Eylül 2005 Türk Bankacılık Sistemi “Haziran 2005”

Bankacılar Dergisi, Sayı 54, 2005
Türk Bankacılık Sistemi
“Haziran 2005”*
I. 2005 Yılının İlk Yarısında Ekonomideki Gelişmeler
Yabancı yatırımcıların YTL cinsinden finansal araçlara olan talepleri sürerken
doğrudan yatırım tercihlerinde de artış olmuştur.
Mali disiplinin sürdürülerek kamu kesimi borçlanma gereksiniminin azaltılmasını,
finansal kaynaklar üzerinde kamu kesiminden gelen baskının düşürülmesini öngören maliye
politikası ile fiyat istikrarını gözeten para politikasının sürdürülmesi, uluslararası likiditenin
gelişmekte olan ülkelere olan sermaye girişine olumlu etkisi, yabancı yatırımcıların YTL
finansal araçlara olan ilgisinin sürmesi, özel sektörün dış borçlanma imkanlarının sürmesi, 17
Aralık 2004 tarihinde AB’nin Türkiye ile üyelik müzakerelerinin başlatılmasına karar
vermesi, özel sektörde iç talep artışının sürmesi, inşaat sektöründe canlanma, tarım sektöründe üretim artışı ekonomik performans üzerinde etkili olmuştur. Bu arada, petrol fiyatlarının
yükselmesi yanında ABD’de kısa vadeli faiz oranlarındaki yükselme de olumsuz gelişmeler
olarak dikkatle izlenmektedir.
Yabancı yatırımcıların 2003 yılından itibaren gözlenen, finansal sektöre ve reel sektöre olan doğrudan yatırım tercihlerindeki artış somut yatırım kararlarına dönmüştür. Bankacılık
sisteminde yabancı sermayenin payı artma eğilimdedir. Özelleştirmenin hız kazanmasıyla
birlikte yabancı yatırımcıların reel sektöre doğrudan yatırımlarında da artış başlamıştır.
Türkiye ekonomisi 2005 yılının ilk yarısında olumlu bir performans göstermiştir.
Büyüme hızının, yıllık bazda yüzde 7, gayri safi milli hasılanın ise 453 milyon YTL
dolayında olduğu tahmin edilmektedir. Büyüme hızı, yavaşlamakla birlikte, program
hedefinin üzerinde seyretmektedir. Talep artışı kamu kesiminde sınırlı da olsa kıpırdamış,
özel sektörde 2004 yılına göre yavaşlamıştır. Hem kamuda hem de özelde inşaat sektöründe
dikkati çeken bir canlanma izlenmektedir.
Sanayi sektöründe yıllık üretim artış hızı 2004 Haziran döneminde yüzde 14 iken 2005
yılının Haziran döneminde yüzde 5’e yavaşlamıştır. Kapasite kullanım oranında artış eğilimi
durmuş, yıl sonuna göre yavaş da olsa düşüş yaşanmıştır.
Hem kamu hem de özel sektörde reel ücretlerde önemli bir değişiklik olmamıştır. İşsizlik oranında yavaş da olsa düşüş gerçekleşmiştir. Enflasyon düşmeye devam etmiştir.
Tüketici fiyatlarında düşüş eğilimi yavaşlamıştır. Enflasyon TEFE’de yüzde 11’den yüzde 4’e
gerilemiş, TÜFE’de ise yüzde 9 düzeyinde kalmıştır.
Kamu kesimi açığının en önemli nedeni olan bütçe açığının gayrisafi milli hasılaya oranı 2004 Haziran döneminde yüzde 8 iken 2005 yılının aynı döneminde yüzde 6’ya
gerilemiştir. Faiz dışı denge, program hedefleri doğrultusunda gerçekleşmiştir.
*
Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılık ve Araştırma Grubu.
3
Türkiye Bankalar Birliği
İç borç stokunda artış durmuştur.
İç borç stokunun gayri safi milli hasılaya oranı 2004 Haziran döneminde yüzde 54 iken 2004 Aralık döneminde yüzde 52’ye geriledikten sonra 2005 Haziran döneminde
değişmemiştir. İç borç stoku içinde piyasaya olan borçlar ile sabit faizli borçların payındaki
artış sürmüştür.
Haziran 2005 itibariyle kısa vadeli faiz oranı geçen yılın aynı dönemine göre 10 puan,
2004 Aralık dönemine göre 5 puan düşerek yüzde 15’e gerilemiştir. Aynı dönemde kamu
borçlanmasında ortalama faiz oranı ise yüzde 29’dan yüzde 23’e, daha sonra yüzde 17’ye
gerilemiştir. TEFE’ye göre hesaplanan beklenen reel faiz yılın ilk çeyreğinde düşmüş, ikinci
üç aylık dönemde ise yükselmiştir.
Merkez Bankası net döviz pozisyonu iyileşmeye devam etmiştir.
Merkez Bankası bilançosunun büyüklüğü 12 aylık dönemde yaklaşık olarak aynı kalmış, yıl sonuna göre ise yüzde 3 oranında büyümüştür. Bilanço büyüklüğünün gayri safi milli
hasılaya oranı bir yıllık dönemde 3 puan düşmüş, yıl sonuna göre ise yüzde 17 düzeyinde
yaklaşık olarak aynı kalmıştır. Net dış varlıklardaki hızlı büyüme, buna karşılık net iç
varlıklardaki daralma sürmüştür. İhaleler ya da doğrudan müdahale yoluyla satın alınan
dövizlere bağlı olarak uluslararası döviz rezervleri rekor düzeye yükselmiştir. 2005 Haziran
döneminde döviz rezervleri bir yıl öncesine göre 6,4 milyar dolar, yıl sonuna göre ise 3,5
milyar dolar artarak 39,5 milyar dolara yükselmiştir. Net döviz pozisyonu 2004 sonunda 2,7
milyar dolardan 8,7 milyar dolara ulaşmıştır.
YTL talebi enflasyonun üzerinde artmıştır.
Para tabanı yıl sonuna göre yüzde 33 oranında, enflasyonun oldukça üzerinde genişlemiştir. Gerek yerleşik gerekse yerleşik olmayan yatırımcıların TL taleplerindeki artış eğilimi
sürmüştür. TL mevduat, repo ve yatırım fonlarından oluşan para talebi (M2RF)’nin gayri safi
milli hasılaya oranı 2004 Haziran dönemine ve yıl sonuna göre yaklaşık 3 puan artarak yüzde
33 olmuştur. YTL’nin başlıca yabancı paralar karşısında değer kazanmasının da etkisiyle
yabancı para mevduatın YTL karşılığının gayri safi milli hasılaya oranı yüzde 16‘ya gerilemiştir. Banka dışı kesimlerden, yerleşiklerin kamu kağıtlarına olan talebi nominal olarak aynı
düzeyde kalırken yerleşik olmayanların talebi dikkati çeken bir artış göstermiştir. Banka dışı
kesimlerden yerleşiklerin portföylerindeki kamu kağıtları stokunun gayri safi milli hasılaya
oranı yüzde 14, yerleşiklerin elindeki kamu kağıdı stoku ise yüzde 5 düzeyindedir.
TL mevduat talebi yıl sonuna göre yüzde 18 oranında, enflasyonun oldukça üzerinde
büyümüştür. Yabancı para mevduatın toplam mevduat içindeki payı yüzde 45’ten yüzde 40’e
düşmüştür. Krediler yıl sonuna göre yüzde 21 oranında artmıştır. YTL krediler toplam
kredilerin yüzde 67’sini oluşturmuştur. Kredilerin toplam mevduata oranı geçen yılın aynı
dönemine göre 8 puan, yıl sonuna göre 7 puan artarak yüzde 59’a yükselmiştir. Haziran 2005
itibariyle, toplam mevduatın gayrisafi milli hasılaya oranının 47, kredilerin ise yüzde 27
düzeyinde gerçekleştiği tahmin edilmektedir.
Bireysel krediler artmaya devam etmiştir.
Bireysel kredilerin toplam krediler içindeki payı yüzde 28’e yükselmiştir. Bireysel
krediler içinde tüketici kredileri yüzde 56, kredi kartları ise yüzde 44 oranında paya sahiptir.
4
Bankacılar Dergisi
Tüketici kredileri içinde özellikle konut kredilerinde hızlı bir büyüme gerçekleşmiştir. Kredi
kartlarının yüzde 29’unu taksitli kullanımlar oluşturmaktadır.
Sorunlu kredilerin toplam kredilere oranı, karşılık öncesi yüzde 6, karşılık sonrası ise
yüzde 1 düzeyindedir. Sorunlu kredilerin oranı bireysel kredilerde yüzde 3 düzeyindedir. Bu
oran tüketici kredilerinde yüzde 1’in altında, kredi kartlarında ise yüzde 6 düzeyindedir.
Dış ticaret ve cari işlemler açığı büyümeye devam etmiştir.
Dış ticaret hacmi 2005 yılının ilk yarısı itibariyle, geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 26 artarak 173 milyar dolara yükselmiştir. İhracat 12 aylık dönemde yüzde 24, ithalat
ise yüzde 27 oranında büyümüştür. Bu gelişmeye bağlı olarak dış ticaret açığı yüzde 32
oranında genişleyerek 39 milyar dolara yükselmiştir.
Cari işlemler açığındaki büyüme devam etmiştir. 2004 yılının ilk yarısında, yıllık bazda 12,3 milyar dolar, geçen yıl sonunda 15,5 milyar dolar olan cari açık 2005 yılının ilk
yarısında 19,3 milyar dolara yükselmiştir. Cari açığın finansmanında özel sektörün borçlanması yanında YTL finansal araçlara olan talep önemli rol oynamıştır. Dikkati çeken diğer
gelişme ise kaynağı bilinmeyen döviz girişlerinin yıllık bazda 7 milyar dolara ulaşması
olmuştur. Cari işlemler açığının gayri safi milli hasılaya oranı yüzde 6’ya yaklaşmıştır.
Dış borç stoku Mart 2005 itibariyle 160 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Dış
borç stokunun gayrisafi millli hasılaya oranı, yıl sonuna göre yaklaşık 3 puan azalarak yüzde
51’e gerilemiştir. Bunda hem kamu kesiminin hem de Merkez Bankası’nın borç stokunun
azalması etkili olmuştur. Özel sektörün dış borç stoku yüzde 22 düzeyinde aynı kalmıştır.
II. 2005 Yılının İlk Yarısındaki Bankacılık Sistemindeki Gelişmeler
1. Genel Değerlendirme
Bankacılık sisteminde, 2005 yılında en önemli gelişme, yabancı yatırımcıların bankacılık sistemine doğrudan veya ortaklıklar yoluyla yaptıkları yatırımlar olmuştur. 2004 yılında
Türk Ekonomi Bankası A.Ş ve BNP Paribas ortaklığından sonra, T.Dış Ticaret Bankası
A.Ş’nin çoğunluk hisselerinin Fortisbank tarafından alındığı açıklanmıştır. T.Dış Ticaret
Bankası A.Ş yılın ikinci yarısına statüsü değişerek, Türkiye’de kurulmuş yabancı banka
olarak girmiştir. Şekerbank T.A.Ş ile Rabobank arasında sürdürülen görüşmelerin ortaklık
anlaşması ile sonuçlandığı bildirilmiştir. Benzer şekilde, Koç Holding ve Uno Credito
ortaklığının, Koç Finansal Hizmetler’in Yapı ve Kredi Bankası A.Ş’nin çoğunluk hisselerini
alma girişimi olumlu yönde sonuçlanmıştır. T. Garanti Bankası A.Ş’nin yabancı yatırımcılar
ile olan görüşmeleri de GE Consumer Finance ile yapılan ortaklık anlaşması ile sonuçlanmıştır.
Hisseleri borsada işlem gören bankaların piyasa değeri artmaya devam etmiştir.
Finansal kurumların toplam piyasa değeri de 2004 yıl sonundaki 28,6 milyar dolardan,
Haziran 2005 itibariyle 34,8 milyar dolara yükselmiştir.
Türk bankacılık sisteminin toplam aktifleri Haziran 2005 itibariyle 337 milyar YTL
(253 milyar dolar) olmuştur. Toplam aktifler bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23
artmıştır. Toplam aktiflerin gayri safi milli hasılaya oranının Haziran 2005 itibariyle yüzde 74
düzeyinde olduğu tahmin edilmektedir. Enflasyonun düşmesi, bütçe disiplinin sürdürülmesi,
5
Türkiye Bankalar Birliği
ekonomik faaliyetin büyümesi ve beklentilerdeki iyimserliğe bağlı olarak YTL’ye olan talep
bilanço yapısı ve büyüklüğü üzerinde olumlu bir etki yapmıştır. Toplam aktiflerdeki büyüme,
özellikle yılın ikinci çeyreğinde ivme kazanmıştır. Bilançodaki büyüme, özellikle YTL
mevduattaki artıştan kaynaklanmaktadır.
Finansal kurumların piyasa değeri (Milyon dolar)
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
01
02
03
04
05/1
05/2
05/3
05/4
05/5
05/6
05/7
Türk bankacılık sisteminde Aralık 2002-2004 döneminde enflasyon muhasebesi
uygulanmıştır. Yetkili kurumların aldığı kararlar çerçevesinde, 2005 yılında enflasyon
muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Bu nedenle, 2005 yılına ait verilerin değerlendirilmesinde bu hususun dikkate alınması gerekmektedir.
Bankacılık Sistemi Toplam Aktifleri
(GSMH'nın yüzdesi)
120
110
100
90
80
70
60
99
00
01
02
03
04
05
Toplam aktifler ticaret bankalarında yüzde 23, mevduat kabul etmeyen bankalarda ise
yüzde 6 oranında artmıştır. Kamu bankalarının toplam aktifler içindeki payı, bir önceki yılın
aynı dönemine göre 1 puan azalarak yüzde 32’ye gerilerken, mevduat payı 2 puan artarak
yüzde 40’a yükselmiş, kredide yüzde 20 olan payı ise değişmemiştir. Özel bankaların toplam
aktifler içindeki payı 3 puan artarak yüzde 60’a, mevduat payı 1 puan artarak yüzde 57’ye ve
krediler içinde payı 2 puan artarak yüzde 69’a yükselmiştir.
6
Bankacılar Dergisi
Bankacılık sektöründe aktif büyüklüğüne göre ilk beş ve ilk on bankanın aktif, kredi
ve mevduat payları artmıştır.
Haziran 2004 dönemine göre, YTL aktiflerin toplam aktifler içindeki payı 4 puan artarak yüzde 66 düzeyine, YTL kaynakların toplam pasifler içindeki payı 4 puan artarak yüzde
63’e yükselmiştir.
Aktif kalemler içinde dikkati çeken önemli gelişme, menkul değerler cüzdanının payının özellikle alım-satım amaçlı menkul değerlerdeki azalmaya bağlı olarak gerilemesidir.
Kredilerdeki artış eğilimi sürmüştür. Kredilerin toplam aktiflere oranı bir önceki yılın aynı
dönemine göre 4 puan artışla yüzde 37 olmuştur. Öte yandan, duran aktiflerin payı azalmıştır.
Likit aktiflerde bankalar alt kalemi hızlı bir artış gösterirken, diğer alt kalemler azalmış veya
artışları sınırlı kalmıştır, böylece likit aktiflerin yüzde 13 olan payı değişmemiştir.
T o p la m A k tifler
300
400
380
250
360
200
320
150
300
280
100
260
240
Milyar dolar
Milyar YTL
340
50
220
200
0
2 0 0 3 /1
2 0 0 3 /2
2 0 0 3 /3
2 0 0 3 /4
2 0 0 4 /1
M ily a r Y T L
2 0 0 4 /2
2 0 0 4 /3
2 0 0 4 /4
2 0 0 5 /1
2 0 0 5 /2
M ily a r d o la r
Haziran 2005 itibariyle, bankaların euro cinsinden açık pozisyonları önemli ölçüde daralırken, dolar cinsinden fazla pozisyonları devam etmiştir. YP kalemlerin toplam aktifler
içindeki payının azalması eğilimi devam etmiştir. Pasifte yurtdışından kullanılan krediler
artmaya devam etmiştir.
Toplam aktiflerin yüzde 53’ü, kaynakların ise yüzde 79’u 1 yıldan daha kısa vadelidir.
Özkaynaklar bir yıl öncesine göre yüzde 32 oranında büyüyerek 46,9 milyar YTL’ye (35,2
milyar dolar) ulaşmıştır. Serbest özkaynaklardaki iyileşme sürmüştür.
Kar hacmi reel olarak artmıştır. Net faiz gelirlerindeki artış yanında, ücret ve komisyon gelirlerindeki iyileşme ve net kambiyo gelirlerinin kara dönmesi karlılık performansını
olumlu etkilemiştir.
Gayrinakdi kredilerde, bir önceki yılın aynı dönemine göre taahhütler ile emanet ve
rehinli kıymetler kalemlerinde dikkati çeken bir artış gerçekleşmiştir. Bunun nedeni, 2005
başından itibaren İMKB Takasbank A.Ş.’de emanette tutulan yatırım fonu paylarıyla ilgili
izleme yönteminde değişiklik yapılmış olmasıdır.
7
Türkiye Bankalar Birliği
Haziran 2005 itibariyle faaliyet gösteren banka sayısı 48 olarak kalmıştır. Şube sayısı
53 adet azalarak 6.053’e gerilemiştir.
2. Bilanço ve Bilanço Dışındaki Gelişmeler
2.1. Büyüme
Türk bankacılık sistemi toplam aktifleri Haziran 2005 tarihinde bir önceki yılın aynı
dönemine göre YTL bazında yüzde 23 artarak 337 milyar YTL, dolar bazında ise bir önceki
yıla göre yüzde 36 artarak 253 milyar dolar olmuştur. Mart 2005 itibariyle yüzde 72 olan
toplam aktiflerin gayri safi milli hasılaya oranının Haziran 2005 itibariyle yüzde 74 düzeyinde
olduğu tahmin edilmektedir.
Başlıca Bilanço Kalemlerinde Değişme (Milyon YTL)
Varlıklar
Aralık 2004-Haziran 2005
Likit aktifler
Menkul değerler cüzdanı
Krediler
Diğer aktifler
Toplam
-YTL
-YP
2.218
7.714
22.054
-1.194
30.792
17.180
13.612
Mart 2005-Haziran 2005
8.423
2.198
13.819
-932
23.508
16.996
6.512
Kaynaklar
Aralık 2004-Haziran 2005
Mevduat
Mevduat dışı kayn.
Özkaynaklar
Diğer pasifler
Toplam
-YTL
-YP
16.441
10.270
938
3.143
30.792
27.416
3.377
Mart 2005-Haziran 2005
15.211
7.241
-423
1.479
23.508
16.721
6.787
Bankacılık sektörünün toplam bilançosu, 2005 yılının ikinci çeyreğinde 23,5 milyar
YTL artış kaydetmiştir. Bu artışın yüzde 65’i (15,2 milyar YTL) mevduattan; yüzde 31’i (7,2
milyar YTL) mevduat dışı kaynaklardan, kalanı diğer pasiflerden gelmiştir. Toplam
özkaynaklar gerilemiştir. Sağlanan kaynakların yüzde 59’u (13,8 milyar YTL) kredilere,
yüzde 36’sı (8,4 milyar YTL) likit aktiflere ayrılmıştır. Menkul değerler cüzdanındaki artış
sınırlı kalırken, diğer aktifler gerilemiştir.
Bankacılık sektörünün toplam bilançosu, 2005 yılının ilk yarısında 30,8 milyar YTL
artış kaydetmiştir. Bu artışın yüzde 53’ü (16,4 milyar YTL) mevduattan; yüzde 33’ü (10,3
milyar YTL) mevduat dışı kaynaklardan, 0,9 milyar YTL özkaynaklardan, kalanı diğer
pasiflerden gelmiştir. Sağlanan kaynakların yüzde 72’si (22,1 milyar YTL) kredilere, yüzde
25’i (7,7 milyar YTL) menkul değerler cüzdanına ayrılmıştır. Likit aktiflerdeki artış sınırlı
kalırken, diğer aktifler gerilemiştir.
8
Bankacılar Dergisi
Türk Bankacılık Sistemi, Haziran 2005
Ticaret bankaları
Kamu bankaları
Özel bankalar
Fondaki bankalar
Yabancı bankalar
Mevduat kabul etmeyen bankalar
Toplam
Milyon
YTL
Milyon
Dolar
325.415
109.489
202.523
1.830
11.573
11.829
337.244
243.994
82.094
151.850
1.372
8.677
8.869
252.863
Yıllık yüzde değişme
YTL
Dolar
23
22
28
-74
30
6
23
37
35
43
-72
44
18
36
Aktif toplamı, 12 aylık dönemde, ticaret bankaları grubuna dahil olan; kamu bankalarında yüzde 22, özel bankalarda yüzde 28, yabancı bankalarda yüzde 30 oranında artmış;
Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’nda (Fon) bulunan bankalarda yüzde 74 oranında azalmıştır.
Mevduat kabul etmeyen bankalar grubunun aktif toplamı ise yüzde 6 oranında artmıştır.
2.2. Sektör Payları
Haziran 2005 itibariyle, bir önceki yılın aynı dönemine göre sektör toplam aktifleri içinde, ticaret bankalarının payı yüzde 96, mevduat kabul etmeyen bankaların payı ise yüzde 4
düzeyinde aynı kalmıştır.
Ticaret bankaları grubunda yer alan özel bankaların payı 3 puan artarak yüzde 60’a
yükselmiş, kamu bankalarının ve Fondaki bankaların payları ise 1 ve 2 puan azalarak sırasıyla
yüzde 32 ve yüzde 1’e gerilemiştir.
Toplam mevduatın dağılımında, kamu bankalarının ve özel bankaların payları 2 ve 1
puan artarak sırasıyla yüzde 40 ve yüzde 57’ye yükselmiştir. Yabancı bankaların yüzde 3 olan
payı ise aynı kalmıştır.
Toplam krediler içinde, ticaret bankaları grubunun payı 2 puan artarak yüzde 94’e
yükselmiştir. Ticaret bankaları grubunda; özel bankaların payı 2 puan artışla yüzde 69’a ve
yabancı bankaların payı 1 puan artışla yüzde 5’e yükselmiştir. Kamu bankalarının yüzde 20
olan payı ise değişmemiştir.
Grupların Sektör Payları (Yüzde)
Toplam aktifler
Haz.
Haz.
2004
2005
Ticaret bankaları
Kamu bankaları
Özel bankalar
Fondaki bankalar
Yabancı bankalar
Mevduat kabul etmeyen bankalar
Toplam
96
33
57
3
3
4
100
96
32
60
1
3
4
100
Toplam mevduat
Haz.
Haz.
2004
2005
100
38
56
3
3
100
100
40
57
0
3
100
Toplam krediler
Haz.
Haz.
2004
2005
92
20
67
1
4
8
100
94
20
69
0
5
6
100
9
Türkiye Bankalar Birliği
2.3. Yoğunlaşma
Sektördeki ilk beş bankanın sektör aktif payı yüzde 61, mevduat payı yüzde 65, kredi
payı ise yüzde 54 olmuştur. İlk on bankanın ise sektör aktif payı yüzde 84, mevduat payı
yüzde 89, kredi payı yüzde 78 olmuştur.
Bankacılık Sisteminde Yoğunlaşma (Yüzde)
Haziran 2004
İlk beş banka*
T. aktif
T. mevduat
T. krediler
İlk on banka*
T. aktif
T. mevduat
T. krediler
Aralık 2004
Haziran 2005
60
63
53
60
64
48
61
65
54
82
86
76
84
88
77
84
89
78
* Toplam aktiflere göre
Haziran 2004 itibariyle ilk beş banka içinde, 1 kamu bankası ve 4 özel banka yer alırken; Haziran 2005 itibariyle 2 kamu bankası ve 3 özel banka bulunmaktadır. Her iki tarih
itibariyle de ilk on banka arasında 3 kamu bankası ve 7 özel banka bulunmaktadır.
Banka Büyüklükleri
Milyar
dolar
+0-1
Sayı
Mevd. b.
Kamu
Özel
Yabancı
Fon
Mev. kab.
etm. ban.
Toplam
1-2
2-5
5-10
10-20
20-40
40+
99
05/6
99
05/6
99
05/6
99
05/6
99
05/6
99
05/6
05/6
37
26
10
4
6
2
1
1
2
1
5
2
1
1
4
1
3
1
1
10
6
1
3
1
4
1
3
1
1
6
10
6
1
5
5
15
17
5
17
7
1
5
1
1
1
54
26
11
4
8
6
6
5
4
2
1
4
1
3
2.4. Bilanço YTL-YP Yapısı
Sektör bilançosunda Haziran 2004’e göre, YTL aktifler yüzde 31, yabancı para (YP)
aktiflerin YTL karşılığı ise yüzde 10 oranında büyümüştür. Buna karşın YTL pasifler yüzde
31, YP pasiflerin YTL karşılığı yüzde 11 oranında artmıştır. Buna göre bilanço içinde YP
aktiflerin payı 4 puan azalarak yüzde 34’e, YP pasiflerin payı ise 4 puan azalarak yüzde
37’ye gerilemiştir. Bankacılık sektörünün bilanço içi YP aktif ile YP pasif farkı, Haziran 2004
dönemindeki 14,5 milyar dolar düzeyinden Haziran 2005 döneminde 8,4 milyar dolara
gerilemiştir.
Diğer taraftan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından dövize endeksli varlık ve yükümlülükler de dahil edilerek yapılan hesaplamalara göre Haziran
2005 itibariyle sektörün bilanço içi yabancı para pozisyonu –427 milyon dolar olmuştur.
10
Bankacılar Dergisi
Bilanço İçinde Yabancı Para Payı ve “YP Aktifler-YP Pasifler”(*)
YP aktifler
Yüzde pay
Haz.2004
Haz. 2005
Ticaret bankaları
Kamu bankaları
Özel bankalar
Fondaki bankalar
Yabancı bankalar
Mevduat kabul
etmeyen bankalar
Toplam
(*)
YP pasifler
“YP aktifler-YP pasifler”
Yüzde pay
Milyar dolar
Haz. 2004 Haz.2005
Haz.2004
Haz.2005
38
25
46
11
40
34
21
41
7
34
41
26
50
36
47
38
23
45
12
40
-14,3
-2,1
-10,1
-1,4
-0,7
-8,4
-1,6
-6,3
-0,1
-0,5
43
38
37
34
41
41
37
37
-0,2
-14,5
0,1
-8,4
Türk Bankacılık Sistemi Üç Aylık Grup Bilgileri raporunda yer alan “Yabancı Para Aktifler-Yabancı Para
Pasifler” tanımı sadece bilanço içi döviz varlıkları ve döviz yükümlülüklerini içermektedir. Bu nedenle, bu
tanım “Net Genel Pozisyon/Sermaye Tabanı Standart Rasyosu”nda yer alan “Net Genel Pozisyon” tanımından
farklıdır. Üç Aylık Grup Bilgileri raporunda yer alan tanım dövize endeksli krediler ile bilanço dışı döviz varlık
ve yükümlülüklerini içermemektedir. Yapılacak değerlendirmelerde bu hususun dikkate alınması gerektiği
düşünülmektedir.
Sektör Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu
Milyon dolar
Kamu bankaları
Özel bankalar
Fondaki bankalar
Yabancı bankalar
Mevduat kabul etmeyen bankalar
Sektör
Haziran 2004 Haziran 2005
187
-651
41
1
55
-367
141
-572
…
6
-1
-427
Kaynak: BDDK
Dövize endeksli değerler dahil edildiğinde, toplam YP varlıkların yüzde 28’i euro ve
yüzde 70’i dolar cinsindendir. Buna karşılık, toplam YP yükümlülüklerin yüzde 31’i euro,
yüzde 66’sı dolar cinsindendir.
2.5. Aktiflerin Yapısı
Toplam aktifler içinde duran aktiflerin ve menkul değerler cüzdanının payları 2’şer
puan azalarak sırasıyla yüzde 6 ve yüzde 40’a gerilemiştir. Menkul değerler cüzdanının
payındaki gerilemede, alım-satım amaçlı ve vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler
kalemlerinin paylarındaki azalma etkili olmuştur. Likit aktiflerin ve diğer aktiflerin toplam
aktifler içindeki payları sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 4 düzeyinde kalmıştır.
Kredilerin payı yüzde 33’den yüzde 37’ye yükselmiştir. Özellikle YTL kredilerdeki
hızlı artış devam etmiştir. YTL kredilerin payı 6 puan artarak yüzde 25’e yükselmiş, YP
kredilerin payı ise 2 puan azalarak yüzde 12’ye gerilemiştir. Kredi stokundaki artışta başta
konut ve otomobil kredileri olmak üzere, tüketici kredileri ve kredi kartları yoluyla kullandırılan kredilerdeki artış etkili olmuştur.
11
Türkiye Bankalar Birliği
Aktiflerin Gelişimi ve Yapısı, Haziran 2005
Likit aktifler
Menkul değerler cüzdanı
- Alım-satım amaçlı m.d.
- Satılmaya hazır m.d.
- Vade. kadar elde. tut. m.d.
Krediler
-Takip. krediler
-Özel karşılıklar (-)
Duran aktifler
- İştirakler
- Bağlı ortaklıklar
- Maddi duran var.
- Maddi olmayan duran var.
Diğer aktifler
Toplam aktifler
Milyon
YTL
Milyon
Dolar
45.238
131.394
17.730
63.514
50.150
125.295
6.981
6.169
21.259
3.409
7.643
9.867
341
13.154
337.244
33.919
98.518
13.294
47.662
37.602
93.946
5.234
4.625
15.940
2.556
5.731
7.398
255
9.862
252.863
Yıllık
yüzde değişme
YTL
Dolar
24
15
-26
57
1
38
19
21
2
3
15
-7
-12
7
23
Yüzde pay
Haziran
Haziran
2004
2005
38
28
-17
74
12
53
32
34
13
15
28
3
-3
19
36
13
42
9
15
18
33
2
2
8
1
2
4
0
4
100
13
40
5
19
16
37
2
2
6
1
2
3
0
4
100
Kredilerin toplam aktiflere oranı kamu bankalarında yüzde 23, özel bankalarda yüzde
43 ve yabancı bankalarda yüzde 52 düzeyindedir. Mevduatın krediye dönüşme oranı, tüm
sektör itibariyle, bir önceki yıla göre 8 puan artarak yüzde 59’a yükselmiştir. Haziran 2005
itibariyle, bu oran kamu bankalarında yüzde 30, özel bankalarda yüzde 71 ve yabancı
bankalarda yüzde 84 olmuştur.
Karşılık öncesi takipteki kredilerin bilanço içindeki payı yüzde 2 düzeyinde kalmıştır.
Kredi stokundaki hızlı artış sonucu takipteki kredilerdeki gerileme süreci duraklamıştır.
Kredilerdeki hızlı artışa bağlı olarak karşılık öncesi takipteki kredilerin toplam kredilere oranı
yüzde 7’den yüzde 6’ya gerilemiştir. Özel karşılıklar düşüldükten sonra takipteki kredilerin
toplam krediler içindeki payı ise yüzde 0,6 olmuştur. Takipteki kredilerin yüzde 88’i için özel
karşılık ayrılmıştır.
Takipteki Krediler* ve Özel Karşılık Oranı (Yüzde)
Takipteki krediler/
Toplam krediler
Haz. 2004 Haz. 2005
Ticaret bankaları
Kamu bankaları
Özel bankalar
Fondaki bankalar
Yabancı bankalar
Mevduat kabul etmeyen bankalar
Toplam
* Karşılık öncesi
12
6,8
13,6
4,8
33,8
3,2
2,4
6,5
5,8
9,8
4,7
413,7
3,1
2,3
5,6
Özel karşılıklar/
Takipteki krediler
Haz. 2004
Haz. 2005
86,6
96,0
80,3
67,5
80,6
89,4
86,6
88,3
96,7
84,0
88,8
72,4
89,8
88,4
Bankacılar Dergisi
2.6. Pasiflerin Yapısı
Haziran 2005 itibariyle toplam mevduat yüzde 21 oranında, YTL mevduat ise yüzde
31 oranında artmıştır. YP mevduatın YTL karşılığı değerinde ise artış yüzde 7 düzeyinde
kalmıştır. Bu gelişmeye bağlı olarak toplam pasifler içinde YTL mevduatın payı 2 puan
artarak yüzde 38’e yükselmiş, YP mevduatın payı ise 4 puan azalarak yüzde 25’e gerilemiştir.
Dolar cinsinden YP mevduattaki artış yüzde 19 düzeyinde kalmıştır. Toplam mevduatın payı
2 puan azalarak yüzde 63’e gerilemiştir. Haziran 2005 itibariyle YP mevduat 85,5 milyar
YTL (64,1 milyar dolar), YTL mevduat ise 128,3 milyar YTL (96,2 milyar dolar) düzeyindedir.
Pasiflerin Gelişimi ve Yapısı, Haziran 2005
Milyon
YTL
Mevduat
YTL
YP
Mevduat dışı kaynaklar
Özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Sermaye yedekleri
Kar yedekleri
Kar/zarar
Geçmiş yıllar K/Z
Dönem K/Z
Diğer pasifler
Toplam
213.835
128.312
85.523
55.531
46.901
16.938
19.822
24.814
-14.673
-18.885
4.212
20.926
337.244
Milyon
Dolar
Yıllık
Yüzde değişme
YTL Dolar
160.332
96.208
64.124
41.637
35.166
12.700
14.862
18.605
-11.002
-14.160
3.158
15.690
252.863
21
31
7
21
32
21
-3
-8
-43
-33
75
31
23
34
46
19
34
46
35
8
2
-37
-26
94
46
36
Yüzde pay
Haz.
Haz.
2004
2005
65
36
29
17
13
5
7
10
-9
-10
1
6
100
63
38
25
16
14
5
6
7
-4
-6
1
6
100
YTL mevduatlar içinde en yüksek paya sahip olan tasarruf mevduatlarının toplam
mevduat içindeki payı 2 puan artarak yüzde 34, ticari kuruluşlar ve diğer kuruluşlar mevduatlarının payları ise 1’er puan artarak sırasıyla yüzde 12 ve yüzde 8 düzeyine yükselmiştir.
Resmi kuruluşlar ve bankalar mevduatlarının payları değişmezken; döviz tevdiat hesaplarının
payı 5 puan azalarak yüzde 38 düzeyine gerilemiştir.
Mevduatın Türlerine Göre Dağılımı, Haziran 2005
Milyon
YTL
Tasarruf mevduatı
Resmi kuruluşlar
Ticari kuruluşlar
Bankalar mevduatı
Diğer kuruluşlar
DTH
Kıymetli madenler depo
Toplam
Milyon Yıllık yüzde değişim
Dolar
YTL
Dolar
72.870 54.637
8.176
6.131
25.715 19.281
9.147
6.858
16.712 12.531
81.059 60.778
156
117
213.835 160.332
27
20
37
41
42
7
71
21
40
33
52
57
57
19
90
34
Yüzde pay
Haz. Haz.
2004 2005
32
4
11
4
7
43
0
100
34
4
12
4
8
38
0
100
13
Türkiye Bankalar Birliği
Mevduat vade dağılımı önemli bir değişiklik göstermemiştir. YTL, YP ve toplam
mevduatın ortalama vadesi, yaklaşık olarak 3 ay düzeyinde gerçekleşmiştir. Toplam kaynakların yüzde 16’sını oluşturan mevduat dışı kaynaklar Haziran 2005 itibariyle bir önceki yılın
aynı dönemine göre yüzde 21 oranında artmıştır. Mevduat dışı kaynaklardaki artış, yurtdışından sağlanan kredilerdeki artıştan kaynaklanmıştır.
Sektör özkaynakları yüzde 32 oranında artarak 46,9 milyar YTL (35,2 milyar dolar)
olmuştur. Ticaret bankaları grubuna dahil tüm banka gruplarının özkaynaklarında artış
kaydedilmiştir. Mevduat kabul etmeyen bankaların özkaynakları da yüzde 23 oranında artarak
5,5 milyar YTL’ye (4,1 milyar dolar) yükselmiştir. Özkaynakların toplam aktiflere oranı söz
konusu dönem itibariyle 1 puan artarak yüzde 14’e yükselmiştir.
Özkaynaklar, Haziran 2005
Ticaret bankaları
Kamu bankaları
Özel bankalar
Fondaki bankalar
Yabancı bankalar
Mevduat kabul etmeyen bankalar
Toplam
Milyon
YTL
Milyon
Dolar
41.384
9.889
28.024
1.426
2.046
5.516
46.901
31.030
7.414
21.012
1.069
1.534
4.136
35.166
Yıllık
Yüzde değişme
YTL
Dolar
33
29
23
251
20
23
32
48
44
37
268
33
36
46
Serbest özkaynaklar rasyosunda (özkaynaklar-duran aktifler-karşılık sonrası takipteki
alacaklar/toplam aktifler) iyileşme devam etmiş, Haziran 2004 itibariyle yüzde 5,1 olan değeri
Haziran 2005 itibariyle yüzde 7,4’e yükselmiştir.
Haziran 2005 itibariyle sektörün net dönem karı 4.212 milyon YTL (3.158 milyon
dolar) olmuştur. İlk altı aylık dönemde bankacılık sektörünün aktif karlılığı yüzde 1,2,
özkaynak karlılığı ise yüzde 9 oranında gerçekleşmiştir.
Net Dönem Kar-Zararı, Haziran 2005
Net dönem kar-zararı
(Milyon YTL)
Haz. 2004*
Haz. 2005
Ticaret bankaları
Kamu bankaları
Özel bankalar
Fondaki bankalar
Yabancı bankalar
Mevduat kabul etm. bankalar
Sektör toplamı
2.333
916
1.371
-28
75
75
2.408
Aktif karlılığı**
(Yüzde)
Haz. 2005
Özkaynak karlılığı**
(Yüzde)
Haz. 2005
1,2
1,2
1,1
8,4
2,0
2,6
1,2
9,4
13,8
7,7
10,8
11,5
5,6
9,0
3.905
1.368
2.148
154
235
307
4.212
* Haziran 2004 rakamları enflasyon muhasebesine göre hesaplanmıştır.
** Dönemsel
Kalan vadelerine göre, bankacılık sisteminin toplam varlıklarının yüzde 30’unun
vadesi 3 ayın; yüzde 53’ünün vadesi ise 1 yılın altındadır. Toplam varlıkların yüzde 47’si 1
14
Bankacılar Dergisi
yıl ve üzeri vadeye sahiptir. Buna karşılık toplam yükümlülüklerin yüzde 68’sinin vadesi 3
ayın, yüzde 79’unun vadesi ise 1 yılın altındadır. Toplam yükümlülüklerin yüzde 21’i 1 yıl ve
üzeri vadeye sahiptir.
2.7. Gelir-Gider Durumu
Haziran 2005 itibariyle bankacılık sektörünün faiz gelirleri 20.527 milyon YTL, faiz
giderleri 11.257 milyon YTL olmuş, net faiz gelirleri ise 9.270 milyar YTL’ye ulaşmıştır.
Kredilerden alınan faizler kredi miktarındaki genişlemeye bağlı olarak artmıştır. Net ücret ve
komisyon gelirleri yüzde 36 oranında artarak 2.382 milyon YTL’ye ulaşmıştır.
Gelir-Gider Tablosu, Haziran 2005
Faiz gelirleri
Faiz giderleri
Net faiz geliri
Net ücret ve komisyon geliri
Temettü Gelirleri
Net ticari kar/zarar
Sermaye piyasası işlemleri kar/zarar
Kambiyo kar/zarar
Diğer faaliyet gelirleri
Faaliyet gelirleri toplamı
Diğer faaliyet giderleri(-)
Faaliyet karı
Vergi öncesi kar zarar
Vergi karşılığı(-)
Net kar zarar
Milyon
YTL
Milyon
Dolar
20.527
11.257
9.270
2.382
40
1.246
655
591
1.320
14.259
5.768
5.730
6.000
1.914
4.212
15.391
8.441
6.950
1.786
30
934
491
443
990
10.691
4.235
4.297
4.498
1.435
3.158
Yıllık yüzde
değişme*
YTL
Dolar
8
2
17
36
-3
457
-13
212
27
30
14
25
71
73
75
20
13
30
51
8
518
-3
224
41
44
24
38
90
92
94
* 2004 yılı verileri enflasyon muhasebesine göre hesaplanmıştır.
Faaliyet karı yüzde 25 oranında artmıştır. Net faiz gelirlerindeki artış yanında kambiyo
zararlarının kara dönmesi kar hacmindeki artışı olumlu etkilemiştir. Enflasyon muhasebesi
uygulamasının kaldırılmasının da etkisiyle net dönem karı yüzde 75 artarak 4.212 milyon
YTL (3.158 milyon dolar) olmuştur. Net dönem karındaki artış değerlendirilirken; enflasyon
muhasebesi uygulamasına 2005 yılında son verilmesi nedeniyle net parasal pozisyon zararının
hesaplanmaması hususu dikkate alınmalıdır.
2.8. Nazım Hesaplar
Bilanço dışı yükümlülükler geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 41 oranında artarak
240 milyar YTL’ye, emanet ve rehinli kıymetler ise yüzde 1.078 oranında artarak 3.400
milyar YTL’ye yükselmiştir. Böylece toplam nazım hesaplar yüzde 694 oranında artarak
3.640 milyar YTL olmuştur. Bilanço dışı yükümlülüklerdeki artış garanti ve kefaletler,
taahhütler ve para ve faiz swap işlemleri alt kalemlerinden kaynaklanırken, emanet ve rehinli
kıymetlerdeki olağanüstü artış İMKB Takasbank A.Ş.’nin yatırım fonu paylarının izlenmesiyle ilgili yöntem değişikliğinden kaynaklanmıştır.
15
Türkiye Bankalar Birliği
Nazım Hesaplar, Haziran 2005
Bilanço dışı yükümlülükler
Garanti ve kefaletler
Taahhütler
Türev finansal araçlar
Emanet ve rehinli kıymetler
Toplam
Milyon
YTL
Milyon
Dolar
239.743
57.206
124.582
57.955
3.399.986
3.639.728
179.758
42.893
93.411
43.454
2.549.288
2.729.046
Yıllık yüzde değişme
YTL
Dolar
41
9
61
45
1.078
694
56
22
78
61
1.209
777
2.9. Banka ve Şube Sayısı
Haziran 2005 itibariyle bankacılık sektöründe 48 banka faaliyet göstermiştir. Toplam
şube sayısı ilk altı ayda 53 adet azalarak 6.053’e gerilemiştir. Mevduat kabul etmeyen
bankaların şube sayısı bir adet artmış; ticaret bankalarının şube sayısı ise 54 adet azalmıştır.
Bankacılık Sisteminde Banka ve Şube Sayısı*
Aralık 2004
Bankalar Şubeler
Ticaret bankaları
Kamu bankaları
Özel bankalar
Fon bankaları
Yabancı bankalar
Mevduat kabul etmeyen bankalar
Toplam
35
3
18
1
13
13
48
Haziran 2005
Bankalar
Şubeler
6.088
2.149
3.729
1
209
18
6.106
35
3
19
1
12
13
48
6.034
2.039
3.786
1
208
19
6.053
* K.K.T.C ve yabancı ülkelerdeki şubeler dahil.
Bankacılık sektöründe, 2004 yıl sonunda 127.163 olan çalışan sayısı 2.724 kişi artarak, Haziran 2005 itibariyle 129.887’ye yükselmiştir. Çalışan sayısı özel bankalar ve yabancı
bankalarda artarken, kamu bankaları ve fon bankalarında azalmıştır.
3. Banka ve Kredi Kartları
Kredi Kartları, ATM ve POS Sayısı
Haziran 2005
Toplam Kredi Kartı
Toplam Banka Kartı
POS Sayısı
ATM Sayısı
28.404.457
45.239.730
1.061.347
14.175
Aralık 2004 Adet değişme Yüzde değişme
26.681.128
43.084.994
912.118
13.544
1.723.329
2.154.736
149.229
631
6,5
5,0
16,4
4,7
Bankalararası Kart Merkezi’nin verilerine göre, Haziran 2005 itibariyle, toplam kredi
kartı sayısı 2004 yıl sonuna göre yüzde 6,5 oranında artarak 28,4 milyona ulaşmıştır. Aynı
dönem itibariyle toplam banka kartı sayısı da yüzde 5 artışla 45,2 milyon düzeyinde gerçekleşmiştir. 2005 yılının ilk yarısında, POS ve ATM sayıları da sırasıyla yüzde 16,4 ve 4,7
artarak, 1.061.347 ve 14.175 düzeyine yükselmiştir.
16
Türk Bankacılık Sistemi
Haziran 2005
Rasyolar
(%)
Haziran 2005
Haziran 2004
Sermaye Yeterliliği
Özkaynaklar / (Risk Ağırlıklı Varlıklar + Piyasa Riskine Esas Tutar)
25,6
25,4
Özkaynaklar / Toplam Aktifler
13,9
13,0
7,4
5,1
Menkul Değerler Cüzdanı (net) / Toplam Aktifler
39,0
41,5
Toplam Krediler / Toplam Aktifler
37,2
33,2
(Özkaynaklar - Duran Aktifler) / Toplam Aktifler
Aktif Kalitesi
Takipteki Krediler (net) / Toplam Krediler
Özel Karşılıklar / Takipteki Krediler
Duran Aktifler / Toplam Aktifler
0,6
0,9
88,4
86,6
6,5
7,9
YP Aktifler / Toplam Aktifler
34,2
38,1
YP Pasifler / Toplam Pasifler
37,5
41,4
Net Bilanço Pozisyonu / Özkaynaklar
-3,7
-8,6
(Net Bilanço Pozisyonu + Net Bilanço Dışı Pozisyon) / Özkaynaklar
-1,0
-6,3
Likidite
Likit Aktifler / Toplam Aktifler
37,5
36,7
Likit Aktifler / Kısa Vadeli Yükümlülükler
80,1
71,6
Dönem Net Karı (Zararı) / Toplam Aktifler
1,2
0,9
Dönem Net Karı (Zararı) / Özkaynaklar
9,0
6,8
Karlılık
Gelir-Gider Yapısı
Net Faiz Geliri / Toplam Aktifler
Net Faiz Geliri / Toplam Faaliyet Gelirleri
Faiz Dışı Gelirler / Toplam Aktifler
2,7
2,9
65,0
72,2
1,5
1,1
40,5
45,8
0,8
0,5
Toplam Aktifler
-
-
Toplam Krediler
-
-
Toplam Mevduat
-
-
Toplam Aktifler
100,0
100,0
Toplam Krediler
100,0
100,0
Toplam Mevduat
100,0
100,0
Faiz Dışı Giderler / Toplam Faaliyet Gelirleri
Kredi ve Diğer Alacaklar Karşılığı / Toplam Aktifler
Grup Payı
Sektör Payı
Kar rakamlarını içeren rasyolar dönemsel olarak yorumlanmalıdır.
Türk Bankacılık Sistemi
Aktifler
(Bin YTL)
TP
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
Kasa
Efektif Deposu
T.C. Merkez Bankası
Diğer
Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Diğer Kamu Borçlanma Senetleri
Hisse Senetleri
Diğer Menkul Değerler
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlar
Bankalar
Yurtiçi Bankalar
Yurtdışı Bankalar
Yurtdışı Merkez ve Şubeler
Diğer Mali Kuruluşlar
Para Piyasaları
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
Satılmaya Hazır Menkul Değerler (Net)
Hisse Senetleri
Diğer Menkul Değerler
Krediler
Kısa Vadeli
Orta ve Uzun Vadeli
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
Faktoring Alacakları
Vadeye Kadar Elde Tutulacak MD (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Diğer Kamu Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İştirakler (Net)
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
Bağlı Ortaklıklar (Net)
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
Diğer Yatırımlar (Net)
Finansal Kiralama Alacakları (Net)
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Gelirler ( - )
Zorunlu Karşılıklar
Muhtelif Alacaklar
Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontları
Kredilerin
Menkul Değerlerin
Diğer
Maddi Duran Varlıklar (Net)
Defter Değeri
Birikmiş Amortismanlar ( - )
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)
Şerefiye
Diğer
Birikmiş Amortismanlar ( - )
Ertelenmiş Vergi Aktifi
Diğer Aktifler
Toplam Aktifler
Haziran 2005
YP
Toplam
3.708.024
3.747.914
7.455.938
1.397.910
5
1.397.915
0
941.825
941.825
2.300.008
2.782.917
5.082.925
10.106
23.167
33.273
8.123.200
9.606.606
17.729.806
7.798.520
9.465.467
17.263.987
6.494.970
9.097.726
15.592.696
1.303.424
0
1.303.424
126
367.741
367.867
269.145
0
269.145
55.535
141.139
196.674
5.080.140
12.867.008
17.947.148
5.080.140
12.867.003
17.947.143
3.978.709
1.365.703
5.344.412
830.848
11.271.724
12.102.572
270.583
229.576
500.159
0
5
5
4.983.843
745.534
5.729.377
3.416.000
745.534
4.161.534
0
0
0
1.567.843
0
1.567.843
39.492.084
24.021.708
63.513.792
894.677
66.987
961.664
38.597.407
23.954.721
62.552.128
83.612.313
41.682.926 125.295.239
51.717.936
17.092.440
68.810.376
31.157.581
24.515.174
55.672.755
6.780.530
200.264
6.980.794
6.043.734
124.952
6.168.686
8.407
44
8.451
39.911.305
10.239.101
50.150.406
35.756.037
8.515.185
44.271.222
32.630.276
8.335.983
40.966.259
42.829
0
42.829
3.082.932
179.202
3.262.134
4.155.268
1.723.916
5.879.184
3.350.959
57.839
3.408.798
196.638
51.372
248.010
3.154.321
6.467
3.160.788
6.106.490
1.536.632
7.643.122
2.901.940
1.529.925
4.431.865
3.204.550
6.707
3.211.257
517.543
65.040
582.583
3.879
255.971
259.850
4.726
295.444
300.170
847
39.473
40.320
5.871.660
8.234.025
14.105.685
737.817
197.965
935.782
7.879.704
1.823.158
9.702.862
2.600.007
554.810
3.154.817
4.861.947
993.730
5.855.677
417.750
274.618
692.368
9.848.257
18.575
9.866.832
20.098.387
35.468
20.133.855
10.250.130
16.893
10.267.023
339.618
978
340.596
169.637
0
169.637
704.781
1.966
706.747
534.800
988
535.788
903.248
0
903.248
1.523.875
140.138
1.664.013
222.002.366 115.241.162 337.243.528
%
Dağ.
TP
Haziran 2004
YP
Toplam
2,2
2.665.520
3.842.613
6.508.133
0,4
1.095.372
2.461
1.097.833
0,3
0
1.008.913
1.008.913
1,5
1.564.046
2.816.860
4.380.906
0,0
6.102
14.379
20.481
5,3
11.942.750
11.896.558
23.839.308
5,1
11.594.941
11.718.011
23.312.952
4,6
10.862.260
11.095.560
21.957.820
0,4
731.580
0
731.580
0,1
1.101
622.451
623.552
0,1
256.150
0
256.150
0,1
91.659
178.547
270.206
5,3
2.073.591
10.318.406
12.391.997
5,3
2.067.521
10.318.401
12.385.922
1,6
1.849.847
1.193.509
3.043.356
3,6
142.729
9.029.685
9.172.414
0,1
74.945
95.207
170.152
0,0
6.070
5
6.075
1,7
5.581.421
822.202
6.403.623
1,2
5.505.950
804.912
6.310.862
0,0
0
0
0
0,5
75.471
17.290
92.761
18,8
23.972.153
16.532.843
40.504.996
0,3
782.015
75.307
857.322
18,5
23.190.138
16.457.536
39.647.674
37,2
53.210.461
37.906.649
91.117.110
20,4
35.118.585
16.593.388
51.711.973
16,5
17.398.030
21.220.426
38.618.456
2,1
5.634.029
252.672
5.886.701
1,8
4.940.183
159.837
5.100.020
0,0
654
154
808
14,9
37.720.855
12.016.039
49.736.894
13,1
35.655.589
9.732.798
45.388.387
12,1
34.200.920
9.230.074
43.430.994
0,0
40.769
0
40.769
1,0
1.413.900
502.724
1.916.624
1,7
2.065.266
2.283.241
4.348.507
1,0
3.124.938
176.671
3.301.609
0,1
217.428
169.444
386.872
0,9
2.907.510
7.227
2.914.737
2,3
5.149.660
1.485.429
6.635.089
1,3
2.304.490
1.476.365
3.780.855
1,0
2.845.170
9.064
2.854.234
0,2
491.620
61.269
552.889
0,1
294
202.073
202.367
0,1
326
231.008
231.334
0,0
32
28.935
28.967
4,2
3.662.846
7.445.490
11.108.336
0,3
836.790
230.387
1.067.177
2,9
6.513.804
1.739.409
8.253.213
0,9
2.083.394
498.239
2.581.633
1,7
4.023.084
1.039.802
5.062.886
0,2
407.326
201.368
608.694
2,9
10.583.646
20.972
10.604.618
6,0
20.659.707
38.068
20.697.775
3,0
10.076.061
17.096
10.093.157
0,1
387.851
1.015
388.866
0,1
161.007
125
161.132
0,2
734.291
1.749
736.040
0,2
507.447
859
508.306
0,3
0
0
0
0,5
2.096.593
129.119
2.225.712
100,0 170.015.447 104.827.298 274.842.745
%
Dağ.
2,4
0,4
0,4
1,6
0,0
8,7
8,5
8,0
0,3
0,2
0,1
0,1
4,5
4,5
1,1
3,3
0,1
0,0
2,3
2,3
0,0
0,0
14,7
0,3
14,4
33,2
18,8
14,1
2,1
1,9
0,0
18,1
16,5
15,8
0,0
0,7
1,6
1,2
0,1
1,1
2,4
1,4
1,0
0,2
0,1
0,1
0,0
4,0
0,4
3,0
0,9
1,8
0,2
3,9
7,5
3,7
0,1
0,1
0,3
0,2
0,0
0,8
100,0
Haziran 2005
Pasifler
(Bin YTL)
TP
Haziran 2005
YP
Toplam
Mevduat
Bankalararası Mevduat
Tasarruf Mevduatı
Resmi Kuruluşlar Mevduatı
Ticari Kuruluşlar Mevduatı
Diğer Kuruluşlar Mevduatı
Döviz Tevdiat Hesabı
Kıymetli Madenler Depo Hesapları
Para Piyasaları
Bankalararası Para Piyas. Alınan Borçlar
İMKB Takasbank Piyas. Alınan Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
Alınan Krediler
T.C. Merkez Bankası Kredileri
Alınan Diğer Krediler
Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan
Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
Fonlar
Muhtelif Borçlar
Diğer Yabancı Kaynaklar
Ödenecek Vergi, Resim, Harç ve Primler
Faktoring Borçları
Finansal Kiralama Borçları (Net)
Finansal Kiralama Borçları
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
Faiz ve Gider Reeskontları
Mevduatın
Alınan Kredilerin
Repo İşlemlerinin
Diğer
Karşılıklar
Genel Karşılıklar
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Vergi Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
Sermaye Benzeri Krediler
Ertelenmiş Vergi Pasifi
Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değer Artış Fonu
Yeniden Değerleme Fonu
Yeniden Değerleme Değer Artışı
Diğer Sermaye Yedekleri
Ödenmiş Sermaye Enflas. Düzeltme Farkı
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları
Dönem Net Kâr ve Zararı
128.312.440
4.839.148
72.869.815
8.176.369
25.714.773
16.712.335
0
0
12.325.335
200.743
588.960
11.535.632
2.560.763
0
2.560.763
870.135
1.690.628
1
1
0
0
5.071.179
5.073.519
2.391.990
514.560
0
15.232
21.041
5.809
2.236.886
1.528.513
126.348
16.405
565.620
5.534.306
1.069.171
714.821
1.798.575
76.000
1.875.739
234.669
50.626
46.519.375
16.938.267
19.446.907
211.237
0
3.260.935
83.642
24.767
13.672.267
2.194.059
24.807.127
2.571.049
5.762
21.905.236
325.080
-14.672.926
-18.885.334
4.212.408
Toplam Pasifler
210.840.881
85.522.806 213.835.246
4.307.829
9.146.977
0
72.869.815
0
8.176.369
0
25.714.773
0
16.712.335
81.059.424
81.059.424
155.553
155.553
4.475.396
16.800.731
1.014.657
1.215.400
0
588.960
3.460.739
14.996.371
31.091.608
33.652.371
43.978
43.978
31.047.630
33.608.393
1.880.608
2.750.743
29.167.022
30.857.650
0
1
0
1
0
0
0
0
6.519
5.077.698
642.072
5.715.591
2.130.575
4.522.565
718
515.278
0
0
151.505
166.737
166.884
187.925
15.379
21.188
960.816
3.197.702
311.550
1.840.063
215.903
342.251
28.967
45.372
404.396
970.016
306.829
5.841.135
56.453
1.125.624
0
714.821
0
1.798.575
0
76.000
250.376
2.126.115
732.417
967.086
0
50.626
381.385
46.900.760
0
16.938.267
374.603
19.821.510
0
211.237
0
0
374.603
3.635.538
0
83.642
0
24.767
0
13.672.267
0
2.194.059
6.782
24.813.909
1.174
2.572.223
0
5.762
0
21.905.236
5.608
330.688
0 -14.672.926
0 -18.885.334
0
4.212.408
126.402.647
337.243.528
%
Dağ.
TP
Haziran 2004
YP
Toplam
63,4
2,7
21,6
2,4
7,6
5,0
24,0
0,0
5,0
0,4
0,2
4,4
10,0
0,0
10,0
0,8
9,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1,5
1,7
1,3
0,2
0,0
0,0
0,1
0,0
0,9
0,5
0,1
0,0
0,3
1,7
0,3
0,2
0,5
0,0
0,6
0,3
0,0
13,9
5,0
5,9
0,1
0,0
1,1
0,0
0,0
4,1
0,7
7,4
0,8
0,0
6,5
0,1
-4,4
-5,6
1,2
97.772.665
2.750.668
57.598.801
6.819.948
18.814.866
11.788.382
0
0
8.699.683
155.370
439.519
8.104.794
2.792.133
0
2.792.133
804.621
1.987.512
1
1
0
0
4.923.401
3.051.580
2.167.554
662.821
0
30.563
34.021
3.458
1.971.682
1.523.796
123.340
61.446
263.100
3.260.697
683.085
576.693
757.409
3.300
1.240.210
465.073
0
35.329.673
13.868.329
20.266.750
103.833
0
1.087.167
92.012
281.279
0
18.702.459
27.083.253
1.922.670
3.234
25.061.273
96.076
-25.888.659
-28.296.770
2.408.111
100,0
161.127.526
79.672.187 177.444.852
3.734.725
6.485.393
0
57.598.801
0
6.819.948
0
18.814.866
0
11.788.382
75.846.369
75.846.369
91.093
91.093
5.537.880
14.237.563
1.580.527
1.735.897
0
439.519
3.957.353
12.062.147
23.373.253
26.165.386
108.133
108.133
23.265.120
26.057.253
2.121.370
2.925.991
21.143.750
23.131.262
520.406
520.407
0
1
0
0
520.406
520.406
7.550
4.930.951
546.674
3.598.254
2.423.841
4.591.395
571
663.392
0
0
90.750
121.313
102.850
136.871
12.100
15.558
545.015
2.516.697
305.727
1.829.523
111.715
235.055
22.213
83.659
105.360
368.460
347.810
3.608.507
18.697
701.782
0
576.693
0
757.409
0
3.300
329.113
1.569.323
374.383
839.456
0
0
274.899
35.604.572
102.727
13.971.056
163.099
20.429.849
-283
103.550
0
0
163.305
1.250.472
77
92.089
0
281.279
0
0
0
18.702.459
9.073
27.092.326
0
1.922.670
0
3.234
0
25.061.273
9.073
105.149
0 -25.888.659
0 -28.296.770
0
2.408.111
113.715.219
274.842.745
%
Dağ.
64,6
2,4
21,0
2,5
6,8
4,3
27,6
0,0
5,2
0,6
0,2
4,4
9,5
0,0
9,5
1,1
8,4
0,2
0,0
0,0
0,2
1,8
1,3
1,7
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,9
0,7
0,1
0,0
0,1
1,3
0,3
0,2
0,3
0,0
0,6
0,3
0,0
13,0
5,1
7,4
0,0
0,0
0,5
0,0
0,1
0,0
6,8
9,9
0,7
0,0
9,1
0,0
-9,4
-10,3
0,9
100,0
Türk Bankacılık Sistemi
Bilanço Dışı Yükümlülükler
(Bin YTL)
TP
Haziran 2005
YP
Toplam
TP
Haziran 2004
YP
Toplam
Garanti ve Kefaletler
Teminat Mektupları
Banka Kredileri
Akreditifler
Garanti Verilen Prefinansmanlar
Cirolar
Diğer Garanti ve Kefaletler
Taahhütler
Cayılamaz Taahhütler
Cayılabilir Taahhütler
Türev Finansal Araçlar
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
Para ve Faiz Swap İşlemleri
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
Futures Para İşlemleri
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
Diğer
Emanet ve Rehinli Kıymetler
Emanet Kıymetler
Rehinli Kıymetler
Kabul Edilen Avaller ve Kefaletler
20.263.051
19.198.151
98
457
143
0
1.064.202
119.676.260
46.598.467
73.077.793
10.403.690
3.660.688
4.337.854
2.304.386
12.152
4.080
84.530
3.281.879.455
3.141.103.769
140.765.445
10.241
36.942.859
20.721.661
2.679.513
12.022.542
23.773
7.974
1.487.396
4.905.654
2.984.395
1.921.259
47.551.196
14.349.918
24.865.565
4.162.934
171.737
3.508.032
493.010
118.106.189
23.452.977
94.624.636
28.576
57.205.910
39.919.812
2.679.611
12.022.999
23.916
7.974
2.551.598
124.581.914
49.582.862
74.999.052
57.954.886
18.010.606
29.203.419
6.467.320
183.889
3.512.112
577.540
3.399.985.644
3.164.556.746
235.390.081
38.817
16.430.309
15.658.287
0
119
162
0
771.741
71.888.893
44.306.718
27.582.175
5.841.443
2.772.935
2.411.347
617.181
0
0
39.980
183.925.330
115.398.022
68.527.308
0
35.830.131
20.544.746
3.033.882
10.500.165
122.220
14.905
1.614.213
5.623.146
3.594.031
2.029.115
34.174.763
8.634.507
19.918.797
2.951.636
325.685
1.839.291
504.847
104.577.683
24.997.261
79.580.422
0
52.260.440
36.203.033
3.033.882
10.500.284
122.382
14.905
2.385.954
77.512.039
47.900.749
29.611.290
40.016.206
11.407.442
22.330.144
3.568.817
325.685
1.839.291
544.827
288.503.013
140.395.283
148.107.730
0
Toplam Bilanço Dışı Hesaplar
3.432.222.456
207.505.898
3.639.728.354
278.085.975
180.205.723
458.291.698
Gelir ve Gider Kalemleri
(Bin YTL)
Haziran 2005 Haziran 2004
Faiz Gelirleri
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Diğer Faiz Gelirleri
Faiz Giderleri
Mevduata Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
İhraç Edi. Menk.Kıym. Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
Net Faiz Geliri
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Temettü Gelirleri
Net Ticari Kar / Zarar
Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net)
Kambiyo Kâr/Zararı (Net)
Diğer Faaliyet Gelirleri
Faaliyet Gelirleri Toplamı
Kredi ve Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
Diğer Faaliyet Giderleri (-)
Faaliyet Karı
Bağlı Ortaklık ve İştiraklerden Kar/Zarar
Net Parasal Pozisyon Kar/Zararı
Vergi Öncesi Kar/Zarar
Vergi Karşılığı (-)
Vergi Sonrası Olağan Faaliyet Kar/Zararı
Vergi Sonrası Olağanüstü Kar/Zarar
Net Dönem Kar / Zararı
20.527.094
9.714.865
417.918
403.025
264.551
9.582.618
144.117
11.257.275
9.468.055
787.596
682.197
7.028
312.399
9.269.819
2.382.476
2.990.109
607.633
40.259
1.245.856
654.709
591.147
1.320.239
14.258.649
2.759.911
5.768.401
5.730.337
269.270
0
5.999.607
-1.787.324
4.212.283
125
18.995.388
7.055.954
405.846
239.055
622.329
10.553.080
119.124
11.052.129
9.407.422
817.896
521.593
30.717
274.501
7.943.259
1.754.738
2.283.964
529.226
41.566
223.839
752.982
-529.143
1.036.916
11.000.318
1.363.681
5.040.304
4.596.333
323.320
-1.414.659
3.504.994
-1.108.902
2.396.092
12.019
4.212.408
2.408.111