TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. BONO VE TAHVİL HALKA ARZI SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR. Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 8-9-10 Nisan 2014 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 96 gün vadeli, 400.000.000 TL nominal değerli, 271 gün vadeli, 700.000.000 TL nominal değerli bonolar ve 397 gün vadeli 200.000.000 TL nominal değerli tahvillere (Halka arz edilecek bonolara ve tahvillere fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 1.600.000.000 TL’ye kadar artırılabilecektir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 22.11.2013 tarihinde, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 04.04.2014 tarihinde ortaklığımızın www.isbank.com.tr adresli internet sitesi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda (http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Üç parçadan oluşan İzahname ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur. Halka arz edilen bono ve tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2 ve 5.3.2. maddesinde ihraç edilen ürünlere gelen talebe bağlı olarak ihraç edilecek bono ve tahvil miktarlarının yeniden belirlenebileceği ve yurtiçi bireysel ve kurumsal yatırımcılar arasındaki dağılımlarına, yurtiçi bireysel yatırımcılara en az %10, yurtiçi kurumsal yatırımcılara en az %20 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere, gelen talebe göre karar verileceği belirtilmiştir. Halka arza gelen talep miktarına ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen koşullara göre halka arz miktarları yeniden belirlenen bono ve tahvillere ilişkin satış sonuçları aşağıdadır. a) 510.763.171.-TL nominal değerdeki, 96 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar: 96 gün vadeli bono halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 172.513.171-TL, kurumsal ve yurt dışı nitelikli yatırımcılar grubuna ise 338.250.000 -TL olmak üzere, toplam 510.763.171-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz edilen bono miktarı 510.763.171-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.3.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %33,78, kurumsal ve yurt dışı nitelikli yatırımcılar için ise %66,22 olarak belirlenmiştir. b) 893.529.178.-TL nominal değerdeki, 271 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar: 271 gün vadeli bono halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 886.382.178.-TL, kurumsal ve yurt dışı nitelikli yatırımcılar grubuna ise 7.147.000.-TL olmak üzere toplam 893.529.178.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz edilen bono miktarı 893.529.178.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.3.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %99,20, kurumsal ve yurt dışı nitelikli yatırımcılar için ise %0,80 olarak belirlenmiştir. c) 98.146.420.-TL nominal değerdeki 397 gün vadeli tahvillere ilişkin sonuçlar: Tahvil halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 96.756.150.-TL, kurumsal ve yurt dışı nitelikli yatırımcılar grubuna ise 1.390.270.-TL olmak üzere toplam 98.146.420.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz edilen tahvil miktarı 98.146.420.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.3.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %98,58, kurumsal ve yurt dışı nitelikli yatırımcılar için ise %1,42 olarak belirlenmiştir. Halka arzda, 96 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %9,38 olarak belirlenmiş (%9,71 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,97592 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur. Halka arzda, 271 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %10,18 olarak belirlenmiş (%10,31 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,92973 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur Halka arzda, 397 gün vadeli tahvillere ilişkin Basit Faiz Oranı ise %10,31 olarak belirlenmiş (%10,27 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli tahvil 0,89917 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur. Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile bono ve tahvil almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır: 96 Gün Vadeli Bono Talep Edilen Nominal TL Talep Eden Kişi Sayısı Tahsis Edilen ve Dağıtılan Nominal TL Tahsis Edilen ve Dağıtılan Kişi Sayısı Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar 172.513.171 3.456 172.513.171 3.456 Kurumsal ve Yurtdışı Nitelikli Yatırımcılar 338.250.000 14 338.250.000 14 TOPLAM 510.763.171 3.470 510.763.171 3.470 Yatırımcı Grubu 271 Gün Vadeli Bono Yatırımcı Grubu Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar Kurumsal ve Yurtdışı Nitelikli Yatırımcılar TOPLAM Tahsis Edilen ve Tahsis Edilen ve Dağıtılan Dağıtılan Kişi Nominal TL Sayısı Talep Edilen Nominal TL Talep Eden Kişi Sayısı 886.382.178 14.635 886.382.178 14.635 7.147.000 7 7.147.000 7 893.529.178 14.642 893.529.178 14.642 397 Gün Vadeli Tahvil Yatırımcı Grubu Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar Kurumsal ve Yurtdışı Nitelikli Yatırımcılar TOPLAM Tahsis Edilen ve Tahsis Edilen ve Dağıtılan Dağıtılan Kişi Nominal TL Sayısı Talep Edilen Nominal TL Talep Eden Kişi Sayısı 96.756.150 1.484 96.756.150 1.484 1.390.270 2 1.390.270 2 98.146.420 1.486 98.146.420 1.486 Halka arz edilen bono ve tahvillerin nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar ise aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır: 96 Günlük Bono Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar: 1 2 3 4 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Nakit Yönetimi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu T. Garanti Bankası A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Maksimum Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Satılan Bonoların Nominal Değeri Satılan Bonoların Tutarı Yüzde Kaçını Aldığı 30.000.000 29.277.600,00 %5,87 50.000.000 48.796.000,00 %9,79 80.000.000 78.073.600,00 %15,66 90.000.000 87.832.800,00 %17,62 271 Günlük Bono Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar: YOKTUR. 397 Günlük Tahvil Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar: YOKTUR.