09 Ağustos 2017 09 Ağustos 2017 Dolar Güçlü Duruşunu Korumaya Devam Ediyor… Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Haziran ayında ihracat bir önceki aya göre yüzde 2,8 ve ithalat bir önceki aya göre yüzde 4,5 oranında azalış kaydetti. Haziran ayında dış ticaret fazlası piyasa beklentisinin altında 21,2 milyar Euro olarak gerçekleşti. ABD’de açıklanan NFIB küçük işletmeler iyimserlik endeksi Temmuz ayında beklentinin üzerinde 105,2 seviyesine yükseldi. ABD’de açıklanan İş imkanları ve personel değişim oranı (JOLTS) haziran ayında 6,163 Milyona yükseldi. ABD borsaları günü ekside tamamladı. Yeni işlem gününde, Çin’de açıklanan Temmuz ayı TÜFE verisi aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 1,4 oranında artış gösterdi. Aynı zaman aralığında açıklanan ÜFE verisi yıllık bazda yüzde 5,5 oranında artış gösterdi. Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan rapora göre, 2017 yılı Haziran ayında Sanayi Üretimi aylık bazda yüzde 0,4 oranında gerilerken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 oranında artış gösterdi. Gün içerisinde kurun 3,5341 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. BİST-100 Endeksi günü, yüzde 0,13 düşüş ile 109.639 puandan günü tamamladı. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 11,97 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 0,43 artış ile yüzde 11,65 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,09 artış ile yüzde 10,67 seviyesinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0,01 artış ile 171,66 seviyesinde olduğu görülüyor. 09 Ağustos 2017 Para Birimi TSİ Veri/Gelişme USD 15:30 ABD Tarım Dışı Üretkenlik WTI, Brent 17:30 Ham Petrol Stokları Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem 2. çeyrek 0,7% 0,0% Yıllık *** -2,720M -1,527 Haftalık ** USD/TRY 09 Ağustos 2017 ABD’de JOLTS açık iş sayısının rekor seviyeye gelmesi sonrasında küresel piyasalarda Dolar güçlenme eğilimi gösterirken, ülke içerisinde sanayi üretimi rakamları takip edilmiş, %3,4 ile sanayi üretiminde hafif zayıflama görülmüştür. Dolar tarafında gözlemlenen güçlenme isteğine rağmen Türk Lirasında istikrarlı duruş ile kurda fiyatlar 3,5300 civarında gerçekleşmiştir. Teknik olarak USDTRY paritesine baktığımızda kısa vadede 3,5440 direnci altında başlayan negatif baskının devam ettiği görülürken, aşağıda 3,5240 ve 3,5150 seviyeleri destek olarak izlenmektedir. Paritede yukarı yönlü bir istek oluşması durumunda ise 3,5355 ve sonrasında 3,5440 direnç seviyeleri sırasıyla test edilebilir. EUR/TRY 09 Ağustos 2017 Almanya’da dün açıklanan dış ticaret verisi 21,2 milyar Euro ile beklentinin altında kalırken, ihracat ve ithalat rakamları gerileme göstermiştir. Bununla birlikte Türkiye’de sanayi üretimi verisi %3,4 ile hafif düşüş kaydetmiştir. Bu veriler ile birlikte EURTRY paritesinde günün ilk yarısında yukarı yönlü bir toparlanma kaydedilirken, daha sonra ABD’de JOLTS açık iş sayısı verisinin açıklanması ile Dolar tarafındaki güçlenme Euro’yu olumsuz etkilemiştir. Euro tarafındaki zayıflama ile 4,1400 seviyesini aşağı yönlü test eden paritede daha sonra tepki alımları ile 4,1500 seviyelerine gelinmiştir. Euro tarafında zayıflamanın bugün de sürmesi durumunda 4,1275 desteği bir kez daha gündeme gelebileceği gibi, tepki alımlarının güçlenmesine bağlı olarak 4,1700 direncine doğru yükselişler gerçekleşebilir. EUR/USD 09 Ağustos 2017 Almanya’da dün açıklanan dış ticaret verisi 21,2 milyar Euro ile beklentinin altında kalırken, ihracat ve ithalat rakamları gerileme göstermiştir. Ayrıca ABD’de JOLTS açık iş sayısının rekor seviyeye gelmesi ile piyasalarda Dolar lehine fiyatlamalar takip edilmiş, paritede sınırlı toparlanma ardından sert geri çekilme gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz hafta 1,1900 seviyesini test ettikten sonra EURUSD paritesi üzerinde artan satış baskısı dikkatle izlenirken, 1,1720 desteği geri çekilmenin devamı açısından önem arz etmektedir. Bu seviye aşağısında kayıpların hız kazanabileceği düşünülmektedir. Diğer taraftan yukarıda 1,1780 direnci güncelliğini korumaktadır. Ons Altın 09 Ağustos 2017 Geçtiğimiz Cuma günü ABD tarafında açıklanan istihdam verileri sonrasında sert şekilde geri çekilme yaşayan Ons Altın fiyatları, daha sonra zayıf veri akışı ile kısmi bir toparlanma sürecine girse de dün akşam vakitlerinde ABD JOLTS açık iş sayısının rekor seviyeye gelmesi Dolar lehine algıyı güçlendirmiş, Altın fiyatlarında düşüşlere neden olmuştur. Ancak bu sabah itibariyle ABD Başkanı Trump’ın Kuzey Kore hakkında gerçekleştirdiği sert söylemlerin güvenli liman talebini tetikleyerek Ons Altın’ı 1266 seviyesine tekrardan taşıdığı görülmekte. Teknik görünümde 1266 direnç seviyesini aşmaya çalışan Ons Altın’da yükselişlerin devamında 1272 direnç seviyesi test edilmek istenebilir. Aşağıda ise 1260 desteğini takip etmeye devam ediyoruz. GBP/USD 09 Ağustos 2017 Fitch tarafından yayınlanan bir raporda Brexit sürecine ilişkin artan belirsizliklerin, ülkede bu yıl ve gelecek yıl yatırımlar üzerinde baskı oluşturabileceği belirtilmiştir. Diğer taraftan dün piyasalarda ABD’de açıklanan JOLTS açık iş sayısı verisi takip edilmiş, verinin 6,16 milyon ile rekor seviyeye gelmesi Dolar tarafında güçlenmeyi desteklemiştir. GBPUSD paritesinin teknik görünümüne baktığımızda, dün 1,3015 destek seviyesinin geçilmesi ile aşağı yönlü hareketin tekrar hız kazandığı görülmüştür. Bu noktada 1,2970 desteği negatif fiyatlamaların devamı açısından dikkatle takip edilirken, yukarıda 1,3070 direnç noktası olarak belirlenmiştir. USD/JPY 09 Ağustos 2017 Japonya’da cari işlemler fazlası Ocak-Haziran ayı döneminde genişlemeye devam ederken, son 10 yılın en yüksek seviyesine yükselmiştir. Bunun yanında USDJPY paritesinde, ABD’de açıklanan ve rekor seviyede gelen JOLTS açık iş sayısı verisi fiyatlamalar üzerinde etkili olmuştur. Ayrıca Trump’ın Kuzey Kore hakkında yapmış olduğu agresif açıklamaların güvenli liman talebini tetikleyerek Yen para birimine olan talebi arttırdığı görülmekte. Sınırlı yükseliş ile 110,30 direncini yukarı yönlü zorlayan USDJPY paritesi, bu isteğinde başarılı olmayarak 109,75 seviyelerine gerilemiştir. Bu seviye altında 109,20 seviyesi destek olarak ön plana çıkarken, paritede kalıcı toparlanmalar için 110,30 direncinin aşılması gerekmektedir. Petrol WTI 09 Ağustos 2017 Üretim kısıntısı anlaşmasına uyum sorunlarını görüşmek üzere gerçekleşmekte olan OPEC toplantısı sürecinde kazançlarını koruma çabası içeresinde olan Ham Petrol tarafında yatay görünüm devam etmektedir. Ayrıca APİ stoklarında meydana gelen kayda değer azalışın Ham Petrol fiyatlarındaki yükselişi desteklemediği görülmekte. Diğer yandan ABD’de Enerji Enformasyon İdaresi tarafından bugün açıklanacak stok verileri fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir. Son iki işlem gününde gerçekleşen hafif gerilemeye rağmen 49 Dolar civarında işlem görmeye devam eden Ham Petrol’de, aşağı yönü hareketlerde 48,65 Dolar seviyesi destek olarak karşımıza çıkarken, yukarıda 49,70 Dolar seviyesi direnç olarak izlenebilir. S&P500 09 Ağustos 2017 ABD'de sağlık hizmetleri ve teknoloji hisseleri düşüş kaydederken, enerji hisselerinin Petrol fiyatlarındaki zayıflamaya paralel düşüşe katkı sağladığı görülmektedir. Ayrıca ABD Başkanı Trump’ın Kuzey Kore hakkında gerçekleştirdiği sert söylemlerin de küresel risk iştahını azaltarak endeksi satış baskısı altında bıraktığı görülmekte. Teknik olarak, 2488 gibi rekor seviyeleri gören S&P500 endeksi daha sonra aynı hızla düşerek 2465 seviyelerine gerilemiştir. 2467 civarında kısmen denge yakalayan fiyatlamalarda, 2465 seviyesi destek olarak izlenebilir. Endekste tekrar yükselişlerin gerçekleşmesi durumunda 2470 direnç olarak takip edilebilir. EURUSD USDTRY EURTRY GBPUSD XAUUSD DİRENÇ 3 1,1900 3,5525 4,1830 DİRENÇ 2 1,1840 3,5440 4,1700 DİRENÇ 1 1,1780 3,5355 4,1500 PİVOT 1,1764 3,5300 4,1547 DESTEK 1 1,1720 3,5240 4,1275 DESTEK 2 1,1660 3,5150 4,1090 DESTEK 3 1,1600 3,5000 4,0900 * Tablo 08:30 itibariyle güncellenmiştir. 1,3115 1,3070 1,3015 1,3000 1,2970 1,2930 1,2870 1277 1272 1266 1259 1260 1255 1250 WTİ 50,65 50,20 49,70 49,21 48,65 48,20 47,75 S&P500 USDJPY 2486 2480 2470 2478 2465 2458 2452 111,30 110,70 110,30 110,47 109,75 109,20 108,78 Dow Jones S&P500 DAX Altın Gram Altın Brent Petrol ABD 10Y Almanya 10Y Türkiye 10Y Kapanış Fiyatı* Günlük Değişim% Net Değişim Yön 22003,00 -0,12 -27,00 2465,50 -0,29 -7,25 12292,05 0,28 34,88 1264,60 0,28 3,56 143,79 0,34 0,49 51,90 -0,06 -0,03 2,26 -0,85 -0,03 0,47 -0,06 0,00 10,67 -1,47 0,000