GÜNLÜK BÜLTEN 24/08/2017 GÜNÜN YORUMU Trump yönetiminin maliye reformlarını yasalaştırmasına ilişkin endişeler yeniden arttı. Başkan Trump’ın hükümeti kapatmaya dair tehdidi ve Senato’daki öncü üyeler ile ilişkisinin bozulduğuna yönelik söylentiler ABD hisse senedi piyasalarının gerilemesine neden oldu. ABD Kongresi’nin borçlanma tavanını arttırması ve vergi reformunu yasalaştırması oldukça sancılı geçecek gibi gözüküyor. Küresel piyasalar zayıf veri akışının olduğu bu hafta Fed Başkanı Yellen ve ECB Başkanı Draghi’nin de katılacağı Jackson Hole toplantılarında para politikalarına ilişkin verilecek mesajlara odaklanacak. BIST’de yatay bir açılış bekliyoruz. GÜNDEM 24 Ağustos 2017 Konut Satışları TRCAS Telekonferans 25 Ağustos 2017 Kapasite Kullanımı Reel Sektör Güven Endeksi 28 Ağustos 2017 Konut Fiyat Endeksi 29 Ağustos 2017 Ekonomik Güven Endeksi Ticari Denge Yabancı Turist Sayıları ŞİRKET HABERLERİ ENKAI: Enka toplam tutarı 50mn TL ve 4.6m hisse ile sınırlı olan hisse geri alım programı kapsamında 400bin adet hisseyi 5.325 TL ortalama fiyattan satın aldı. EKGYO: Emlak Konut portföyünde bulunan üç adet arsasını OYAK’a KDV hariç 675mn TL’ye sattı. Satış tutarı son ekspertiz değerlerinin %16 üzerinde bulunmaktadır. bir Kuruluşudur. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 11:30 Büyük Britanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla(2. Çeyrek) 11:30 Büyük Britanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Yıllık) 17:30 ABD Mevcut Ev Satışları Beklenti 0.3% 1.7% 5,57M Önceki 0.3% 1.7% 5,52M PİYASA KAPANIŞLARI BİST-100 BİST-30 BİST-BANKA BİST-SINAI YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* NIKKEI 225* Hang Seng* Dow Jones S&P NASDAQ Almanya DAX Ingiltere FTSE 100 Fransa CAC 40 Rusya RTS Brezilya BOVESPA Hindistan SENSEX MSCI GOP Endeksi DÖVİZ PİYASALARI USD/TL EUR/TL EUR/USD USD/JPY EMTİALAR* Altın ($/ons) Gümüş ($/ons) Brent ($/varil) Buğday ($/ton) EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil VIX * Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg Kapanış 108,953 133,991 181,087 118,875 Günlük Aylık Yıllık Değişim Değişim Değişim %0.3 %2.1 %43.1 %0.4 %2.0 %43.3 %0.2 -%0.5 %43.0 %0.2 %2.4 %47.6 3,286 19,371 27,557 21,812 2,444 6,278 12,174 7,383 5,115 1,045 70,478 31,586 1,076 -%0.1 -%0.3 %0.6 -%0.4 -%0.3 -%0.3 -%0.5 %0.0 -%0.3 %0.5 %0.7 %0.1 %0.3 %1.1 -%3.0 %3.2 %1.4 -%1.0 -%2.1 -%0.3 %0.1 -%0.2 %3.1 %8.3 -%2.0 %1.1 %6.5 %16.7 %19.8 %18.0 %12.3 %20.3 %14.6 %8.0 %15.3 %9.1 %22.1 %12.6 %19.9 3.4853 4.1142 1.1794 109.14 -%0.1 -%0.1 -%0.1 -%0.1 %2.1 %0.7 %1.3 %1.8 %18.1 %23.7 %4.7 %8.7 1289.0 17.1 52.6 431.0 -%0.2 -%0.2 %0.0 %0.2 %2.7 %3.5 %7.7 -%16.1 -%2.7 -%8.0 -%0.6 -%14.7 0.01 bp -0.08 bp %7.9 %29.9 0.61 bp -%8.9 2.175 12.25 1 ŞİRKET HABERLERİ ENKAI: Enka toplam tutarı 50mn TL ve 4.6m hisse ile sınırlı olan hisse geri alım programı kapsamında 400bin adet hisseyi 5.325 TL ortalama fiyattan satın aldı. Hisse geri alım programında toplam alınan hisse miktarı 4,6 milyon adete ve tutarı da 23,8mn TL’ye ulaşmıştır. Enka 2016 ve 2017 yıllarında da hisse geri alım programı kapsamında 13.8mn hisse satın almıştı. Bu işlem neticesinde toplam geri alınan hisse miktarı 18,4mn’a ulaşmış ve ödenmiş sermayenin %0,40’ına denk gelmektedir. EKGYO: Emlak Konut portföyünde bulunan üç adet arsasını OYAK’a KDV hariç 675mn TL’ye sattı. Satış tutarı son ekspertiz değerlerinin %16 üzerinde bulunmaktadır. Satış bedelinin %59’u peşin tehsil edilmiş olup, kalanı 15 Eylül’de tehsil edilecektir. Bu satışla birlikte Emlak Konut 3. Çeyrekte yaklaşık 200mn TL varlık satış karı kaydedecek olup nakit akışı artan borçluluk dolayısıyla oluşan kaygıları bir miktar azaltacaktır. bir Kuruluşudur. 2 Temettü Tablosu 24 Ağustos 2017 2016 Net Kar (TL mn) Brüt Nakit Temettü (TL mn) Temettü Dağıtım Oranı (%) BAKAB CRDFA ULUSE ASELS 10.8 25.4 36.5 795.2 2.5 22.3 18.2 25.2 23.1% 87.8% 50.0% 3.2% 0.0694 25 Ağu 2017 0.2786 25 Ağu 2017 6 Tem 2017 0.4557 6 Eyl 2017 21 Nis 2017 0.0252 14 Eyl 2017 15 Mar 2017 5.48 1.76 14.45 26.50 1.3% 15.8% 3.2% 0.1% EGPRO TCELL 60.3 1,511.7 11.3 1000.0 18.7% 66.1% 0.1420 0.4545 14 Eyl 2017 15 Eyl 2017 25 May 2017 9.19 12.67 1.5% 3.6% ENKAI BIMAS 1,776.6 670.9 165.1 182.2 9.3% 27.2% 0.0359 0.6000 29 Eyl 2017 8 Kas 2017 24 Mar 2017 18 Nis 2017 5.30 74.10 0.7% 0.8% HEKTS ADANA 29.3 70.7 28.9 179.1 98.4% 253.3% 0.3805 0.5328 1 Ara 2017 1 Ara 2017 31 Mar 2017 31 Mar 2017 5.86 6.32 6.5% 8.4% ADBGR UNYEC 47.1 58.3 127.4 34.8 270.2% 59.7% 0.3789 0.2815 1 Ara 2017 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.45 4.20 8.5% 6.7% BOLUC ADNAC 106.4 13.1 57.0 17.7 53.6% 135.1% 0.3979 0.0526 1 Ara 2017 31 Mar 2017 1 Ara 2017 31 Mar 2017 5.51 0.86 7.2% 6.1% MRDIN ASELS 38.0 795.2 21.0 25.2 55.2% 3.2% 0.1917 0.0252 1 Ara 2017 14 Ara 2017 31 Mar 2017 15 Mar 2017 4.32 26.50 4.4% 0.1% TCELL EMKEL 1,511.7 3.1 1000.0 0.3 66.1% 8.5% 0.4545 0.0108 15 Ara 2017 24 Ara 2017 25 May 2017 12.67 1.35 3.6% 0.8% SNPAM AKMGY 13.4 77.8 4.0 33.5 29.9% 43.1% 0.0500 0.9000 27 Ara 2017 13 Haz 2017 28 Ara 2017 27 Nis 2017 3.53 20.94 1.4% 4.3% EMKEL TRCAS 3.1 18.0 0.3 18.0 8.5% 100.0% 1.35 2.07 0.8% 3.2% GOLTS 8.8 3.6 41.0% 76.10 0.7% Hisse Hisse Başına Brüt Nakit Temettü (TL) Temettü Tarihi Genel Kurul Tarihi 0.0108 25 Haz 2018 0.0667 3 May 2017 0.5000 22 May 2017 Hisse Temettü Fiyatı Getirisi TL (%) Kaynak: KAP Açıklamaları * Temettü verimine göre sıralanmıştır. Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır. BIST – Bilanço Açıklama Son Tarihleri Bankalar Konsolide Olmayan Bankalar Konsolide Konsolide Olmayan Konsolide bir Kuruluşudur. 3Ç17 4Ç17 09 Kasım 2017 20 Kasım 2017 30 Ekim 2017 09 Kasım 2017 01 Mart 2018 12 Mart 2018 01 Mart 2018 12 Mart 2018 3 Genel Kurul Tarihleri Kod ANELE ANELT EUKYO EUYO NTHOL NTTUR GLRYH ULKER TRNSK IHLAS IHEVA KERVN Şirket ANEL ELEKTRİK ANEL TELEKOMİNİKASYON EURO MENKUL KIYMET EURO KAPİTAL YO NET HOLDİNG A.Ş. NET TURİZM GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ TRANSTÜRK HOLDİNG İHLAS HOLDİNG İHLAS EV ALETLERİ KERVANSARAY YATIRIM Tarih 24 Ağustos 17 25 Ağustos 17 25 Ağustos 17 25 Ağustos 17 28 Ağustos 17 28 Ağustos 17 05 Eylül 17 07 Eylül 17 08 Eylül 17 11 Eylül 17 11 Eylül 17 15 Eylül 17 Kaynak: BİST Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % ANSA** AKSUE ATSYH ADESE BIZIM EMNIS** EUYO FINFK FINBN FRIGO** GNPWR GLRYH** HALKS KSTUR MERIT TRNSK TACTR** VAKFN VKING UZERB** OYLUM** 109.90% 50.00% 41.25% 50.00% Sermaye Azaltımı % Tarih 40.00% 50.00% 24.00% 100.00% 66.67% 5.00% 10.00% 13.00% 25.00% 44.96% 1.56% 1150.02% 100.00% 34.15% 71.51% 25.29% 99.05% 61.62% 36.34% 53.11% Kaynak: BİST ** Tahsisli Sermaye Artırımı bir Kuruluşudur. 4 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler. bir Kuruluşudur.