GÜNLÜK BÜLTEN 29/09/2017 GÜNÜN YORUMU Japonya Başbakanı, erken seçim için parlamentoyu feshetti. Pazartesi günü seçimlerin zamanından bir yıl önce, 22 Ekim’de yapılacağı açıklandı. Merkez Bankası verilerine göre geçtiğimiz hafta yabancı yatırımcılar 71 milyon dolarlık hisse, 174 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirdi. Ekonomik güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre %3 oranında azalarak 106 değerinden 102,8 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, inşaat sektörü, tüketici, perakende ticaret sektörü ve hizmet sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Bugün Ağustos ayı Dış Ticaret İstatistikleri açıklanacak. 3. Çeyrek finansal kapanışlar için son işlem gününde BİST’de yatay bir açılış bekliyoruz. GÜNDEM 29 Eylül 2017 Dış Ticaret Dengesi (Ağustos) ŞİRKET HABERLERİ AKSEN: AKSEN Mali santralinin 40MW ile bugün itibariyle faaliyete geçtiğini açıkladı. Hatırlanacağı gibi santralin yıllık 10 milyon dolarlık FAVÖK katkısı yapması bekleniyor. FROTO: Ford Otosan 31 Ekim’de hisse başına brüt TL1.11 temettü ödemeyi Genel Kurula teklif edeceğini bildirdi. OTAS: Çıkan haberlere göre Otaş’a kredi açan bankalar sorunun çözümü için hükümetin yönetimi devralmasını tercih ediyor. ELEKTRİK: EPDK elektrik tarifelerinde beklentiler dahilinde son çeyrekte bir değişiklik olmayacağını açıkladı. bir Kuruluşudur. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 29 Eylül 17 Beklenti Önceki 10:55 Almanya İşsizlik Oranı Değişimi (Eyl) -5K -5K 11:30 GBP Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (2. 1,7% Çeyrek) 1,7% 12:00 EUR Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eyl)1,6% 1,5% 17:15 Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi'nin Konuşması 17:45 İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Carney Konuşması PİYASA KAPANIŞLARI BİST-100 BİST-30 BİST-BANKA BİST-SINAI YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* NIKKEI 225* Hang Seng* Dow Jones S&P NASDAQ Almanya DAX Ingiltere FTSE 100 Fransa CAC 40 Rusya RTS Brezilya BOVESPA Hindistan SENSEX MSCI GOP Endeksi DÖVİZ PİYASALARI USD/TL EUR/TL EUR/USD USD/JPY EMTİALAR* Altın ($/ons) Gümüş ($/ons) Brent ($/varil) Buğday ($/ton) EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil VIX * Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg Kapanış 102,651 126,005 165,454 114,624 Günlük Değişim %1.4 %1.3 %2.0 %0.7 3,345 20,344 27,509 22,381 2,510 6,453 12,705 7,323 5,294 1,126 73,567 31,419 1,072 %0.2 -%0.1 %0.3 %0.2 %0.1 %0.0 %0.4 %0.1 %0.2 -%0.1 -%0.3 %0.4 -%0.6 -%0.6 %5.1 -%0.9 %2.4 %2.6 %2.4 %6.4 -%0.2 %5.2 %5.4 %3.1 %0.1 -%0.8 %11.6 %21.9 %15.9 %23.4 %16.7 %22.5 %22.1 %5.8 %19.1 %12.8 %26.1 %12.9 %17.4 3.5604 4.1944 1.1777 112.68 %0.0 %0.1 -%0.1 -%0.3 -%3.2 -%1.6 -%1.6 -%2.6 %18.7 %24.6 %4.9 %11.5 1284.9 16.8 57.4 453.3 -%0.2 -%0.4 %0.0 -%0.4 -%1.9 -%3.2 %11.1 %5.5 -%2.7 -%11.9 %7.4 -%5.4 2.318 9.55 0.01 bp -%3.2 0.19 bp -%18.4 0.76 bp -%31.9 Aylık Yıllık Değişim Değişim -%7.0 %33.2 -%7.4 %33.5 -%10.5 %25.0 -%4.2 %44.6 1 ŞİRKET HABERLERİ AKSEN AKSEN Mali santralinin 40MW ile bugün itibariyle faaliyete geçtiğini açıkladı. Hatırlanacağı gibi santralin yıllık 10 milyon dolarlık FAVÖK katkısı yapması bekleniyor. Bu yatırımla şirketin kurulu gücü Afrika’da386 MW ve toplamda ise 2,377MW seviyesine ulaşmış oldu. FROTO Ford Otosan 31 Ekim’de hisse başına brüt TL1.11 temettü ödemeyi Genel Kurula teklif edeceğini bildirdi. Son kapanışa göre temettü verimi %2.5’tur. OTAS Çıkan haberlere göre Otaş’a kredi açan bankalar sorunun çözümü için hükümetin yönetimi devralmasını tercih ediyor. Saudi Telecom’un teklifi hala masada olsa da, bankaların hükümetin 2026’da dolacak olan imtiyaz süresini uzatma yetkisi olduğundan, bu adımın uzun vadede kredi ödemelerini kolaylaştıracağını öngördüğü belirtiliyor. Hazine’nin Türk Telekom yönetimini değiştirmesinin, olası üçüncü taraflarla hisse satışına yönelik görüşmeleri hızlandıracağı da düşünülüyor. ELEKTRİK EPDK elektrik tarifelerinde beklentiler dahilinde son çeyrekte bir değişiklik olmayacağını açıkladı. bir Kuruluşudur. 2 Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket TEKTU TEK-ART İNŞAAT 06 Ekim 17 Tarih GLRYH TRNSK GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. 04 Ekim 17 05 Ekim 17 TEKTU AVOD TEK-ART İNŞAAT A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA 06 Ekim 17 18 Ekim 17 KIPA TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA 18 Ekim 17 Kaynak: BİST Temettü Tablosu 26 Eylül 2017 2016 Net Kar (TL mn) Brüt Nakit Temettü (TL mn) Temettü Hisse Başına Brüt Dağıtım Nakit Temettü (TL) Oranı (%) GOLTS BIMAS 8.8 670.9 3.6 182.2 41.0% 27.2% HEKTS ADANA 29.3 70.7 28.9 179.1 ADBGR UNYEC 47.1 58.3 BOLUC ADNAC Hisse Temettü Fiyatı Getirisi TL (%) Temettü Tarihi Genel Kurul Tarihi 0.5000 0.6000 29 Eyl 2017 8 Kas 2017 22 May 2017 18 Nis 2017 73.25 75.80 0.7% 0.8% 98.4% 253.3% 0.3805 0.5328 1 Ara 2017 1 Ara 2017 31 Mar 2017 31 Mar 2017 7.83 6.16 4.9% 8.6% 127.4 34.8 270.2% 59.7% 0.3789 0.2815 1 Ara 2017 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.41 4.21 8.6% 6.7% 106.4 13.1 57.0 17.7 53.6% 135.1% 0.3979 0.0526 1 Ara 2017 31 Mar 2017 1 Ara 2017 31 Mar 2017 5.56 0.81 7.2% 6.5% MRDIN ASELS 38.0 795.2 21.0 25.2 55.2% 3.2% 0.1917 0.0252 1 Ara 2017 14 Ara 2017 31 Mar 2017 15 Mar 2017 4.12 24.44 4.7% 0.1% TCELL EMKEL 1,511.7 3.1 1000.0 0.3 66.1% 8.5% 0.4545 0.0108 15 Ara 2017 24 Ara 2017 25 May 2017 6 Eyl 2017 12.11 1.49 3.8% 0.7% SNPAM AKMGY 13.4 77.8 4.0 33.5 29.9% 43.1% 0.0500 0.9000 27 Ara 2017 28 Ara 2017 13 Haz 2017 27 Nis 2017 3.31 20.12 1.5% 4.5% EMKEL TRCAS 3.1 18.0 0.3 18.0 8.5% 100.0% 0.0108 25 Haz 2018 0.0667 6 Eyl 2017 3 May 2017 1.49 2.44 0.7% 2.7% Hisse Kaynak: KAP Açıklamaları * Temettü verimine göre sıralanmıştır. Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır. bir Kuruluşudur. 3 Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % ANSA** AKSUE ATLAS ATSYH ADESE BIZIM EMNIS** EUYO FINFK FINBN FRIGO** GNPWR GLRYH** HALKS KSTUR MERIT TRNSK TACTR** VAKFN VKING UZERB** OYLUM** 109.90% 50.00% 50.00% 41.25% Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % Tarih 50.00% 28 Eylül 17 40.00% 50.00% 24.00% 100.00% 66.67% 5.00% 10.00% 13.00% 25.00% 44.96% 1.56% 1150.02% 100.00% 34.15% 71.51% 25.29% 99.05% 61.62% 36.34% 53.11% Kaynak: BİST ** Tahsisli Sermaye Artırımı BIST – Bilanço Açıklama Son Tarihleri Bankalar Konsolide Olmayan Bankalar Konsolide Konsolide Olmayan Konsolide bir Kuruluşudur. 3Ç17 09 Kasım 2017 20 Kasım 2017 30 Ekim 2017 09 Kasım 2017 4Ç17 01 Mart 2018 12 Mart 2018 01 Mart 2018 12 Mart 2018 4 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler. bir Kuruluşudur.