD tahviline yönelim sonucu dolar endeksinde gevşemenin etkisi ile altın fiyatları Euro bölgesi’nde ECB’nin genişlemeci politikalara devam edeceği açıklamalarını da arkasına alarak yeniden 1,400 doların üzerine çıktı. Bugün ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi altın ons fiyatının yönü konusunda önemli ölçüde etkili olacak. S&P, Brezilya’ya kötü sürpriz…S&P, Brezilya'nın görünümünü, ülke ekonomisinde yavaş büyümeyi ve genişlemeci mali politikayı gerekçe göstererek 'durağan'dan 'negatif'e indirdi. S&P, Brezilya'nın kredi notunun gelecek 2 yıl içinde düşürülebileceğini vurguladı. Chicago FED’den istihdam araştırması…Chicago Fed’e göre, nüfus büyümesinin yavaşlaması göz önünde bulundurularak, ABD'deki işsizlik oranında istikrarı yakalamak için aylık 80 bin kişilik istihdam kazancı yeterli. Philadelphia FED’den ‘batmak için çok büyük’ sorununa çözüm…Fed'in teşviklerini azaltması çağrılarını tekrarlayan Philadelphia Fed Başkanı Charles Plosser, batmasına izin verilemeyecek kadar büyük banka riskinin önlenmesi için daha fazla sermaye zorunluluğu önerisini destekledi. Çin’in kredi verileri büyümeyle bağdaşmıyor mu? Küresel aracı kurumlardan bazıları kredi büyümesi ile büyümenin yavaşlamasının bağdaşmamasından ötürü çifte sayımdan ötürü Çin'in rekor düzeydeki fon büyümesinin olduğundan yüksek çıkmış olabileceğini söyledi. Yurtiçi önemli gelişmeler ve Şirket Haberleri GOODY : Fabrika stok seviyelerini ayarlamak üzere, Adapazarı fabrikasında 10 Haziran 2013 -28 Haziran 2013 tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar verilmiştir. Kardemir GM Demirel, "Türkiye'de tren ve lokomotif tekeri yapabilecek tek fabrikayız" dedi. Teker yapımı için bütün alt yapıyı hazırladıklarını ve ihaleye çıktıklarını belirten Demirel, 200 bin ton tekeri yapabilecek tesis kuracaklarını belirtti. ISGSY : Çıkarılmış sermayesinin, 2012 yılı kar payından karşılanmak suretiyle 57.960.000 TL'den 66.654.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 8.694.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesi SPK tarafından onaylandı. EGPRO : 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net 0,0844500 TL, Ödeme Tarihi 20.06.2013 MRDIN : KST (Kayıtlı Sermaye Tavanı) Geçerlilik Tarihi Güncellemesi (200.000.000 TL olarak) için SPK’ya başvuruldu. PRZMA : 13.600.000 TL olan ödenmiş sermayesinin %76,4705 oranında bedelsiz 10.400.000.TL artırılarak 24.000.000 TL'ye çıkarılması ile ilgili bedelsiz semaye artırımı için SPK başvurusu yapıldı. KRDMA, KRDMB, KRDMD : Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı % 20,05615 NETAS : 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net 0,930800 TL, Ödeme Tarihi 13.06.2013 ADEL : Türkiye Ağaç Sanayii İşverenleri Sendikası ile AĞAÇ-İŞ Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayi İşçileri Sendikası arasında müzakereler anlaşmayla sonuçlandı. Ayrıca şirketin aktifine kayıtlı Kocaeli ili, Çayırova ilçesi, Şekerpınar Köyü, 1.Bölge bucağı, Yedipınarlar mevkiide bulunan arazisi üzerinde yeni fabrika inşaatına başlanmasına karar verildi. AKSA : Şirketin elinde bulunan beheri 1,- TL.nominal bedelli 1.200.000 adet ve toplam 1.200.000,- TL. nominal bedelli Ak-Tops Tekstil Sanayi A.Ş.hisselerine ek olarak kalan %40 oranındaki sermayeyi temsil eden, beheri 1,- TL. nominal değerli 800.000 adet ve toplam 800.000,- TL. nominal bedelli hisselerin iktisap edilmesine karar verildi. HALKB [HLGYO] : 06.06.2013’de HLGYO payları ile ilgili olarak 1,25 fiyattan 500.000 adet alış işlemi gerçekleştirildi. DGGYO : "Antalya 2000 Plaza"da 33adet gayrimenkul 1.200.000.-Euro + KDV bedelle satın alınacak. AKGUV : 12.200.000TL sermayesinin 5.300.000TL artırılarak 17.500.000.-TL'ye yükseltilmesi için SPK’ya başvuruldu. M.BAKİ ATILAL m.baki@turkishyatirim.com BAŞAK ERÇEVİK b.ercevik@turkishyatirim.com Bu rapordaki bilgi ve fikirler Turkish Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanilan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Turkish Yatırım bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir garanti veremez. Raporda yer alayatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu rapordaki görüşler,tahmin ve prejeksiyonlar raporu hazırlayan analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır. Analist / ler görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptirler. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz. Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00 www.turkishyatirim.com.tr Günlük Bülten www.turkborsa.net 07.06.2013 Piyasa Takvimi – Açıklanacak veriler 09.00 Almanya 1.Çeyrek İşgücü Maliyet Endeksi 09.00 Almanya Nisan Cari İşlemler Dengesi (beklenti : +13,0 MLR euro) 09.00 Almanya Nisan Dış Ticaret Dengesi (beklenti : +17,0 MLR euro) 09.45 Fransa Nisan Dış Ticaret Dengesi (beklenti : -4,500 MLN euro) 10.00 İspanya Nisan Sanayi Üretimi 11.30 İngiltere Nisan Toplam Ticaret Dengesi (beklenti : -3,000 MLR sterlin) 12.00 Yunanistan 1.Çeyrek GSYH(Final) 12.00 Güney Kıbrıs 1.Çeyrek GSYH (Final) 13.00 Almanya Nisan Sanayi Üretimi (beklenti : %0,0) 15.30 ABD Mayıs Tarım Dışı İstihdam (beklenti : 167,000) 15.30 ABD Mayıs İşsizlik Oranı (beklenti : %7,5) 17.30 Türkiye Mayıs Hazine Nakit Dengesi Dün Başbakan Erdoğan’ın Afrika seyahati dönüşünde dün Tunus’ta yaptığı açıklamalar neticesinde, Gezi Parkı konusunda bir değişiklik olmamasının ülke genelinde gerginliği artırabileceği endişesi ile piyasalar sert satışlarla karşılaştı. Borsa İstanbul’da değer kayıpları %7’yi aştı, endeks 73,000 puana dek geriledi. Bu seviyelerden gelen tepki sayesinde günü yüzde 4,70 düşüşle 75,895 puandan tamamladı. Gösterge tahvil faizi de yatayken hızla 6,90% seviyelerine tırmandı, DolarTL 1,90 seviyesini aştı. Endeks için satışlar ve tepkiler çok hızlı ve sert gerçekleştiği için destek ve dirençler çalışmakta zorluk çekiyor. Endeks, 200 günlük hareketli ortalamasının bulunduğu 78,500 seviyesine yükselip burada tutunmayı başarmadıkça zayıf kalmaya devam edecektir görüşündeyiz. Yurtiçi siyasi gelişmeler yakından takip edilmeye devam edecek. M.BAKİ ATILAL m.baki@turkishyatirim.com BAŞAK ERÇEVİK b.ercevik@turkishyatirim.com Bu rapordaki bilgi ve fikirler Turkish Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanilan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Turkish Yatırım bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir garanti veremez. Raporda yer alayatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu rapordaki görüşler,tahmin ve prejeksiyonlar raporu hazırlayan analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır. Analist / ler görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptirler. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.