İşbu Özet, Sermaye Piyasası Kurulu `na yapılan başvuru

t
t
t
İşbu Özet, Sermaye Piyasası Kurulu ‘na yapılan başvuru çerçevesinde
incelenmekte olup Sermaye Piyasası Kurulu tarafindan henüz
onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ‘iz un onayını takiben kesinleşen
Ozet ayrıca ilan edilecektir.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Özet
Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nca
/
/
tarihinde onaylanmıştır.
Ortakhğımınn 20.000.000.000 toplam TL tutanndald ihraç
tavanı kapsammdald
borçlanma araçlanndan ilk etapta halka an edilecek kısmın tutan
henüz belirlenmemiş olup,
daha sonra belirlenecektfr.
Özetin onaylanması, özette yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulc
a tekefililü anlamına
gelmeyeceği gibi, söz konusu borçlanma araçlanna ilişkin bir tavsiye
olarak da kabul edilemez.
Bu özet çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlanna ilişkin ihraççı
nın yatınmcılara karşı
olan ödeme yükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir kamu kurulu
şu tarafından garanti altına
alınmamıştw. Aynca halka an edilecek borçlanma araçlarının
fiyatının belirlenmesinde
Kurul’un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Bu özet, ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu
ile birlikte geçerli bir
izahname oluştunır ve ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasa
sı aracı notunda yer alan
bilgilerin özetini içerir. Bu nedenle, özet izabnameye giriş olarak
okunmah ve halka an edilecek
borçlanma araçlarına ilişkin yatırım kararlan ihraççı bilgi doküm
anı, sermaye piyasası aracı
notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
Bu özet ile birlikte incelenmesi gereken ihraççı bilgi dokümanı
ve sermaye piyasası aracı
nota, ortaldığımızın ve halka anda satışaaracılık edecek İş Yaünm
Menkul Değerler A.Ş.’nin
www.isbank.com.tr ve www.isyadiim.com.tr adresli internet siteleri
ile Kamuyu Aydınlatma
Platformu (KAP)’nda (kap.gov.tr)
/
/
tarihinde yayımlanmıştır. Aynca başvuru
yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.
SPKn’nun 10’uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgele
r ve bu belgelerin
elderinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynak
lanan zararlardan ihraççı
sorumludur. Zarann ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğ
inin açıkça belli olması
halinde; halka an edenler, ihraca aracılık eden yetkili kuruluş, varsa
garantör ve ihraççmrn
yönetim kurulu üyeleri kusurlanna ve durumun gereklerine
göre zararlar kendilerine
yüklefilebildiği ölçüde sorumludur. Ancak, izahnamevi oluştur
an diğer bel2elerle birlikte
okunduğu takdirde özetin yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması
durumu hariç olmak üzere,
sadece özete bağlı olarak ilEililere herhan!i bir hukuki sorumluluk
yüklenemez. Bağımsız
denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşlan gibi izahna
meyi oluşturan belgelerde yer
almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırla
dıldan raporlarda yer
alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçev
esinde sorumludur.
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
:t94
t’
İÇİNDEKİLER
1.
ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER
2.
İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
4
3.
İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
9
4.
RİSK FAKTÖRLER!
10
5.
HALKA ARZA İLişKİN BİLGİLER
ii
.4
TÜRKİYVİŞ BANKASI k
JUSALTMA VE TANIMLAR
A.Ş.
AB
Monim Şirketi
Avrupa Birliği
ABD
Amerika Birleşik Devletleri
ATM
BANIŞışŞ B»KASİ
Otomatik Pan Çekme Maldnası
BDDK
Borsa veya BİAŞ
BSMV
Türkiye İş Bankası Monim Şirketi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Borsa İstanbul A.Ş.
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
“Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi” ile birlikte bağlı
ortaldıkları Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi. Anadolu
Hayat Emeklilik A.Ş., Ciosed Joint Stock Company Işbank
(CJSç İşbank), Efes Varlık Yönetim A.Ş., İs Investment Gulf
Ltd., İş Faktoring A.Ş., İş Finansal Kimlama A.Ş., İş
Gayrimenkul Yatınm Ortaklığı A.Ş., İş Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş., İş Portföy Yönetimi A.Ş., İş Yatırım
Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Ortaklığı A.Ş., Işbank AG,
Maxis Securiües Ltd., Milli Reasürans T.A.Ş., TSKB
Gayrimenkul Yawım Ortaklığı A.Ş., Türkiye Smai Kalkınma
Bankası A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ve
iştiraki “Arap-Türk Bankası A.Ş.”
GRUP
15114
İŞ YATIRIM
KAP
Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Kodu
İş Yatınm Menkul Değerler A.Ş.
Kamuyu Aydınlatma Platformu
N{JCJ(
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
RMD
Riske Maruz Değer
SPKn
Sermaye Piyasası Kanunu
SPK veya Kurul
TBB
Sermaye Piyasası Kumlu
Türkiye Bankalar Birliği
T.C.
Türkiye Cumhuriyeti
TL
Türk Lirası
TP
TürkParası
TTK
Türk Ticaret Kanunu
YK
Yönetim Kurulu
YP
Yabancı Para
kŞ.
3
1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER
Kanuni yetki ve sonımlululdarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde
bu özette ve
eMerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin
ve verilerin gerçeğe
uygun olduğunu ve özefte bu bilgilerin aniamım değiştirecek nitelik
te bir eksildik
bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.
Ihraççı
TÜRKİYE İŞ BANKASI
tımltı Oldugu Kısım:
.
AÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Genel Müdüdük K
PI9a5BIa
eTmaVe
n Özb
‘ŞŞe i em Gel nbe
8
Müdüru
Birim Müdürü
06/09/20 16
06/09/2016
Halka Ana Aracıhk Eden Aracı Kuruluş
İŞ YATIRIM MENKUL D7ĞERLER A.Ş.
Mehmet Kaya
Müdür Yardımcısı
06/09/2016
Özetin Tamamı
Sorumlu Oldugu Kısım:
Selçuk
Özetrn Tamamı
lur
/09/20 16
2. İHRAÇÇWA İLİŞKİN BİLGİLER
2.1. İhraççının ticaret unvanı
Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi
2.2. İhraççımn hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kuruld
uğu ülke ile iletişim
bilgileri
Hukuki Statü
Tabi Olduğu Yasal Mevzuat
Kurulduğu Ülke
Fiili Yönetim Yeri
İnternet Adresi
Telefon ve Faks Numaraları
ı
:
—
Anonim Şirket
Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Türkiye
İş Kulcleri, Kule: 1,
34330 LevenilBeşiktaşİlstanbul
www.isbank.com.tr
021231600 00/ 02123160990
Konuya ilişkin aynntıh bilgi ihraççı bilgi dokümanının 5.1.4 no’lu madde
sinde yer
almaktadır.
4
2.3. İhraççıyı ve faaliyet gösterilen sektörü etkileyen önemli eğilim
ler
Yılm 3. çevreğjne ilişkin iliç sinyaller, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden aynima
kararı ve darbe
girişiminin etkisiyle ekonomik büyümede belirgin bir yavaşlama olabile
ceğini göstermekle
beraber, yurtiçi talebin etkisiyle ılımlı büyüme trendinin devam etmesi temel
beklenti olup,
yılsonıma kadar uluslararası kredi derecelendinne kuruluşlarının üllcenıiz
kredi notuna ilişkin
yapacağı değerlendirmelerin sonuçları hayati önem arz etmektedir. TCMB bahsi
geçen gelişmeler
karşısında, ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla tedrici olarak politik
a faizi üst bandinı
indirme yöntemine giderken, politika faizinde bir değişikliğe gitmemiş. geçen
yıl açıklamış
olduğu ABD Merkez Bankası (FED)’in pan politikalannın normalleşme sürecin
i baz alan yol
haritasına paralel olarak bankalann döviz likiditelerini destekleyici ve aracılık
maliyetledni
düşunıeti yönde tedbirleri hayata geçirme yönünde adamlar atmıştır. Onümü
zdeki dönemde söz
konusu sadeleşme adımlannm enflasyon seyri ve küresel finans piyasalarında
ki gelişmelere bağlı
kalmak kaydıyla ölçülü bir şekilde devam etmesi beklenmektedir. Kısa
ve orta vadede, ülkemiz
ekonomisi üzerinde uluslararası piyasalardaki gelişmelerin risk oluşturmaya
devam edebileceği
beklenmektedir. Diğer taraftan özelikle uluslararası piyasalarda oynakl
ığın artarak devam
edebileceği de öngörülmektedir. ABD, Euro ve özellikle Çin’ deki ekonom
ik gelişmeler ve para
politikalanndald değişimler de ülkemiz ekonomisini etkileyecek başlıca unsurla
r olarak dikkatle
izlenmeye devam edecektir. Bu doğrultuda, Bankamız aktif-pasif yönetim
i stratejilerinin
oluşturulması sırasında, gerek likidite gerekse yapısal faiz oranına ilişkin
rasyolar daha da ön
plana çılanıştır. Önümüzdeki dönemde de bilanço yönetimi, Bankamız Aktif-P
asif Yönetimi
Riski Politikası ilkeleri doğrultusunda ve mevcut rislder gözetilerek
en etkin şekilde
sürdürülecektir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 8.2 no’lu
maddesinde yer
almaktadır.
2.4. İhraççının dahil olduğu grup ve grup içindeki konumu hakkın bilgi
da
30 Haziran 2016 itibarıyla, İŞ BANKASI’mn finans, cam, telekom
ünikasyon ve hizmet
sektörlerinde faaliyet gösteren 25 adet şirkette doğrudan payı bulunmaktadır
. Bu şirketlerin 15
adedi bağlı ortaklık, 4 adedi iştirak ve 6 adedi de satılmaya hazır menku
l değer olarak
sınıflandınlmıştır. Merkezi Istanbul’da olan iş Bankası’nın ana faaliye
tleri bankacılık
hizmetlerine odaldanmalda birlikte, İş Bankası Grubu’nun faaliyetleri
olarak ele alındığında üç
ana bölüme ayniabilir: Bankacılık Hizmetleri, Finansal İştiralder ve Finansal Olmay
an İştiralder.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümamnın 7.1 no’lu
maddesinde yer
almaktadır.
2.5. Kar tahmin ve beklentileri
YOKTUR.
2.6. İhraççı bilgi dokümanmda yer alan finansal tablolara ilişkin
bağımsız denetim
raporlarına şart oluşturan hususlar hakkında açıklama:
Alds Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
tarafından sınırlı
denetime tabi tutulan 30.06.2016 tarihli konsolide fınansal tablo ve dipnot
lara ilişkin Smırh
Bağımsız Denetim Raporunda şu ifadelere yer verilmiştir; 30 Haziran 2016
tarihi itibarıyla
hazırlanan ilişikteki konsolide finansal tablolar, Banka yönetimi tanfind
an ekonomide ve
piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerin olası etkileri nedeni
yle ayrılan ve tamamı
geçmiş dönemlerde gider yazılan toplam 800.000 Bin TL tutarında serbest karşılığ
ı içermektedir.
Sınırlı denetimimize göre. şartlı sonucun dayanağı paragrafinda belirtilen
hususun konsohde
fınansal tablŞar üzerindeki etkileri haricinde, ilişikteki ara dönem konsolide
finansal bilgilerin,
Türkiye iş 13Ş,fikası A.Ş. nin ve konsolidasyona tabi ortaldıkların 30 Haziran
2016 tarihi itibarıyla
AŞ
5
TÜRKWEİŞBANK sı
finansal
nakit
durumunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin finansal performansının ve
akışlannın
BDDK
yönleriyle gerçeğe uygun
bir husus
dikkafimizi
Muhasebe
bir
ve
Raporlama
Mevzuatı’na
biçimde sunulmadığı kanaatine
uygun
varmamıza
olarak
tüm
önemli
sebep olacak herhangi
çekınemiştir.
Aids Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafindan bağımsız
denetime tabi tutulan 31.12.2015 tarihli konsolide fınansal tablo ve dipnotlara ilişkin
Bağımsız Denetim Raporunda Denetçi Görüşü: 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan
ilişikteki konsolide finansal tablolar, Banka yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda
meydana gelebilcek olumsuz gelişmelerin olası etkileri nedeniyle tamamı geçmiş dönemlerde
gider yazılarak ayrılan ve 200.000 Bin TL’si cari dönemde iptal edilerek gelir yazıldıktan sonra
kalan net 800.000 Bin TL tutarında serbest karşılığı içennektedir. Görüşümüze göre, yukarıdaki
paragrafla açıklanan hususun konsolide finansal tablolar üzerindeki etkileri haricinde ilişikteki
konsolide finansal tablolar, Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin ve konsolidasyona tabi ortaldildannın 31
Aralık 2015 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait
finansal performansını ve nakit akışlarını; BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı’na
uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.
Aids Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız
denetime tabi tutulan 31.12.2014 tarihli konsolide finansal tablo ve dipnotlara ilişkin
Bağımsız Denetim Raporunda Denetçi Görüşü: 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan
ilişikteki konsolide finansal tablolar, Banka yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda
meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerin olası etkileri nedeniyle ayrılan ve tamamı geçmiş
dönemlerde gider yazılan toplam 1.000.000 Bin TL tutannda serbest karşılığı içermektedir.
Görüşümüze göre. yukarıdaki paragrafla açıklanan hususun konsolide fınansal tablolar üzerindeki
etkileri haricinde, ilişikteki konsolide finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Türkiye İş
Bankası A.Ş.’nin ve konsohdasyona tabi finansal ortaldıldannın 31 Anlık 2014 tarihi itibarıyla
konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide faaliyet
sonuçlan ile konsolide nakit akımlarım 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 37’nci ve 38’inci
maddeleri gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve
standarfianna ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal
nporlaına esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelilc, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak doğru bir
biçimde yansıtmaktadır.
2.7. Seçilmiş fmansal bilgiler ve faaliyet sonuçlan
Sınırlı
Denetimden
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Geçmiş
Konsolide
Konsolide
31.12.2015
Konsolide
31.12.2014
34.066.541
199.665.170
341.820.747
32.489.976
193.937.627
325.498.972
25.143.547
168.328.088
277.073.232
164.255.270
39.680.714
154.201.290
36.683.526
134.501.226
33.004.566
(Bin TL)
30.062016
AKTİF KALEMLER
Dönen Varlıklar
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
Krediler ve Alacaldar
Aktif Toplamı
PASİF KALEMLER
Mevduat
özkaynaldar
-
-
-
TiHKjyE İŞ BANKAS1Aş.
AŞ.
6
İGan
Sınırlı Denetimden Sınırlı Denetimden
Geçmiş Konsolide Geçmiş Konsolide
30.06.2015
30.06.2016
(Bin TL)
Net Faaliyet Kar/Zararı
Sürdürülen Faaliyetler Dönem
KardZaran
Net Dönem Karı/Zararı
Pay Başına Kazanç/Kayıp
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
Konsolide
31.12.2014
5.012.256
2.951.209
2.349.626
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
Konsolide
31.12.2015
4.575081
2.435.601
1.893.677
3.739.671
4.020,417
2.435.601
0,019142746
1.893.677
3.739.671
0,029605986
4.020,417
0,031321320
0,015161510
Son fmansal tablo tarihinden itibaren İŞ BANKASI’nm finansal durumu ve faaliyetlerinde
olumsuz bir değişiklik olmadığmı beyan ederiz.
2.8. hıraççının ödeme gücünün değerlendirilmesi için önemli olan, ihraççıya ilişkin son
zamanlarda meydana gelmiş olaylar hakkında bilgi
YOKTUR.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 5.1.5 no’lu maddesinde yer
almaktadır.
2.9. ihraççının grup içerisindeki diğer bir şirketin ya da şirketlerin faaliyetlerinden önemli
ölçüde etkilenmesi durumunda bu husus hakkında bilgi
T. İŞ BAflKASI A.Ş.’nin, grup içerisindeki bir şirketin veya şirketlerin faaliyeflerinden önemli
ölçüde etidlenmesi söz konusu değildir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanımn 7.2 no’lu maddesinde yer
almaktadır.
2.10. ihraççımn ana faaliyet alanlan hakkında bilgi
İş Bankası’nın ana faaliyeti Bankacflflc olup iş kollan kurumsal bankacılık, ticari bankacılık.
bireysel bankacılık, özel bankacılık, sermaye piyasası faaliyetleri ve diğer fiııansal hizmetler ve
uluslararası bankacılıktan oluşmaktadır.
Konuya ilişkin ayrıntıh bilgi ihraççı bilgi dokümammn 6.1 no’lu bölümünde yer
almaktadır.
2.11. İhraççının yönetim hakimiyetine sahip olanlann adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim
hakimiyetinin kaynağı
Bankamızda hakim ortak yoktur.
Konuya ilişkin aynntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 12.4 no’lu maddesinde yer
almaktadır.
TÜRKİYE
7
2.12. Derecelendirme notu hakkında bilgi
STANIAR.D AND
FITCH RATINGS*
(25 Ağustos 2016)
Yabancı Para
Mevduat Notu
Türk Lirası Mevduat
Notu
Para Kredi
[
MOODY’S
(29 Eylül 2015)
(22 Temmuz 2016)
Baa3/Negaü£’P-3
Baa3INegaüfiP-3
BBB-INegatifiF3
BB/NegaüDB
Türk Parası Kredi
Notu
PBB-İNegaüUF3
BB/NegaüflB
Ulusal Kredi Notu
AA+(tu/Dwağan
ÜAA-JırA- 1
Uzun Vadeli /Görünüm (varsa)ı Kısa Vadeli
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 8.3 no’lu maddesinde yer
almaktadır.
2.13. Garanti hükümleri
YOKTUR.
2.14. Garantör hakkındaki bilgiler
YOKTUR.
2.15. Yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgiler
Adı Soyadı
.
Görevi
-Yönetim Kumlu Başkanı
-Ucretlendırme Komitesi Başkanı
-Yönetim Kurulu Başkan Vekili
-Denetim Komitesi Başkanı
-KKTC Iç Sistemler Komitesi Başkanı
-Risk Komitesi Başkanı
-Kredi Komitesi Uyesi
-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
-Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Uyesi
-İcra Kumlu Başkanı
-Kredi Komıtesı Başkanı
-Risk Komitesi Uyesi
-Insan Kaynaldan Komitesi Başkanı
-Uye
-Kredi Komitesi Uyesı
-Üye
-Bağımsız Yönetim Kumlu Üyesi
-Üye
.
H.Ersm Ozınce
..
..
Fusun Tumsavaş
..
Adnan Bah•1
Hasan Koçhan
.
Mustafa Kıcalıoğlu
Hüseyin Yalçın
Murat Vufican
ş
.
.
-
TÜRKİYEŞ BANKASI A.
8
Genel
Prof Dr. Turkay Berksoy
Kemal Meral
Ulaş Mogulta3
Feray Demir r’İ
-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
-Denetim Komitesi Üyesi
-KKTC Iç Sistemler Komitesi Uyesi
-Ucretlendırme Komitesi Uyesı
-Kurumsal Yönetim Komitesi Uyesi
-Kredi Komitesi Yedek Üyesi
-Üye
.
..
-
-
-Kımmsa1 Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi
-Üye
-Kredi Komitesi Yedek Uyesi
-Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Uyesi
30.06.2016 tarihi ıtibanvla
**Sayın Füsun Tümsaaş Denetim Komitesi üyesi olması nedeniyle Bağımsız Yönetim Kumlu Üyesidir.
Genel Müdür, mevzuat gereği Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.
ttSayın Fenv Demir. Yönetim Kumlu Üyesi Sayın Aysel Tacer’in 21032016 tarihinde istifası nedeniyle boşalan
Yönetim Kumlu Üyeliğine selefınin kalan süresini tamamlamak üzere seçilmiştir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanınm 10.2.1 no’lu maddesinde yer
almaktadır.
2.16. Bağımsız denetim ve bağımsız denetim kuruluşu hakkında
Unvanı
Sorumlu Ortak Başdenetçi
Adresi
T
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş.
Erdal Tıkmak
Rüzgarlıbahçe Mh. Kayak 8k. No:29 Kavacık Beykoz,
Istanbul 34805
3. İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
3.1. İhraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili bilgiler
İş bu dokümamn onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihraç
bulunmadığından, bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4. bölümünde yer almaktadır.
3.2. Borçlanma araçlannın hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi:
Borçlanma araçları Türk Lirası cinsinden satışa sunulaeaktir.
3.3. Halka an edilecek borçlanma araçları üzerinde, borçlanma aracının devir ve
tedavülünü kısıtlayıcı veya borçlanma aracını alanların haklarını kullanmasına engel
olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:
YOKTUR.
3.4. İhraç edilecek borçlanma araçlarının yatınmcıya sağladığı haklar, bu hakların
kullanım esasları ve bu haklara ilişkin kısıtlamalar ile derecelendirme notlan:
Borçlanma aracı yatınmcılan. ihracı gerçekleştiren Şirketin alacaldısi konumunda olup Şirket
aktifleri üzerinde alacaldanndan (anapara ve faiz) başka bir haldca sahip değillerdir. Bununla
birlikte. k4şu, yönetici, denefici ve kanunen sorumlu olan diğer kimseler görevlerini gerektiği
gibi yerineıWtfrme hususunda borçlanma aracı sahiplerine karşı da sorumludurlar.
9
TÜRKİYE 14 BANKASI t
(N Geyd
PiyasŞi
.4
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4.6 no’lu maddesinde yer
almaktadır.
3.5. Nominal faiz oram ve ödenecek faize ilişkin esaslar;
İş bu dokümanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka an yoluyla ihraç
bulunmadığından, bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.
3.6. Borçlanma araçlannm borsada işlem görmesine ilişkin esaslar ile işlem görme
tarihleri;
İş bu dokümanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihraç
bulunmadığından, bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 6.1 no’lu maddesinde yer
almaktadır.
4. RiSK FAKTÖRLER!
4.1. İhraççının borçlanma araçlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü
etkileyebilecek riskler
İhraççı Riski: Bono ve/veya tahvil ihraçcısınrn borçlanma aracına ilişkin yukumlülükledni
kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesinden dolayı karşılaşılabilecek zarar
olasılığıdır.
Kredi Riski: Kredi riski, kredi borçlusunun İŞ BANKASI ile yaptığı sözleşme gereklerine
uymayarak yukumlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerine getir(e)memesinden
oluşabilecek zarar olasılığını ifade eder.
Faiz Oranı Riski: Faiz oranı riski, faiz oranlannda meydana gelen dalgalanmaların. faize duyarlı
varlık, yükümlülük ve bilanço dışı işlemleri üzerinde meydana getirebileceği değer düşüşü olarak
tanımlanmaktadır. Piyasa faiz oranlarındaid değişiklikler, faiz getiren aktiflere uygulanan faiz
oranı ile faiz maliyetli pasiflere ödenen faiz oranları arasındaki spread’i ve böylelikle faaliyet
sonuçlanm etkilemektedir.
Kur Riski: Kur riski, döviz kurlannda meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle GRUP’un
maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektedir. GRUP’un varlık ve ytilcümlülüklerinin
önemli bir bölümü başta USD ve EUR olmak üzere yabancı pan cinsindendir. Bu nedenle
kurlardaki değişime bağlı olarak GRUP varlık ve yükümlülükleri arasında döviz açığı nedeniyle
kur tiskine maruz kalabilecektir.
Likidite Riski: Genel olarak likidite riski bir kuruluşun net finansman ihtiyaçlarını sağlayamama
riskidir. Likidite riski, bazı finansman kaynaklarının bulunamamasma sebep olabilen piyasa
bozulmaları veya kredi derecesindeki düşüşlerden kaynaklanabilir. Türkiye piyasalarında likidite
riski, geçmişte önemli çalkanulara yol açmış olan bir risktfr.
Piyasa Riski: Sahip olunan portfdy veya finansal pozisyonların. finansal piyasalardaki
dalgalanmalardan ortaya çıkan faiz oranı riski, kur riski, emtia fiyat riski, opsiyon riski ve hisse
senedi fiyatı riski gibi riskier nedeniyle zarar etme olasılığıdw.
Operasyonel Risk: Yetersiz veya başarısız iç süreçler. insanlar ve sistemlerden ya da haıiei
olaylardaişkaynaldanan ve yasal riski de kapsayan zarar etme olasılığını ifade eder.
A.Ş.
10
TÜRKİYt İŞ BANKASI
4.2. Diğer riskler hakkındaki temel bilgiler
İşliraklerden Kaynaklanan Riskler: İŞ BANKASI’mn, fınansal Hnnetier, cam ve
telekomünikasyon da dahil olmak üzere muhtelif sektörlerdeki şirketlerde özserınaye iştiraid
bulunmaktadır. Her ne kadar söz konusu yatırımların İŞ BANKASI’ nın finansal durumu üzerinde
geçmişte toplam olarak olumlu etkileri olmuş ve iştirakler Bankanın grup risk yönetim ilkeleri
doğrultusunda etkin bir şekilde yönetilmekte olsa da, herhangi bir mevcut veya gelecekteki
yatınmın veya söz konusu yatnmlann toplamının ve/veya ileride gerçekleşebilecek elden
çıkannalann İŞ BANKASI’na olası etkileri bugünden öngörülemez.
İtibar Riski: İtibar riski, faaliyetlerdeki başansızlildar ya da mevcut yasal düzenlemelere uygun
davramlmanıası neticesinde Banka’ya duyulan güvenin azalması veya itibann zedelenmesi ile
ortaya çıkabilecek kaybı ifade etmektedir.
İş Riski: Faaliyetin sürdürülmesine ilişkin risk olarak da tanımlanabilecek iş riski hacim, maıj ve
giderlerdeki dalgalanmalardan, rekabet ortamındaki değişimlerden kaynaklanan dsktir.
Strateji Riski: Yanlış ticari seçimlerden, kararların düzgün bir biçimde uygulanmamasından
veya ekonomik faktörlerdeki değişime tepki eksikliğinden kaynaklanabilecek zararlardır.
Diğer: Banka haldunda faaliyet iminin kaldırılması ve/veya Bankanın Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonu’na devredilmesine ilişkin kararlar alınması yaurımcılan zarara uğratabilir. Ayrıca Bankanın
kontrolü dışında gelecekte kanunlarda ve mevzuatta yapılacak değişiklikkr sektörü
etkileyeceğinden Banka’nın faaliyetleri ve finansal sonuçlan üzerinde doğrudan veya dolaylı
olumsuz etki oluştunbilir.
4.3. İhraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin riskler hakkmdaki temel bilgiler
İhraççı Kredi Riski: Borçlanma aracını ihraç eden Bankanın borçlanma aracından kaynaklanan
ödeme yukumlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi nedeniyle yatmmcdann
karşılaşabileceği dsktir.
Piyasa Riski: lidncil piyasada işlem gören bono / tahvillerin, piyasa faiz oranlarındaki
dalgalanmalara bağlı olarak fıyadannm artması ya da azalması nedeniyle yatırımcılar zarara
uğrayabilirler.
Likidite Riski: ilraççı kredi durumundan bağımsız olarak alıcı ve satıcıların piyasaya katılımının
düşmesi sebebiyle işlem hacimlerinin düşmesi ve piyasa derinliğinin yetersiz kalması ihmea
ilişkin likidite riskini ortaya çıkarmaktadır.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümamnın 4., sermaye piyasası aracı notunun
ise 2. bölümünde yer almaktadır.
5. HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER
51 Halka arnn gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri
İş bu dokümanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihraç
bulunmadığından, bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.
Konuya ilişkip ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.2 no’lu maddesinde yer
almaktadır.
TÜRKİYE İş BANKASI A4
Ş4fNKUL,
1W v
11
eIMlldkŞ
M
5.2 Halka ana ilişkin temel bilgiler
İş bu dokümamn onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihraç
bulunmadığından, bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 5.1 no’lu maddesinde yer
almaktadır.
5.3 Menfaatler hakkında bilgi
YOKTUR.
5.4 Halka andan talepte bulunan yabnmcılann katlanacağı maliyetler hakkında bilgi
İş bu dokumanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihraç
buhmmadığmdan, bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.
TÜRKİ’£ İŞ BANKASI A.Ş.
A.Ş.
12