Günlük Bülten: Yeni yılın ilk işlem gününe negatif açılış

02 Ocak 2017
Günlük Bülten: Yeni yılın ilk işlem gününe negatif açılış beklentisi…
Endeks yılın son işlem gününde 200 günlük ortalamasına yakın seviyelerde kapanış
gerçekleştirmiştir. Yeni güne endeksin hafifi negatif açılış ile başlayacağını düşünüyoruz. 78,000
seviyesinin altına sarkması durumunda 77,500 destek noktasına kadar geri çekilmeler devam edebilir.
Endekste geri çekilmeler hızlansa bile 77,000 destek noktasının kırılacağını düşünmüyoruz. Olası geri
çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. 200 günlük ortalama olan 78,200 direnç
…
noktasının kırılması ve üzerinde gerçekleşecek bir kapanış endekste yukarı yönlü hareketleri 79,000
seviyesine doğru hızlandıracaktır. Haftanın ilk işlem gününde genel olarak küresel piyasalar yeni yıl
tatilinden dolayı kapalı geçtiğimiz hafta olduğu gibi işlem hacmi düşük bir gün yaşayacağız diye
düşünüyoruz.
. BIST:
.
Direnç: 78,200 – 79,000 – 80,000 Destek: 77,500 – 77,000 – 76,500
Global Piyasalar
Varlık
Kapanış
Günlük
Varlık
Kapanış
Günlük
BIST-100
78,139
0.39%
$/TL*
3.5371
-0.34%
BIST-30
95,499
0.33%
€/TL*
3.7180
-0.84%
Dow Jones Ind.
19,763
-0.29%
€/$*
1.0517
-0.03%
2,239
-0.46%
Türkiye 2 Yıllık
10.82
DAX
11,481
0.26%
Türkiye 10 Yıllık
11.32
NIKKEI 225*
19,114
-0.16%
ABD 10 Yıllık
BOVESPA
60,227
0.75%
Brent Petrol*
57
-0.05%
SENSEX
26,626
-0.43%
Altın ($/ons)*
1,152
-0.51%
S&P 500
. Küresel Piyasalar: Hemen hemen tüm piyasaların kapalı olduğu bir güne başlıyoruz. Çin’de açıklanan
veriler genelde dengeli bir tablo çizerken, yeni yılın en önemli denklemi bir kez daha ABD faizleri – DXY
. ve borsa endeksleri olacak gibi duruyor. 2.50 altında kalmamaya devam eden ABD tahvil faizlerinde olası
alışların devamı hisse endekslerine kar satışı olarak yansıyabilir.
…
Faiz: Yeni yıla malesef çok büyük üzüntü yaratan bir terör olayı ile başlıyoruz. TL’nin verdiği ilk tepki sınırlı,
3.5370 seviyesinden güne başlıyoruz. Dolayısıyla, tahvil faizlerinde de satış baskısı bugün ve yarın ki
ihaleler öncesi devam edebilir. Bugün hazine 2 yıllık gösterge ve 5 yıllık değişken faizli (FRN) tahvil ihaleleri
düzenliyor.
…
...
.
…
..
…
Makro ve Şirket Haberleri

2.46
Murat Barışık
mbarisik@atayatirim.com.tr
+90 (212) 310 62 85
Dış ticaret açığı Kasım ayında yıllık bazda %4.1 azalarak
(-%1.9 a/a) 4.11 Milyar ABD$ oldu. (Bloomberg Tahmini:
4.10 Milyar ABD$)
PiyasaMesajı
Ekonomik Takvim
02 Ocak 2017
Tarih
Saat
02.01 
Veri
TİM Aralık İhracat İstatistikleri

2 Yıllık Sabit Kuponlu Devlet Tahvil İhalesi

5 Yıllık Değişken Kuponlu Devlet Tahvil İhalesi
03.01 10:00 Aralık TÜFE
Önceki
Beklenti
11.95 mlyr $
0.52%
0.90%
11:55 Almanya Aralık İşsizlik Değişimi
-5bin
-5bin
17:45 Almanya Aralık İşsizlik Başvuruları
54.2
54.2
18:00 ABD Aralık ISM Üretim
53.2
53.5
216bin
170bin

5 Yıllık Sabit Kuponlu Devlet Tahvil İhalesi

9 Yıllık Sabit Kuponlu Devlet Tahvil İhalesi
04.01 14:30 Aralık Reel Efektif Döviz Kuru
16:15 ABD Aralık ADP Istihdam Değişimi
22:00 ABD FED Toplantıları
05.01 16:30 ABD Aralık İşsizlik Başvuruları
06.01 10:00 Ekim İşgücü İstatistikleri
10:00 Almanya Kasım Fabrika Siparişleri
13:00 AB Aralık Tüketici Güveni
16:30 ABD Kasım Ticaret Dengesi
11.30%
4.90%
-1.9%
-5.1
-5.8
-42.6 mlyr $ -42.0 mlyr $
16:30 ABD Aralık Tarım Dışı İstihdam Değişimi
178bin
170bin
16:30 ABD Aralık İşsizlik Değişimi
4.60%
4.70%
18:00 ABD Kasım Fabrika Siparişleri
2.70%
-2.1%
18:00 ABD Kasım Dayanıklı Mal Siparişleri
-4.6%
08.01 10:00 Kasım Ödemeler Dengesi
09.01 10:00 Kasım Sanayi Üretim Endeksi
10:00 Almanya Kasım Sanayi Üretimi
10.01 18:00 ABD Kasım Toptancılar Stok Büyümesi

9 Yıllık TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvil İhalesi
11.01 10:00 Kasım Dış Ticaret Endeksi
10:00 Kasım Ödemeler Dengesi
12.01 16:30 ABD Ocak İşsizlik Başvuruları
-1.68 mlyr $
3.70%
0.30%
Ata Tahmini
Makro Ve Şirket Haberleri
02 Ocak 2017
Dış ticaret açığı Kasım ayında yıllık bazda %4.1 azalarak (-%1.9 a/a) 4.11 Milyar ABD$ oldu. (Bloomberg Tahmini: 4.10 Milyar ABD$)

Yılın ilk 11 ayında dış ticaret açığı yıllık bazda %11.8 azalarak 50.4 Milyar ABD$ seviyesine indi. (10M16: -%12.5 y/y)

İhracatın ithalatı karşılama oranı Kasım ayında yıllık bazda 257 baz puan artarak %75.7 olarak gerçekleşti.

Altın net ithalatı geçen sene Kasım ayında 130 Milyon ABD$ seviyesindeyken bu sene altın net ihracatı 140 Milyon ABD$ seviyesinde gerçekleşti. Altın hariç karşılama
oranına baktığımızda Kasım ayında %74.1 (+56 baz puan y/y) olduğunu görmekteyiz.
Makro Ve Şirket Haberleri

En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Almanya Kasım ayında 1.2 Milyar ABD$’lık ihracat hacmiyle ilk sırada yer aldı (+%4.0 y/y).

İngiltere Kasım ayındaki 0.87 Milyar ABD$’lık ihracat hacmi ile en çok ihracat yaptığımız 2. ülke konumundadır. (%1.3 y/y)

Çin’den yapılan ithalat Kasım ayında yıllık bazda yatay seyrederek 2.0 Milyar ABD$ seviyesinde gerçekleşti.
Makro Ve Şirket Haberleri

Almanya en çok ithalat yaptığımız 2. ülke konumundadır. Kasım ayında Almanya’dan yapılan ithalat yıllık bazda %5.5 artarak 1.8 Milyar ABD$ olmuştur.
Dış Ticaret İstatistikleri - Kasım 2016
milyar ABD$
Kas 16
Kas 15
y/y 
Eki 16
a/a 
11A16
11A15
y/y 
Dış Ticaret Dengesi
-4.11
-4.29
-4.1%
-4.19
-1.9%
-50.40
-57.15
-11.8%
İhracat
12.82
11.68
9.7%
12.81
0.0%
129.79
132.09
-1.7%
İthalat
16.93
15.97
6.0%
17.00
-0.4%
180.20
189.24
-4.8%
223 bps
Karşılama Oranı
75.7%
73.1%
257 bps
75.3%
36 bps
72.0%
69.8%
Altın İhracatı
0.63
0.10
511.0%
0.74
-15.1%
7.90
7.35
7.4%
Altın İthalatı
0.49
0.23
108.0%
0.95
-48.8%
4.89
3.11
57.4%
Altın Net İhracatı
0.14
-0.13
n.m
-0.21
n.m
3.01
4.25
-29.2%
-4.3
-4.2
2.3%
-4.0
6.8%
-53.4
-61.4
-13.0%
12.19
11.58
5.3%
12.07
1.0%
121.89
124.73
-2.3%
Dış Ticaret Dengesi (Altın hariç)
İhracat (Altın Hariç)
İthalat (Altın Hariç)
Karşılama Oranı(Altın Hariç)
Kaynak: TÜİK
16.44
15.74
4.5%
16.06
2.4%
175.31
186.14
-5.8%
74.1%
73.6%
56 bps
75.2%
-107 bps
69.5%
67.0%
252 bps
Makro Ve Şirket Haberleri
02 Ocak 2017
Ata Yatırım Ataştırma Ekibinin Temel ve Teknik Önerileri
Mcap
Mutlak getiri
Endekse göre geriri
Başarı Oranı
Giriş Tarihi
Çıkış Tarihi
TUPRS
En beğendiğimiz Hisseler
5,034
19%
19%
1
18.10.2016
-
AKBNK
8,888
14%
5%
1
27.01.2016
-
YKBNK
4,237
-2%
-10%
0
27.01.2016
-
BIMAS
4,227
0%
-7%
0
27.01.2016
-
TOASO
3,501
28%
18%
1
27.01.2016
-
EREGL
5,112
26%
24%
1
16.05.2016
-
TKFEN
679
2%
-1%
0
08.12.2016
-
TUPRS
7,062
8%
-8%
0
27.01.2016
04.04.2016
THYAO
2,847
-16%
-21%
0
27.01.2016
16.05.2016
PETKM
2,090
16%
24%
1
04.04.2016
18.10.2016
ARCLK
4,626
44%
31%
1
27.01.2016
20.10.2016
Açık Olan Teknik Önerilerimiz
Alım Aralığı
İlk Hedef Değer
Ana Hedef Değer
Zararı Durdurma Noktası
Önerinin Verildiği Tarih
TKFEN
6.44 - 6.49
6.6
6.70
6.27
29.12.2016
VESTL
6.25 - 6.30
6.40
6.60
6.05
26.12.2016
TUPRS
71.20-71.50
72.35
73.00
69.50
20.12.2016
ODAS
8.21 - 8.27
8.35
8.50
8.08
30.12.2016
Alım Aralığı
İlk Hedef Değer
Ana Hedef Değer
Zararı Durdurma Noktası
Kar Seviyesi
TKFEN
6.46-6.51
6.65
6.79
6.28
2.94%
ULKER
16.80-16.90
17.20
17.40
16.40
2.38%
8.45-8.50
8.67
8.80
8.20
4.14%
Kapanan son 3 teknik önerimiz
DOAS
Makro Ve Şirket Haberleri
02 Ocak 2017
ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE)
Ata Yatırım
En Çok Alınan Hisseler
Hisse Adı
Kapanış Değişim
En Çok Satılan Hisseler
Hisse Adı
Kapanış Değişim
TKFEN
6.46
-0.9%
VESTL
6.35
-0.2%
NUHCM
10.12
-0.3%
KARTN
259.7
-0.5%
KARSN
1.08
-0.9%
YKBNK
3.43
0.3%
GSRAY
32.30
-1.0%
VKFYO
1.13
0.9%
THYAO
5.01
-0.4%
AKBNK
7.82
0.6%
Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
Dün Yapılan Net Alım Satımlar
02 Ocak 2017
30/12/16 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar
Aracı Kurum
30/12/16 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar
Alım (TL mn)
Satım (TL mn)
Net (TL mn)
Aracı Kurum
HSBC YATIRIM
150
45
104
DEUTSCHE SEC
ZIRAAT YAT.
65
43
22
GARANTI YAT.
MERRILL LYNCH
128
109
19
DENIZ YATIRIM
IS YATIRIM
209
196
13
FINANS YAT.
Alım (TL mn)
Satım (TL mn)
Net (TL mn)
26
87
-61
132
152
-20
100
120
-20
84
98
-13
YATIRIM FINANSMAN
88
75
13
YAPI KREDI YAT.
142
156
-13
AK YATIRIM
110
105
5
GEDIK YATIRIM
102
115
-12
CREDIT SUISSE MENKUL
36
32
4
A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER
89
100
-11
HALK YATIRIM
46
42
4
GLOBAL MENKUL
29
36
-7
TEB YATIRIM
67
64
3
OYAK YATIRIM
26
33
-7
BURGAN YATIRIM MENKUL
17
15
2
VAKIF YAT.
37
41
-4
67
66
65
64
63
62
61
60
BIST 100 Kapanış&Hacim
81000
5.0
4.0
63.43
3.0
78000
2.0
1.0
75000
0.0
Ara Ara Ara Ara Ara Ara Ara Ara Ara Ara Ara Ara Ara Ara Ara
12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30
Hacim
Yabancı Takas Oranı 29 Aralık 2016 itibariyle %63.43 seviyesindedir.
Kapanış
TL bn
Yabancı Takas Oranı (%)
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul
Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : (212) 310 63 60 www.ataportfoy.com.tr
Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı
kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler,
yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti
vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri,
tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar
sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya
kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.