Günlük Bülten 12 Eylül 2012 Çarşamba

Günlük Bülten 12 Eylül 2012 Çarşamba
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
• ABD, Temmuz
• CNBC-e,
Ağustos ayı
tüketim
endeksi.
ayı dış ticaret
verisi
(TSİ:15.30).
• Hazine,
• Euro Bölgesi,
Temmuz ayı
sanayi üretimi
verisi
(TSİ:12.00).
14 Cuma
• ABD, Ağustos
işsizlik
başvuruları
verisi
(TSİ:15.30).
ayı TÜFE
verileri
(TSİ:15.30).
• ABD, Ağustos
ayı ÜFE verileri
(TSİ:15.30).
ayı perakende
satışlar verisi
(TSİ:15.30).
• ABD, Ağustos
kararlarını
açıklayacak
(TSİ:19.30).
ayı sanayi
üretimi verisi
(TSİ:16.15).
başkanının
basın toplantısı
(TSİ:21.15).
67,559
• ABD, Eylül ayı
1. Michigan
tüketici güveni
endeksi verileri
(TSİ:16.55).
İMKB:
Almanya Anayasa Mahkemesi’nin Avrupa istikrar Mekanizması(ESM) hakkında vereceği
karar ve FED’in faiz kararını bekleyen piyasalar temkinli seyrini sürdürdü. Yurt dışı
piyasalara paralel bir seyir izleyen İMKB düşük işlem hacmi ile yatay bir seyir izlerken gün
içinde gelen satışları 68.000 seviyeleri üzerinde karşılamaya çalıştı ve günü fe 17 puan
düşüşle 68.105 seviyesinden tamamladı. Bugün piyasaların gözü Almanya Anayasa
Mahkemesi’nin ESM’ye ilişkin vereceği kararda olacak. Almanya Anayasa Mahkemesi’nin
kararını TSİ 11:00’de açıklaması beklenirken, Mahkemenin ESM’ye onay vermesi
bekleniyor. Açıklama öncesinde yurt dışı piyasalardaki iyimser havanın etkisinde güne
alıcılı bir seyirle başlamasını beklediğimiz piyasaların sonrasında gelecek açıklamalara ve
yurt dışında açıklanacak veri akışına bağlı olarak yükseliş hareketini sürdürmeye
çalışacağını düşünüyoruz.
Para ve Döviz Piyasaları:
Dün para piyasalarında USD/TRY paritesi günü %0,11 değer kazanarak 1,8044
seviyesinden tamamladı. Tahvil-bono piyasasında ise iki yıllık gösterge tahvilinin getirisi
önceki güne göre 10 baz puan azalarak %7,23 seviyesinden kapanış yaptı.
Yurtiçi Gündem:
67,715
67,937
2,000
5 Eylül
6 Eylül
• ABD, Ağustos
• ABD, FED faiz
• ABD, FED
Ağustos ayı
nakit bütçe
gerçekleşmeleri
ni açıklayacak.
4,000
68,122
67,000
0
7 Eylül
Endeksler
Önceki
İMKB-100
İMKB-30
Mali
Sanayi
68,122
83,535
98,194
57,799
Yükselen
Düşen
Hisse
(%) Hisse
ASYO
IHMAD
ASLAN
SODSN
SANFM
18.63
15.69
12.81
10.00
7.39
ASCEL
UZERB
BRKSN
KRSAN
T RNSK
Para Piyasaları
Repo (İMKB repo, bileşik, %)
Euro Bond (2030, fiyat, $)
Tahvil (en aktif, bileşik, %)
Döviz (Serbest Piyasa)
10 Eylül
11 Eylül
65,000
Dünkü Gün (%)
68,105
83,451
98,019
57,969
(%) Hisse
-0.02%
-0.10%
-0.18%
0.29%
Hacim
(TL)
GARAN
EREGL
EKGYO
ISCT R
VAKBN
Önceki
Dünkü
G. Ay
Yıl B.
6.40
192.13
7.33
5.10
192.13
7.23
5.98
172.20
7.84
10.55
164.00
11.14
1.8005
2.3025
1.2759
122,575,614
93,776,860
83,033,084
74,329,967
72,700,934
Dünkü Gün (%)
1.8025
2.3115
1.2830
0.11%
0.39%
0.55%
Emtia Fiyatları
Önceki
Dünkü Gün (%)
Petrol (Brent, $)
Altın (Ons, $)
114.7
1,726.4
114.9
1,737.2
Şeker Fon
0.265353
0.019763
0.814151
0.015129
0.017816
0.010053
0.265145
0.019763
0.814245
0.015122
0.017837
0.010053
Birikimli cari açıktaki gerilemenin Ağustos ve Eylül’de devam etmesini, 4. Çeyrekte ise
stabilize olmasını bekliyoruz. Yılsonu cari açık için tahminimiz 58 milyar $ seviyesinde
bulunurken, önümüzdeki yıl için cari açığın 105 $ ortalama Brent petrolü fiyatı varsayımı
altında 61 milyar $ olmasını tahmin ediyoruz.
Yurtdışı Gündem:
ABD’de dış ticaret açığı artacak beklentilerinin aksine düşüş kaydetti Temmuz
ayında dış ticaret açığı 42,0 milyar olarak belirlendi, piyasadaki beklenti açığın 44,2
milyar dolara çıkmış olabileceği yönündeydi. Haziran ayında 42,9 milyar olarak
belirlenen dış ticaret açığı ise 41,9 milyar dolara revize edildi.
Euro Bölgesi sanayi üretiminde sınırlı bir artış bekleniyor Temmuz ayında sanayi
üretiminin önceki aya göre %0,1 oranında artmış, önceki yılın aynı ayına göre ise %3,3
oranında azalmış olabileceği tahmin ediliyor. Haziran ayında üretim aylık bazda %0,6
yıllık bazda da %2,1 düşüş kaydetmişti. Veriler bugün TSİ 12:00’de açıklanacak.
Nasdaq (ABD)
Dax (Almanya)
Nikkei (Japonya)
Bovespa (Brezilya)
Merval (Arjantin)
3,104
7,214
8,869
58,404
2,372
VOB (Uzlaşma Fiyatları)
Önceki
INX100 (EKİM 12)
INX30 (EKİM 12)
DOLAR (EKİM 12)
EURO (EKİM 12)
PAMUK (EKİM 12)
BUGDAY (EYLÜL 12)
Portföy
Hisse
Tofaş
Tav Havalimanları
Garanti Bankası
Türk Hava Yolları
Turkcell
Aksa Akrilik
Yapi Kredi Bankası
Aygaz
Portföyün Getirisi
68.050
84.075
1.816
2.318
3.495
0.666
P. Giriş
Tarihi
08.09.11
08.01.10
04.05.12
01.06.12
04.05.12
10.01.12
02.07.12
24.08.12
P.Giriş
Fiyatı
5.84
4.75
6.40
2.52
8.83
3.90
3.71
8.44
3,105
7,310
8,807
59,423
2,407
Son
Fiyat
8.74
9.48
7.84
3.85
10.80
4.50
4.35
8.54
Yıl B.
19.02%
1.61%
5.84%
-4.44%
0.59%
-
0.02%
1.34%
-0.70%
1.74%
1.47%
9.24%
19.17%
23.93%
4.16%
4.70%
-2.28%
Dünkü Gün (%)
68.275
83.950
1.815
2.330
3.495
0.666
Yıl B.
-0.08%
0.00%
0.01%
-0.05%
0.12%
0.00%
Temmuz ayında piyasa beklentisinin hafif altındaki cari açığa güçlü portföy
girişleri eşlik etti Temmuz ayında cari açık 3,9 milyar $ ile 4,1 milyar $ seviyesindeki
piyasa beklentisi ve 4,0 milyar $ düzeyindeki tahminimizin hafif altında açıklandı. Aylık * 12.09.2012 tarihinde geçerli olan f iy atlardır.
cari açık Temmuz 2011’de 5,4 milyar $ seviyesindeydi. 12-aylık birikimli cari açık
Önceki Dünkü Gün (%)
böylece Haziran’daki 63,0 milyar $’dan 61,4 milyar $’a geriledi. Diğer yandan, enerji-dışı Uluslararası End.
Dow Jones (ABD)
13,254 13,346
0.69%
cari denge Temmuz 2011’deki 1,1 milyar $ açığın aksine 0,1 milyar $ fazla verdi.
Sermaye girişleri portföy girişlerinin rekor seviyede gerçekleşmesi ile Temmuz’da
oldukça yüksek gerçekleşti. Merkez Bankası’nın 2,5 milyar $ rezerv birikimi dahil
edildiğinde, ekonomiye toplam 6,7 milyar $ giriş oldu. Net doğrudan yabancı yatırım
Temmuz’da 0,5 milyar $ ile 1,0 milyar $ seviyesindeki ilk yarı ortalamasının altında
kalırken, net portföy girişleri 6,9 milyar $ oldu. Hisse senetlerine 0,7 milyar $ giriş
olurken, iç borçlanma senetlerine 5,2 milyar $ giriş gerçekleşti.
Yıl B.
-4.65%
-5.56%
-0.86%
0.22% 7.24%
0.63% 10.98%
Önceki Dünkü* Gün (%)
Şekerbank A Tipi Hisse Senedi
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.
Şekerbank B Tipi Likit
Şeker Yatırım A Tipi Karma
Şeker Yatırım B Tipi Altın
Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tah. Bon.
Yıl B.
32.84%
35.26%
38.16%
20.16%
-19.36
-8.72
-7.87
-5.38
-4.49
Önceki
Dolar
Euro
Euro/Dolar
69,000
68,105
1,387
• TÜİK, Temmuz
milyar TL iç
borç
ödemesinde
bulunacak.
13 Perşembe
• ABD, haftalık
IMKB -100
2,070
Temmuz ayı
ödemeler
dengesi
verilerini
açıklayacak.
büyüme verisini
açıklayacak.
ayı sanayi
üretimi verilerini
açıklayacak.
12 Çarşamba
• Hazine, 0.2
1,951
11 Salı
• TCMB,
1,785
10 Pazartesi
• TÜİK, 2Ç
Hacim (mn TL)
1,495
AJANDA
Yıl B.
Yıl B.
0.33% 31.11%
-0.15% 34.64%
-0.03% -5.27%
0.52% -6.09%
0.00% -9.10%
0.00% 7.25%
Getiri Relatif
(%)
İMKB
49.7% 21.4%
99.6% 61.1%
22.5%
6.6%
52.8% 23.6%
22.3%
6.5%
15.4% -15.6%
17.3%
7.7%
1.2%
-1.8%
95.9%
* Portföy Başlangıcı 30/11/2004
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- İnönü Caddesi Tümşah Han No:36 Kat: 3 – 4 Gümüşsuyu / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, arastirma@sekeryatirim.com
Günlük Bülten 12 Eylül 2012 Çarşamba
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
Şirket Haberleri:
Akbank (AKBNK) halka arz edilmeksizin tahsisli olarak nitelikli yatırımcılara satılacak olan 367 gün vadeli 60 milyon TL nominal değerli iskontolu tahvil
ihracında 48.765.000 TL nominal değerli kısmın SPK tarafından kayda alındığını, geri kalan 11.235.000 TL'lık kısmın ise daha önce kayda alınan bölümden
gerçekleştirileceği belirtildi.
Anadolu Efes (AEFES) olağanüstü genel kurul toplantısının 05.10.2012 tarihinde yapılmasına karar verdi.
İş Bankası (ISCTR) Euro ve USD cinsinden olmak üzere 2 ayrı kredi diliminden oluşan 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi sağlamak üzere uluslararası
bankalar konsorsiyumuna yetki verdi.
Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları paylarının 18.09.2012 tarihinden itibaren serbest marjla KUYAS.E işlem kodu ile SİP'te işlem görmeye
başlayacağı belirtildi.
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- İnönü Caddesi Tümşah Han No:36 Kat: 3 – 4 Gümüşsuyu / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, arastirma@sekeryatirim.com