credıtwest factorıng tahvıl halka arzı nıhaı ek getırı oranı tespitine

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
BONO VE TAHVİL HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 6-7-8 Temmuz 2015 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan
edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 129 gün vadeli, 200.000.000.-TL nominal değerli ve 276 gün
vadeli, 400.000.000.-TL nominal değerli bonolar ile 367 gün vadeli 100.000.000.-TL nominal değerli
tahvillere (Halka arz edilecek bonolara ve tahvillere fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı
1.050.000.000.-TL’ye kadar artırılabilecektir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 04.11.2014
tarihinde, İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 02.07.2015
tarihinde ortaklığımızın www.isbank.com.tr adresli internet sitesi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin
www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”)
(http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Üç parçadan oluşan İzahname ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde incelemeye açık
tutulmuştur.
Halka arz edilen bono ve tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. maddesinde ilan edilen
tahsisat oranları, Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesine göre ihraç edilen ürünlere
gelen talebe bağlı olarak, yurtiçi bireysel yatırımcılara en az %10, yurtiçi kurumsal yatırımcılara en az
%20 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere, yeniden belirlenmiştir.
Halka arza gelen talep miktarına ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen koşullara göre halka arz
miktarları yeniden belirlenen bono ve tahvillere ilişkin satış sonuçları aşağıdadır.
a) 432.808.118.-TL nominal değerdeki, 129 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
129 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 380.758.118.-TL nominal
değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 52.050.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal
yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 432.808.118.-TL
nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat
oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %87,97, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %12,03, yurtdışı
kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.
b) 271.816.207.-TL nominal değerdeki, 276 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
276 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 271.816.207.-TL nominal
değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 0.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar
grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 271.816.207.-TL nominal değer
olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi
bireysel yatırımcılar için %100,00, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0, yurtdışı kurumsal yatırımcılar
için ise %0 olarak belirlenmiştir.
c) 67.951.508.-TL nominal değerdeki 367 gün vadeli tahvillere ilişkin sonuçlar:
367 gün vadeli tahvil halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 62.951.508.-TL nominal değerde,
yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 5.000.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar
grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 67.951.508.-TL nominal değer
olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi
bireysel yatırımcılar için %92,64, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %7,36, yurtdışı kurumsal yatırımcılar
için ise %0 olarak belirlenmiştir.
Halka arzda, 129 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %9,58 olarak belirlenmiş (%9,88 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,96725 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arzda, 276 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %10,11 olarak belirlenmiş (%10,23 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,92898 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur
Halka arzda, 367 gün vadeli tahvillere ilişkin Basit Faiz Oranı ise %10,54 olarak belirlenmiş (%10,54
bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli tahvil 0,90418 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile bono ve tahvil almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı
grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
129 Gün Vadeli Bono
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
380.758.118
6.815
380.758.118
6.815
52.050.000
4
52.050.000
4
0
0
0
0
432.808.118
6.819
432.808.118
6.819
276 Gün Vadeli Bono
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
271.816.207
4.409
271.816.207
4.409
0
0
0
0
0
0
0
0
271.816.207
4.409
271.816.207
4.409
367 Gün Vadeli Tahvil
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
62.951.508
1.083
62.951.508
1.083
5.000.000
1
5.000.000
1
0
0
0
0
67.951.508
1.084
67.951.508
1.084
Halka arz edilen bono ve tahvillerin nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar
ise aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
129 Gün Vadeli Bono Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar:
Satılan Tahvillerin
Satılan
Nominal Değeri Tahvillerin Tutarı
Türkiye Halk Bankası A.Ş. (B) Tipi Likit
Fon
TOPLAM
1
50.000.000
48.362.500,00
50.000.000
48.362.500,00
Yüzde Kaçını Aldığı
%11,55
367 Gün Vadeli Tahvil Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar:
1
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
2
Hatice Zeynep Bodur Okyay
TOPLAM
Satılan Tahvillerin
Nominal Değeri
Satılan Tahvillerin
Tutarı
Yüzde Kaçını Aldığı
5.000.000
4.520.900,00
%7,36
11.059.744
9.999.999,33
%16,28
16.059.744
14.520.899,33