günlük bülten - İnfo Yatırım

GÜNLÜK BÜLTEN
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres: Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 14 V Plaza Kat:8/9 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul
Tel: 0212 708 15 15 Faks: 0850 201 29 21 Web: www.infoyatirim.com
Foreks Piyasası Gündem
Haftanın ilk işlem gününde yurtiçinden Dış ticaret açığı takip edildi. İhracat geçtiğimiz
aya göre yüzde 2,3 artarak 13,1 milyar dolar, ithalat ise yüzde 1,5 azalarak 19,1 milyar
dolar seviyesinde açıklandı. Böylelikle dış ticaret açığı geçen aya göre yüzde 9,1
azalarak 6,1 milyar dolar oldu. En fazla ihracat yaptığımız ülke Almanya olurken,
ithalatta ise Çin ilk sırada yer aldı. TÜİK’ in açıkladı rakamlara göre turizm gelirleri
geçen yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 8,7 artarak 5,41 milyar dolara yükseldi. Bir diğer
yandan Türkiye’ye gelen turist sayısının yılın ikinci çeyreğinde artış gösterdiğini gördük.
Son üç aylık performansa göz attığımızda dış ticaret açığının artığını ve turizm
gelirlerinin azalmaya devam ettiğini görüyoruz.
Avrupa tarafına göz attığımızda, Euro bölgesinden enflasyon rakamlarını izlendi.
Temmuz ayına ait gelen veride yıllık enflasyonda geçtiğimiz aya göre herhangi bir
değişim gözlenmezken, çekirdek enflasyonda 1,2 ile beklentilerin üzerinde açıklandı.
Yıllık enflasyonu etkileyen 2,2 ile enerji sektörü olurken, yüzde 1,4 ile gıda, 0,5 ile de
enerji dışı sanayi ürünleri izlendi. Küresel bazda Euro’da değer kazançları günün 2.
Yarısında devam ederken USD karşısında 2015 yılından beri en yüksek seviye görüldü.
Küresel piyasalara göz attığımızda, dolar endeksinde görünen zayıf seyir dikkatlerden
kaçmıyor. Oluşan fiyatlanmalarda son altı aylık performansa baktığımızda, 30 yılın en
kötü performansını görüyoruz. Trump’ın kısa bir süre önce göreve başlayan İletişim
Direktörü’ nün görevini sonlandırmasının ardından Beyaz Saray’da yeniden alevlenen
siyasi sorunlardan dolayı dolar endeksinde zayıflama gözleniyor. Trump’ın başa
gelmesinden itibaren 7.üst düzey isim ile yollarını ayırmasının ardından, Trump
yönetimine güveninin azaldığı görülüyor.
Haftanın ikinci işlem gününde yoğun veri akışıyla karşı karşıyayız. Günün ilk yarısında
yurt içinden, Euro bölgesinden ve İngiltere tarafından İmalat PMI verileri takip
edilecek. Günün en önemli datası ise Euro bölgesinden gelecek olan ikinci çeyrek
büyüme verisi olacak. Günün ikinci yarısında, ABD tarafından ISM İmalat PMI ve
Üretim PMI datalar geliyor. Aynı zamanda ABD tarafından Kişisel gelir ve Kişisel gider
verileri karşılanacak.
Ekonomik Takvim
09:00
EUR
*
Almanya Perakende Satışları (Yıllık) (Haz)
2.70%
4.80%
09:00
EUR
**
Almanya Perakende Satışları (Aylık) (Haz)
0.20%
0.50%
10:00
TRY
*
Turizm Geliri (2. Çeyrek)
10:00
TRY
*
Ticaret Açığı (Haz)
11:30
GBP
*
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Tüketici Kredisi (Haz)
11:30
GBP
*
M4 Para Kaynağı (Aylık) (Haz)
11:30
GBP
*
İpotek Onayları (Haz)
11:30
GBP
*
İpotek Kredisi (Haz)
3,53B
11:30
GBP
*
Net Bireysel Krediler
5,3B
12:00
EUR
**
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık)
12:00
EUR
***
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Tem)
1.30%
1.30%
12:00
EUR
**
İşsizlik Oranı (Haz)
9.20%
9.30%
15:30
CAD
*
Endüstriyel Ürün Fiyat Endeksi (IPPI) (Yıllık) (Haz)
4.90%
15:30
CAD
*
Endüstriyel Ürün Fiyat Endeksi (IPPI) (Aylık) (Haz)
-0.20%
15:30
CAD
*
Hammadde Fiyat Endeksi (Yıllık) (Haz)
15:30
CAD
**
Ham Madde Fiyat Endeksi (RMPI) (Aylık) (Haz)
16:45
USD
**
Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi (Tem)
17:00
USD
***
Askıdaki Konut Satışları (Aylık) (Haz)
3,37B
-7,31B
1,500B
1,732B
-0.10%
65,00K
65,20K
1.10%
8.00%
-1.80%
61.3
65.7
1.00%
-0.80%
GÜNLÜK BÜLTEN
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres: Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 14 V Plaza Kat:8/9 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul
Tel: 0212 708 15 15 Faks: 0850 201 29 21 Web: www.infoyatirim.com
EURUSD
24.07.2017
Direnç 1 - 1. 1850
Direnç 2 – 1.1900
Direnç 3 - 1.1950
Destek 1 - 1.1800
Destek 2 - 1.1760
Destek 3 – 1.1730
USDTRY
24.07.2017
Direnç 1 - 3.5200
Direnç2 - 3.5360
Direnç3 - 3.5400
Destek1 - 3.5100
Destek2 - 3.5050
Destek3 – 3.5000
ANALİZ
EURUSD TRUMP RİSKİ GÜNDEMDE
Paritede yükseliş hareketinin hızlandığını görüyoruz. Trump
yönetimine olan güvenin azalmasıyla dolarda değer kaybı
gözleniyor. Günün gündem maddesi Trump’ın İletişim Direktörü’
nün görevine son vermesi siyasi risklerin ortaya çıkmasını
tetikledi diyebiliriz. Gün için yoğun veri akışıyla karşı karşıyayız.
İmalat PMI verileri piyasanın odağında olacaktır. Aynı zamanda
Euro bölgesinden büyüme rakamları takipe dilecek. Teknik
olarak, yükseliş hareketinin hızlanmasıyla 1,1850 direnci takip
edilebilir. Ardından 1,1900 v e 1,1950 seviyelerine kadar çıkış
gözlemlenebilir. Ancak olası geri çekilmelerde 1,1800 ve 1,1760
noktalarını takip edebiliriz
ANALİZ
USDTRY DÜŞÜŞÜ SINIRLI KALDI
Küresel piyasalarda dolar endeksinde görünen değer kaybı Trump
yönetimine olan güvenin azalmasından kaynaklı denilebilir. Son
olarak İletişim Direktörünün görevine son verilmesiyle Trump
yönetimine olan güvenin azaldığını görüyoruz. Teknik olarak
kurda, geri çekilmenin sınırlı kaldığı görülüyor. Gün içinde yurt
içinden İmalat PMI dataları takip edilecek. Aynı zamanda ABD
tarafından ISM İmalat PMI dataları geliyor. Teknik olarak düşüş
hareketinin hızlanmasıyla 3,5100 desteği takip edilebilir.
Ardından 3,5060 ve 3,5000 seviyesine kadar düşüş hızlanabilir.
Ancak olası yükselişlerde 3,5200 ve 3,5360 noktaları takip
edilebilir.
GÜNLÜK BÜLTEN
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres: Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 14 V Plaza Kat:8/9 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul
Tel: 0212 708 15 15 Faks: 0850 201 29 21 Web: www.infoyatirim.com
XAUUSD
24.07.2017
ANALİZ
ALTIN TRUMP RİSKLERİYLE GÜÇLENİYOR
Direnç 1 – 1275
Direnç 2 – 1280
Direnç 3 – 1285
Trump risklerinin gündemde olmasıyla dolar endeksinde yaşanan
değer kaybı altın fiyatlarının güçlenmesini tetikledi diyebiliriz.
Teknik olarak yükseliş hareketinin hızlanmasıyla 1275 direnci
takip edilebilir. Ardından 1285 noktasına kadar çıkış gözlenebilir.
Ancak olası düşüşlerde 1270 ve 1265 bandı takip edilebilir.
Destek 1 -1265
Destek 2 -1260
Destek 3 – 1255
GBPUSD
24.07.2017
ANALİZ
GBPUSD PMI DATALARI ÖN PLANDA OLACAK
Direnç 1 – 1.3230
Direnç2 - 1.3300
Direnç3 - 1.3350
Destek1 - 1.3250
Destek2 - 1.3200
Destek3 – 1.3170
Gün içinde imalat PMI datalarının yoğun olduğu bir gün
yaşayacağız. İngiltere ve ABD tarafından İmalat PMI verileri
açıklanacak. Dolar endeksinin değer kaybetmesiyle beraber
paritede yükseliş hareketinin yaşandığı görülüyor. Teknik olarak
yükselişin hızlanmasıyla 1,3230 direnci test edilebilir. Ardından
1,3300 – 1,3350 noktasına kadar çıkış gözlemlenebilir. Ancak
olası düşüşlerde 1,3250 ve 1,3200 destek seviyelerini takip
edebiliriz.
GÜNLÜK BÜLTEN
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres: Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 14 V Plaza Kat:8/9 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul
Tel: 0212 708 15 15 Faks: 0850 201 29 21 Web: www.infoyatirim.com
USDJPY
24.07.2017
ANALİZ
USDJPY DÜŞÜŞ HIZLANIYOR
Direnç 1 – 110,50
Direnç 2 – 110,70
Direnç 3 – 110,90
Destek 1 – 110,00
Destek 2 – 109,50
Paritede 110,00 desteğine kadar gerileme hareketinin yaşandığı
görülüyor Dolar endeksinde yaşanan değer kaybının ardından
düşüşün hızlandığını görüyoruz. Gün içinde ABD tarafından Kişisel
Gelir ve Giderler ile ISM Imalat PMI dataları takip edilecek. Teknik
olarak düşüşün hızlanmasıyla 110,00 desteği takip edilebilir.
Ardından 109,80 ve 109,50 desteği takip edilebilir. Ancak olası
yükselişlerde 110,50 ve 110,30 seviyelerini takip edebiliriz.
Destek 3 – 109,00
HAM PETROL
24.07.2017
ANALİZ
PETROL YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR
Direnç 1 – 49.00
Direnç 2 – 49.30
Direnç 3 – 49.70
Destek 1 – 48.50
Destek 2 – 48.00
Destek 3 – 47.60
Petrol fiyatlarında görünen yükseliş hareketinin devam ettiğini
görüyoruz. Teknik olarak yükselişin devamı yaşanması halinde
52,50 direnci takip edilebilir. Ardından 53,00 ve 53,40 seviyesi
test edilebilir. Ancak olası düşüşlerde 52,00 ve 51,70 desteğini
takip edebiliriz.
GÜNLÜK BÜLTEN
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres: Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 14 V Plaza Kat:8/9 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul
Tel: 0212 708 15 15 Faks: 0850 201 29 21 Web: www.infoyatirim.com
VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI
VİOP30 0817
24.07.2017
ANALİZ
VIOB 30 ENDEKS (AĞUSTOS VADELİ KONTRAT)
Direnç 1 – 133,250
Direnç 2 – 133,600
Direnç 3 – 134,000
Destek 1– 133,000
Destek 2– 132,700
Destek 3– 132,500
USDTRY 0817
24.07.2017
Haftanın ilk işlem gününde VIOB 30 Endeks kontratı güne yüzde
0,02 yükselişle 134,050 puanla başladı. Ancak gün içinde gelen
Dış ticaret açığının artması ve Turizm gelirlerinin azalmasıyla
endekste geri çekilme gözlemlendi. Endeks kontratı günde içinde
133,250 seviyelerini test ettiğini görmekteyiz. Bugün ise yurt
içinden İmalat PMI verileri takip edilecek. Teknik olarak düşüş
hareketinin hızlanmasıyla beraber 133,000 destek seviyesi takip
edebilir. Bu seviyenin aşağı yönde kırılmasıyla 132,700 ve
132,500 seviyeleri gündeme gelebilir. Ancak olası yükselişlerde
133,250 ve 133,600 direnç seviyeleri takip edilebilir.
ANALİZ
USDTRY (AĞUSTOS VADELİ KONTRAT)
Direnç 1–3,5700
Direnç 2– 3,5800
Direnç 3– 3,5900
Destek 1–3,5600
Destek 2–3,5500
Destek 3–3,5440
Trump risklerinin ön planda olasıyla dolar endeksinde geri
çekilmenin sınırlı kaldığını görüyoruz. Ancak son aydır, 30 yılın en
kötü performansının sergilendiği görülüyor. Gün içinde yurt içi ve
ABD tarafından yoğun veri akışıyla karşı karşıyayız. Bugün için PMI
günü diyebiliriz. Teknik olarak düşüş hareketinin hızlanmasıyla
3,5600 ve 3,5500 desteği takip edilebilir. Ancak olası yükselişlerde
3,5700 ve 3,5800 direnç noktaları takip edilebilir.
GÜNLÜK BÜLTEN
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres: Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 14 V Plaza Kat:8/9 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul
Tel: 0212 708 15 15 Faks: 0850 201 29 21 Web: www.infoyatirim.com
PAY PİYASASI GÜNDEM
Yoğun Veri Akışı Takip Edilecek
BİST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde 107,388 ve 108,184 seviyeleri arasında işlem gördü ve günü yüzde
0,16 değer kaybederek 107,531 seviyesinden kapattı. Bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kaybederken sanayi
endeksi ise 0,17 değer kaybetti.
Haftanın ilk işlem gününde küresel piyasada genel olarak karışık seyir izlenirken, USD endeksinde ise değer
kayıpları devam etti. Euro Bölgesi’nde enflasyon beklentileri karşılarken, çekirdek enflasyondaki iyileşme AMB’nın
Eylül ayındaki toplantısı öncesinde elini güçlendirmeye devam etti. EURUSD paritesi 1.18 üzerinde günlük
kapanış gerçekleştirirken, 2015’ten bu yana en yüksek seviyede kapanış gerçekleşti. Avrupa endeksleri Fransa
öncülüğünde gerilerken, Alman DAX30 endeksi kritik destek bandında tutunmaya devam ediyor. Diğer taraftan
petrol fiyatlarında yükselişin devam etmesi de başta enerji hisseleri olmak üzere tüm piyasada iyimser etki
yaratıyor. Amerika’da ise gündem USD endeksindeki keskin düşüşlerin devamı oldu. USD endeksi 92.50 bandına
geri çekilirken son dönemin en düşük seviyesinde fiyatlanıyor. Amerikan endeksleri ise günü karışık kapattı.
Amerikan Dow Jones endeksinde şirket bilançolarının beklentileri karşılamasıyla beraber olumlu hava devam
ederken teknoloji cephesinde ise kısmi kar satışları görüldü. Amerikan 10 yıllıkları yüzde 2.30 seviyesinde
fiyatlanırken piyasadaki USD karşıtı görünüm de devam ediyor. Dün Amerika’da konut satışları beklentileri
karşılarken, Chicago PMI’da ise gerileme görüldü. Bu sabah Asya seansında ise Çin imalat PMI beklentileri
karşılarken, Avustralya ise faizi değiştirmedi. Bu sabah Asya hisseleri genel olarak primli seyrine devam ederken
olumlu hava görüldü. Amerikan vadelileri güne primli başlarken Avrupa hisselerinin de primli başlaması
beklenebilir. Genel olarak küresel hisse piyasasındaki iyimser hava devam ediyor diyebiliriz.
Yurt içinde ise karışık seyir görüldü. BİST100’de Avrupa endekslerine paralel yatay satıcılı seyir görülürken, kur
cephesinde ise dalgalanma devam etti. Küresel bazda USD endeksinin değer kaybetmesine paralel olarak
USDTL’de kısmi kar satışı yaşanırken, EURTL’de ise rekor seviyelerde fiyatlanma devam ediyor. Oluşturulan
geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Haziran ayında, 2016 yılının aynı ayına göre %2,3 artarak 13
milyar 166 milyon dolar, ithalat %1,5 azalarak 19 milyar 177 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yurt içinde 2 yıllık
gösterge tahvil faizi yüzde 11.55 seviyesine yükselirken, BİST100’de ise rekor seviyelere yakın seyir devam
ediyor. Bu hafta içinde açıklanacak enflasyon rakamı öncesinde kur cephesinde çok negatif görünüm izlenmese
de, olası enflasyondaki düşüş ihtimalinin artması piyasa üzerinde baskı yaratabilir.
Bugün küresel piyasada yoğun veri akışı takip edilecektir. Euro Bölgesi ve ülkelerinde imalat PMI rakamları
izlenecekken, Almanya’da ayrıca istihdam rakamları da takip edilebilir. Dünkü enflasyon datası sonrasında bu
sabahta Euro Bölgesi’nde büyüme izlenecekken piyasadaki hareketlilikte artabilir. Amerika’da ise ISM imalat
endeksi, üretim PMI, kişisel gelir ve giderler de takip edilebilir. Veri akışına bağlı olarak piyasadaki hareketliliğin
artması beklenebilir.
Teknik olarak BIST100 endeksi dünkü kısmi kar satışı sonrasında 107.500 seviyesine kadar gerileyen BİST100’de
açılışta alımların devam etmesi durumunda 108.000 ve 109.000 seviyeleri, olası gevşemelerde ise 107.500
altında 106.700 seviyesi izlenebilir.
Tahvil ve Bono tarafında, vadeli gösterge Tahvil faizi güne yüzde 11,55 seviyesinden başlıyor.
GÜNLÜK BÜLTEN
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres: Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 14 V Plaza Kat:8/9 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul
Tel: 0212 708 15 15 Faks: 0850 201 29 21 Web: www.infoyatirim.com
ŞİRKET HABERLERİ
Vestel Beyaz Eşya'nın 2016 yılı ilk 6 aylık konsolide olmayan net dönem karı 139.452.000 TL olarak gerçekleşti.
İsdemir'in 2017 yılı ilk 6 aylık konsolide olmayan net dönem karı 1.046.048.000 TL olarak gerçekleşti.
Mega Polietilen'in 2017 yılı ilk 6 aylık konsolide olmayan net dönem karı 1.199.250 TL olarak gerçekleşti.
Yibitaş'ın 2017 yılı ilk 6 aylık konsolide olmayan net dönem karı 3.863.391 TL olarak gerçekleşti.
Erbosan'ın 2017 yılı ilk 6 aylık konsolide olmayan net dönem karı 25.108.413 TL olarak gerçekleşti.
Güneş Sigorta'nın 2017 yılı ilk 6 aylık konsolide olmayan net dönem zararı 6.964.271 TL olarak gerçekleşti.
Adana Çimento'nun 2017 yılı ilk 6 aylık konsolide net dönem karı 57.649.548 TL olarak gerçekleşti.
Arçelik'in 2017 yılı 2. çeyrek konsolide net dönem karı 256.581.000 TL olarak gerçekleşti.
Turcas Petrol, Turcas Elektrik Üretim A.Ş.'ın (TEÜAŞ) tüm aktif ve pasifiyle devralma suretiyle Şirket ile birleşmesine karar verdi.
Verusaturk Girişim Sermayesi Y.O., bağlı ortaklığı Pamukova A.Ş. bünyesindeki İklimya Üretim A.Ş.'nin kalan paylarının devir alınmasına yönelik EPDK'ya başvurdu.
Göltaş, 1.fırının duruşuna devam etmesine karar verdi. Fırının tahmini 10 gün içinde tekrar faaliyete geçmesi bekleniyor.
2017 yılında Akfen Yenilenebilir Enerji’nin yüzde 33’ünü EBRD ve IFC’ye, TAV Havalimanları Holding’deki yüzde 8.1’lik hissesini Fransa merkezli Aéroports de Paris şirketine devreden
Akfen Holding, Türkiye’ye bir başka dev yabancı yatırımı daha çekmeyi başararak Mersin Uluslararası Limanı’ndaki yüzde 50 hissedeki yüzde 40’lık payın 869 milyon dolara devri için
Avustralyalı altyapı fonu IFM Investors ile hisse devir sözleşmesi imzaladı.
Çekince: Bu bültendeki veriler ve diğer tüm bilgiler, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma bölümünce güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilmiştir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ.
söz konusu kaynaklarda hata ve eksiklik olmadığını veya bilginin yanlış olmadığını garanti edemez. Sonradan ilgili bilgilerde her yönde ve şiddette değişiklik meydana gelebilir. Bu bültende sehven
yapılmış hatalar söz konusu olabilir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ. ilgili bilgilerde meydana gelebilecek hiçbir değişiklikten ve diğer tüm nedenlerden dolayı bu Bülten'de sunulan bilgilerin
kullanılmasından olası zararlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu bülten sadece güncele ulaşma ve güncelliği ücretsiz paylaşma amacı taşımakta olup, burada yer alan veri ve
bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım
danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan hiçbir veri ve bilgi yorum ve tavsiye olarak algılanmamalıdır. Burada yorum ve tavsiye olarak algılanabilecek olası bilgiler ilgili
kişinin/kişilerin bireysel görüşleridir. Bu görüşlere dayanarak yapılan herhangi bir finansal işlem mali durumunuza ve ilgili risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir; beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir.