TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. BONO VE TAHVİL HALKA ARZI SATIŞ

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
BONO VE TAHVİL HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 6-7-8 Haziran 2016 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan
edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 102 gün vadeli 300.000.000.-TL nominal değerli ve 186 gün
vadeli 300.000.000.-TL nominal değerli bonolar ile 368 gün vadeli 100.000.000.-TL nominal değerli
tahvillere (Halka arz edilecek bonolara ve tahvillere fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı
1.000.000.000.-TL’ye kadar artırılabilecektir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 30.10.2015
tarihinde, İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil Metni 22.01.2016, 19.02.2016, 11.03.2016, 08.04.2016,
06.05.2016 ve 03.06.2016 tarihlerinde, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 03.06.2016 tarihinde
ortaklığımızın www.isbank.com.tr adresli internet sitesi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin
www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”)
(http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Üç parçadan oluşan İzahname ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde incelemeye açık
tutulmuştur.
Halka arz edilen bono ve tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. maddesinde ilan edilen
tahsisat oranları, Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesine göre ihraç edilen ürünlere
gelen talebe bağlı olarak, yurtiçi bireysel yatırımcılara en az %10, yurtiçi kurumsal yatırımcılara en az
%20 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere, yeniden belirlenmiştir.
Halka arza gelen talep miktarına ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen koşullara göre halka arz
miktarları yeniden belirlenen bono ve tahvillere ilişkin satış sonuçları aşağıdadır.
a) 300.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 235.861.912.-TL olarak gerçekleşen, 102 gün
vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
102 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 235.511.912.-TL nominal
değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 350.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal
yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 235.861.912.-TL
nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat
oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %99,85, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0,15, yurtdışı
kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.
b) 300.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 322.670.023.-TL olarak gerçekleşen 186 gün
vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
186 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 306.970.023.-TL nominal
değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 15.700.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal
yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 322.670.023.-TL
nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat
oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %95,13, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %4,87, yurtdışı
kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.
c) 100.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 121.388.359.-TL olarak gerçekleşen 368 gün
vadeli tahvillere ilişkin sonuçlar:
368 gün vadeli tahvil halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 121.388.359.-TL nominal
değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 0.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar
grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 121.388.359.-TL nominal değer
olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi
bireysel yatırımcılar için %100,00, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0, yurtdışı kurumsal yatırımcılar
için ise %0 olarak belirlenmiştir.
Halka arzda, 102 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %9,26 olarak belirlenmiş (%9,57 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,97478 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arzda, 186 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %9,27 olarak belirlenmiş (%9,48 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,95489 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arzda, 368 gün vadeli tahvillere ilişkin Basit Faiz Oranı ise %9,56 olarak belirlenmiş (%9,56
bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli tahvil 0,91209 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile bono ve tahvil almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı
grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
102 Gün Vadeli Bono
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
235.511.912
4.614
235.511.912
4.614
350.000
2
350.000
2
0
0
0
0
235.861.912
4.616
235.861.912
4.616
186 Gün Vadeli Bono
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
306.970.023
4.936
306.970.023
4.936
15.700.000
1
15.700.000
1
0
0
0
0
322.670.023
4.937
322.670.023
4.937
368 Gün Vadeli Tahvil
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
121.388.359
1.720
121.388.359
1.720
0
0
0
0
0
0
0
0
121.388.359
1.720
121.388.359
1.720
Halka arz edilen bonolar ve tahvilin nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar
bulunmamaktadır.