Günlük Rapor - 29 Kasım 2013 Cuma Sayı: 317 Sayfa: 1 Borsalar MSCI Dünya Endeksi Dow Jones S&P 500 Euro Stoxx FTSE 100 Nikkei Shanghai MSCI GOÜ Endeksi BİST-100 BİST-30 28 Ksm Günlük 401.9 0.3% 16,097 0.0% 1,807 0.0% 3,092 0.3% 6,654 0.1% 15,727 1.8% 2,219 0.8% 1,012 0.3% 74,580 -0.4% 91,032 -0.4% Aylık 0.5% 2.7% 2.0% 1.4% -1.8% 9.8% 4.3% -2.4% -6.3% -6.5% YBB 18.3% 22.8% 26.7% 17.3% 12.8% 51.3% -2.2% -4.1% -4.6% -6.9% Türkiye: Tahvil Getirileri ABD 2 Yıllık ABD 10 Yıllık Almanya 2 Yıllık Almanya 10 Yıllık İngiltere 10 Yıllık İspanya 10 Yıllık İtalya 10 Yıllık Japonya 10 Yıllık Türkiye 10 Yıllık(US$) Türkiye 30 Yıllık(US$) Türkiye 2 Yıllık (TL) Türkiye 10 Yıllık (TL) 28 Ksm 0.29% 2.74% 0.12% 1.69% 2.74% 4.15% 4.05% 0.60% 5.13% 6.33% 9.08% 9.38% t-1 0.29% 2.74% 0.13% 1.72% 2.77% 4.14% 4.06% 0.60% 5.14% 6.31% 9.08% 9.43% t-30 0.32% 2.50% 0.18% 1.74% 2.60% 4.04% 4.14% 0.61% 3.54% 5.84% 7.64% 8.61% 2012 0.25% 1.76% -0.02% 1.31% 1.83% 5.23% 4.49% 0.79% 3.54% 4.46% 7.64% 6.67% Dünya: Kurlar 28 Ksm Günlük GOÜ Para Birimleri 89.0 -0.2% USD/TL 2.0149 -0.5% Euro/TL 2.7423 -0.3% Sepet(0.5$+0.5€)/TL 2.3786 -0.4% Euro/USD 1.3606 0.2% USD/Yen 102.3 0.2% GBP/USD 1.6343 0.3% Dolar Endeksi 80.6 -0.2% Aylık -2.5% 1.2% 0.1% 0.6% -1.0% 4.2% 1.8% 1.2% YBB -7.0% 13.0% 16.5% 15.0% 3.1% 18.0% 0.5% 1.0% yılın en düşüğüne geriledi. Emtia Fiyatları Bileşik Fiyat Endeksi Brent (USD/varil) Tarım Fiyatı Endeksi Ana Metal Fiyatı End. Altın (USD/ons) 28 Ksm Günlük 1,433 0.0% 110.9 -0.4% 1,502 0.0% 953 0.0% 1,245 0.5% Aylık -1.7% 1.7% -1.6% -4.5% -7.5% YBB -9.1% -0.2% -15.6% -13.0% -25.7% Risk Göstergeleri VIX (S&P500 Vol.) USLIBOR-OIS (bp) EURIBOR-OIS (bp) Türkiye 5 Yıllık CDS 28 Ksm t-1 t-30 2012 önceki aydaki %1,1 ile beş yılın en yükseğine denk 12.98 12.98 13.41 18.02 gelen seviyesini korurken, çekirdek enflasyon 23.91 23.76 23.75 30.60 Eylül’deki %0,7’den Ekim’de %0,9’a yükseldi. 23.30 23.00 22.80 18.70 207.14 207.05 186.01 127.03 Ekim ayı dış ticaret istatistikleri bugün açıklanacak. Ekim’de dış ticaret açığının 6,9 milyar dolar ile 7,2 milyar dolarlık piyasa beklentilerinin sınırlı seviyede altına kalmasını bekliyoruz. 22 Kasım haftasında yurtdışı yerleşikler nette 0,9 milyar dolarlık bono, 0,1 milyar dolarlık da hisse senedi alımı yaparken, bankaların yurtdışı borçlanması 1,9 milyar dolar arttı. Almanya’da Kasım’da tüketici enflasyonu Ekim’deki %1,2’den %1,3’e yükseleceği yönündeki beklentileri aşarak %1,6’ya ulaştı ve Avrupa Merkez Bankası’nın ilave bir faiz indirimi gelebileceği yönündeki beklentileri hafifletti. Bölge genelinde hem tüketici hem de reel sektör güveninde toparlanma ılımlı bir şekilde sürse de, ekonomik aktivitenin sınırlı kalması belirsizliğe neden oluyor. Çekirdek enflasyon göstergesi olarak izlenen M3 yıllık para arzı artışı Ekim’de iki Kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s İspanya’nın BBB- olan kredi not görünümünü ekonominin büyümeye geçmesi ve dış açıktaki iyileşmeye paralel olarak negatiften durağana yükseltirken, Hollanda’nın kredi notunu zayıf büyüme nedeniyle AAA’dan AA+’ya indirdi. Japonya’da imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi Kasım’da 55,1 ile Temmuz 2006’dan yana en yüksek seviyesine ulaşırken, yeni ihracat siparişleri Şubat 2006’dan bu yana en hızlı artışını kaydetti. Ekim ayı yıllık tüketici enflasyonu bir Günlük Rapor - 29 Kasım 2013 Cuma Sayı: 317 Sayfa: 2 Bugünkü Gündem Saat Ülke Gündem 10:00 Türkiye Dış Ticaret Açığı (Milyar Dolar) Dönem Tahmin Önceki Ekim 7.2 (Odea: 6.9) 7.5 12:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranı Ekim 12.2% 12.2% 12:00 Euro Bölgesi Yıllık Tüketici Enflasyonu Kasım 0.8% 0.7% 12:00 Euro Bölgesi Yıllık Çekirdek Tüketici Enflasyonu Kasım 0.9% 0.8% TL TCMB’nin son sıkılaştırmasıyla değerlenmeye başladı... TL'nin Gelişmekte Olan Ülke Para Birimlerine Karşı Değer Kaybı (13 Aralık 2010'a Göre) 25% Turizm gelirlerinde iyileşme devam ediyor... Turizm Performansı (Yıllık Değişimler) 50% 40% 20% Turizm gelirleri Turist sayısı (Sağ) 30% 20% 30% 15% 20% 10% 10% 10% 0% 0% Kaynak: Bloomberg, Odeabank Ekonomik Araştırmalar 10 13 08 13 06 13 04 13 02 13 12 12 10 12 08 12 06 12 04 12 02 12 12 11 10 11 5% -10% -20% Kaynak: TCMB, Odeabank Ekonomik Araştırmalar -10% -20% Odeabank Ekonomik Araştırmalar ve Stratejik Planlama Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi No. 11 Olive Plaza Kat 9 34398 Şişli /İstanbul Telefon: 0212 304 87 42 Faks: 0212 304 84 45 Serkan Özcan, Genel Müdür Yardımcısı Serkan.Ozcan@Odeabank.com.tr Ali Kırali, Stratejik Planlama Direktörü Ali.Kirali@Odeabank.com.tr Erkan Dernek, Stratejik Planlama Grup Müdürü Erkan.Dernek@Odeabank.com.tr İnanç A. Sözer, Ekonomik Araştırmalar Müdürü Inanc.Sozer@Odeabank.com.tr Ferhat Yükseltürk, Stratejik Planlama Müdürü Ferhat.Yukselturk@Odeabank.com.tr Kısaltmalar ve Açıklamalar: GOÜ: Gelişmekte Olan Ülkeler, D.: Değişim, YBB: Yıl Başından Beri, YS: Yıl Sonu, Ö: Önce bp: Baz puan. Tabloda dünya ve GOÜ’de genel performansı göstermesi açısından; borsalarda MSCI, emtia fiyatlarında da UBS Bloomberg bileşik endeksi kullanılmıştır. Burada belirtilen bilgiler, Odea Bank A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla derlenmiştir. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, o tarihteki kanımızı yansıtmaktaysa da bu bilgiler, hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak değerlendirilemeyecektir. Söz konusu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Odea Bank A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. İşbu rapor içerisindeki bilgilere ait telif hakkı Bankamıza ait olup, üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.