credıtwest factorıng tahvıl halka arzı nıhaı ek getırı oranı
advertisement
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. BONO VE TAHVİL HALKA ARZI SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR. Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 15-16 Temmuz 2014 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 124 gün vadeli, 400.000.000 TL nominal değerli bonolar ve 395 gün vadeli 100.000.000 TL nominal değerli tahvillere (Halka arz edilecek bonolara ve tahvillere fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 750.000.000 TL’ye kadar artırılabilecektir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 22.11.2013 tarihinde, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 10.07.2014 tarihinde ortaklığımızın www.isbank.com.tr adresli internet sitesi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda (http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Üç parçadan oluşan İzahname ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur. Halka arz edilen bono ve tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. maddesinde ilan edilen tahsisat oranları, Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesine göre ihraç edilen ürünlere gelen talebe bağlı olarak, yurtiçi bireysel yatırımcılara en az %10, yurtiçi kurumsal yatırımcılara en az %20 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere, yeniden belirlenmiştir. Halka arza gelen talep miktarına ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen koşullara göre halka arz miktarları yeniden belirlenen bono ve tahvillere ilişkin satış sonuçları aşağıdadır. a) 350.419.584.-TL nominal değerdeki, 124 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar: 124 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 174.159.584.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 176.260.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 350.419.584.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %49,70, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %50,30, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir. b) 18.980.721.-TL nominal değerdeki 395 gün vadeli tahvillere ilişkin sonuçlar: Tahvil halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 18.880.721.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 100.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 18.980.721.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %99,47, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0,53, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir. Halka arzda, 124 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %8,23 olarak belirlenmiş (%8,46 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,97280 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur. Halka arzda, 395 gün vadeli tahvillere ilişkin Basit Faiz Oranı ise %8,73 olarak belirlenmiş (%8,70 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli tahvil 0,91368 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur. Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile bono ve tahvil almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır: 124 Gün Vadeli Bono Yatırımcı Grubu Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar TOPLAM Talep Edilen Nominal TL Talep Eden Kişi Sayısı Tahsis Edilen ve Dağıtılan Nominal TL Tahsis Edilen ve Dağıtılan Kişi Sayısı 174.159.584- 4.131 174.159.584- 4.131 176.260.000- 20 176.260.000- 20 - - - - 350.419.584- 4.151 350.419.584- 4.151 395 Gün Vadeli Tahvil Yatırımcı Grubu Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar TOPLAM Talep Edilen Nominal TL Talep Eden Kişi Sayısı Tahsis Edilen ve Dağıtılan Nominal TL Tahsis Edilen ve Dağıtılan Kişi Sayısı 18.880.721- 649 18.880.721- 649 100.000- 1 100.000- 1 - - - - 18.980.721- 650 18.980.721- 650 Halka arz edilen bono ve tahvillerin nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar ise aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır: 124 Günlük Bono Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar: Satılan Bonoların Satılan Nominal Değeri Bonoların Tutarı T. Garanti Bankası A.Ş. B Tipi Şubesiz 1 25.000.000.24.320.000.Likit Fonu Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi 2 Maksimum Kısa Vadeli Tahvil ve Bono 35.000.000.- 19.424.200,00Fonu Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Likit 3 65.000.000.- 48.560.500,00Fonu TOPLAM 125.000.000- 121.600.000,00395 Günlük Tahvil Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar: Satılan Satılan Tahvillerin Tahvillerin Nominal Değeri Tutarı 1 Berna Cesur Bilgiç 979.582.895.024,5.TOPLAM 979.582.895.024,5.- Yüzde Kaçını Aldığı %7,13 %9,99 %18,55 %35,67 Yüzde Kaçını Aldığı %5,16 %5,16
