Günlük Bülten 12 Mart 2012 Pazartesi

Günlük Bülten 12 Mart 2012 Pazartesi
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
AJANDA
milyar TL iç
borç
ödemesinde
bulunacak.
• TCMB, Ocak
• Almanya, ZEW
• Euro Bölgesi,
ayı ödemeler
dengesi
verilerini
açıklayacak.
anketi
(TSİ:12.00).
• ABD, Şubat ayı
perakende
satışlar verisi
(TSİ:14.30).
• CNBC-e Şubat
ayı tüketim
endeksi.
• ABD, FED faiz
kararı
(TSİ:20.15).
Ocak ayı
sanayi üretimi
verisi
(TSİ:12.00).
• Euro Bölgesi,
Şubat ayı
TÜFE verileri
(TSİ:12.00).
Bakanlığı,
Şubat ayı
Merkezi
Yönetim bütçe
gerçekleşmeleri
ni açıklayacak.
• TÜİK, Aralık
dönemi işsizlik
verilerini
açıklayacak.
• ABD, Şubat ayı
ÜFE verileri
(TSİ:14.30).
• ABD, haftalık
işsizlik
başvuruları
verisi
(TSİ:14.30).
Şubat ayı
tüketici güven
endeksi
verilerini
açıklayacak.
• ABD, Şubat ayı
59.685
sanayi üretimi
verileri
(TSİ:15.15).
• ABD, Mart ayı
1. Michigan
tüketici güven
endeksi verileri
(TSİ:15.55).
• ABD, Mart ayı
Philadelphia
FED anketi
(TSİ:16.00).
59.674
59.480
59.143
2.000
5 Mart
6 Mart
7 Mart
Endeksler
Önceki
İMKB-100
İMKB-30
Mali
Sanayi
Yükselen
Düşen
Hisse
(%) Hisse
BTCIM
CMENT
BSOKE
AVIVA
ESEMS
19,69
11,37
10,81
8,97
8,74
DYOBY
VKFYT
GEDIZ
ASELS
LUKSK
59.280
71.792
83.513
54.323
Repo (İMKB repo, bileşik, %)
Euro Bond (2030, fiyat, $)
Tahvil (en aktif, bileşik, %)
Nasdaq (ABD)
Dax (Almanya)
Nikkei (Japonya)
Bovespa (Brezilya)
Merval (Arjantin)
RTSI (Rusya)
Portföy
Hisse
Yurtdışı Gündem:
Tofaş
Tav Havalimanları
TSKB
Aksa Enerji
BİM
Aksa Akrilik
Vakıfbank
ABD’de dış ticaret açığı beklentilerin çok üzerinde artış kaydetti Ocak ayında 49
Arçelik
milyar dolara çıkmış olabileceği tahmin edilen dış ticaret açığı >>>
Portföyün Getirisi
ABD’de issizlik oranları beklentileri karşılarken tarım dışı istihdam beklentileri aştı
Şubat ayında işsizlik oranı %8,3 olarak belirlendi, piyasadaki beklenti de bu
seviyelerdeydi. Tarım dışı istihdam ise Şubat ayında önceki aya göre 227 bin artış
gösterdi, piyasadaki beklenti istihdamın aylık bazda 210 bin artmış olabileceği
yönündeydi. Ocak ayı tarım dışı istihdamı 243 bin artıştan 284 bin artışa revize edildi.
Yıl B.
15,63%
16,36%
17,72%
12,60%
Hacim
(TL)
GARAN
ISCT R
YKBNK
NET AS
T UPRS
426.507.731
154.023.154
129.301.557
97.305.133
86.829.305
Önceki
Dünkü
G. Ay
Yıl B.
8,31
171,50
9,16
8,65
171,50
9,27
9,66
164,25
9,35
10,55
164,00
11,14
2.970
6.835
9.769
66.908
2.684
1.680
Önceki
INX100 (NİSAN 12)
INX30 (NİSAN 12)
DOLAR (NİSAN 12)
EURO (NİSAN 12)
PAMUK (MART 12)
BUGDAY (MART 12)
ALTIN (NİSAN 12)
-0,66%
-0,69%
-0,58%
-0,85%
(%) Hisse
-5,56
-4,24
-4,00
-3,99
-3,64
Para Piyasaları
9 Mart
Dünkü Gün (%)
59.674
72.291
83.998
54.789
Haftanın son gününde lira dolar karşısında %0,64 değer yitirerek 1,7875 seviyesinden
kapandı. Sepet bazında ise lira EUR/USD paritesindeki değer kaybına bağlı olarak %
0,03 değer kazandı. Tahvil bono piyasasının yatay olduğu Cuma günü, iki yıllık gösterge
tahvilin getirisi bir önceki kapanışa göre 3 baz puan artarak %9,18 seviyesinden
kapandı.
VOB (Uzlaşm a Fiyatları)
Merkez Bankası Ocak ayı ödemeler dengesi verilerini saat 10:00’da açıklayacak
Ocak ayı cari açığı için tahminimiz 5,8 milyar $ seviyesinde. Geçen yılın aynı ayında cari
açığın 6,0 milyar $ olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 12-aylık birikimli cari açığın
Ocak’ta sadece 0,2 milyar $’lık hafif bir düzelme göstererek 76,9 milyar $’a gerilemesini
bekliyoruz. Diğer yandan, piyasa beklentisi 5,4 milyar $ seviyesinde bir cari açık verisi.
58.000
56.000
Döviz (Serbest Piyasa)
Önceki Dünkü
Cuma gününe beklendiği gibi tepki alımlarıyla başlayan İMKB-100 Endeksi 60.000 Dolar
1,7780
1,7845
seviyesini geçmekte zorlanırken TL’deki değer kaybı ve yüksek petrol fiyatlarının Euro
2,3565
2,3415
yarattığı tedirginlikle haftanın son gününü kayıpla tamamladı. En düşük 59.101 Euro/Dolar
1,3273
1,3117
seviyesini gören Endeks günü %0.66 değer kaybıyla 59.280 puan seviyesinden
Önceki Dünkü
tamamladı. Avrupa borsalarında ise pozitif bir görünüm hakim olurken Endeksler geçen Emtia Fiyatları
125,4
125,8
haftayı %1’e yakın yükselişlerle tamamladı. Güçlü istihdam verilerinin desteğiyle ABD Petrol (Brent, $)
1.699,7 1.699,0
borsalarının da günü artıda tamamlamalarının ardından bu sabah Çin’den gelen zayıf Altın (Ons, $)
ihracat rakamı ve doların global çapta değer kazanmasının etkisiyle Asya borsaları ve Şeker Fon
Önceki Dünkü*
0,249023 0,246904
ABD vadelileri negatif bölgede hareket ediyor. Bu hafta yurtdışında dikkatler, bugün Şekerbank A Tipi Hisse
0,019927 0,019924
toplanacak Eurogrup toplantısından ve yarın gerçekleşecek FED toplantısı sonrası Şekerbank B Tipi Tah.Bon.
0,782132 0,782649
yapılacak açıklamalarda olacak. Yurtiçinde ise bugün açıklanması beklenen Ocak ayı Şekerbank B Tipi Likit
cari işlemler dengesi takip edilirken petrol fiyatlarının seyri ve kur cephesindeki Şeker Yatırım A Tipi Karma 0,016735 0,016672
0,017881 0,017964
gelişmeler yakınan izlenecek. Geçen hafta boyunca yurtdışından negatif yönde Şeker Yatırım B Tipi Altın
ayrışmasına rağmen İMKB’de yurtdışı piyasalar izlenmeye devam ederken 59.000 * 12.03.2012 tarihinde geçerli olan f iy atlardır.
üzerinde tutunma gücü kritik önemde olacak. Söz konusu seviyenin altında satış baskısı Uluslararası End.
Önceki Dünkü
güçlenebilir.
Dow Jones (ABD)
12.908
12.922
Yurtiçi Gündem:
60.000
8 Mart
İMKB:
Para ve Döviz Piyasaları:
59.280
0
TÜFE verileri
(TSİ:14.30).
• ABD, Şubat ayı
62.000
4.000
1.681
vadeli sabit
kuponlu tahvil
ihalesi
düzenleyecek.
16 Cuma
• TCMB-TÜİK,
2.156
Merkez
Bankası faiz
kararlarını
açıklayacak.
15 Perşembe
• Maliye
1.616
14 Çarşamba
• Hazine, 2.4
1.691
13 Salı
• Hazine, 5 yıl
IMKB -100
1.659
12 Pazartesi
• Japonya
Hacim (mn TL)
08.09.11
08.01.10
10.01.12
08.09.11
01.11.11
10.01.12
26.01.11
08.09.11
0,37%
-0,64%
-1,18%
Gün (%)
0,38%
-0,04%
Gün (%)
-0,85%
-0,02%
0,07%
-0,38%
0,46%
Gün (%)
2.988
6.880
9.930
66.704
2.665
1.701
0,11%
0,60%
0,67%
1,65%
-0,31%
-0,70%
1,26%
Dünkü Gün (%)
60,175
72,000
1,800
2,376
3,845
0,621
98,055
P. Giriş
Tarihi
Gün (%)
P.Giriş
Fiyatı
6,16
4,88
1,77
2,73
54,00
4,14
2,62
6,32
60,175
71,450
1,804
2,367
3,845
0,621
98,165
Son
Fiyat
7,40
8,54
2,15
3,69
62,50
4,86
3,03
7,60
0,00%
-0,76%
0,25%
-0,38%
0,00%
0,00%
0,11%
Yıl B.
-5,61%
-4,33%
1,36%
Yıl B.
17,40%
8,53%
Yıl B.
10,83%
2,44%
1,74%
5,35%
1,31%
Yıl B.
5,77%
14,71%
16,65%
17,44%
17,53%
8,23%
23,20%
Yıl B.
15,55%
14,60%
-5,85%
-4,62%
0,00%
0,00%
0,95%
Getiri Relatif
(%)
İMKB
20,1%
75,0%
21,5%
35,2%
15,7%
17,4%
15,6%
20,3%
11,9%
62,3%
2,1%
25,9%
9,5%
-1,3%
7,1%
12,1%
81,8%
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- İnönü Caddesi Tümşah Han No:36 Kat: 3 – 4 Gümüşsuyu / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, arastirma@sekeryatirim.com
Günlük Bülten 12 Mart 2012 Pazartesi
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
>>> 52,6 milyar dolar seviyesine çıktı. Aralık 2011 dış ticaret açığı ise 48,8 milyar dolardan 50,4 milyar dolara revize edildi. Böylelikle dış ticaret açığı
Ağustos 2011’den beri (son 6 ayda) gördüğü en yüksek seviyeye çıkmış oldu.
Şirket Haberleri:
Denizbank (DENIZ.IS) bankanın satışına ilişkin basında haberlerin yer aldığını ancak, satış süreciyle ilgili kamuya açıklanmaış bir bilgi bulunmadığını
belirtti.
Garanti Bankası (GARAN.IS) küçük ve orta ölçekli işletmelere kullandırılmak üzere havale akımlarına dayalı dış finansman teminine yönelik çalışmalar
yaptığını bildirdi.
Koç Holding (KCHOL.IS) 2011 yılını 2.12 milyar TL net kar ile tamamlayan holding, 2010 yılı sonundaki 1.73 milyar TL net kara göre karını %22 artırdı.
Basında çıkan haberlere göre Fransız havalimanı işletmecisi Aeroports de Paris (ADP), TAV Havalimanları Holding’in (TAVHL.IS) %38 hissesini 874
milyon dolar tutara satın almak için anlaşma sağladı. Habere göre TAV’ın hissedarları, Tepe İnşaat ve Akfen Holding %18′er hissesini satttı. Satış işlemine
göre TAV’ın piyasa değeri 2.3 milyar dolara (hisse başına 11.5 TL) işaret ederken, Cuma günü kapanışına göre piyasa değeri 1.7 milyar dolar ( hisse
başına 8.54 TL) seviyesinde bulunan TAV’ın bu değer %35 prim potansiyeline işaret etmektedir.
Tüpraş (TUPRS.IS) Antalya’da toplam 58.177 m3 depolama kapasitesine sahip akaryakıt depolama tesisinin sahibi konumundaki Akdeniz Akaryakıt
Depolama'nın sermayesinin 1/3'üne denk gelen Altınbaş Petrol’e ait hisselerin, gerekli izinlerin alınması sonrasında 21.750.000 USD’yi geçmeyecek bir
bedelle satın alma kararı aldı.
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- İnönü Caddesi Tümşah Han No:36 Kat: 3 – 4 Gümüşsuyu / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, arastirma@sekeryatirim.com