Günlük Gelişmeler 05 Ağustos 2011 Cuma Arastirma@Halkyatirim.com.tr +90 212 314 8181 Finansal Piyasalar Hisse Senetleri 1. ABD borsaları 2009 yılından beri görülen en büyük düşüşünü yaşadı. Global ekonomiye dair endişelerin bir süredir olumsuz ekonomik ve şirket verileriyle birleşmesiyle ABD borsalarında tüm anlamıyla bir çözülme yaşandı. ABD’deki tüm sektör gruplarında anormal düşüşler yaşandı. S&P 500 %4.8 düşerek Mart 2009’dan beri görülen en sert düşüşü yaşamış oldu. http://www.bloomberg.com/news/2011-08-04/u-s-stock-index-futures-decline-s-p-500-may-fall-for-eighthday-in-nine.html 2. Avrupa borsaların da kayıplar ABD kadar sert olmasa da benzer şekilde dün de artarak devam etti ve Stoxx 600 endeksi bir yıl içindeki tüm kazanımlarını geri vermiş oldu. Stoxx 600 endeksi günü %3.4 düşerek tamamladı. http://www.bloomberg.com/news/2011-08-04/european-stock-futures-rise-axa-swiss-re-standard-charteredmay-climb.html 3. Global çözülme dalgası Pasifik’i geçerek Asya borsalarını da vurdu. Özellikle ABD’ye ihracat yapan şirketlerin ve emtia üreticilerinin çok büyük kayıplar yaşadığı günde MSCI Asya Pasifik endeksinde kayıplar %3.8’i geçmiş durumda. http://www.bloomberg.com/news/2011-08-05/asia-stocks-plunge-joining-global-equities-rout-on-u-seconomic-concern.html 4. Dünyanın en büyük tahvil fonunu yöneten Pimco´nun CEO´su Muhammed El-Erian ABD hisse senedi piyasalarında dün yaşanan ve global finansal krizden bu yana görülen en sert satışlarda temelde 3 etkenin rol oynadığını söyledi. El-Arian ilk etken olarak ABD ekonomisinin yavaşlamakta olmasını, ikinci etken olarak politika yapıcıların ekonomiyi tekrar yüksek büyüme ve uygun istihdam yaratımına getiremeyeceğine yönelik güvensizliği, üçüncü etken olarak ise Avrupa’da Yunanistan, Portekiz ve İrlanda´da görülen borç krizinin şimdi İspanya ve İtalya gibi çok daha büyük ekonomilerini ve Avrupa bankacılık sistemini içine almaya yönelmesinin yatırımcılar üzerinde yarattığı endişeleri söyledi. http://www.finanstrend.com/haber/83664/el-erian:-sert-satisa-neden-olan-3-etken Adres: Halide Edip Adıvar Mh. Darülaceze Cd. No: 20 Kat: 4 34382 Şişli-İstanbul www.halkyatirim.com.tr Tel: +90 (212) 314 8181 Lütfen Çekince İçin Son Sayfayı Okuyunuz 1/5 Günlük Gelişmeler 05 Ağustos 2011 Cuma Arastirma@Halkyatirim.com.tr +90 212 314 8181 Faiz Devlet Tahvilleri Verim Egrisi 10.00 9.75 9.50 9.25 9.00 8.75 8.50 8.25 8.00 Guncel 7.75 1 Gun 1 Hafta 1 Ay 7.50 7.25 3 Ay 5. 6 Ay 1 YIL 2 YIL 3 YIL 4 YIL 5 YIL 10 YIL TCMB faiz koridorunu daraltmak amacıyla gecelik borçlanma oranını %1,5’ten %5’e yükseltti. Politika faizini sürpriz bir şekilde 50 baz puan indirerek %6,25’ten %5,75’e çekti. Bugünden itibaren döviz satım ihalelerine başlayacağını belirtti. 6. Avrupa Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda faiz oranlarını değiştirmeyerek %1,5 seviyesinde bıraktı. Toplantı sonrası açıklama yapan başkan Trichet, ekonomik büyümede yavaşlama işaretlerinin devam ettiğini ancak yavaş da olsa büyümenin sürdüğünü belirtti. Enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğuna ve bu nedenle ülkelerin mali hedeflerine bağlı kalması gerektiğine dikkat çeken Trichet, Avrupa Merkez Bankası’nın tahvil alımını sürekli görüştüğünü ve 6 ay vadeli likidite operasyonları düzenleyeceğini bildirdi. http://www.finanstrend.com/haber/83630/trichet---belirsizlik-yuksek---dedi 7. Rusya Merkez Bankası gecelik refinans faiz oranını değiştirmeyerek %8,25’te bıraktı. Banka zorunlu karşılıklarda da değişikliğe gitmedi. http://www.finanstrend.com/haber/83602/rusya-mb-faizi-degistirmedi 8. İngiltere Merkez Bankası, faiz oranlarını değiştirmeyerek %0.50 olarak bıraktı. Banka, Varlık Alım Programını da piyasa beklentisi doğrultusunda değiştirmeyerek, 200 milyar sterlin olarak tutu. http://www.finanstrend.com/haber/83617/boe-faiz-oranlarinda-degisiklige-gitmedi Adres: Halide Edip Adıvar Mh. Darülaceze Cd. No: 20 Kat: 4 34382 Şişli-İstanbul www.halkyatirim.com.tr Tel: +90 (212) 314 8181 Lütfen Çekince İçin Son Sayfayı Okuyunuz 2/5 Günlük Gelişmeler 05 Ağustos 2011 Cuma Arastirma@Halkyatirim.com.tr +90 212 314 8181 FX 9. Avrupa Merkez Bankası başkanı Trichet’in Euro Bölgesi’ndeki riskleri dile getiren konuşması, euro’nun dolar karşısında değer kaybetmesine neden oldu. Euro dolar paritesi 1,4056 seviyesine kadar geriledikten sonra bu sabah 1,4120 seviyesinde hareket etmekte. Makroekonomi 10. Nouriel Roubini, ABD´nin çift dipli resesyonun kıyısına gelmesinin Euro Bölgesi krizinin İtalya ve İspanya´nın sermaye piyasalarına ulaşım kabiliyetlerini kaybetmelerine doğru gitmesinin etkisi ile hisse senedi piyasalarında satışların başladığını ifade etti. Bu ortamda Fed´in 3., 4. ve hatta 5. parasal genişlemeye gidebileceğini ifade eden Roubini, Fed’in 1950´lerdeki gibi 10 yıl vadeli tahvilde %1.5 faiz seviyesini hedefleyebileceğini belirtti. http://www.finanstrend.com/haber/83672/roubini:-fed-3.,-4.-hatta-5.-parasal-genislemeye-gidebilir 11. ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 1000 düşüş ile 400.000’e geriledi. Beklentiler de başvuruların 400.000 olarak gerçekleşmesi yönündeydi. http://www.finanstrend.com/haber/83629/abd-de-issizlik-basvurulari-400-bin 12. ABD Hazine Bakanlığı´nın açıkladığı verilere göre, geçen salı günü ABD Kongresi tarafından federal hükümetin borçlanma limitinin yükseltilmesinin ardından borcu bir günde 238 milyar dolar artarak 14 trilyon 580,7 milyar dolara ulaştı ve geçen yılın sonunda 14 trilyon 526,5 milyar dolar olan ülkenin toplam GSYH´sini de geçmiş oldu. Hükümetin son tahminlerine göre ABD ekonomisinin büyüklüğü bu yılın ikinci çeyreğinde 15 trilyon 3,8 milyar dolara ulaştı. ABD´nin en son 1947 yılında kamu borcu Gayri Safi Yurtiçi Hasılası´nın üzerine çıkmış, 1981 yılına kadar bu oran GSYH´nin %32,5´i seviyesine kadar gerilemişti. http://www.finanstrend.com/haber/83659/abd-nin-kamu-borcu-yuzde-100-u-asti 13. JP Morgan, ABD ekonomisi için 3. çeyrek büyüme tahminini %2.5´den 1.5´e indirdi. Bununla birlikte 4. çeyrekte büyümenin %2.5´den biraz daha iyi olabileceğini vurguladı. Bankanın 4. çeyrek için daha önceki büyüme tahmini %3.0 seviyesindeydi. http://www.finanstrend.com/haber/83636/jp-morgan,-abd-icin-3c-buyume-beklentisini-dusurdu Emtia 14. Global çözülmeden en sert etkilenen emtiaların başında ise petrol geliyor. Nymex vadelileri $6.5’ ın üzerinde düşüş gösterdi ve $86 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. http://www.bloomberg.com/news/2011-08-04/oil-heads-for-biggest-weekly-decline-since-may-wiping-outgains-for-year.html Adres: Halide Edip Adıvar Mh. Darülaceze Cd. No: 20 Kat: 4 34382 Şişli-İstanbul www.halkyatirim.com.tr Tel: +90 (212) 314 8181 Lütfen Çekince İçin Son Sayfayı Okuyunuz 3/5 Günlük Gelişmeler 05 Ağustos 2011 Cuma Arastirma@Halkyatirim.com.tr +90 212 314 8181 Haberler Şirket Haberleri 15. Akbank yurtdışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı altında 200 milyon dolar tutarında yeni kredi temin etti. 7 yıl vadeli olarak sağlanan yeni kredi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels’dan (SMBC) temin edildi. http://www.securities.com/doc.html?pc=TR&doc_id=327901385 Sektör Haberleri 16. Yılbaşından itibaren hızlı büyüme rakamlarıyla dikkat çeken otomotiv sektöründe satışlar temmuzda hız kesti. Geçtiğimiz 4 ay boyunca ortalama 80 bin civarında gerçekleşen pazarda geçen ay 63 bine yakın otomobil ve hafif ticarî araç satışı gerçekleşti. Ekonomi yönetiminin kredi büyümesine yönelik aldığı tedbirlerin etkisi temmuzda kendini gösterdi. Otomobil ve hafif ticari araç satışlarındaki büyüme sert düşüş yaparak yüzde 2,5 düzeyine geriledi. Geçen 4 ayda ortalama 80 bin civarında gerçekleşen pazar temmuz ayında 62 bin 907 adede indi. Sert düşüşte alınan tedbirlerle birlikte kredi maliyetlerinin artmasının yanı sıra tatil dönemine girilmiş olması, otomobilde model yılı değişimi yaşanması ve artan kurlar etkili oldu. Satışların 43 bin 518'i otomobil olurken hafif ticari araç satış adedi 19 bin 389'i buldu. Sektör uzmanları, ağustos ayında da pazarın benzer bir eğilim sergileyeceğini ancak yıl sonu 850 binlik pazar hedeflerinin değişmeyeceğini söyledi. http://www.securities.com/doc.html?pc=TR&doc_id=327878998 Adres: Halide Edip Adıvar Mh. Darülaceze Cd. No: 20 Kat: 4 34382 Şişli-İstanbul www.halkyatirim.com.tr Tel: +90 (212) 314 8181 Lütfen Çekince İçin Son Sayfayı Okuyunuz 4/5 Günlük Gelişmeler 05 Ağustos 2011 Cuma Arastirma@Halkyatirim.com.tr +90 212 314 8181 ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz. Adres: Halide Edip Adıvar Mh. Darülaceze Cd. No: 20 Kat: 4 34382 Şişli-İstanbul www.halkyatirim.com.tr Tel: +90 (212) 314 8181 Lütfen Çekince İçin Son Sayfayı Okuyunuz 5/5