ÖZEL BANKACILIK GÜNLÜK BÜLTEN 05 Haziran 2013 Çarşamba 05 Haziran Çarşamba : KURLAR VE PARİTELER Bugün Dün usd/try 1.8745 1.8850 eur/usd 1.3072 1.3023 eur/try 2.4491 2.4549 döviz sepeti (0.5$+0.5€) 2.1618 2.1700 Önemli bir veri yok. usd/jpy 100.10 100.79 Yurtdışı : eur/jpy 130.84 131.26 gbp/usd 1.5296 1.5194 ABD'nin dış ticaret açığı Nisan'da 40.29 milyar dolar ile beklentilerin altında açıklandı.(Beklenti:41 milyar USD) eur/gbp 0.8543 0.8570 usd/chf 0.9480 0.9547 HİSSE SENEDİ VE NAVLUN ENDEKSLERİ Bugün Dün BIST 100 (Türkiye) 76,984 87,170 BIST 30 (Türkiye) 94,827.63 107,272.24 (Tümü Türkiye Saati İle) (Parantez içinde belirtilen veri, beklenen veridir) Dow Jones IA (Amerika) 15,229.84 15,324.53 Yurtiçi : S&P 500 (Amerika) 1,644.53 1,654.41 Önemli bir veri yok. FTSE 100 (İngiltere) 2,467.55 2,487.89 DAX (Almanya) 8,285.80 8,400.20 Nikkei 225 ( Japonya) 13,533.76 13,774.54 HSI (Çin) 22,282.19 22,484.31 Bovespa (Brezilya) 54,012.55 54,634.69 Baltık Kuru Yük Endeksi 805.00 811.00 TAHVİL ORANLARI Bugün Dün Gosterge Devlet Tahvili (13/05/2015) Bileşik Faizi (%) 6.08% 6.00% Türkiye 10 Yillik Devlet Tahvili (Alış) Getirisi (%) 6.760 6.840 ABD 10 Yillik Devlet Tahvili (Alış) Getirisi (%) 2.1516 2.0923 ALTIN - PETROL Bugün Dün Altın ($/ons) 1,395.31 1,414.26 Brent Petrol ($/varil) 101.88 102.18 CDS (5 YILLIK) Bugün Dün Satırbaşları: Yurtiçi : Günün Verileri: Yurtdışı : 10:55-Almanya Bileşik PMİ 11:00-Euro Bölgesi, Mayıs ayı bileşik PMI 12:00-Euro Bölgesi 1.Çeyrek yıllık GSYH (-%0,2) 15:15- ABD Tarım Dışı istihdam raporu 17:00-ABD Nisan ayı aylık fabrika Siparişleri dolar ile beklentilerin altında açıklandı.(Beklenti:41 milyar USD) USD/TL Günlük Grafik Daily QTRYTOM=D2 30.01.2012 - 02.07.2013 (GMT) Price 1.88 1.86 1.84 1.82 1.8 1.78 1.76 .1234 Şub Mar Q1 2012 Nis May Haz Tem Q2 2012 Ağu Eyl Eki Q3 2012 Kas Ara Q4 2012 Oca Şub Mar Q1 2013 Nis May Haz Tem Q2 2013 Türkiye 140.00 133.00 VOLATİLİTE Bugün Dün VIX (CBOE Market Volatility Index) 16.05 14.53 MERKEZ BANKALARI GÖSTERGE FAİZ ORANLARI En Son Yılbaşı TCMB Haftalık Repo Oranı (%) 4.50 5.50 Direnç: 1,8810 – 1,8895 – 1,8970 Destek: 1,8745 – 1,8700– 1,8655 0,00 - 0,25 0,00 - 0,25 0.75 0.75 İngiltere Merkez Bankası (BOE) Bank Rate (%) 0.50 0.50 EUROBOND FİYATLARI VE GETİRİLERİ Bugün Dün Hükümete yönelik geniş katılımlı gösterilerin siyasi tansiyonu artırması ve ardından hükümetten gelen sağduyu çağrılarıyla sert dalgalanan piyasalarda siyasi gelişmeler ön planda olmaya devam edecek. Sert satış baskılarının hala alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ayrıca Türkiye'deki makroekonomik gelişmeleri orta ve uzun vadede yatırımcılar için hâlâ alım fırsatı olarak görülebilir. Bunlarla birlikte Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yurtdışı seyahati sırasında kendisine vekalet eden Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "yatıştırıcı ve sağduyulu" açıklamaları da piyasada olumlu algılandı. Pazartesi günü yaşanan sert satış baskılarının ve sert çıkışların Türkiye'ye giriş için bir fırsat yaratmasıyla dün 1 milyar doların üzerinde giriş görüldü. USD/TL paritesi, bir süredir içinde olduğu yükseliş trendinden çıkan paritenin 1,8745 seviyesinde bulunan desteğe tutunmaya çalıştığı görünmektedir. Bu seviyenin üzerinde kapanışlar gelmesi sonrasında 1,8810 seviyesi test edilebilir. Aşağı yönde ise 1,8700 desteği önemli görünmektedir. Bu seviyenin kırılması durumunda 1,8655 seviyesi önem kazanacaktır. Amerikan Merkez Bankası (FED) Funds Rate (%) Avrupa Merkez Bankası (ECB) Fixed Rate (%) Hareketli Ortalamalar : Kırmızı : 50 Günlük Yeşil : 100 Günlük Mor : 200 Günlük USD/TL Görünüm : USD Cinsi Eurobond (15.01.2030) Fiyatı 183.37 183.51 Getirisi (%) 4.626 4.619 EUR Cinsi Eurobond (18.05.2020) Fiyatı 112.90 113.8 Getirisi (%) 3.036 2.903 1 EUR/USD Günlük Grafik DÖVİZ KURLARINDA VE PARİTEDE YILBAŞINDAN BUGÜNE DEĞİŞİM Daily QEUR= 28.10.2011 - 10.06.2013 (GMT) Price USD Artış/Azalış 30.12.2012 usd/try 5.18% 1.7821 eur/try 4.11% 2.3524 doviz sepeti (0.5$+0.5€) 4.57% 2.0673 eur/usd -0.89% 1.3190 1.38 1.36 1.34 1.32 1.3 1.28 1.26 1.24 ENFLASYON Aylik 1.22 .1234 Yıllık Kas Ara Oca Q4 2011 ÜFE - Mayıs 2013 1.00% 2.71% TÜFE - Mayıs 2013 0.15% 6.51% Q1 2012 Nis May Haz Tem Ağu Q2 2012 Eyl Q3 2012 Eki Kas Ara Oca Q4 2012 Şub Mar Q1 2013 Nis May Haz Q2 2013 Hareketli Ortalamalar : Kırmızı : 50 Günlük Yeşil : 100 Günlük Mor : 200 Günlük KUR VE ENFLASYONDA PİYASA BEKLENTİLERİ (TCMB BEKLENTİ ANKETLERİ) EUR/USD Görünüm : Direnç: 1,3080 - 1,3125 - 1,3165 Destek: 1,3030 - 1,2990 - 1,2950 En Son Önceki yılsonu usd/try 1.7790 1.7865 yılsonu enflasyon (TÜFE) 6.10% 6.46% 12 ay sonrası haftalık repo faizi (gösterge faiz) 5.45% 5.36% Dün ABD Dış Ticaret verisinin beklenenden iyi gelmesi ile beraber parite yaklaşık 50 puan geri çekilerek 1.3040 seviyesini test etmiştir. 1,3040 seviyesini gördükten sonra yükselişe başlayan EUR/USD paritesi, şu an 1,3095 seviyesinden işlem görüyor. Yükselişte dün İspanya işsizlik verisinin beklenenden iyi gelmesinden sonra Euro bölgesi ekonomik beklentilerinde bir düzelme olduğu tahmin ediliyor. Tüm bu gelişmeler ile 1.3041-1.3105 aralığında dalgalanan parite 1.3080 seviyesinde günü sonlandırmıştır. Bugün küresel piyasalarda data akışı oldukça yoğun olacaktır. Euro Bölgesi büyüme verisi sonrasında ABD’de açıklanacak olan ISM imalat dışı endeks ile ADP işsizlik oranı paritenin yön tayininde belirleyici olacağından dikkatle takip edilmelidir. Özellikle ABD’de açıklanacak olan verilerin olumlu gelmesi durumunda parite 50 saatlik ortalama seviyesi olan 1.3058’e kadar geri çekilebilir. Bu seviyenin de kırılması durumunda kanal alt bandı olan 1.2975’e kadar düşüş hızlanabilir. Çıkış hareketinin yaşanması durumunda ise 1.3115 direnç olarak belirlenebilir. TÜRKIYE ÜLKE NOTLARI VE GÖRÜNÜMLERİ (DÖVİZ CİNSİNDEN UZUN VADELİ) Not / Görünüm Şub Mar "Yatırım Yapılabilir" Seviyesinin S&P BB+ / Durağan 1 kademe altında Moody's Baa3 / Durağan Yapılabilir seviyede Fitch BBB- / Durağan Yapılabilir seviyede Bono Piyasası ve Faizler : Altın Görünüm : Tahvil/bono piyasasında dün 13 Mayıs 2015 itfalı gösterge tahvilde spot kapanışta yüzde 6.23 valörlüde yüzde 6.02 seviyesindeki bileşik faiz bugün tezgahüstü piyasada yüzde 6.08/5.97 seviyesindeydi.Hafta içinde yüzde 7.15'in de üzerine çıkan 8 Mart 2023 vadeli 10 yıllık tahvilde ise dün son işlem yüzde 6.87 seviyesinden gerçekleşirken bugün tezgahüstü piyasada ilk işlemlerde 6.89/6.83 seviyesindeydi. Direnç: 1.420 – 1.430 Destek: 1.404 –1.381 Dün veri akışı açısından kısır geçerken bir önceki günkü yükselişin düzeltmesini yapan altın fiyatları dün 1388 desteğini test etmiştir. Gün içinde açıklanan tek kritik data olan ABD dış ticaret açığı Nisan ayında 40.3 milyar dolara ulaşarak artış göstermiştir. Son 3 yılın en düşük seviyesinden gelen bu artış yine de beklentilerin altında kaldığı için olumlu algılanmıştır. Bununla beraber geçen ay altın ithalatını kısıtlayan Hindistan, yeni kurallar getirerek bu kısıtlamayı daha da genişletmiştir. Altın dün 1.388-1.414 aralığında dalgalanarak 1.399 seviyesinden kapanmıştır. Teknik olarak ise altının şu an 1.404 USD seviyesini kırması ve üzerinde en az bir kapanış yapması önemlidir, eğer 1.404 USD üzerinde kapanış yaparsa altının 1.420 USD seviyesini hedeflemesi, aksi yönde bir harekette ise 1.404 seviyesini aşağı yönlü kırdıktan sonra 1.395 USD seviyesini hedeflemesini beklenebilir. Bugün için ABD’ den açıklanacak olan veriler hareketlenmeye sebep olabilr. BIST 100 Görünüm : Direnç: 82.000-82.200 Destek: 79.000-79.300 Haftanın ilk gününü 77.000’den kapatan endeks dün 78.400 puanla başladı ve gün boyunca istikrarlı yükselerek günü %4,87’lik yükselişle 80.733 puandan tamamladı. Bugün için ilk destek 80.300 seviyesinde oluşur. Endeks bu desteğin üzerinde kalabilirse 82.000’deki direncini test edebilecek bir yükseliş yapar. 82.000-82.200 seviyesini bugün için önemli. Endeks bu direnci aşacak bir yükseliş yapamadığı sürece aşağı yönlü baskı kendini hissettirecektir. 80.300 desteğinin altına inilmesi halinde 79.000-79.300 bölgesine hızlı bir geri çekilme yaşanır. Pazartesi günü yaşanan yüksek hacimli %10’luk düşüşün kısa sürede telafisi mümkün olmaz. Endeks düşük hacimle kendine yeni dip oluşturana kadar ya da hacimli yükselişle 85.000 boşluğu dolana kadar yeni hisse pozisyonu almak, gün içi hariç, riskli olur. DenizBank Özel Bankacılık Merkezleri: İstanbul ÖBM Tel: 0212 336 43 73 Avrupa 1 ÖBM Tel: 0212 241 15 81 Avrupa 2 ÖBM Tel: 0212 409 18 00 İstanbul Anadolu 2 ÖBM: 0216 586 39 00 İstanbul Anadolu 1 ÖBM Tel: 0216 571 70 70 İstanbul Anadolu 1 ÖBM/Bağdat Cad. Ofisi Tel: 0216 369 04 74 Avrupa 3 ve Trakya ÖBM Tel: 0212 460 65 65 Bakırköy ÖBM Tel: 0212 660 36 01 Karadeniz ÖBM Tel: 0362 311 48 88 Marmara ÖBM Tel: 0224 800 10 00 Batı Anadolu ÖBM Tel: 0258 261 40 04 Akdeniz ÖBM Tel: 0242 316 95 66 Ege ÖBM Tel: 0232 355 94 50 Başkent ÖBM Tel: 0312 439 87 53 Orta Anadolu ÖBM Tel: 0352 207 74 54 Çukurova ÖBM Tel: 0322 455 03 00 Bodrum ÖBM Tel: 0252 319 30 07 Güneydoğu Anadolu ÖBM Tel: 0412 223 10 17 Eskişehir ÖBM Tel: 0222 335 60 10 © Bu doküman DenizBank A.Ş. tarafından bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Dokümanda belirtilen rakamlar sadece örnek olarak belirtilmiş olup herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu dokümanda belirtilen ürünler çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucu para kaybı yaşanabilecektir. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası/Yabancı Para bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. Tanıtılan ürünler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu dokümandaki bilgilere dayanarak alınacak yatırım kararlarının sonuçlarından bankamız sorumlu tutulamaz. 2