ÖZEL BANKACILIK GÜNLÜK BÜLTEN 29 Kasım 2013 Cuma 29 Kasım Cuma: KURLAR VE PARİTELER Bugün Dün usd/try 2.0164 2.0185 Yurtiçi : eur/usd 1.3609 1.3604 Tüketici Güven Endeksi 77,5 oldu,geçen ayki değer 75,50 idi. Yurtdışı : eur/try 2.7430 2.7464 döviz sepeti (0.5$+0.5€) 2.3797 2.3825 usd/jpy 102.28 102.22 eur/jpy 139.19 139.07 gbp/usd 1.6326 1.6340 eur/gbp 0.8335 0.8321 usd/chf 0.9055 0.9056 HİSSE SENEDİ VE NAVLUN ENDEKSLERİ Bugün Dün BIST 100 (Türkiye) 74,580 74,896 BIST 30 (Türkiye) 91,031.58 91,426.59 Dow Jones IA (Amerika) 16,097.33 16,097.33 ABD ‘ de piyasalar bugün Şükran günü nedeniyle yarım gün tatil. AB Tüketici Güven Endeksi -15,0 oldu, geçen ayki değer -14,5 idi. Almanya Ekim ayı öncü enflasyon aylık bazda 0,2 oldu, yıllık bazda 1,2 oldu (Beklenti:Aylık:0,1%;Yıllık:1,2%) Almanya'da perakende satışlar Ekim'de artış beklentisine karşılık bir önceki aya göre yüzde 0.8 düşüş kaydetti. Günün Verileri: (Tümü Türkiye Saati İle) (Parantez içinde belirtilen veri, beklenen veridir) S&P 500 (Amerika) 1,802.75 1,802.75 FTSE 100 (İngiltere) 2,647.17 2,643.48 DAX (Almanya) 9,387.37 9,351.13 10:00-Türkiye dış ticaret verisi (Beklenti: 7,35 milyar USD) Nikkei 225 ( Japonya) 15,661.87 15,727.12 Yurtdışı : HSI (Çin) 23,789.09 23,806.35 Bovespa (Brezilya) 51,846.83 51,861.21 12:00-Euro Bölgesi Ekim ayı yıllık öncü enflasyon (Beklenti: 0,8%) Baltık Kuru Yük Endeksi 1,719.00 1,573.00 TAHVİL ORANLARI Bugün Dün Gosterge Devlet Tahvili (07/10/2015) Bileşik Faizi (%) 9.08% 9.32% Türkiye 10 Yillik Devlet Tahvili (Alış) Getirisi (%) 9.200 9.230 ABD 10 Yillik Devlet Tahvili (Alış) Getirisi (%) 2.7481 2.7373 ALTIN - PETROL Bugün Dün Yurtiçi : 12:00-Euro Bölgesi işsizlik oranı (Beklenti:12,2%) USD/TL Günlük Grafik: Daily QTRYTOM=D2 23.01.2012 - 02.01.2014 (GMT) Price 2.05 2 Altın ($/ons) 1,248 Brent Petrol ($/varil) 111.92 Bugün CDS (5 YILLIK) Türkiye 205.50 VOLATİLİTE Bugün VIX (CBOE Market Volatility Index) 12.98 1,241 112.01 1.95 1.9 1.85 1.8 Bugün 208.50 1.75 M Q1 2012 Bugün 12.98 Ş N M H Q2 2012 T A E Q3 2012 E K A O Q4 2012 Ş M Q1 2013 N M H T Q2 2013 A E Q3 2013 E K A O Q4 2013 Hareketli Ortalamalar : Kırmızı : 50 Günlük Yeşil : 100 Günlük Mor : 200 Günlük MERKEZ BANKALARI GÖSTERGE FAİZ ORANLARI En Son Yılbaşı TCMB Haftalık Repo Oranı (%) 4.50 4.50 USD/TL Görünüm : 0,00 - 0,25 0,00 - 0,25 Direnç : 2,0175 – 2,0225 – 2,0315 Destek: 2,0040 – 1,9940 – 1,9850 0.25 0.50 0.50 0.50 EUROBOND FİYATLARI VE GETİRİLERİ Bugün Dün ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle dün piyasalarda hacimler düşük kalırken, bugüne sakin başlayan dolar/TL'de dış ticaret verisi ve dış gelişmeler izlenecek. USD/TL dün ay sonu vergi ödemeleri ve TCMB'nin ek sıkılaştırmasıyla ile 2.02'nin altına gerilemişti. Öte yandan ABD piyasaları bugün devam eden Şükran günü tatili nedeniyle yarım gün açık olacak. TCMB dün miktar yöntemi ile repo ihalesi açmadı ,bir günlük ek parasal sıkılaştırma (EPS) uygulayarak, 100 milyon dolarlık döviz satım ihalesi açtı. Teknik olarak; USD/TL paritesi 2,0120 seviyesi üzerinde 2,0175 seviyesini, 2,0120 seviyesinin altına sarkması halinde ise 2,0040 seviyesini hedefleyebilir. 2,0040 seviyesi aynı zamanda 50 günlük hareketli ortalama seviyesidir. Saat 10:00’ daki Türkiye dış ticaret verisi dışında izlenecek önemli bir gelişme bulunmuyor. Amerikan Merkez Bankası (FED) Funds Rate (%) Avrupa Merkez Bankası (ECB) Fixed Rate (%) İngiltere Merkez Bankası (BOE) Bank Rate (%) USD Cinsi Eurobond (15.01.2030) Fiyatı 156.56 156.73 Getirisi (%) 6.253 6.241 EUR Cinsi Eurobond (18.05.2020) Fiyatı 106.45 106.25 Getirisi (%) 3.968 4.003 1 EUR/USD Günlük Grafik DÖVİZ KURLARINDA VE PARİTEDE YILBAŞINDAN BUGÜNE DEĞİŞİM Daily QEUR= Artış/Azalış 30.12.2012 usd/try 13.12% 1.7821 eur/try 16.52% 2.3524 doviz sepeti (0.5$+0.5€) 15.06% 2.0673 eur/usd 3.18% 1.3190 28.09.2012 - 20.12.2013 (GMT) Price USD 1.36 1.34 1.32 1.3 1.28 ENFLASYON 1.26 Aylik Yıllık ÜFE Ekim- 2013 0.69% 6.80% TÜFE Ekim 2013 1.80% 7.71% 01 16 01 16 03 17 01 16 01 18 01 18 01 16 01 16 03 17 01 16 01 16 02 16 01 16 01 18 02 16 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Hareketli Ortalamalar : Kırmızı : 50 Günlük Yeşil : 100 Günlük Mor : 200 Günlük KUR VE ENFLASYONDA PİYASA BEKLENTİLERİ (TCMB BEKLENTİ ANKETLERİ) EUR/USD Görünüm : Direnç: 1,3630 - 1,3665 - 1,3705 Destek: 1,3585 - 1,3555 - 1,3520 En Son Önceki yılsonu usd/try 1.7790 1.7865 yılsonu enflasyon (TÜFE) 6.10% 6.46% 12 ay sonrası haftalık repo faizi (gösterge faiz) 5.45% 5.36% Perşembe günü Almanya’da işsizlik oranı beklentiler seviyesinde %6.90 olarak açıklanarak bir önceki aya göre değişim göstermemiştir. Parite sonrasında 1.36130 direncine kadar çıkış yapmış ve kademeli olarak geri çekilmiştir. Almanya’da enflasyonun Kasım ayında %1.30 seviyesinde çıkması ile yeniden hareketlenmiştir. Bu gelişmelerle 1.3563-1.3618 aralığında dalgalanan parite %0.19’luk yükseliş ile 1.3604 seviyesinde kapanmıştır. Teknik açıdan olumlu gelebilecek Euro bölgesi TÜFE ve işsizlik oranı verileri ile paritenin 1,3630 direncini kırması durumunda 1,3665 seviyesi, olumsuz veri akışında ise 1,3585 ve 1,3555 destekleri hedeflenebilir. Paritede eğilim yukarı yönlüdür. TÜRKIYE ÜLKE NOTLARI VE GÖRÜNÜMLERİ (DÖVİZ CİNSİNDEN UZUN VADELİ) Not / Görünüm "Yatırım Yapılabilir" Seviyesinin S&P BB+ / Durağan 1 kademe altında Moody's Baa3 / Durağan Yapılabilir seviyede Fitch BBB- / Durağan Yapılabilir seviyede Bono Piyasası ve Faizler : Tahvil-bono piyasasında 7 Ekim 2015 itfalı gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanış ve valörlüde yüzde 9.08 seviyesindeydi. Öte yandan 27 Eylül 2023 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik getiri dün spot kapanışta yüzde 9.40 seviyesindeydi. Altın Görünüm : Direnç: 1.250-1,260 Destek: 1.240-1.232 BIST 100 Görünüm : Perşembe gününü ABD’deki Şükran Günü tatili sebebiyle durgun geçiren altının kısmen toparlanmaya çalıştığı ve hareket aralığının sadece 12 dolar ile sınırlı kaldığı görülmektedir. Sabah saatlerinden itibaren kademeli olarak yükselen fiyatlar, dün belirttiğimiz 1.245 direncini test etmiş ancak seviyeyi kıramayarak bir miktar geri çekilmiştir. Tatil sebebiyle ABD’de herhangi veri yayınlanmazken gün içinde gelen haberler de oldukça sınırlı olmuştur. Bu gelişmeler sonucu 1.236 noktasından güne başlayan altın 1.233-1.245 aralığında dalgalanarak yine 1.243 noktasından kapanmıştır. Teknik olarak altın kararsız bir seyir izlemek ile beraber, 1.240 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda 1.230 seviyesi, 1240 üzerinde tutunması durumunda ise 1.250 seviyesi hedeflenebilir. Altında eğilim aşağı yönlü olmasına karşın veri akışı olmaması altında hareketleri sınırlamaktadır. Direnç: 75,500-77,000 Destek: 74,000-72,000 BIST önceki günkü satışların ardından tepki alımları ile güne başladı ve günün genelinde 75.000 seviyelerinin üzerinde yatay bir seyir izledi. Ancak ABD’de piyasaların kapalı olması nedeniyle işlem hacminin düşük olduğu günde, kapanışa doğru artan satışlar sonrasında kapanışını %0.42 düşüş ile 74.580 puandan yaptı. Bugün ABD piyasaları yarım gün işlem yapacak ve global olarak takip edilecek veriler sınırlı olacak. Yurt içinde ise TÜİK’in açıklayacağı Ekim ayı dış ticaret istatistiklerini (piyasa beklentisi 7.19 milyar ABD Doları) piyasalar takip ediyor olacak. Bugün BIST’in açılışta yatay bir seyir izlemesi daha sonra ise gelen verilere göre yönünü belirlemesi bekleniyor. DenizBank Özel Bankacılık Merkezleri: İstanbul ÖBM Tel: 0212 214 27 01 Avrupa 1 ÖBM Tel: 0212 241 15 81 Avrupa 2 ÖBM Tel: 0212 409 18 00 İstanbul Anadolu 2 ÖBM: 0216 586 39 00 İstanbul Anadolu 1 ÖBM Tel: 0216 571 70 70 İstanbul Anadolu 1 ÖBM/Bağdat Cad. Ofisi Tel: 0216 369 04 74 Avrupa 3 ve Trakya ÖBM Tel: 0212 460 65 65 Suadiye ÖBM Tel: 0216 416 19 05 Bakırköy ÖBM Tel: 0212 660 36 01 Karadeniz ÖBM Tel: 0362 311 48 88 Marmara ÖBM Tel: 0224 800 10 00 Batı Anadolu ÖBM Tel: 0258 261 40 04 Akdeniz ÖBM Tel: 0242 316 95 66 Ege ÖBM Tel: 0232 355 94 50 Başkent ÖBM Tel: 0312 439 87 53 İzmir ÖBM Tel: 0232 464 74 00 Orta Anadolu ÖBM Tel: 0352 207 74 54 Çukurova ÖBM Tel: 0322 455 03 00 Bodrum ÖBM Tel: 0252 319 30 07 Güneydoğu Anadolu ÖBM Tel: 0412 223 10 17 Eskişehir ÖBM Tel: 0222 335 60 10 Başkent-2 ÖBM Tel: 0312 437 74 70 Yeşilyurt ÖBM Tel: 0212 663 15 03 © Bu doküman DenizBank A.Ş. tarafından bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Dokümanda belirtilen rakamlar sadece örnek olarak belirtilmiş olup herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu dokümanda belirtilen ürünler çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucu para kaybı yaşanabilecektir. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası/Yabancı Para bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. Tanıtılan ürünler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu dokümandaki bilgilere dayanarak alınacak yatırım kararlarının sonuçlarından bankamız sorumlu tutulamaz. 2