Günlük Bülten 01 Ekim 2009 Perşembe

Günlük Bülten 01 Ekim 2009 Perşembe
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
AJANDA
Hacim (mn TL)
• ABD, 2Ç09.
GSYİH (Final)
verisi
(TSİ:15.30).
• Hazine, Ekim
ayı borçlanma
programını
açıklayacak
(Saat:17:00).
• TÜİK, Ağustos
ayı dış ticaret
verilerini
açıklayacak
(Saat:17:00).
işsizlik
başvuruları
(TSİ:15.30).
• ABD Ağustos
ayı kişisel
gelirler ve
harcamalar
verisi
(TSİ:15.30).
• ABD Eylül ayı
ISM imalat
endeksi verileri
(TSİ:17.00).
istihdam verileri
(TSİ:15.30).
• ABD Ağustos ayı
fabrika siparişleri
verisi
(TSİ:17.00).
• TÜİK, Eylül ayı
enflasyon
verilerini
açıklayacak
(Saat: 17.00).
• ABD bekleyen
ev satışları
verisi
(TSİ:17.00).
• TİM, Eylül ayı
ihracat verilerini
açıklayacak.
İMKB:
Yurtdışı piyasalarda yaşanan toparlanmanın etkisiyle gün içinde 49.000 seviyelerini test
eden İMKB-100 Endeksi gün sonunda ABD’de açıklanan ekonomik güven
göstergesindeki düşüş sonrası yurt dışı borsalara paralel sert satışlarla karşılaştı. Gelen
satışlarla 48.000 seviyeleri altına sarkan Endeks, günü 455 puan düşüşle 47.910
seviyesinden tamamladı. Dün açıklanan verilerin ardından yurt dışı piyasalardaki
olumsuz görünüme bağlı olarak güne satıcılı bir seyirle başlamasını beklediğimiz
piyasaların sonrasında yine yurt dışında açıklanacak ekonomi verilerini takip edeceğini
düşünüyoruz.
5.000
47.980 47.625 47.816 48.365 47.910
48.000
3.000
46.000
2.000
44.000
1.000
40.000
24.09.09 25.09.09 28.09.09 29.09.09 30.09.09
Endeksler
Önceki
İMKB-100
İMKB-30
Mali
Sanayi
Yükselen
Düşen
Hisse
(%) Hisse
MET UR
VAKKO
GARFA
T RNSK
LOGO
14,50
12,70
11,27
10,87
8,93
BJKAS
INTEM
KARSN
YKGYO
T OASO
Para Piyasaları
Repo (İMKB repo, bileşik, %)
Euro Bond (2030, fiyat, $)
Tahvil (en aktif, bileşik, %)
Döviz (Serbest Piyasa)
-13,68
-8,46
-8,19
-6,28
-5,32
Dünkü
7,26
159,00
8,75
7,37
161,50
8,70
Önceki
Dolar
Euro
Euro/Dolar
1,4905
2,1685
1,4585
65,5
992,2
Önceki
yukarı yönlü baskı oluşabilir. Biz Eylül ayında TÜFE’de aylık %0.9’luk artış öngörüyoruz,
piyasanın beklentisi ise %0.76 olacağı yönündedir. Beklentilerden iyi gelen enflasyon
verisi faiz indirim beklentilerini destekleyecektir. Öte yandan döviz piyasasında ise TL,
Dolar karşısında sakin bir gün geçirdi ve Salı gününü 1.485TL’de kapattı.
Şekerbank A Tipi Değişken
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.
Şekerbank B Tipi Likit
Şeker Yatırım B Tipi Değişken
Şeker Yatırım B Tipi Altın
Yurtiçi Gündem:
* 01.10.2009 tarihinde geçerli olan f iy atlardır.
0,251728
0,017861
0,711045
0,016407
0,010184
64,2
996,6
9.712
2.122
5.675
10.133
61.518
2.075
1.255
Önceki
Dünkü
48,425
61,300
86,750
1,500
2,187
2,450
0,492
47,575
48,050
60,375
86,750
1,497
2,184
2,450
0,521
47,765
15.08.08
24.09.09
08.07.09
17.09.09
24.09.09
08.07.09
24.09.09
21.08.09
-0,27%
0,00%
0,08%
-1,94%
0,45%
Dünkü* Gün (%)
0,252480
0,017874
0,711145
0,016418
0,010206
P.Giriş
Fiyatı
5,11
4,46
6,40
12,70
7,60
10,10
56,50
21,10
Yıl B.
7,76 15,11
146,50 141,50
9,60 16,43
Dünkü Gün (%)
Dünkü
İş Bankası
Türk Telekom
Halk Bankası
Otokar
Mardin Çimento
Akenerji
BİM
Tüpraş
Portföyün Getirisi
G. Ay
Yıl B.
9.742
2.124
5.714
10.100
61.235
2.066
1.261
P. Giriş
Tarihi
403.688.314
182.476.079
84.462.073
82.149.968
75.914.517
-3,1%
1,3%
4,4%
Önceki
Portföy
Hisse
Hacim
(TL)
1,4865
2,1685
1,4596
Dow Jones (ABD)
Nasdaq (ABD)
Dax (Almanya)
Nikkei (Japonya)
Bovespa (Brezilya)
Merval (Arjantin)
RTSI (Rusya)
INX100 (EYL 09)
INX30 (EKİM 09)
FAIZ (EKİM 09)
DOLAR (EKİM 09)
EURO (EKİM 09)
PAMUK (EKİM 09)
BUGDAY (EYLUL 09)
ALTIN (EKİM 09)
Yıl B.
78,3%
73,1%
90,3%
78,1%
Dünkü Gün (%)
Uluslararası End.
VOB (Uzlaşm a Fiyatları)
-0,94%
-1,03%
-1,15%
-0,95%
GARAN
ISCT R
KOZAA
AKBNK
YKBNK
Önceki
Önceki
Mevsimsellikten arındırılmış GSYİH verileri TÜİK ayrıca GSYİH’nin da mevsimsellikten
arındırılmış serilerini açıkladı. Buna göre GSYİH ikinci çeyrekte geçen senenin aynı
dönemine göre %7.0, takvim etkisinden ayrılmış seri de %6.6 geriledi. Daha da önemlisi
mevsimselikten ve takvim etkisinden ayrışmış seride ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe
göre %7.1’lık bir artış kaydedildi. Bu da ekonominin 2Ç08’den beri daralan eğiliminin
sona erdiğini teyit ediyor.
47.910
60.604
72.436
35.238
(%) Hisse
Petrol (Brent, $)
Gösterge niteliğinde faizler ikincil piyasada Çarşamba günü %8.63’e kadar gerilerken Altın (Ons, $)
günü %8.75’te kapattı. Cuma günü açıklanacak Eylül enflasyon verisi öncesinde faizlerde Şeker Fon
Mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verileri TÜİK, her ayın onunda sanayi
üretimini, ilgili ayın sonunda da mevsimsellikten ve takvim etkisinden ayrılmış sanayi
üretimini açıklıyor. Buna göre sanayi üretimi Temmuz ayında geçen senenin aynı
dönemine göre %9.2, takvim etkisinden ayrılmış seri de %9.4 geriledi ve genel
dinamiklerde bir değişiklik olmadığını teyit etti. Bu bağlamda veriler sanayide
toparlanmanın yavaş ve kademeli olacağına işaret ediyor.
Dünkü Gün (%)
48.365
61.235
73.275
35.576
Em tia Fiyatları
Dış ticaret açığı Ağustos’ta daralmaya devam etti Dış ticaret açığı Ağustos ayında
geçen senenin aynı dönemine göre %40 azalarak 4.89mlr$’a geriledi. İlgili ay için piyasa
beklentisi 3.8mlr$, bizim beklentimiz ise 4.8mlr$’dı. İhracat Ağustos ayında geçen
senenin aynı dönemine göre %29 azalarak 7.8mlr$’a gerilerken ithalat %34 daralarak
12.7mlr$ oldu. 12 aylık dış ticaret açığı gerileyeme devam ediyor. Ağustos ayında
39.2mlr$’a indi, bir önceki ayda değeri 42.7mlr$’dı. Daralan iktisadi faaliyetler ve
gerileyen emtia fiyatlarının ışığında dış ticarette daralmanın devam etmesini bekliyoruz.
Yıl sonu dış ticaret açığı 30mlr$’a gerileyecektir.
42.000
0
Para ve Döviz Piyasaları:
Geçici ÖTV indirimleri Eylül ayında bitti 30 Eylül itibarıyla beyaz eşya, mobilya ve
otomotivdeki ÖTV indirimleri son buldu. Bakanlar Kurulu ek bir önlem almaya gerek
duymadı. Öte yandan otomotiv sektörü için hurda indirimiyle ilgili bir çalışma devam
ediyor. Ayrıca hükümet varlık barışı yasasını 30 Aralık’a kadar uzattı.
50.000
4.000
2.668
ADP istihdam
raporu verileri
(TSİ:15.15).
02 Cuma
• ABD Eylül ayı
2.167
Conference
Board Tüketici
Güven Endeksi
(TSİ:17.00).
01 Perşembe
• ABD haftalık
1.896
30 Çarşamba
• ABD Eylül ayı
1.823
Kurulu
Toplantısı.
29 Salı
• ABD,
2.190
28 Pazartesi
• Bakanlar
IMKB -100
Son
Fiyat
5,80
4,46
8,80
14,00
7,90
13,90
60,50
24,60
0,30%
0,07%
0,01%
0,07%
0,22%
Gün (%)
-0,31%
-0,08%
-0,67%
0,33%
0,46%
0,46%
-0,48%
Gün (%)
-0,77%
-1,51%
0,00%
-0,20%
-0,16%
0,00%
5,79%
0,40%
Yıl B.
73,7%
16,2%
Yıl B.
36,6%
7,9%
5,3%
11,1%
2,0%
Yıl B.
10,7%
34,6%
18,0%
14,4%
63,8%
92,2%
98,5%
Yıl B.
77,6%
71,0%
5,6%
-2,1%
1,9%
36,1%
-6,8%
13,8%
Getiri Relatif
(%)
İMKB
13,5%
0,0%
37,5%
10,2%
3,9%
37,6%
7,1%
16,6%
21,3%
0,0%
-0,8%
6,6%
7,4%
3,2%
6,7%
6,3%
13,3%
21,8%
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- İnönü Caddesi Tümşah Han No:36 Kat: 3 – 4 Gümüşsuyu / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, arastirma@sekeryatirim.com
Günlük Bülten 01 Ekim 2009 Perşembe
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
Kredi kartlarında yeni faiz oranları bugün uygulamaya geçiyor Kredi kartı işlemlerinde yeniden belirlenen aylık azami akdi faiz oranları bugünden
itibaren uygulamaya geçecek. Böylelikle aylık azami akdi faiz oranları Türk Lirası için %3.26, ABD Doları için %2.54, Euro için %2.30; azami gecikme faizi
oranları ise Türk Lirası için %4.01, ABD Doları için %3.11 ve Euro için %2.82 olarak belirlendi. Belirlenen bu oranlar azami oranlar olup, bankalar bu
oranların üzerine çıkmadan serbestçe oranlarını belirleyebilecek.
Yurtdışı Gündem:
ABD ikinci çeyrekte %0.7 daraldı Piyasalarda ABD’nin ikinci çeyrekte %1.2 daralması bekleniyordu.
ABD’de özel sektör istihdamı önceki aya göre 254 bin düşüş gösterdi Eylül ayına ilişkin ABD ADP özel sektör istihdamı 254 bin azaldı, istihdam
beklentisi 240 bin düşüş olarak belirlenmişti. Böylelikle özel sektör istihdamı Temmuz 2008’den beri en düşük seviyeyi görmüş oldu. Önceki ay özel istihdam
277 bin düşüş göstermişti.
ABD haftalık işsizlik başvuruları verisi bugün açıklanacak 26 Eylül tarihine kadarki başvuru verileri bugün TSİ 15.30’da açıklanacak, piyasada işsizlik
başvurularının 535 bin seviyesinde gelmesi bekleniyor. Önceki hafta işsizlik maaşı için başvuranların sayısı 530 bin olarak belirlenmişti. Ayrıca Ağustos
ayına ilişkin ABD bekleyen ev satışları verisi de TSİ 17.00’de açıklanacak, piyasadaki beklenti ev satışlarının önceki aya göre %1.0 oranında düşeceği
yönünde.
ABD kişisel gelirler ve harcamalar verisi açıklanacak Ağustos ayına ilişkin kişisel gelirler ve harcamalar verisi bugün TSİ 15.30’da açıklanacak,
harcamalar ve gelirlerde önceki aya göre sırasıyla %1.1 ve %0.1 oranlarında artış bekleniyor. Ayrıca bugün TSİ 17.00’de Eylül ayı ISM imalat endeksi
verileri açıklanacak.
Şirket Haberleri:
Doğan Holding (DOHOL.IS) 30.09.2009 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar çerçevesinde, 2008 yılı karından ortaklarına brüt
0,10 TL, net 0,085 TL nakit kar payı dağıtımına 02 Ekim 2009 tarihinden itibaren başlanacağını belirtti.
Gübre Fabrikaları (GUBRF.IS) önyeterlilik aldığı Tunus Sanayi, Enerji ve Kobi Bakanlığı'nın açtığı Sra Ouertane Maden İşleme ve Kimyasal Dönüşüm
Önyeterlilik İhalesi için yapılan değerlendirmeler sonrasında ihaleye teklif vermeme kararı aldığını açıkladı. Bununla birlikte, uzun dönemli projeleri
kapsamında fosfat kayası kaynaklarına sahip ülkelerde yatırım yapmak üzere çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.
Migros Ticaret (MGROS.IS) Eylül ayı içerisinde 3 Adet Migros, 1 Adet Tansaş ve 22 Adet Şok satış mağazası açtığını bildirdi.
Sabancı Holding (SAHOL.IS) portföyünde yer alan Toyotasa'ya ait hisse senetlerinin tamamının ALJ Lubnatsi Pazarlama ve Satış A.Ş.'ye satış işleminin
30.09.2009 tarihinde tamamlandığını ve %64.99'luk Toyotasa hisse senetlerinin satış tutarı olan 84,986,923 doların tahsil edildiğini açıkladı. Holding, satış
sonrasında Toyotasa'da payının kalmadığını ve satış karının kullanımına ilişkin alınmış bir kararının olmadığını belirtti.
Tekfen Holding (TKFEN.IS) %99,99 oranında pay ile sahibi olduğu Tekfen İnşaat'ın %50 oranındaki hisselerinin Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'a
satışı konusunun, 2009 Eylül ayında yeniden gözden geçirilmek üzere ertelenmesi konusunda bir gelişme olmadığını belirtti. Bununla birlikte, her iki tarafın
da 5 Eylül 2008 tarihinde paraflanmış olan anlaşma kapsamında nihai hisse satış sözleşmesinin söz konusu belirsizliklerin ilerleyen zaman içinde ortadan
kalkmasını takiben imzalanmasına ilişkin karşılıklı iradeleri mevcudiyetini koruduğunu açıkladı.
T. Sınai Kalkınma Bankası (TSKB.IS) Agence Française de Développement (AFD)'den, Türkiye genelindeki firmaların gerçekleştirecekleri iklim
değişikliğini azaltmaya yönelik inovatif yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanı amacıyla toplam 50 milyon Euro tutarında kredinin
temini için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verdiğini bildirdi.
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- İnönü Caddesi Tümşah Han No:36 Kat: 3 – 4 Gümüşsuyu / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, arastirma@sekeryatirim.com