Piyasalarda Bugün

X
Piyasalarda Bugün
Piyasalar
30/06/2017
İkinci Yarıya Girerken Piyasalarda Oynaklık Artıyor..
Yılık ilk yarısı kapanırken son dönemde oldukça düşük seviyelerde seyreden volatilitenin arttığını gözlemliyoruz. Gelişmiş ülke merkez
bankaları tarafından yapılan açıklamalar faiz artışları ile ilgili beklentileri yukarı çekerken, düşük faiz ve bol likidite döneminin sonuna gelindiği
yönündeki endişeleri arttırıyor. Gelişmekte olan ülke hisse senetlerinde henüz sert bir satış gözlenmiyor. Fakat ilk yarıdaki güçlü performans
ve likidite ile ilgili endişeler dikkate alındığında yılın ikinci yarısı daha zor geçebilir. BIST özelinde ise devam eden jeopolitik riskler, faizlerde
son dönemde gözlenen artış ve marjlar üzerindeki baskının 2Ç banka bilançolarına olumsuz etkisi, ilk yarıdaki yükselişin devamı önünde
önemli engeller.
MSCI GOÜ endeksi dünü hafif bir artışla kaparken, Türkiye endeksi dolar bazında %0.50 geriledi. Bugün BIST ‘de Asya piyasalarındaki
satışları takiben hafif aşağı yönlü bir açılış bekliyoruz. ABD’de bugün açıklanacak ikinci yarıya ait tüketim ve gelir verileri ve özellikle PCE
verisi önem taşıyor. Diğer önemli bir veri ise Euro bölgesi enflasyon verileri. Yurtiçinde ise Mayıs ayı dış ticaret verileri açıklanacak.
Piyasa Rakamları Tablosu
X
BIST Rakamları(TRY)
BIST-100
X
X
X
MSCI Rakamları
Hacim Yabanci%
EM
Para Piyasası
Tahvil Piyasasi
Piyasa Tahminleri
Türkiye Gösterge Eurobond-2043 US$/TRY EUR/TRY TRLIBOR 3M
Is Yat.Tah. F/K
Kapanış
100,190
4,973
65.15
1014
408
11.18
5.66
3.5135
4.0102
12 bps 2017
9.32%
1 Gün Δ
-0.4%
0.3%
0.0 bps
0.2%
-1%
0.0 bps
6.2 bps
-0.4%
0.0%
0.0 bps 2018
8.14%
1AylıkΔ
2.9%
-6.8%
0.1 bps
0%
4%
0.0 bps
12 bps
-1.6%
0.0%
10.0 bps 2019
7.42%
X
X
X
X
BIST-100 En İyi / En Kötü & İşlem Hacmi En Yüksek 5 Şirket
En İyi 5 (%)
ECILC
5% CEMTS
4% TSPOR
4% TATGD
3% KARSN
2%
En Kötü 5 (%)
ERBOS
-4% GSDHO
-3% ZOREN
-3% CCOLA
-3% AKSEN
-3%
Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn)
THYAO
765 GARAN
359 PETKM
211 EREGL
195 ECILC
176
X
Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız.
1
x
Sirket Haberleri
DO & CO Aktiengesellschaft
Kapanış (TL) : 250.6 - Hedef Fiyat (TL) : 303.57 - Piyasa Deg.(TL) : 2442 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.56
DOCO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 21.14 Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr
DO&CO 2017/2018 döneminde gelirlerini Euro bazında sabit tutmayı hedefliyor.
2106/2017 yılında 100 milyon Euro katkı yaratan Avrupa kupası ile gelirlerin bu yıl olmayacak olması ve THY ‘ye yapılan indirimlerin tam yıl
etkisine rağmen şirket gelirlerini Euro bazında sabit tutmayı hedefliyor. Bu yıl 100 milyon Euro yatırım planlanıyor. 3. Havalimanı ile ilgili
yapılacak yatırımların 40-50 milyon dolar civarında olması ve önümüzdeki yıla yansıması bekleniyor.
Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız.
2
↔
X
Ajanda & Piyasa Verileri Linkleri
Linkler çalışmadığı takdirde html adreslerini internet sunucunuza kopyalayıp enter’a basiniz.
Analiz Özet
https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/Sayfalar/default.aspx
Takip Listesi Özet
https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/takip-listesi.aspx#page-1
Temettü Tahminleri
https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/takip-listesi.aspx#page-5
Raporlara Üye Olmak İçin
https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/uyelik-islemleri/Sayfalar/yeni-uyelik.aspx
Öneri Listeleri
https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/Sayfalar/is-yatirimin-onerileri.aspx
30/06/2017
Yurtiçi Ajanda
Mayıs Dış Ticaret Dengesi - Saat:10.00
Yurtdışı Ajanda
İNG:GFK Tüketici Güveni Saat:02:01
JPN:İşsizlik Oranı Saat:02:30
JPN:Toplam Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) Saat:02:30
JPN:Ulusal CPI YoY Saat:02:30
JPN:Tokyo CPI YoY Saat:02:30
JPN:Tokyo CPI-Taze Yiyecekler Hariç YoY Saat:02:30
JPN:Sanayi Üretimi (Aylık) Saat:02:50
JPN:Sanayi Üretimi (YoY) Saat:02:50
ÇİN:PMI İmalat Dışı Saat:04:00
JPN:Araç Üretimi (Yıllık) Saat:07:00
JPN:Yıllık Konut Başlangıçları Saat:08:00
JPN:Konut Başlangıçları (Yıllık) Saat:08:00
JPN:İnşaat Siparişleri (Yıllık) Saat:08:00
FRN:TÜFE (AB Uyarlanmış) (Aylık) Saat:09:45
FRN:TÜFE (AB Uyarlanmış) (Yıllık) Saat:09:45
FRN:TÜFE (Aylık) Saat:09:45
FRN:TÜFE (Yıllık) Saat:09:45
FRN:Üretici Fiyatları Endeksi (Aylık) Saat:09:45
FRN:Üretici Fiyatları Endeksi (Yıllık) Saat:09:45
FRN:Tüketici Harcamaları (Yıllık) Saat:09:45
ALM:İşsizlikteki Değişim (000's) Saat:10:55
İNG:Cari İşlemler Dengesi Saat:11:30
İNG:GSYİH (Çeyrek) Saat:11:30
İNG:GSYİH (Yıllık) Saat:11:30
AVR:TÜFE Tahmini (Yıllık) Saat:12:00
AVR:TÜFE Çekirdek (Yıllık) Saat:12:00
ABD:Kişisel Gelir Saat:15:30
ABD:Kişisel Harcamalar Saat:15:30
ABD:PCE Deflator (Aylık) Saat:15:30
ABD:PCE Deflator (Yıllık) Saat:15:30
ABD:Çekirdek PCE (Aylık) Saat:15:30
BRZ:Ön Bütçe Dengesi Saat:16:30
BRZ:Nominal Bütçe Dengesi Saat:16:30
BRZ:Net Borç % GDP Saat:16:30
ABD:Chicago Satın Alma Endeksi Saat:16:45
Tahm.
-2,8%
Önc.
-5
2,8%
-0,5%
0,5%
0,4%
0,2%
-3,2%
7,0%
---
-1,4%
0,4%
0,2%
0,1%
4,0%
5,7%
54,5
16,3%
0,988m 1,004m
-2,0%
1,9%
--0,2%
-0,0%
-0,9%
-0,0%
-0,8%
--0,6%
-3,3%
--0,5%
--9k
-- -12,1b
-0,2%
-2,0%
-1,4%
-0,9%
0,3%
0,4%
0,1%
0,4%
-0,1%
0,2%
-1,7%
0,0%
0,2%
-13,0b
-- -15,4b
-- 47,7%
58,0
59,4
x
3
Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (İş Yatırım) BIST’te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki
önerileri BIST-100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü
analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak
değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı
hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu
kriterlere göre değerlendirilir i-) şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli endeksin beklenen getiri potansiyelinin %5 üzerinde ise AL
önerisi verilir; ii-) şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli endeksin beklenen getiri potansiyelinin %5 altında ise SAT önerisi verilir; iii-)
şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli ile endeksin beklenen getiri potansiyeli arasındaki fark negatif %5 ve pozitif %5 sınırları içinde
kalıyorsa TUT önerisi verilir.
Portföy getirisi bilgilendirmesi: En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesi Araştırma Müdürlüğünün takip ettiği hisseler arasından
temel analize ve piyasa dinamiklerine göre daha cazip (pahalı) olanlar arasından seçilerek oluşturulur. Seçilen şirketler kısa vadeli artış
(azalış) potansiyeline, piyasa değerinin ve işlem hacminin büyüklüğüne göre ağırlıklandırılarak bir portföy oluşturulur. Oluşturulan
portföyde yapılacak değişiklikler yatırımcılara duyurulduktan sonraki ilk seansın ortalama fiyatları baz alınarak yapılır. Duyurular,
seansın kapalı olduğu saatlerde yapılmaktadır. En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesinin endekse göre (BIST 100) ve mutlak
anlamda performansı ölçülürken alım satım işlemleri dolayısıyla oluşan maliyetler dikkate alınmamaktadır. Endeke göre getiri
hesabında 23/09/2013 tarihinden itibaren ilgili seansın ağırlıklı ortalama endeks değerleri esas alınmaktadır.
Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve
tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat
kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım
önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler,
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile
ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
4