Piyasalarda Bugün
advertisement
Piyasalarda Bugün Bugün Bugün yurtiçi piyasaların gündemi oldukça yoğun: • 31 Ocak 2012, Salı • • TSİ 10:00 Aralık ayı dış ticaret verisi açıklanıyor. Piyasa beklentisi Aralık ayı dış ticaret açığının 8.24 milyar USD seviyesinde olması. Bu bekletiye göre yıllık dış ticaret açığı da yaklaşık 106 milyar USD olacak. Merkez Bankası’nın 3 ayda bir yayınlanan enflasyon raporu 10:00’dan itibaren Başkan Başçı’nın sunumu ile açıklanacak. Ekim 2011’de yayınlanan önceki raporda 2012 yıl sonu enflasyonu orta noktası %5.2 olacak şekilde % 3.7 – 6.7 bandında tahmin edilmişti. Bu tahminin yukarı yönlü revizyonu bekleniyor. Bankanın enflasyon beklentileri ve varsayımlarındaki değişim ile Başkan’nın yorumları sunumda takip edilecek başlıca konular. ARAŞTIRMA Takvim 31-Oca Para Politikası Kurulu özeti (24 Ocak toplantısı) Enflasyon Raporu ve MB basın toplantısı TÜİK, dış ticaret, Ara, bek: 8,6mlr $ ABD, S&P Case Shiller konut fiyatları 1-Şub İtfa: 1,2mlr TL (1mlr TL piyasaya) ABD, ADP, Oca, bek: 185000, önceki: 325000 ABD, ISM, Oca, bek. 54,3, önceki: 53,9 Almanya, Portekiz tahvil ihaleleri 2-Şub Fed başkanı Bernanke konuşması 3-Şub TÜİK, enflasyon, Oca ABD, tarım dışı istihdam, Oca,bek:167000,önceki: 200000 ABD, işsizlik, Oca, bek: %8,6, önceki: %8,5 ABD, fabrika siparişleri, Ara, bek: %1, önceki: %1,8 ABD, ISM hizmet, Oca, bek: 53,2, önceki: 52,6 Merkez Bankası’nın son PPK toplantısı notları 6-Şub açıklanacak. Banka son toplantı kararınada enflasyonun 7-Şub yılsonunda %5’e yaklaşmasını beklediğine yönelik ifadesini çıkararak yılın son çeyreğinde düşüşün hızlanacağını P iyasa Özeti söylemekle yetinmişti. İMKB-100 Avrupa’da Yunanistan tahvil takası görüşmeleri sonuçlanmadıkça başta Portekiz olmak üzere riskli görülen ülke yatırım araçlarında kayıplar izlenirken görüşmelerde kritik saatlere giriliyor. Yurtdışından veri akışında Almanya işsizlik ve ABD konut fiyatları endeksi takip edilecek. Gündem İMKB-30 Dolar/TL (TCMB Alış) Euro/TL (TCMB Alış) Euro/Dolar 30-Jan Günlük (%) 57,812 0.79 70,311 0.85 1.7819 0.35 2.3396 0.35 1.3130 0.00 Dolar/JPY 76.32 • • • Taslağa göre ülkelerin bütçe açığı /GSYİH oranı %0.5’i aşamayacak ancak borç/GSYİH %60’ın altındaysa %1’e kadar izin verilecek. Mali kural ülkelerin anayasalarına eklencek ve belirlenen hedefleri tutturamayan ülkeler gerekli önlemleri alma ve yaptırım uygulanmasını kabul edecek. Uygulamayı AB adalet divanı takip edecek ve mali kurala uymayan ülkelere GSYİH’nın %0.1’ine kadar ceza uygulanabilecek. Bütçe açığı/GSYİH %3’ü aşan ülkelere otomatik yaptırım uyulanabilecek. Zirvede ayrıca Avrupa İstikrar Mekanizmasının (ESM) EFSF’in yerini alması, 500 milyar Euro büyüklükte olması ve Temmuz ayından itibren aktif hale gelmesine karar verildi. Özel sektör ile Yunanistan arasındaki borç takası görüşmelerinin bitmemesinden dolayı Yunanistan'ın ikinci yardım programı gündeme alınmadı. Almanya'nın talebiyle bir Euro Bölgesi yetkilisinin, Yunanistan'ın harcamalarını gözlemek üzere Atina'ya yerleştirilmesinin görüşüldüğüne yönelik haberler sonrasında AB Maliye bakanları Başkanı Juncker bu fikre karşı çıkarken Almanya ekonomi bakanının destekleyici ifadeleri vardı. -0.40 -1.0 Önceki 9.63 159.38 1716.95 159.38 1716.95 109.06 109.06 Günlük (%) 0.45 YBB* (%) 8.26 Eurobond (15 Jan 2030) Altın ($/oz, uluslararası borsalar) A Tipi Hisse Fon 0.033108 -4.3 1.5 En son 9.55 Gösterge tahvil (04/12/13) AB liderler zirvesinde bütçe disipilinini güçlendirecek Mali Sözleşme taslağı oluşturuldu, İngiltere ve Çek Cumhuriyeti hariç 25 Ham petrol ($/varil, NYMEX) üyenin kabul ettiği taslak 1-2 Mart’ta yapılacak zirvede son şeklini TSKB Fonları Fiyat (TL) alacak. Aylık (%) 12.8 14.0 -5.7 B Tipi Değ.Dört Mevsim 0.057747 0.08 1.06 B Tipi Değişken Fon B Tipi Likit Fon 4.397996 1.655035 0.00 0.02 0.67 0.78 B Tipi Tahvil ve Bono 6.223964 0.08 1.06 *Yılbaşından Beri İMKB-100 ve İşlem Hacmi (mn TL) 57,812 56,959 57,357 5,000 4,500 4,000 57,000 55,18654,791 54,919 55,000 3,500 3,000 51,000 2,000 1,500 1,000 53,000 2,999 2,500 59,000 1,692 1,763 1,845 2,104 1,790 49,000 47,000 500 0 45,000 23-Jan 24-Jan 25-Jan 26-Jan 27-Jan 30-Jan Sayfa 2 Piyasalarda Bugün Yabancı Borsalar ABD (DJ Ind.) ABD (Nasdaq Comp.) Brezilya (Bovespa) Almanya (DAX) Fransa (CAC 40) Londra (FTSE 100) Hong Kong (Heng Seng) Tokyo (Nikkei 225) İM KB Endeksler İMKB-100 30-Jan 57,812 3.24 İMKB-100 (sent) İMKB Mali İMKB Sınai İMKB Hizmetler 81,921 52,092 37,407 İM KB -100 Özet İşlem Hacmi (mn TL) Piyasa Değeri (mlyr $) Halka açık (mlyr $) Kapanış 12,654 2,812 62,770 6,444 3,266 5,671 20,420 8,803 Günlük (%) -0.05 -0.16 -0.21 -1.04 -1.60 -1.09 1.05 0.11 Günlük (%) 0.79 Aylık (%) 12.8 0.44 0.91 0.77 0.19 30-Jan 1,790.2 185.8 54.7 En çok yükselenler Egeplast Kapanış 0.60 2104.1 185.0 54.4 Değişim (%) 13.2 Ege Profil 5.56 11.9 3.36 8.28 10.2 9.8 En çok düşenler Burçelik Vana ÇBS Printaş 1.02 8.5 Kapanış 4.46 0.35 Değişim (%) -3.0 -2.8 Reysaş GMYO 0.83 -2.4 Derimod 3.33 -2.4 67.00 -2.2 Hacim (mn TL) DO-CO Restaurants En çok işlem görenler Vakıflar Bankası Kapanış 2.93 151.3 Yapı ve Kredi Bank. 3.42 88.4 Emlak Konut GMYO Türk Hava Yolları 2.15 2.37 66.3 62.9 Akbank 7.00 48.7 Eurobond Kupon (%) Fiyat Getiri (%) 7-Nov-19 7.50 113.5 5.35 15-Jan-30 11.88 159.4 6.30 14-Feb-34 VOB İM KB30 Şubat 2012 Nisan 2012 Dolar Şubat 2012 Nisan 2012 8.00 Uzl. Fiyatı 117.3 Yunanistan tahvil takası görüşmelerinin henüz sonuçlandırılamaması Portekiz CDS’lerini de rekor seviyeye yükseltirken, hafta başında 2 yıllık tahvil faizi de 390 baz puan artışla %21 üstüne yükseldi. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy Ağustos ayından itibaren finansal işlemler vergisini ülkesinde uygulayacağını açıkladı. 19.5 15.5 ABD'de kişisel harcamalar, önceki ay %0.1 yükselmesinin 8.0 ardından, Aralık ayında önceki aya göre değişiklik göstermedi. Kişisel 9.1 gelirler ise %0.5 artışla yaklaşık bir yılın en hızlı yükselişini gösterdi ve 27-Jan tasarruf oranını son dört ayın en yüksek seviyesine çıkardı. Doğan Burda Arçelik Tek-Art Turizm AB Başkanı Van Rompuy Yunansitan tahvil takası görüşmelerinin bu hafta sonuna kadar tamamlanabileceğini söyledi. Bloomberg’de konuya yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre yatırımcıların yeni ihraç edilecek 30 yıl vadeli tahvillerde ortalama %3.6'ya kadar düşen kupon faizini kabul etmeye hazırlandığı söylendi. 6.51 Günlük (%) Hacim (TL) 71.025 70.925 0.96 1.18 1,167,072,260 12,946,408 1.8030 1.8255 0.31 0.27 68,297,347 11,750,908 Yabancı Takası (%) 72.5 71.5 70.5 69.5 68.5 67.5 66.5 65.5 64.5 63.5 62.5 61.5 8-0712-074-088-0812-084-098-0912-094-108-1012-104-118-1112-11 Kaynak : Merkezi Kayıt Kuruluşu İMKB’de Beklentiler Geçen haftayı yükselişle tamamlayan borsaları hafta başında sonuçlandırılamayan Yunanistan tahvil takası görüşmeleri vurdu. Süreç uzadıkça Yunanistan ile birlikte başta Portekiz olmak üzere sorunlu Avrupa ülkelerine yönelik risk algılaması da artarken, euro/dolar paritesi de 1.3200 üstünden yeniden 1.3100 altına geriledi. Dolar kuru da geçen haftaya göre 1.7800 üstüne yükseldi. Avrupa borsalarında %1’in üstünde kayıplar görülse de İMKB günü %0.8 yükselişle kapatmayı başardı. Güne 57,000 puana gerileme ile başlayan endeks, özellikle son yarım saat içinde gelen alımlarla 57,800 puan üstüne yükselişle kapanış yaptı. Bono faizlerinde de gün sonunda %9.50 altına gerileme görüldü. Bugün saat 10:00’dan itibaren Merkez Bankası Başçı’nın enflasyon raporu sunumu izlenecek. Bankanın 2012 enflasyon beklentisini yukarı yönlü revizyonu beklenirken, varsayımlar ve öngörüler ile Başkan’ın yorumları dikkatle takip edilecek. Bugün ayrıca yurtiçinde dış ticaret verisi ile Merkez Bankası’nın son PPK toplantısı notları izlenecek. Yurtdışında Yunanistan ilişkili gelişmeler kritik önemde olacak. Ayrıca ABD konut fiyatları endeksi ve Almanya işsizlik verisi takip edilecektir. İMKB’nin dün yurtdışı piyasaların aksine kısa vadeli yükselen trend üst bandını zorlayarak yükselişine devam ettiği gözleniyor. 200 günlük hareketli ortalama 58,400 puanda direnç konumunda olup, destekler 57,400 – 56,900 ve 5 günlük ortalamanın bulunduğu 56,300 seviyesinde. Sabah saatlerinde yurtdışında Asya borsaları ve ABD vadeli işlemlerinde Japonya verilerinin etkisinde yükseliş izleniyor. Yurtiçinde ise günün ilk saatlerinde Merkez Bankası Başçı’nın yorumları etkili olacak olup, gün içinde Yunanistan borç takası görüşmeleri ilişkili haber akışı takip edilecektir. Şirket Haberleri Vakıfbank (VAKBN) 25-26-27 Ocak tarihlerinde gerçekleşen 178 gün vadeli, 1 milyar TL nominal değerlibanka bonosu ihracında yıllık basit faiz %10.58, yıllık bileşik faiz %10.87 olmuştur. İhraca 2 milyar TL’ye yakın talep geldiği ve talebin %52’sinin karşılandığı açıklandı. Emlak GYO (EKGYO) Varyap Meridian projesinde projeden beklenen toplam satış geliri 766 milyon TL’den 885 milyon TL’ye, şirketin payı ise 338.2 milyon TL’den %15.5 artışla 390.7 milyon TL’ye yükseltilmiştir. Sabancı Holding (SAHOL) iştiraki Enerjisa’nın sermayesinin 1.04 milyar TL’den 4.5 milyar TL’ye yükseltilmesine 522.7 milyon TL ile katılacağını açıkladı. Katmerciler Araç Ekipmanları (KATMR) katma değeri yüksek ekipmanların üretimini gerçekleştirmek amacıyla devam eden yatırımlarının tamamlandığını ve yeni tesislerinde üretimin başlayacağını açıkladı. Sayfa 3 Piyasalarda Bugün Merkez Bankaları Faiz Oranları TR 5.75% EU 1.00% USD 0-0.25% JPY 0-0.10% UK 0.50% CHF 0-0.25% SA 5.50% BR 10.50% RUS 8.00% 31/01/2012 Yıllık 11.25% 6.87% 8.72% Yılbaşından beri -5.59% -4.32% -4.69% Yılbaşından Beri min max 1.7757 1.8986 2.3352 2.4612 2.0545 2.1740 USDYTL EURYTL SEPET EURUSD USDJPY EURJPY GBPUSD AUDUSD USDCHF NZDUSD DXY 1.3144 76.35 100.35 1.5710 1.0600 0.9169 0.8187 79.17 -0.58% -0.49% -1.03% -0.12% -0.54% 0.46% -0.72% 0.34% 1.04% -0.89% 0.15% 0.94% 0.74% -1.22% 1.08% -0.77% 1.44% -0.74% 0.82% 1.04% 3.85% -2.34% 5.29% -1.26% -4.02% -6.96% -10.69% -1.90% 6.28% -2.87% 6.00% 1.84% 1.44% -0.74% 0.82% 1.04% 3.85% -2.34% 5.29% -1.26% 1.2624 76.17 97.04 1.5235 1.0146 0.9115 0.7757 78.77 1.3234 78.30 102.21 1.5755 1.0690 0.9596 0.8251 81.78 6.3151 224.31 3.2373 30.3776 7.8422 1.7481 -0.03% 0.90% 1.24% 0.67% 1.10% 0.62% -0.36% -2.70% -1.57% -1.71% -1.14% -0.50% 0.25% -7.82% -6.07% -5.51% -3.05% -6.18% -4.24% 12.63% 12.73% 1.94% 9.15% 4.87% 0.25% -7.82% -6.07% -5.51% -3.05% -6.18% 5.8549 221.73 3.1927 29.3290 7.7414 1.7325 6.3380 252.11 3.5497 32.3250 8.2381 1.8745 Günlük Haftalık -0.05% -0.43% -0.25% -0.23% -0.16% 1.00% -1.04% 0.12% -1.60% -2.18% 0.11% 0.20% 4.70% 3.91% Aylık 3.57% 3.96% 7.58% 9.26% 3.35% 4.11% -14.35% Yıllık 6.41% 2.09% 4.14% -8.94% -18.47% -14.33% -0.67% Yılbaşından beri 3.57% 3.96% 7.58% 9.26% 3.35% 4.11% -14.35% 4.76% 0.28% -0.96% 3.85% 0.62% -1.14% 0.31% 2.37% 12.77% 10.40% 4.03% 17.02% 11.03% 4.24% 10.08% 7.99% -8.64% -16.01% -23.37% -13.24% -5.72% -18.09% -5.89% -13.90% 12.77% 10.40% 4.03% 17.02% 11.03% 4.24% 10.08% 7.99% Günlük Haftalık 0.00% -8.70% -2.12% -9.76% -1.96% -4.15% -5.26% -10.00% -2.70% -8.63% -3.15% -5.75% 0.00% 0.00% 0.00% -3.00% 0.00% -1.03% Aylık -12.50% -1.60% 3.81% 28.57% -1.64% 3.80% -7.14% -2.02% 1.05% Yıllık -62.50% -45.10% -34.35% -87.05% -43.40% -31.86% -38.10% -21.77% -11.06% Yılbaşından beri -12.50% -1.60% 3.81% 28.57% -1.64% 3.80% -7.14% -2.02% 1.05% CNY(Çin) HUF(Macar) PLN(Polonya) RUB(Rusya) ZAR(G. Afrika) BRL(Brezilya) DJI S&P500 NASDAQ (Comp) DAX CAC40 NIKKEI25 VIX Son 12,654 1,313 2,812 6,444 3,266 8,803 19.40 IMKB100 BUX(Macar) PXI(Çek) RTX(Rusya) BOVESPA(Brezilya SHCOMP(Çin) SENSEX(Hindistan WIG(Polonya) 57,812 19,073 948 2,255 62,770 2,293 17,082 40,600 US2 US10 US30 GE2 GE10 GE30 JP2 JP10 JP30 LIBOR-3ay LIBOR-6ay LIBOR-1yıl EURIBOR-3ay EURIBOR-6ay EURIBOR-1yıl Alüminyum Bakır Nikel Petrol Çinko Altın Gümüş Son 0.21 1.85 3.00 0.18 1.80 2.46 0.13 0.97 1.93 Günlük Haftalık 0.52% -1.78% -0.01% -0.77% 0.22% -1.21% Aylık -5.59% -4.32% -4.69% Son 1.7862 2.3484 2.0673 0.79% -1.11% -2.07% 1.25% -0.21% 0.33% 0.68% 0.33% Yılbaşından Beri min max 12,221 12,842 1,259 1,333 2,627 2,834 5,900 6,574 3,114 3,369 8,349 8,912 16.80 23.73 49,263 15,947 883 1,945 56,649 2,133 15,358 37,329 58,236 19,385 978 2,264 63,805 2,324 17,259 40,784 Yılbaşından Beri min max 0.20 0.27 1.81 2.09 2.88 3.18 0.13 0.24 1.75 2.01 2.33 2.65 0.13 0.14 0.94 1.01 1.91 1.96 0.5469 0.7815 1.0975 1.1310 1.4250 1.7620 -0.77% -0.48% -0.16% -0.62% -0.56% -0.34% -2.37% -1.42% -1.13% -3.17% -2.40% -1.73% -5.88% -3.34% -2.71% -15.79% -11.27% -9.03% 79.66% 72.21% 40.59% 6.40% 9.03% 8.43% -5.88% -3.34% -2.71% -15.79% -11.27% -9.03% 0.5469 0.7815 1.0975 1.1310 1.4250 1.7620 0.5825 0.8120 1.1304 1.3560 1.6170 1.9470 1.01 3.83 9.64 110.92 0.96 1734.40 33.53 0.35% -1.00% -1.71% -0.63% -0.94% -0.06% -0.77% 1.69% 0.88% 4.58% -0.04% 3.87% 3.34% 3.90% 14.70% 12.25% 14.59% 2.71% 15.66% 12.56% 22.73% -9.76% -13.48% -22.18% 10.34% -11.92% 29.97% 19.03% 14.70% 12.25% 14.59% 2.71% 15.66% 12.56% 22.73% 0.89 3.38 8.33 108.19 0.61 1566.80 27.87 1.02 3.91 9.83 114.78 1.00 1742.70 33.98 *9:00 değerlerine göredir. TSKB Araştırma research@tskb.com.tr MECLISI MEBUSAN CAD. NO 81 FINDIKLI ISTANBUL 34427, TÜRKİYE (90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34 Araştırma Cüneyt Demirkaya Araştırma Müdürü (212) 334 51 48 demirkayac@tskb.com.tr Şebnem Mermertaş Yönetici (212) 334 53 60 mermertass@tskb.com.tr Sibel Alpsal Yönetici Yardımcısı (212) 334 53 65 alpsala@tskb.com.tr Gaye Aksongur Uzman Yardımcısı (212) 334 54 51 aksongurg@tskb.com.tr 2012 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur. Bu dökuman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir. Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir. Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de verebilirler. Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez. TSKB ARAŞTIRMA
