TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. BANKA BONOSU HALKA ARZI

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
BANKA BONOSU HALKA ARZI
KAMUOYU DUYURUSU
Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin (Halkbank), T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
tarafından onaylanmış olan, 3.000.000.000.-TL’ye kadar nominal değerli bono ve/veya tahvillerden,
16-17-18 Haziran 2014 tarihlerinde halka arz edilen 175 gün vadeli bono niteliğindeki bölümünün
satış sonuçlarına ilişkin duyurudur:
Halkbank’ın SPK tarafından onaylanmış olan, 3.000.000.000.-TL’ye kadar nominal değerli bono
ve/veya tahvillerden 16-17-18 Haziran 2014 tarihlerinde halka arz edilen 175 gün vadeli bono
niteliğindeki bölümünün satışına ilişkin halka arz belgeleri (İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası
Aracı Notu ve Özet), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesi uyarınca SPK’nın
05.06.2014 tarihli kararı ile onaylanmıştır. SPK’nın ilgili onayı ile Halkbank tarafından 175 gün vadeli
1 Milyar TL nominal tutarda Bono Halka Arzı ve Halka Arz ihraç tutarından fazla talep gelmesi
durumunda 1,25 Milyar TL nominal tutara kadar artırılabileceğine dair yetki alınmıştır.
SPK tarafından onaylanmış olan halka arz belgeleri 11.06.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma
Platformu’nda (“KAP” http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca, Halkbank’ın tüm şubeleri ile
acentesi konumundaki Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Halk Yatırım) şubelerinde incelemeye
açık tutulmuş ve www.halkbank.com.tr ile www.halkyatirim.com.tr adresli Halkbank ve Halk Yatırım
internet sitelerinde ilan edilmiştir.
16-17-18 Haziran 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda halka arz edilen 1
Milyar TL nominal değerli bonoya yatırımcılardan toplam 1.200.764.708.-TL nominal talep gelmiştir.
Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 4.11. numaralı “Halka arz edilecek borçlanma araçlarının yıllık
getiri oranı ve getiri oranının nasıl hesaplandığı hakkında bilgi” maddesi uyarınca, bonoların basit faiz
oranı %8,93, bileşik faiz oranı %9,14 olarak belirlenmiş, buna göre 1.-TL nominal değerli bononun
satış fiyatı 0,95893 TL olarak kesinleşmiştir.
Halka arz ile ilgili yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım tutarları ile banka bonosu almaya hak
kazanan yatırımcı sayısı detayları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar
Kurumsal Yatırımcılar
Yurtiçinden Başvuran Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışından Başvuran Kurumsal
Yatırımcılar
Toplam
Talepte
Talep Edilen
Bulunan
Nominal
Yatırımcı
Adet
Sayısı
686.505.708
10.015
514.259.000
35
514.259.000
35
-
-
1.200.764.708
Tahsis
Edilen
Nominal
Adet
500.000.000
571.723.800
10.002
500.000.000
428.276.200
35
428.276.200
35
Dağıtılan
Nominal
Adet
10.050 1.000.000.000 1.000.000.000
Dağıtılan
Yatırımcı
Sayısı
10.037
16-17-18 Haziran 2014 tarihlerinde Bankamızın gerçekleştirdiği 175 gün vadeli bono halka arzında
talep toplama işlemi sonucunda halka arz edilen toplam 1 milyar TL nominal tutardaki ihracın
%5’inden fazlasını alan tüzel kişiler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Unvanı
Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı
HLL Türkiye Halk Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fon
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Satın Alınan Nominal Tutar (Nominal TL)
80.000.000
66.500.000
60.855.000