AÇIKLAMALARIN GÜNCELLENMESİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Adresi : Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4 Ataşehir/İstanbul Telefon ve Faks No : 0216 503 7070 - 0212 340 9399 E-posta adresi : halkbank.ir@halkbank.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminin Telefon-Faks No : 0312 289 3001 - 0312 289 3048 Tarih : 11.12.2014 - 1827 Orijinal Açıklamanın Tarihi : 05.06.2014 Konu : Borçlanma Aracı İhracı Değişen Konularla İlgili Bilgiler : Banka Bonosu Halka Arz Sonuçları MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. İSTANBUL Açıklanacak Özel Durumlar: İlgi: 05.06.2014, 01.12.2014, 03.12.2014, 05.12.2014 ve 10.12.2014 tarihli özel durum açıklamalarımız. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 05.06.2014 tarih ve 17/555 sayılı kararı ile Bankamızca 3 milyar TL tutara kadar farklı tür ve vadelerde Türk Lirası cinsinden ihraç edilecek bono ve/veya tahvillerin üçüncü etabı olan toplam 750.000.000.-TL nominal (Fazla talep gelmesi halinde 1.000.000.000.-TL nominale kadar artırılabilecektir) 175 gün vadeli bononun satış sonuçları ekte sunulmuştur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. BONO HALKA ARZI SATIŞ SONUCUNA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR Halkbank’ın SPK tarafından onay verilen ve ihraç limiti 3.000.000.000.-TL’ye kadar olan nominal değerli bono ve/veya tahvillerinden 8-9-10 Aralık 2014 tarihlerinde halka arz edilen 175 gün vadeli bono niteliğindeki bölümünün satışına ilişkin halka arz belgeleri (İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet), SPK’nın 03.12.2014 tarihli kararı ile onaylanmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP” http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca, Halkbank’ın tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Halk Yatırım) şubelerinde incelemeye açık tutulmuş ve www.halkbank.com.tr ile www.halkyatirim.com.tr adresli Halkbank ve Halk Yatırım internet sitelerinde ilan edilmiştir. 8-9-10 Aralık 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda halka arz edilen 1.000.000.000.-TL nominal değerli bonoya yatırımcılardan toplam 1.000.974.728.-TL nominal talep gelmiştir. Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 4.11. numaralı “Halka arz edilecek borçlanma araçlarının yıllık getiri oranı ve getiri oranının nasıl hesaplandığı hakkında bilgi” maddesi uyarınca, bonoların basit faiz oranı %8,49, bileşik faiz oranı ise %8,68 olarak belirlenmiş, buna göre 1.-TL nominal değerli bononun satış fiyatı 0,96088 TL olarak kesinleşmiştir. Halka arz ile ilgili yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım tutarları ile bono almaya hak kazanan yatırımcı sayısı detayları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır: Yatırımcı Grubu Yurt içi Bireysel Yatırımcılar Kurumsal Yatırımcılar Yurt içinden Başvuran Kurumsal Yatırımcılar Yurt dışından Başvuran Kurumsal Yatırımcılar Toplam Talepte Talep Edilen Bulunan Nominal Yatırımcı Adet Sayısı Tahsis Edilen Nominal Adet Dağıtılan Nominal Adet Dağıtılan Yatırımcı Sayısı 562.872.728 438.102.000 9.408 30 500.000.000 500.000.000 562.872.728 437.127.272 9.408 30 438.102.000 30 450.000.000 437.127.272 30 - - 50.000.000 - - 9.438 1.000.000.000 1.000.000.000 9.438 1.000.974.728 Bankamızın gerçekleştirdiği 175 gün vadeli bononun talep toplama işlemi sonucunda halka arz edilen toplam 1.000.000.000.-TL nominal tutardaki ihracın %5’inden fazlasını alan tüzel kişiler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. Saygılarımızla, Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (Nominal TL) Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekliği Sandığı Vakfı 82.950.000,00 Türkiye Halk Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fon - HLL 80.700.000,00 Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 57.025.272,00