türkiye iş bankası a.ş. bono ve tahvil halka arzı satış sonuçlarına

advertisement
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
BONO VE TAHVİL HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 9-10-11 Şubat 2015 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan
edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 123 gün vadeli, 200.000.000 TL nominal değerli, 234 gün vadeli,
400.000.000 TL nominal değerli bonolar ve 374 gün vadeli 100.000.000 TL nominal değerli tahvillere
(Halka arz edilecek bonolara ve tahvillere fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 1.050.000.000
TL’ye kadar artırılabilecektir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 04.11.2014 tarihinde,
Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 30.01.2015 tarihinde ortaklığımızın www.isbank.com.tr adresli
internet sitesi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve
Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda (http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Üç parçadan oluşan
İzahname ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş
Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur.
Halka arz edilen bono ve tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. maddesinde ilan edilen
tahsisat oranları, Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesine göre ihraç edilen ürünlere
gelen talebe bağlı olarak, yurtiçi bireysel yatırımcılara en az %10, yurtiçi kurumsal yatırımcılara en az
%20 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere, yeniden belirlenmiştir.
Halka arza gelen talep miktarına ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen koşullara göre halka arz
miktarları yeniden belirlenen bono ve tahvillere ilişkin satış sonuçları aşağıdadır.
a) 168.011.942.-TL nominal değerdeki, 123 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
123 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 166.911.942.-TL nominal
değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 1.100.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal
yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 168.011.942.-TL
nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat
oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %99,35, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0,65, yurtdışı
kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.
b) 215.437.526.-TL nominal değerdeki, 234 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
234 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 215.327.526.-TL nominal
değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 110.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal
yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 215.437.526.-TL
nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat
oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %99,95, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0,05, yurtdışı
kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.
c) 61.730.106.-TL nominal değerdeki 374 gün vadeli tahvillere ilişkin sonuçlar:
374 gün vadeli tahvil halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 61.402.106.-TL nominal değerde,
yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 328.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar
grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 61.730.106.-TL nominal değer
olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi
bireysel yatırımcılar için %99,47, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0,53, yurtdışı kurumsal yatırımcılar
için ise %0 olarak belirlenmiştir.
Halka arzda, 123 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %8,96 olarak belirlenmiş (%9,23 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,97069 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arzda, 234 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %9,03 olarak belirlenmiş (%9,18 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,94528 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur
Halka arzda, 374 gün vadeli tahvillere ilişkin Basit Faiz Oranı ise %9,09 olarak belirlenmiş (%9,08
bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli tahvil 0,91479 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile bono ve tahvil almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı
grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
123 Gün Vadeli Bono
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
166.911.942
3.397
166.911.942
3.397
1.100.000
2
1.100.000
2
0
0
0
0
168.011.942
3.399
168.011.942
3.399
234 Gün Vadeli Bono
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
215.327.526
3.793
215.327.526
3.793
110.000
2
110.000
2
0
0
0
0
215.437.526
3.795
215.437.526
3.795
374 Gün Vadeli Tahvil
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
61.402.106
1.081
61.402.106
1.081
328.000
1
328.000
1
0
0
0
0
61.730.106
1.082
61.730.106
1.082
Halka arz edilen bono ve tahvillerin nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan herhangi bir
yatırımcı bulunmamaktadır.
Download