ÖZEL BANKACILIK GÜNLÜK BÜLTEN 03 Haziran 2013 Pazartesi KURLAR VE PARİTELER Bugün Dün 03 Haziran Pazartesi : usd/try 1.8940 1.8850 Satırbaşları: eur/usd 1.3012 1.3023 Yurtiçi : eur/try 2.4610 2.4549 döviz sepeti (0.5$+0.5€) 2.1775 2.1700 usd/jpy 100.31 100.79 eur/jpy 130.55 131.26 gbp/usd 1.5239 1.5194 eur/gbp 0.8538 0.8570 usd/chf 0.9563 0.9547 HİSSE SENEDİ VE NAVLUN ENDEKSLERİ Bugün Dün Dış ticaret açığı Nisan'da yüzde 55.1 artarak 10.3 milyar dolar oldu (Beklenti: 7.85 milyar dolar açık) Başçı, döviz piyasasında artan tansiyonu düşürmek için son iki günde likidite politikasında daha sıkı bir duruşa geçtiklerini ve gerekmesi halinde kısa süreli ek parasal sıkılaştırmaya gidebileceklerini söylemişti. Yurtdışı : Euro bölgesi Mayıs ayı öncü enflasyon yüzde 1.4 ile beklentiler seviyesinde açıklandı. Euro bölgesinde işsizlik oranı Nisan'da yüzde 12.2 ile beklentiler seviyesinde açıklandı. BIST 100 (Türkiye) 85,990 87,170 BIST 30 (Türkiye) 105,750.26 107,272.24 Dow Jones IA (Amerika) 15,115.57 15,324.53 S&P 500 (Amerika) 1,630.74 1,654.41 Günün Verileri: FTSE 100 (İngiltere) 2,455.33 2,487.89 (Tümü Türkiye Saati İle) (Parantez içinde belirtilen veri, beklenen veridir) ABD'de kişisel gelirler ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) Nisan'da artış beklentisine karşılık değişim kaydetmedi. DAX (Almanya) 8,348.84 8,400.20 Nikkei 225 ( Japonya) 13,261.82 13,774.54 Yurtiçi : 10:00- Mayıs ayı ÜFE aylık, yıllık (Aylık Beklenti: 0.51 Yıllık Beklenti: 1.70) 11:00- İmalat Sanayi Mayıs ayı PMI HSI (Çin) 22,392.16 22,484.31 Bovespa (Brezilya) 53,506.08 54,634.69 Baltık Kuru Yük Endeksi 809.00 811.00 TAHVİL ORANLARI Bugün Dün Gosterge Devlet Tahvili (13/05/2015) Bileşik Faizi (%) 6.48% 6.00% Türkiye 10 Yillik Devlet Tahvili (Alış) Getirisi (%) 7.020 6.840 ABD 10 Yillik Devlet Tahvili (Alış) Getirisi (%) 2.1425 2.0923 ALTIN - PETROL Bugün Dün Altın ($/ons) 1,394.31 1,414.26 Brent Petrol ($/varil) 100.82 102.18 CDS (5 YILLIK) Bugün Dün Türkiye 131.00 133.00 VOLATİLİTE Bugün Dün VIX (CBOE Market Volatility Index) 16.30 14.53 MERKEZ BANKALARI GÖSTERGE FAİZ ORANLARI En Son Yılbaşı TCMB Haftalık Repo Oranı (%) 4.50 5.50 0,00 - 0,25 0,00 - 0,25 0.75 0.75 İngiltere Merkez Bankası (BOE) Bank Rate (%) 0.50 0.50 EUROBOND FİYATLARI VE GETİRİLERİ Bugün Dün Fiyatı Yurtdışı : 10:00- Mayıs ayı ÜFE aylık, yıllık (Aylık Beklenti: 0.51 Yıllık Beklenti: 1.70) 10:55-Almanya İmalat Sanayi Mayıs ayı PMI 11:00-Euro Bölgesi Mayıs ayı PMI USD/TL Günlük Grafik Daily QTRYTOM=D2 19.04.2012 - 21.06.2013 (GMT) Price 1.87 1.86 1.85 1.84 1.83 1.82 1.81 1.8 1.79 1.78 Amerikan Merkez Bankası (FED) Funds Rate (%) Avrupa Merkez Bankası (ECB) Fixed Rate (%) USD Cinsi Eurobond (15.01.2030) EUR Cinsi Eurobond (18.05.2020) 1.77 1.76 .1234 01 16 01 Q2 2012 18 02 16 01 16 03 17 01 Q3 2012 16 01 16 03 17 Q4 2012 01 16 01 18 01 Q1 2013 18 01 16 01 16 03 17 Q2 2013 Hareketli Ortalamalar : Kırmızı : 50 Günlük Yeşil : 100 Günlük Mor : 200 Günlük USD/TL Görünüm : 185.25 183.51 Getirisi (%) 4.52 4.619 Fiyatı 113.90 113.8 Getirisi (%) 2.888 2.903 1 Direnç: 1,8920 – 1,8970 – 1,9015 Destek: 1,8865 – 1,8785 – 1,8705 AKP hükümetine yönelik geniş katılımlı bir protestoya dönüşen gösterilerin ardından siyasi tansiyonun artırması TL'de değer kaybını hızlandırırken bugün piyasada enflasyon verileri ve TCMB'nin TL'deki değer kaybına likidite sıkılaştırma ile müdahalesi bekleniyor. Dolar/TL yüzde 1'in üzerinde değer kaybı ile gelişmekte olan ülke para birimleri arasında açık ara en çok değer kaybeden para birimi oldu. Güne 1.90 seviyesini test ederek başlayan dolar/TL en son Ocak 2012'de bu seviyeyi görmüştü. İstanbul Taksim'deki Gezi Park'ında ağaçların sökülmesini barışçıl şekilde protesto eden bir gruba 28 Mayıs günü sabah erken saatlerde polisin biber gazı sıkması ile başlayan eylemler, farklı illerde yüz binlerce insanın katıldığı protestolara dönüştü. TL'de TCMB'nin faiz indirimi, not artırım sonrası kâr realizasyonları ve Fed'in önümüzdeki dönemde tahvil alımlarını azaltabileceği ve beklentilerin üzerinde dış ticaret verileri ile değer kaybının ardından TCMB'nin kısa süreli ek parasal sıkılaştırma yapabilecekleri sözlü müdahalesi ile bir miktar sakinleşti. TL'deki bugünkü değer kayıplarının ardından TCMB'nin ek sıkılaştırmaya başvurması gerekebilir. 1,8865 seviyesinden destek alan paritenin 1,8920 seviyesini test etmiş olduğu görülmektedir. Bu seviyenin yukarı yönlü kırılması halinde 1,8970 seviyesi test edilebilir. Olası geri çekilme durumunda ise 1,8865’in üzerinde tutunma durumu önemli olacaktır. Parite burayı kırarsa bir sonraki desteği 1,8785 seviyesinde görünmektedir. EUR/USD Günlük Grafik DÖVİZ KURLARINDA VE PARİTEDE YILBAŞINDAN BUGÜNE DEĞİŞİM Daily QEUR= 09.04.2012 - 24.06.2013 (GMT) Price USD Artış/Azalış 30.12.2012 usd/try 6.26% 1.7821 eur/try 4.78% 2.3524 doviz sepeti (0.5$+0.5€) 5.42% 2.0673 eur/usd -1.33% 1.3190 1.34 1.32 1.3 1.28 1.26 1.24 ENFLASYON Aylik 1.22 Yıllık .1234 16 01 16 01 18 02 16 01 16 03 17 01 16 01 16 03 17 01 16 01 18 01 18 01 16 01 16 03 17 Q2 2012 ÜFE - Nisan 2013 -0.51% 1.70% TÜFE - Nisan 2013 0.42% 6.13% Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Hareketli Ortalamalar : Kırmızı : 50 Günlük Yeşil : 100 Günlük Mor : 200 Günlük KUR VE ENFLASYONDA PİYASA BEKLENTİLERİ (TCMB BEKLENTİ ANKETLERİ) EUR/USD Görünüm : Direnç: 1,3030 - 1,3080 - 1,3125 Destek: 1,2990 - 1,2950 - 1,2900 En Son Önceki yılsonu usd/try 1.7790 1.7865 yılsonu enflasyon (TÜFE) 6.10% 6.46% 12 ay sonrası haftalık repo faizi (gösterge faiz) 5.45% 5.36% Cuma günü Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı %12.2 seviyesine çıkarak rekor düzeye ulaşmıştır. Verinin açıklanmasının ardından yaklaşık 80 puan değer kaybeden parite 1.2990 desteğini kırmıştır. Tüm bu gelişmeler ile parite geçen haftanın son işlem gününde 1.2943-1.3058 aralığında dalgalanarak %0.41’lik düşüş ile 1.2994 seviyesinde kapandı. Bu sabah saatlerinde Çin’in Şangay kentinde bir konuşma yapan Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Mario Draghi, Euro Bölgesi’ndeki durumun zorlayacağını belirtirken, “fakat bazı işaretler olası bir istikrarın sağlanacağını gösteriyor. Bizim temelde düşündüğümüz yılın sonundan itibaren kademeli bir iyileşmenin olacağı yolunda”dedi. Bu hafta özellikle Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası Para Politikası kurulu kararı ve Başkan Draghi’ nin konuşması takip edilmelidir. Teknik açıdan EURUSD paritesi 1,2990 direncinin üstünde tutunmuş durumda, yukarı yönlü hareketlerde 1,3030 direnci geçilirse eğer parite 1,3080 seviyesini, negatif yönlü bir harekette ise 1,2990 desteğini aşağı yönlü kırdıktan sonra 1,2950 seviyesini hedefleyebilir. Ayrıca parite 4 saatlik grafikte 20 ve 50 birimlik hareketli ortalamanın üstünde işlem görüyor. TÜRKIYE ÜLKE NOTLARI VE GÖRÜNÜMLERİ (DÖVİZ CİNSİNDEN UZUN VADELİ) Not / Görünüm Q3 2012 "Yatırım Yapılabilir" Seviyesinin S&P BB+ / Durağan 1 kademe altında Moody's Baa3 / Durağan Yapılabilir seviyede Fitch BBB- / Durağan Yapılabilir seviyede Bono Piyasası ve Faizler : Yatırımcıların fiyat vermekte zorlanması nedeniyle uzun süre işlem geçmeyen tahvil bono piyasasında 10 yıllık tahvil yüzde 7.08 ile Cuma gününe göre 34 baz puan yükselişle güne başlarken gösterge tahvilde hâlâ işlem yapılmadı.8 Mart 2023 itfalı tahvil 0946 itibariyle yüzde 7.12'den işlem görüyor.Tahvil/bono piyasasında yatırımcılar AKP hükümetine yönelik geniş katılımlı bir protestoya dönüşen gösterilerin ardından yeni işlem yapmadan önce yeni politik açıklamaları görmek istiyorlar. BIST 100 Görünüm : Direnç: 82.000-82.500 Destek: 81.000-81.500 Haftanın son işlem gününde BIST düşmeye devame etti. Nisan ayı dış ticaret açığı verisinin beklentilerden kötü gelmesinin yanında alternatif piyasalardaki yükselişlerin devam etmesi sonrası gün içinde 85.000 seviyeleri altına sarkan Endeks sonrasında bu seviyelerde tepki alımları ile toparlanmaya çalıştı. Merkez Bankası Başkanı Başçı’nın, döviz piyasasında artan baskıyı azaltmak için likidite politikasında daha sıkı bir duruşa geçtiklerini belirtmesi alternatif piyasalarda düşüşe neden olurken BIST’te de tepki alımları gelmesini sağladı. Gelen tepki alımları ile toparlanmasına rağmen Endeks haftayı %1.35 düşüşle 85.990 seviyesinden tamamladı. Geçen hafta başlayan Gezi parkı protestolarının hafta sonunda ülke geneline yayılmasının bugün piyasalarda satışlara neden olabileceği tahmin ediliyor. Piyasaların bugün protesto olayları ile ilgili gelişmeleri ve saat 10:00’da açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verilerini takip etmesi bekleniyor. Altın Görünüm : Direnç: 1.404 – 1.420 Destek: 1.381 –1.351 Cuma sabah saatlerinde 1.395 USD seviyesinden işlem gören altın gün içinde ABD ve Euro bölgesi verileri ile beraber; 1.385 USD seviyesine kadar gerilese de daha sonra gelen tepki alımları ile değer kazandı ve şu an 1.395 seviyesinden işlem görüyor. Teknik açıdan ise; bugün yukarı yönlü 1.350 USD seviyelerinden başlayan yukarı yönlü trendin koruduğu görünüyor. Bu yöndeki hareketin devamı halinde 1.404 direncini yukarı yönlü kırması durumunda 1.420 USD seviyesini, 1.381 desteğini aşağı yönlü kırması durumunda ise 1.351 USD seviyesini hedeflemesi muhtemeldir. Fiyatlar bugün ABD’de açıklanacak olan ISM imalat endeksi piyasayı etkileyebileceğinden dikkatle takip edilmelidir. DenizBank Özel Bankacılık Merkezleri: İstanbul ÖBM Tel: 0212 336 43 73 Avrupa 1 ÖBM Tel: 0212 241 15 81 Avrupa 2 ÖBM Tel: 0212 409 18 00 İstanbul Anadolu 2 ÖBM: 0216 586 39 00 İstanbul Anadolu 1 ÖBM Tel: 0216 571 70 70 İstanbul Anadolu 1 ÖBM/Bağdat Cad. Ofisi Tel: 0216 369 04 74 Avrupa 3 ve Trakya ÖBM Tel: 0212 460 65 65 Bakırköy ÖBM Tel: 0212 660 36 01 Karadeniz ÖBM Tel: 0362 311 48 88 Marmara ÖBM Tel: 0224 800 10 00 Batı Anadolu ÖBM Tel: 0258 261 40 04 Akdeniz ÖBM Tel: 0242 316 95 66 Ege ÖBM Tel: 0232 355 94 50 Başkent ÖBM Tel: 0312 439 87 53 Orta Anadolu ÖBM Tel: 0352 207 74 54 Çukurova ÖBM Tel: 0322 455 03 00 Bodrum ÖBM Tel: 0252 319 30 07 Güneydoğu Anadolu ÖBM Tel: 0412 223 10 17 Eskişehir ÖBM Tel: 0222 335 60 10 © Bu doküman DenizBank A.Ş. tarafından bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Dokümanda belirtilen rakamlar sadece örnek olarak belirtilmiş olup herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu dokümanda belirtilen ürünler çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucu para kaybı yaşanabilecektir. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası/Yabancı Para bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. Tanıtılan ürünler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu dokümandaki bilgilere dayanarak alınacak yatırım kararlarının sonuçlarından bankamız sorumlu tutulamaz. 2