TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. BONO HALKA ARZI SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR. Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 12-13-14 Şubat 2014 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 92 gün vadeli, 100.000.000 TL nominal değerli ve 169 gün vadeli 300.000.000 TL nominal değerli bonolara (Halka arz edilecek bonolara fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 600.000.000 TL’ye kadar artırılabilecektir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 22.11.2013 tarihinde, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 11.02.2014 tarihinde ortaklığımızın www.isbank.com.tr adresli internet sitesi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda (http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Üç parçadan oluşan İzahname ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur. Halka arz edilen bonolara ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2 ve 5.3.2. maddesinde ihraç edilen ürünlere gelen talebe bağlı olarak ihraç edilecek bono miktarlarının yeniden belirlenebileceği ve yurtiçi bireysel ve kurumsal yatırımcılar arasındaki dağılımlarına, yurtiçi bireysel yatırımcılara en az %10, yurtiçi kurumsal yatırımcılara en az %20 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere, gelen talebe göre karar verileceği belirtilmiştir. Halka arza gelen talep miktarına ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen koşullara göre halka arz miktarları yeniden belirlenen bonolara ilişkin satış sonuçları aşağıdadır. a) 133.765.030.-TL nominal değerdeki, 92 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar: 92 gün vadeli bono halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 74.308.963, kurumsal ve yurt dışı nitelikli yatırımcılar grubuna ise 118.510.000.-TL olmak üzere, toplam 192.818.963.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz edilen bono miktarı 133.765.030.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.3.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %31,97, kurumsal ve yurt dışı nitelikli yatırımcılar için ise %68,03 olarak belirlenmiştir. b) 466.234.970.-TL nominal değerdeki, 169 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar: 169 gün vadeli bono halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 406.234.970.-TL, kurumsal ve yurt dışı nitelikli yatırımcılar grubuna ise 88.600.000.-TL olmak üzere toplam 494.834.970.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz edilen bono miktarı 466.234.970.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.3.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %87,13, kurumsal ve yurt dışı nitelikli yatırımcılar için ise %12,87 olarak belirlenmiştir. Halka arzda, 92 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %10,85 olarak belirlenmiş (%11,30 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,97338 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur. Halka arzda, 169 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %11,19 olarak belirlenmiş (%11,53 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,95074 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile bono almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır: 92 Gün Vadeli Bono Talep Edilen Nominal TL Talep Eden Kişi Sayısı Tahsis Edilen ve Dağıtılan Nominal TL Tahsis Edilen ve Dağıtılan Kişi Sayısı Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar 74.308.963 1.272 42.765.030 1.272 Kurumsal ve Yurtdışı Nitelikli Yatırımcılar 118.510.000 13 91.000.000 13 TOPLAM 192.818.963 1.285 133.765.030 1.285 Yatırımcı Grubu 169 Gün Vadeli Bono Yatırımcı Grubu Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar Kurumsal ve Yurtdışı Nitelikli Yatırımcılar TOPLAM Tahsis Edilen ve Tahsis Edilen ve Dağıtılan Dağıtılan Kişi Nominal TL Sayısı Talep Edilen Nominal TL Talep Eden Kişi Sayısı 406.234.970 6.419 406.234.970 6.419 88.600.000 6 60.000.000 6 494.834.970 6.425 466.234.970 6.425 Halka arz edilen bonoların nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar ise aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır: 92 Günlük Bono Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar: 1 2 3 4 5 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Alt Fonu Türkiye Vakıflar Bankası TAO B Tipi Likit Fon T. Halk Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu Akbank T.A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Alt Fonu TC Ziraat Bankası A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Satılan Bonoların Nominal Değeri Satılan Bonoların Tutarı Yüzde Kaçını Aldığı 7.700.000.- 7.320.698 %5,76 11.540.000.- 10.971.540 %8,63 15.300.000.- 14.546.322 %11,44 23.000.000.- 21.867.020 %17,19 23.000.000.- 21.867.020 %17,19 169 Günlük Bono Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar: YOKTUR.