Günlük Bülten Gündem - Paramineyapayim.com

Günlük Bülten
Borsa İstanbul
Gündem
Günlük Veriler
Seçim sonrası ilk günde borsa yüzde 0.90 yükselişle günü
69.736 seviyesinden kapattı. Borsa İstanbul dün açılışta çok
sert bir yükseliş yapsa da, seçim öncesindeki bir haftalık
yükselişin ardından bir miktar kâr realizasyonu geldiğini de
gördük. Bu sağlıklı bir hareketti. 63.000 seviyelerinden
başlayan yükseliş eğer dün de yüzde 3 üzerinde bir yükselişle
devam etseydi, şu anki trendin kalıcılığı konusunda şüphe
taşırdım. Fakat dün yüksek açılıp sonrasında gerilemesi, en
azından birkaç haftalık bir süre için bu trendin devam
edebileceği konusunda sadece bir sinyal olarak alınabilir.
BIST-100 endeksinin 68.000 civarını destek yaparak birkaç
hafta içinde 72.000-75.000 aralığına gelmesi olasılığı
yüksektir.
Tahvil ve Bono Piyasası
Hazine ihalelerinde borçlanma miktarları beklenenden çok
düşüktü. Hazine TÜFE’ye endeksli satış miktarını çok zayıf
tuttu ve yüzde 1.5’ini karşıladı. Gösterge faiz dün 10.69’dan
kapandı. Bugün 10.40-10.75 aralığında hareket bekleyebiliriz.
Tahvil ve bono piyasasında işlem hacminin düşük kalmaya
devam ettiği vurgulanmalı.
VIOP
Kapanış
Hisse Senedi Piyasaları
BIST-100
BIST-30
BIST Mali
BIST Sanayi
BIST 100 İşlem Hacmi (Mln TL)
BIST-30 Vadeli
Sabit Getirili Menkul Kıymet
Gösterge Faiz (2 yıllık)
Bono Faizi (10 yıllık)
Gecelik Faiz
CDS TR (5 yıllık)
Pariteler
USD/TRY
EUR/TRY
Döviz Sepeti
Günlük Değ. Yılbaşı Değ.
%
%
69.736
85.616
127.332
62.259
4.537
85,70
0,90%
0,72%
-0,56%
1,45%
2,85%
3,84%
4,44%
-0,14%
1,81%
4,13%
10,69%
10,26%
10,81%
219,69
-0,93%
-2,29%
0,09%
-5,16%
5,84%
-0,97%
56,67%
-10,23%
2,1406
2,9490
2,5525
0,08%
0,03%
-1,88%
1,13%
-1,17%
-0,08%
Türkiye
Dün Türkiye’de büyüme ve dış ticaret verileri açıklandı.
Türkiye ekonomisi 2013 yılında %4 (Beklenti: %3.6), son
çeyrekte ise yıllıklandırılmış bazda %4.4 (Beklenti: %4.0) ile
beklentilerin üzerinde büyüme gerçekleştirdi. Bununla birlikte
Şubat ayı Dış Ticaret Açığı da beklentilerin altında 5.1 milyar
dolar (Beklenti: -6.6 milyar dolar) olarak açıklandı. Şubat
ayında ithalat yıllık bazda %5.9 azalırken, ihracat %6.2 artış
gösterdi.
Bugün Türkiye gündeminde saat 10:00’da açıklanacak HSBC
İmalat PMI verisi ile 11:00’de açıklanacak olan Mart ayı TİM
İhracat verileri ve Mart ayı İstanbul Perakende Fiyatları
bulunuyor.
Asya borsalarından Japonya’ da % 0,04 değer kaybı mevcut.
ABD' de Dow Jones en yakın vadeli kontratları güne 15
puanlık değer kazancı ile devam ediyor. Nisan vadeli endeks
kontratında 214.298 adet işlem olurken 6.437 adet pozisyon
kapandı ve açık pozisyon sayısı 317.916’ya yükseldi. Nisan
vadeli Dolar/TL kontratlarında ise 60.141 adet işlem olurken
1.017 adet pozisyon açıldı ve açık pozisyon sayısı 158.136’ya
geriledi. Nisan vade endeks kontratlarının güne 100 – 300 Küresel Piyasalar
puanlık yükselişle başlamasını bekliyoruz.
FX Piyasaları
Dolar/TL gün içinde 2.1885 ve 2.1351 arasında dalgalanarak
günü 2.1408 seviyesinden kapattı. Kurda teknik olarak en
kuvvetli direnç 2.1974 ve destek 2.1351 seviyelerinde
bulunuyor. Günlük grafikte 5 günlük üssel hareketli
ortalamasının altında hareket eden kurda al sat stratejisi
olarak; short pozisyon için 2.1351 aşağı kırılınca 2.1430’a stop
koyularak 2.1240 hedefi, long pozisyon için 2.1560 yukarı
kırılınca 2.1450’ye stop koyularak 2.1750 hedefi belirlenebilir.
Saatlik grafikte RSI ortalamasını ve alt referansını kırarak
yukarı yönlü seyrediyor. MACD sıfır seviyesi altında al
konumunda yukarı yönlü hareket ediyor. ABD’ den ISM imalat
endeksi takip edilmeli.
01 Nisan 2014, Salı
J.Yellen'ın güvercin kanatlarını çırpmasıyla ABD borsaları %1'e
yakın primli kapanışlar yaptı. Yellen, işgücüne katılım oranının
düşmesinin genişlemeci politikaya olan ihtiyacı öne çıkardığını
belirtti. Japonya'da aylardır beklenen satış vergisi artışı
bugünden itibaren geçerli olacak. Artışla birlikte KDV % 5’ten
8’e yükselecek. Teşvik söylentilerinin devam ettiği Çin'de
imalat PMI verisi 50.1 olan tahminlerin üzerinde 50.3 gelerek
genişlemeye işaret etti.
Euro Bölgesi enflasyonu Mart ayında beklenenden daha fazla
yavaşlayarak, % 0.5 ile yaklaşık 4 senenin en düşük seviyesine
geriledi.
Gedik Yatırım Araştırma
1
Günlük Bülten
Borsa İstanbul
Seçim sonrası ilk günde borsa yüzde 0.90 yükselişle günü 69.736 seviyesinden
kapattı. Dün büyüme ve dış ticaret verileri açıklandı. Büyüme beklentilerden
oldukça yüksek geldi. Son çeyrekte ekonomi yüzde 4.4 büyürken 2013 yılı
toplamında büyüme yüzde 4 oldu. Piyasalar bu veriye çok fazla reaksiyon
vermedi. Şubat ayında Dış ticaret dengesinin -6.6 milyar dolar olması
bekleniyordu ancak açıklanan veri bu beklentinin çok altındaydı ve -5.1 milyar
dolar düzeyindeydi. Geçen yıl şubat ayında dış ticaret açığı 7 milyar dolar
olmuştu.
Borsa İstanbul dün açılışta çok sert bir yükseliş yapsa da, seçim öncesindeki
bir haftalık yükselişin ardından bir miktar kâr realizasyonu geldiğini de
gördük. Bu sağlıklı bir hareketti. 63.000 seviyelerinden başlayan yükseliş eğer
dün de yüzde 3 üzerinde bir yükselişle devam etseydi, şu anki trendin
kalıcılığı konusunda şüphe taşırdım. Fakat dün yüksek açılıp sonrasında
gerilemesi, en azından birkaç haftalık bir süre için bu trendin devam
edebileceği konusunda sadece bir sinyal olarak alınabilir. Diğer göstergelere
ve faktörlere baktığımızda ise dikkat çeken unsurlar şöyle: Dünkü işlem
miktarı yükselişin başladığı günden buyana oluşan en yüksek günlük işlem
miktarıydı. Eğer işlem miktarı diplerden başlayan yükselişlerde artış trendine
girmişse trendin güçlenmeye başladığını söyleyeceğiz. Fakat, günlük bazda
1.1 veya 1.2 milyar lotun üzerinde bir hacim tepeye yaklaştığımızı sinyal
verir. Bu yüzden yükselen trendin devamı için, normalde 800 milyon lotla 1
milyar lot arasında kalması önemlidir. Uzun bir süredir sizlerle 60 dk.’lık
grafikleri paylaşıyordum ancak 61.000-65.000 bandından kurtulmamız
nedeniyle artık size günlük grafikleri veriyorum. Bu kanalda daha kısa vadeli
trade imkanları ortaya çıkabilirken, şu anki ortamda, alıp beklemek daha
anlamlı bir stratejidir. Bu bağlamda endeksin en önemli orta vade desteği
66.000 seviyesi olup, kısa vadeli destek ise 68.000 seviyesidir. Şu an daha
ziyade yabancıların yoğun olduğu hisselerde (genellikle BIST-30) yükselişler
oluyor. 17 Aralık sonrası en çok düşen Halkbank ve EKGYO yeniden 17 Aralık
öncesi seviyelere doğru hareket ediyor. Diğer banka ve holding hisselerinde
de alımları gördük. Ayrıca yüksek temettü ödeyen sanayi şirketlerinde de
talep olduğunu görüyoruz. Bu tür zamanlarda önce bankalar sonra holding ve
sanayi şirketleri hareket ederler ve BIST-100’e bu alımların zaman içinde
yayıldığını görürüz. BIST-100 endeksinin 68.000 civarını destek yaparak birkaç
hafta içinde 72.000-75.000 aralığına gelmesi olasılığı yüksektir. Fakat borsada
her an herşey olabildiği için, stop belirlemeden alım yapılmamalıdır. Biz
bugün yükselişin devam edebileceği yorumunu yaparken, yeni gelişmelerin
bu bakış açısını değiştirebileceği unutulmamalıdır.
Dış piyasalara baktığımızda, S&P 500 Endeksi % 0,8 artışla 1.872 puana
yükseldi. Dün Yellen’in yaptığı “tahvil alımlarına hala ihtiyaç var” açıklaması
borsalara yarıyor. Rusya Avrupa sınırından askerlerini çekince GOÜ kurları
olumlu etkilendi ve değer kazandı. Perşembe günü AMB toplantısı izlenecek.
B rsa stan
l e a il
Seçim sonrası ilk günde borsa yüzde 0.90 yükselişle günü 69.736
seviyesinden kapattı. Borsa İstanbul dün açılışta çok sert bir yükseliş
yapsa da, seçim öncesindeki bir haftalık yükselişin ardından bir miktar
kâr realizasyonu geldiğini de gördük. Bu sağlıklı bir hareketti. 63.000
seviyelerinden başlayan yükseliş eğer dün de yüzde 3 üzerinde bir
yükselişle devam etseydi, şu anki trendin kalıcılığı konusunda şüphe
taşırdım. Fakat dün yüksek açılıp sonrasında gerilemesi, en azından
birkaç haftalık bir süre için bu trendin devam edebileceği konusunda
sadece bir sinyal olarak alınabilir. BIST-100 endeksinin 68.000 civarını
destek yaparak birkaç hafta içinde 72.000-75.000 aralığına gelmesi
olasılığı yüksektir.
Son Değer
BIST-100
MSCI GOP
Günlük % Aylık %
Değ.
Değ.
69,736
0.90%
11.5%
İşlem
Hacmi
(Mln TL)
4,537
995
0.99%
3.26%
-
85,616
0.72%
13.0%
4,142
BANKA END
127,332
-0.56%
19.3%
2,790
SANAYİ END
73,819
-0.26%
6.0%
-
Göst. Faiz
10.69%
-0.93%
-3.4%
-
BIST-30
Tahvil ve Bono Piyasası
Geçen hafta içinde, Tahvil ve bono piyasasında gösterge faiz %11.25
seviyesinde bulunan yükselen desteğini aşağı kırdı ve önceki gün 10.79
seviyesine kadar gerilemişti. Hazine ihalelerinde borçlanma miktarları
beklenenden çok düşüktü. Hazine TÜFE’ye endeksli satış miktarını çok zayıf
tuttu ve yüzde 1.5’ini karşıladı. Gösterge faiz dün 10.69’dan kapandı. Bugün
10.40-10.75 aralığında hareket bekleyebiliriz. Tahvil ve bono piyasasında
işlem hacminin düşük kalmaya devam ettiği vurgulanmalı.
Yaşar Erdinç
01 Nisan 2014, Salı
Gedik Yatırım Araştırma
2
Günlük Bülten
Borsalarda Dün
ABD hisse senetleri piyasalarından Nasdaq % 1,04, S&P500 %
0,79 değer kazandı. Dow Jones ise günü % 1,04 değer kazancı
ile 16.457 puandan tamamladı. Avrupa borsalarından Almanya
% 0,33, İngiltere % 0,26 değer kaybetti. BIST 100 Endeksi
önceki seansta 68.721 – 70.464 puan aralığında hareket etti ve
günü % 0,90 değer artışı ile 69.736 puandan tamamladı.
Nisan vadeli endeks kontratında 214.298 adet işlem olurken
6.437 adet pozisyon kapandı ve açık pozisyon sayısı
317.916’ya yükseldi.
Asya borsalarından Japonya’ da % 0,04 değer kaybı
mevcut. ABD' de Dow Jones en yakın vadeli kontratları
güne 15 puanlık değer kazancı ile devam ediyor. Nisan
vadeli endeks kontratında 214.298 adet işlem olurken
6.437 adet pozisyon kapandı ve açık pozisyon sayısı
317.916’ya yükseldi. Nisan vadeli Dolar/TL kontratlarında
ise 60.141 adet işlem olurken 1.017 adet pozisyon açıldı
ve açık pozisyon sayısı 158.136’ya geriledi. Nisan vade
endeks kontratlarının güne 100 – 300 puanlık yükselişle
başlamasını bekliyoruz.
Endeks opsiyonlarında ağırlıklı olarak alım (Call) endeks
opsiyonları işlem gördü. Nisan vadeli 90.000 kullanım fiyatlı
call opsiyonunda 720 adet işlem oldu ve böylece açık pozisyon
sayısı 670’e yükseldi.
Döviz Piyasasında Dün
Nisan vadeli Dolar/TL kontratlarında 60.141 adet işlem
olurken 1.017 adet pozisyon açıldı ve açık pozisyon sayısı
158.136’ya geriledi.
Piyasalarda Bugün
En yakın vadeli NYMEX kontratında petrol fiyatı 101,39 USD,
Altın’ın onsu 1.284 USD, Dolar kuru 2,1410 ve Euro/USD
paritesi ise 1,3777 seviyesinde.
Spot piyasa Dolar/TL kurunda satışların gelmesi durumunda
destek olarak 2,1350, 2,1215, 2,1020 seviyeleri mevcut.
Alımlarda ise 2,1550, 2,1740, 2,1890 seviyeleri direnç
olacaktır. Nisan vadeli dolar kontratı 2,1550 - 2,1750
bandında işlem görebilir.
Asya borsalarından Japonya’ da % 0,04 değer kaybı mevcut.
ABD' de Dow Jones en yakın vadeli kontratları güne 15 puanlık
değer kazancı ile devam ediyor.
Nisan vadeli endeks kontratında yukarı yönlü hareketlerde
86,400, 87,000, 88,000 direnç, aşağı yönlü hareketlerde ise
85,000, 84.200, 83.500 destek konumundadır. Nisan vade
endeks kontratlarının güne 100 – 300 puanlık yükselişle
başlamasını bekliyoruz.
Tolga Er
01 Nisan 2014, Salı
Gedik Yatırım Araştırma
3
Günlük Bülten
Türkiye ekonomisi 2013 yılında sabit fiyatlarla %4 büyüdü.
TÜİK 2013 yılı ve 4. Çeyrek büyüme verilerini açıkladı. GSYH
2013 yılında sabit fiyatlarla %4’lük büyümeyle 122.3 milyar TL
seviyesine yükselirken, cari fiyatlara göre %10.2 büyüyerek
1.56 trilyon TL’ye ulaştı. Bu verilerle birlikte kişi başı GSYH cari
fiyatlarla 20.531 TL’ye ulaştı. 2013 yılı 4. çeyreğinde ise sabit
fiyatlarla yıllıklandırılmış bazda %4.4 büyüyen Türkiye
ekonomisinde cari fiyatlarla büyüme yıllıklandırılmış bazda
%11.2 oldu. Büyüme beklentisi yıllık bazda %3.6 olurken, 4.
Çeyrek büyüme beklentisi %4 idi.
ürki e
Dün Türkiye’de büyüme ve dış ticaret verileri açıklandı.
Türkiye ekonomisi 2013 yılında %4 (Beklenti: %3.6), son
çeyrekte ise yıllıklandırılmış bazda %4.4 (Beklenti: %4.0)
ile beklentilerin üzerinde büyüme gerçekleştirdi. Bununla
birlikte Şubat ayı Dış Ticaret Açığı da beklentilerin altında
5.1 milyar dolar (Beklenti: -6.6 milyar dolar) olarak
açıklandı. Şubat ayında ithalat yıllık bazda %5.9 azalırken,
ihracat %6.2 artış gösterdi.
Bugün Türkiye gündeminde saat 10:00’da açıklanacak
HSBC İmalat PMI verisi ile 11:00’de açıklanacak olan Mart
ayı TİM İhracat verileri ve Mart ayı İstanbul Perakende
Fiyatları bulunuyor.
Dış Ticaret Açığı beklentinin altında 5.1 milyar dolar olarak
açıklandı
TÜİK, Şubat ayına ilişkin Dış Ticaret İstatistiklerini açıkladı. Bu
verilere göre, Dış Ticaret açığı yıllık bazda 6.6 milyar dolar olan
beklentinin altında 5.1 milyar dolar olarak açıklandı. Aynı
dönemde ithalat yıllık bazda %5.9 düşüşle 18.3 milyar dolar
olurken, ihracat yıllık bazda %6.2 artışla 13.2 milyar dolar
olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2014 yılı
Şubat ayında %72.1 olarak gerçekleşti. (2013 Şubat: %63.9,
2014 Ocak: %64.5). Bu verilerle birlikte Ocak-Şubat döneminde
kümülatif dış ticaret açığı 11.9 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Diğer Başlıklar;
Büyüme Hızı (Yıllık-%)
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
-2,00
-4,00
-6,00
-8,00
9,36
6,77
6,16
9,16 8,77
8,40
6,89
5,27
4,05
4,67
0,66
-5,70
2,13
-4,83
Kaynak: TÜİK
 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan yaptığı yazılı
açıklamada, 2014'te iç ve dış talep arasındaki
dengelenmenin, Orta Vadeli Program'da (OVP)
öngörülenden daha güçlü olmasının beklendiğini ifade
etti.
 Hazine, dün düzenlediği 5 yıl vadeli iki tahvil ihalesinde
piyasaya 4,83 milyar TL borçlandı. Hazine bugün 2013,
2020 ve 2024 vadeli 3 adet tahvil ihalesi düzenleyecek.
 Hazine, 2014 yılı Nisan-Haziran döneminde 39.6 milyar
TL iç borçlanma gerçekleştirirken, 48 milyar TL iç borç
itfası gerçekleştireceğini açıkladı.
 Türkiye’nin 2013 yılı sonu net dış borç stoku, bir önceki
yıla göre %21.7 artışla 230.6 milyar TL seviyesine
yükseldi.
 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı verilerine göre 2014
yılbaşından bu yana özelleştirmesi ve devri
tamamlanan kuruluşlardan 714.2 milyon dolar gelir
elde edildi.
 TCMB 50 milyon dolar tutarında döviz satış ihalesi
düzenledi. İhaleye 79 milyon dolar teklif geldi.
Kemal Ozan Sayın
01 Nisan 2014, Salı
Gedik Yatırım Araştırma
4
Günlük Bülten
üresel i asalar
Amerika
J.Yellen'ın güvercin kanatlarını çırpmasıyla ABD borsaları
%1'e yakın primli kapanışlar yaptı. Yellen, işgücüne katılım
Fed Başkanı Janet Yellen, işgücüne katılım oranının düşmesinin oranının düşmesinin genişlemeci politikaya olan ihtiyacı
genişlemeci politikaya olan ihtiyacı öne çıkardığını belirtti. öne çıkardığını belirtti. Japonya'da aylardır beklenen satış
Yellen'ın güvercin kanatlarını çırpmasıyla ABD borsaları %1'e vergisi artışı bugünden itibaren geçerli olacak. Artışla
yakın primli kapanışlar yaptı.
birlikte KDV % 5’ten 8’e yükselecek. Teşvik söylentilerinin
Dün Chicago PMI 55.9 ile 59.0 olan beklentilerin ve daha önce devam ettiği Çin'de imalat PMI verisi
50.1 olan
açıklanan 59.8'in altında kaldı. Dallas FED imalat aktivite tahminlerin üzerinde 50.3 gelerek genişlemeye işaret etti.
endeksi ise 4.9 olarak açıklandı (beklenti: 2.5).
Euro Bölgesi enflasyonu Mart ayında beklenenden daha
Bugün açıklanacak ISM imalat endeksi günün en önemli verisi fazla yavaşlayarak, % 0.5 ile yaklaşık 4 senenin en düşük
olup, beklenti 54.0 geleceği yönünde. Bunun yanı sıra üretim seviyesine geriledi.
PMI (beklenti:55.9) ve Tedarik Yönetim Enstitüsü İmalat
İstihdamı (beklenti:52.8) takip edilecek diğer veriler arasında.
Günlük %
Aylık %
Son Değer
Değ.
Değ.
Asya
DOW JONES
Japonya'da aylardır beklenen satış vergisi artışı bugünden
itibaren geçerli olacak. Artışla birlikte KDV % 5’ten 8’e
yükselecek. Japonya'da 1997’den bu yanaki ilk satış vergisi
artışının büyüme ve enflasyon üzerinde ne denli olumsuzluğa
neden olacağı ise merak konusu. Genel algı; ekonomde
yavaşlama ve tüketimde azalma olsa dahi hükümetin
resesyona izin vermeyeceği yönünde. Japonya'da büyük
imalatçıların güveni (Tankan) Mart'ta 2007'den bu yana en
yüksek seviyesine çıksa da 19 olan beklentilerin altında kalarak
17 oldu. Teşvik söylentilerinin devam ettiği Çin'de imalat PMI
verisi
50.1 olan tahminlerin üzerinde 50.3 gelerek
genişlemeye işaret etti.
G. Kore'de Mart ayında ihracat, beklentilere paralel olarak
%5.2, ithalat ise %1.5 olan beklentileri üzerinde %3.6 arttı. Ek
olarak, G. Kore'de enflasyon Mart ayında geçen yılın aynı
dönemine göre %1.3 artarak son 7 ayın en yüksek seviyesine
çıktı. Asya bu sabah Japonya haricinde primli işlem görüyor.
Avrupa
16,458
0.82%
0.83%
SP500
1,872
0.79%
0.69%
NASDAQ
4,199
1.04%
-2.53%
DXY
80.11
0.01%
0.42%
ÇİN
2,046
0.62%
-0.50%
14,828
0.00%
-0.09%
G. KORE
HONG KONG
1,988
1,008
0.13%
0.45%
0.41%
-3.03%
ALMANYA
9,556
-0.33%
-1.40%
İNGİLTERE
6,598
-0.26%
-3.10%
JAPONYA
Avrupa piyasaları, yatırımcıların bu hafta Avrupa ve ABD'den
gelecek verileri beklemesi ile yükseldi. Euro Bölgesi enflasyonu
Mart ayında beklenenden daha fazla yavaşlayarak, % 0.5 ile
yaklaşık 4 senenin en düşük seviyesine geriledi (Beklenti: %
0.6). Bu verinin, Euro Bölgesi toparlanmasını canlandırmak için
Avrupa Merkez Bankası (AMB) üzerindeki baskıları artırdığı
söylenebilir. AMB, enflasyonu % 2'nin hemen altına çekmeye
çalışırken, son 6 aydır enflasyon % 1'in altında seyrediyor.
Fransa ekonomisi, beklentilere paralel olarak, 2013 yılı 4.
çeyreğinde % 0.3, yıl boyunca % 0.8 büyüme gösterdi.
Yunanistan, Troyka’nın bir sonraki kredi diliminin serbest
bırakılması istenen kritik bankacılık reformunu parlamentodan
geçirdi. Atina’nın Mayıs ayında 9.3 milyar Euro’luk borcunu
ödeyebilmesi için Troyka’dan gelecek bir sonraki kredi dilimi
hayati önem taşıyor. TSİ 11:00'da Euro Bölgesi Mart ayı PMI
(Beklenti: 53.0), 12:00'da da Şubat ayı işsizlik verileri
açıklanacak (Beklenti: % 12.0).
Emin Tay - Erol Gürcan
01 Nisan 2014, Salı
Gedik Yatırım Araştırma
5
Günlük Bülten
Ha eri A
Koza Altın İşletmeleri (KOZAL): Şirket, yurt dışında
madencilik girişimlerinde bulunmak üzere %100 Koza Altın
İşletmeleri A.Ş. iştiraki olarak, İngiltere merkezli "Koza Ltd."
şirketini kurmuştur.
Emlak Konut Gayrimenkul (EKGYO): 1. Oturumu yapılan "İstanbul
Başakşehir Kayabaşı 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi"
ihalesinin Pazarlık - Açık Artırma bölümünü içeren 2.oturumu
04.04.2014 Cuma günü saat: 15:00' da yapılacaktır.
Bağfaş (BAGFS): Hürriyet Gazetesi haberine göre, 140 milyon
euro’luk yatırımla 2015’te bitirilmek üzere Bandırma’da yeni
bir gübre fabrikasi yatırımı yapan şirket daha fabrika
açılmadan toplam 370 bin tonluk anlaşma imzaladı.
Petkim (PETKM): Ekonomi Bakanlığı ithalatta Haksız Rekabeti
Değerlendirme Kurulu, meg ithalatında Kuveyt’te yerleşik Equate
Petrochemical Co. firmasi için %6, Kuveyt’te yerleşik diğer firmalar
için ise %20 oranlarında uygulanmakta olan dampinge karsşı
önlemin yürülükten kaldırılmasına karar verdi.
Tümosan Motor ve Traktör (TMSN): Şirket büyüme hedefleri
doğrultusunda, Tümosan Döküm A.Ş.'ne 10.000.000 TL
ödenmiş sermayesi içerisinde %70'ine tekabül eden
7.000.000 adet payın 14.000.000 TL bedelle satın alınmasına
karar verilmiştir. Şirket 1 TL nominal değerli pay için brüt
0,1500; 0,1275 TL net kar payı ödenmesine karar vermiştir.
Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS): 27 Aralık 2013 - 23 Mart 2014
tarih aralığındaki pay geri alım programı vasıtasıyla elde edilen Bim
Birleşik Mağazalar A.Ş. payları ile ilgili olarak, 48,20 TL fiyatından
20.000 adet satış işlemi şirket tarafından gerçekleştirilmiştir.
31.03.2014 tarihinde ise 47.693 TL fiyattan 3.000 adet alış-48.026
TL fiyattan 15.000 adet satış gerçekleştirilmiştir.
Aygaz (AYGAZ): Şirket 1 TL nominal değerli pay için brüt
0,5833333; 0,4958333 TL net kar payı ödenmesine karar
vermiştir.
Park Elektrik Üretim (PRKME): Şırnak/Silopi dahilinde
bulunan İR-2429 no.lu asfaltit sahasına ait rödovans
sözleşmesi ve işletmenin, hakim ortağı Park Holding A.Ş. olan
grup şirketi Silopi Elektrik Üretim A.Ş.'ne devri, Türkiye
Kömür İşletmeleri tarafından uygun görülmüştür.
Reysaş Gayrşmenkul (RYGYO): Şirket portföyünde yer alan
Kocaeli/Çayırova ‘daki depodan oluşan gayrimenkulün,
10.000 m2'lik alanı GEFCO Taşımacılık ve Lojistik A.Ş.'ye 5
yıllığına kiraya verilmiştir.Kiraya verilen depodan 5 yılda
yaklaşık KDV dahil 4.800.000 USD gelir elde edilecektir.
Denge Yatırım Holding (DENGE): Şirket Yelen-Gürpınar
Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.'nin %70 oranındaki paylarını
10.500.000.TL bedelle satın almıştır.
Güler Yatırım Holding (GLRYH,COSMO): Şirket Cosmos
Yatırım Holding A.Ş.'de sahip olduğu 600 Adet A grubu paylar
ile, 1.560.737 Adet B grubu payların, hisse devir sözleşmesi
kapsamında satılması konusunun Genel Kurul onayına
sunulmasına, söz konusu satış işlemine ilişkin olarak ayrılma
hakkının kullanılması halinde birim pay 0,66 TL’ den satın
alınmasına karar vermiştir.Şirket iştiraklerinden Bolu Dağı
A.Ş.de yer alan paylar taraflar arasında akdedilen Hisse Devir
sözleşmesi kapsamında, satıcısı Adnan Daylan'a devredilmesi
hususunun Genel Kurul onayına sunulmasına ve ayrılma
hakkının kullanılması halinde birim pay 0,66 TL’den satın
alınmasına karar verilmiştir.
Kristal Kola (KRSTL): Önder Nuranel şirkete ait 2.203.600
adet payı borsa dışında satmış olup SPK’ya pay alım
yükümlülüğü kapsamında başvurmuştur.
Ceren Bakçay
01 Nisan 2014, Salı
Gedik Yatırım Araştırma
6
Günlük Bülten
31 Mart Pazartesi
02:50/Japonya/Sanayi Üretimi (Aylık)/Şubat/(Bek: %0.3 Önc: %3.8 Ger:
-%2.3)
02:50/Japonya/Sanayi Üretimi (Yıllık)/Şubat/(Bek: %9.85 Önc: %10.3
Ger: %6.9)
09:00/Almanya/Perakende Satışlar (Aylık)/Şubat/(Bek: -%0.5 Önc: %1.7
Ger: %1.3)
09:00/Almanya/Perakende Satışlar (Yıllık)/Şubat/(Bek: %0.8 Önc: %0.9
Ger: %2.0)
12:00/Euro Bölgesi/Tahmini TÜFE (Yıllık)/Mart/(Bek: %0.6 Önc: %0.8
Ger: %0.5)
16:45/ABD/Chicago Satın Alma Yöneticileri Endeksi/Mart/(Bek: 58.45
Önc: 59.8 Ger: 55.9)
16:55/ABD/FED Başkanı Janet Yellen konuşacak/
17:00/ABD/Dallas FED İmalat Sanayi Endeksi/Mart/(Önc: 0.3 Ger: 4.9)
eri ak imi
15:30/ABD/Haftalık İşsizlik Başvuruları/29 Mart /(Bek: 323,000 Önc.
311,000)
15:30/ABD/Devam Eden İşsizlik Başvuruları/21 Mart/(Bek: 2,835,000
Önc. 2,823,000)
16:45/Almanya/Markit PMI İmalat Dışı/Mart/(Önc: 55.5)
17:00/Almanya/ISM Hizmet Endeksi/Mart/(Bek: 53.5 Önc: 51.6)
4 Nisan Cuma
13:00/Almanya/Fabrika Siparişleri (Aylık)/Şubat/(Bek: %0.4 Önc: %1.0)
13:00/Almanya/Fabrika Siparişleri (Yıllık)/Şubat/(Bek: %6.7 Önc: %8.4)
15:30/ABD/Tarım Dışı İstihdam/Mart/(Bek: 190,000 Önc: 175,000)
15:30/ABD/İşsizlik Oranı/Mart/(Bek: %6.6 Önc: %6.7)
1 Nisan Salı
04:00/Çin/PMI Sanayi (Resmi)/Mart/(Bek: 50.1 Önc: 50.2)
04:45/Çin/HSBC İmalat PMI/Mart/(Bek: 48.1 Önc: 48.1)
10:55/Almanya/İşsizlik Oranı/Mart/(Bek: %6.8 Önc: %6.8)
10:55/Almanya/Markit İmalat PMI/Mart/(Bek: 53.8 Önc: 53.8)
11:00/Euro Bölgesi/Markit İmalat PMI/Mart/(Bek: 53 Önc: 53)
11:30/İngiltere/Markit İmalat PMI/Mart/(Bek: 56.5 Önc: 59.5)
12:00/Euro Bölgesi /İşsizlik Oranı/Şubat/(Bek: %12.0 Önc: %12.0)
16:45/ABD/Markit İmalat PMI /Mart/(Bek: 56.25 Önc: 55.5)
17:00/ABD/ISM Sanayi Endeksi/Mart/(Bek: 54 Önc: 53.2)
17:00/ABD/İnşaat Harcamaları/Şubat/(Bek: %0.05 Önc: %0.1)
2 Nisan Çarşamba
12:00/Euro Bölgesi /ÜFE (Aylık)/Şubat/(Bek: -%0.05 Önc: -%0.4)
12:00/Euro Bölgesi /ÜFE (Yıllık)/Şubat/(Bek: -%1.65 Önc: -%1.4)
12:00/Euro Bölgesi /GSYH (Çeyreklik)/4Ç13/(Önc: %0.1)
12:00/Euro Bölgesi /GSYH (Yıllıklandırılmış)/4Ç13/(Önc: -%0.3)
14:00/ABD/MBA Mortgage Başvuruları/28 Mart/(Önc: -%3.5)
15:15/ABD/ADP Özel Sektör İstihdam Raporu/Mart/(Bek: 190,000 Önc:
139,000)
16:45/ABD/New York ISM Endeksi/Mart/(Önc: 57.0)
17:00/ABD/Fabrika Siparişleri/Şubat/(Bek: %0.8 Önc: -%0.7)
19:30/ABD/Atlanta FED Başkanı Dennis Lockhart konuşacak/
23:00/ABD/St. Louis FED Başkanı James Bullard konuşacak/
3 Nisan Perşembe
04:00/Çin/PMI Hizmet (Resmi)/Mart/(Önc: 55.0)
04:45/Çin/HSBC PMI İmalat Dışı/Mart/(Önc: 51.0)
10:55/Almanya/Markit PMI İmalat Dışı/Mart/(Bek: 54.0 Önc: 54.0)
11:00/Euro Bölgesi/Markit PMI İmalat Dışı/Mart/(Bek: 52.4 Önc: 52.4)
11:30/İngiltere/Markit PMI İmalat Dışı/Mart/(Bek: 58.0 Önc: 58.2)
12:00/Euro Bölgesi/Perakende Satışlar (Aylık)/Şubat/(Bek: -%0.6 Önc:
%1.6)
12:00/Euro Bölgesi/Perakende Satışlar (Yıllık)/Şubat/(Önc: %1.3)
14:45/Euro Bölgesi/Merkez Bankası (AMB) Faiz Kararı/Nisan/(Bek:
%0.25 Önc: %0.25)
15:30/Euro Bölgesi/AMB Başkanı Mario Draghi’nin Basın Toplantısı/
15:30/ABD/Dış Ticaret Dengesi/Şubat/(Bek: -38.5 Mlr $ Önc. -39.1 Mlr
$)
01 Nisan 2014, Salı
Gedik Yatırım Araştırma
Kemal Ozan Sayın
7
Günlük Bülten
Araştırma Eki i
Gedik Yatırım Menkul Değerler
Murat Tanrıöver
Genel Müdür Yardımcısı
Nuri Sevgen
Gökhan Mısırlıoğlu
Hikmet Erdinç
Yaşar Erdinç
Genel Müdür Danışmanı
Vadeli İşlemler Müdürü
Müdür
Müdür Yardımcısı
nsevgen@gedik.com
gmisirlioglu@gedik.com
herdinc@gedik.com
0 216 453 00 00
0 212 356 16 74
0 212 356 16 72
Ozan Sayın
Emin Tay
Ceren Bakçay
Ali Erkan Tanacıoğlu
Erol Gürcan
Tolga Er
Metal Ana Sanayii, GYO, Ulaştırma, Tekstil&Deri
Gıda, Teknoloji Perakendeciliği, Otomotiv, Holdingler
Gıda&İçecek, Kimyasallar, Cam, Holdingler
FX Piyasaları, Lastik, Boya, Çimento
Bankalar, Bilişim&Teknoloji, İletişim, Turizm, Ambalaj
VİOP Müşteri Temsilcisi
osayin@gedik.com
etay@gedik.com
cbakcay@gedik.com
atanacioglu@gedik.com
egurcan@gedik.com
tolgae@gedik.com
0 212 356 16 52 *118
0 212 356 16 52 *115
0 212 356 16 52 *116
0 212 356 16 52 *113
0 212 356 16 52 *117
0 216 453 00 00
Ekonomi ve Strateji
İbrahim Aksoy
Baş Ekonomist
iaksoy@gedik.com
0 212 281 73 80
Araştırma
YASAL UYARI
Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı
hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım
Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler
mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım
kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm
veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması
nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
01 Nisan 2014, Salı
Gedik Yatırım Araştırma
8
Günlük Bülten
elerimiz
Ankara
Genel Müdürlük
Cumhuriyet
Mah.E-5
Yanyol
No:29
Yakacık/Kartal/İSTANBUL
Tel: (216) 453 00 00 E-Posta: bilgi@gedik.com
34876
İstanbul
Altıyol
Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D:6 34726
Fenerbahçe/Kadıköy
Tel: (216) 360 59 60 E-Posta: altiyol@gedik.com
Bakırköy
Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No:1 Kat:3 Bakırköy
Tel: (212) 660 85 25 E-Posta: bakirkoy@gedik.com
Caddebostan
Bağdat Cad. Murat Apt. K: 2 Daire:10 Erenköy/Kadıköy
Tel: (216) 411 62 53 E-Posta: ykadikoy@gedik.com
Çankaya
Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya
Tel: (312) 438 27 00 E-Posta: cankaya@gedik.com
Kızılay
Sümer Birinci Sok. No:13/3 Demirtepe
Tel: (312) 232 09 49 E-Posta: ankara@gedik.com
Ulus
Ulus Şehir Çarşısı No: 170 Ulus
Tel: (312) 311 49 59 E-Posta: ulus@gedik.com
Antalya
Tahıl Pazarı Mah.404 Sok.Hafız Ahmet Bedesteni No:5/29-30
Tel: (242) 248 35 20 E-Posta: antalya@gedik.com
Bursa
Şehreküstü Mah. Aytı Plaza İş Merkezi No: 17 Fomara
Tel: (224) 220 51 50 E-Posta: bursa@gedik.com
Etiler
Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D:7, K: 3 Levent / Beşiktaş
Tel: (212) 270 41 00 E-Posta: etiler@gedik.com
Denizli
Saraylar Mah.İkinci Ticari Yol Sk.No: 56 Kat:4
Tel: (258) 263 80 15 E-Posta: denizli@gedik.com
Gaziosmanpaşa
Merkez Mah. Cami Karşısı No:88 Kat:3 Gaziosmanpaşa
Tel: (212) 497 10 10 E-Posta: gop@gedik.com
Düzce
Şerefiye Mah. Cengiz Topel Sk. Taşhan Apt. No : 58-59
Tel: (380) 524 08 00 E-Posta: duzce@gedik.com
Kapalıçarşı
Kürkçüler Sk . No:25 Eminönü / Kapalıçarşı
Tel: (212) 513 40 01 E-Posta: kcarsi@gedik.com
Elazığ
Yeni Mah. Gazi Cd. No : 28/3
Tel: (424) 233 28 01/237 09 98 E-Posta: elazig@gedik.com
Maltepe
Gedik İş Hanı Bağdat Cad. No: 162 K: 2 Maltepe
Tel: (216) 399 00 42 E-Posta: maltepe@gedik.com
Perpa
Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sk. Çelik İş Merkezi B Blok No 9/11
Mecidiyeköy
Tel: (212) 356 16 52 E-Posta: perpa@gedik.com
Şaşkınbakkal
Bağdat Cd. No: 377/5 Esen Ap. Şaşkınbakkal
Tel: (216) 411 13 67 E-Posta: sbakkal@gedik.com
Tophane
Necatibey Cad. Alipasa Degirmen Sok. No:24
Tophane/Karaköy
Tel: (212) 251 60 06 E-Posta: tophane@gedik.com
Ümraniye
Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/2 Ümraniye
Tel: (216) 461 33 90 E-Posta: umraniye@gedik.com
Ş
Eskişehir
Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No:1 Kat:4
Tel: (222) 230 09 08 E-Posta: eskisehir@gedik.com
Kocaeli
Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze
Tel: (262) 642 34 00 E-Posta: gebze@gedik.com
İzmir
Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat:2 D:3/4 Alsancak
Tel: (232) 465 10 20 E-Posta: izmir@gedik.com
80040
Konya
Nalçacı Cad. Acentacılar Sitesi No:81 Selçuklu
Tel: (332) 238 59 60 E-Posta: konya@gedik.com
Manisa
Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt.
No:34/1
Tel: (236) 239 42 98 E-Posta: manisa@gedik.com
Uşak
İsmetpaşa Cad. No: 63 K:2 Mavi Plaza
Tel: (276) 227 27 44 E-Posta: usak@gedik.com
01 Nisan 2014, Salı
Gedik Yatırım Araştırma
9