credıtwest factorıng tahvıl halka arzı nıhaı ek getırı oranı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
BONO VE TAHVİL HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 27-28-29 Kasım 2013 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan
edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 91 gün vadeli, 300.000.000 TL nominal değerli, 168 gün vadeli,
600.000.000 TL nominal değerli bonolar ve 399 gün vadeli 100.000.000 TL nominal değerli tahvillere
(Halka arz edilecek bonolara ve tahvillere fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 1.500.000.000
TL’ye kadar artırılabilecektir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı
Notu ve Özet 22.11.2013 tarihinde ortaklığımızın www.isbank.com.tr adresli internet sitesi, İş Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.’nin www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu
(“KAP”)’nda (http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Üç parçadan oluşan İzahname ayrıca İş Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde
incelemeye açık tutulmuştur.
Halka arz edilen bono ve tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2 ve 5.3.2. maddesinde
ihraç edilen ürünlere gelen talebe bağlı olarak ihraç edilecek bono ve tahvil miktarlarının yeniden
belirlenebileceği ve yurtiçi bireysel ve kurumsal yatırımcılar arasındaki dağılımlarına, yurtiçi bireysel
yatırımcılara en az %10, yurtiçi kurumsal yatırımcılara en az %20 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere,
gelen talebe göre karar verileceği belirtilmiştir.
Halka arza gelen talep miktarına ve sirkülerde belirtilen koşullara göre halka arz miktarları yeniden
belirlenen bono ve tahvillere ilişkin satış sonuçları aşağıdadır.
a) 257.134.645.-TL nominal değerdeki, 91 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
91 gün vadeli bono halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 36.584.645.-TL, kurumsal ve yurt dışı
nitelikli yatırımcılar grubuna ise 220.550.000.- TL olmak üzere, toplam 257.134.645.-TL nominal değerde
talep gelmiştir. Halka arz edilen bono miktarı 257.134.645.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve
Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.3.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için
%14,23 kurumsal ve yurt dışı nitelikli yatırımcılar için ise %85,77 olarak belirlenmiştir.
b) 649.548.936.-TL nominal değerdeki, 168 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
168 gün vadeli bono halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 464.148.936.-TL, kurumsal ve yurt dışı
nitelikli yatırımcılar grubuna ise 185.400.000.-TL olmak üzere toplam 649.548.936.-TL nominal değerde
talep gelmiştir. Bu nedenle, halka arz edilen bono miktarı 649.548.936.-TL nominal değere artırılmış ve
Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.3.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için
%71,46 kurumsal ve yurt dışı nitelikli yatırımcılar için ise %28,54 olarak belirlenmiştir.
c) 236.456.084.-TL nominal değerdeki 399 gün vadeli tahvillere ilişkin sonuçlar:
Tahvil halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 72.274.453.-TL, kurumsal ve yurt dışı nitelikli
yatırımcılar grubuna ise 164.181.631.-TL olmak üzere toplam 236.456.084.-TL nominal değerde talep
gelmiştir. Halka arz edilen tahvil miktarı 236.456.084.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye
Piyasası Aracı Notu’nun 5.3.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %30,57
kurumsal ve yurt dışı nitelikli yatırımcılar için ise %69,43 olarak belirlenmiştir.
Halka arzda, 91 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %8,13 olarak belirlenmiş (%8,38 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,98013 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arzda, 168 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %8,65 olarak belirlenmiş (%8,85 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,96171 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur
Halka arzda, 399 gün vadeli tahvillere ilişkin Basit Faiz Oranı ise %9,65 olarak belirlenmiş (%9,61
bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli tahvil 0,90458 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile bono ve tahvil almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı
grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
91 Gün Vadeli Bono
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan
Nominal TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
36.584.645-
1.029
36.584.645-
1.029
Kurumsal ve
Yurtdışı Nitelikli
Yatırımcılar
220.550.000-
12
220.550.000-
12
TOPLAM
257.134.645-
1.041
257.134.645-
1.041
Yatırımcı Grubu
168 Gün Vadeli Bono
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Kurumsal ve
Yurtdışı Nitelikli
Yatırımcılar
TOPLAM
Tahsis Edilen ve Tahsis Edilen ve
Dağıtılan
Dağıtılan Kişi
Nominal TL
Sayısı
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
464.148.936-
8.300
464.148.936-
8.300
185.400.000-
12
185.400.000-
12
649.548.936-
8.312
649.548.936-
8.312
399 Gün Vadeli Tahvil
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Kurumsal ve
Yurtdışı Nitelikli
Yatırımcılar
TOPLAM
Tahsis Edilen ve Tahsis Edilen ve
Dağıtılan
Dağıtılan Kişi
Nominal TL
Sayısı
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
72.274.453-
792
72.274.453-
792
164.181.631-
13
164.181.631-
13
236.456.084-
805
236.456.084-
805
Halka arz edilen bono ve tahvillerin nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar
ise aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
91 Günlük Bono Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar:
Satılan Bonoların
Nominal Değeri
Satılan Bonoların
Tutarı
Yüzde
Kaçını
Aldığı
1
T. GARANTİ BANKASI A.Ş. B
TİPİ LİKİT FON
25.000.000
24.503.250
%9,72
2
T. GARANTİ BANKASI A.Ş. B
TİPİ ŞUBESİZ LİKİT FON
25.000.000
24.503.250
%9,72
60.000.000
58.807.800
%23,33
20.000.000
19.602.600
%7,78
70.000.000
68.609.100
%27,22
3
4
5
T. GARANTİ BANK ASI A.Ş. B
TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE
BONO FONU
T.C. ZİRAAT BAN KASI A.Ş.
KISA VADELİ TAHVİL VE
BONO FONU
TI1-T.İŞ BANKASI A.Ş. B TİPİ
LİKİT FON
168 Günlük Bono Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar:
Satılan Bonoların
Nominal Değeri
1
TI1-T.İŞ BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT
FON
Yüzde Kaçını
Aldığı
Satılan Bonoların
Tutarı
85.000.000
81.745.350
%13,09
Satılan Tahvillerin
Nominal Değeri
Satılan Tahvillerin
Tutarı
Yüzde
Kaçını
Aldığı
28.750.000
26.006.675
%12,16
14.350.000
12.980.723
%6,07
399 Günlük Tahvil Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar:
1
2
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL
GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA
SANDIĞI VAKFI
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI
VAKFI
3
ANADOLU ANONİM TÜRK
SİGORTA ŞİRKETİ
25.000.000
22.614.500
%10,57
4
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK
A.Ş.
30.000.000
27.137.400
%12,69