20090605 Günlük Piyasalar Bülteni

T. Halkbank A.S.
Hazine Yönetimi....Meclisi-i Mebusan Cad. No: 13 Salıpazarı/İSTANBUL
212 393 0395-0358
GÜNE BAŞLARKEN
5 Haziran 2009
.......
...............................................ekonomikarastirma@halkbank.com.tr.
YURTİÇİ GELİŞMELER
Yurtiçi Piyasalar-Döviz
Bankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün
açılışta, küresel piyasalarda toparlanma beklentisinin
1,8
artmasına ve euro dolar paritesinin tekrar 1.42’li
1,7
seviyelere yükselmesine paralel olarak düne göre
gerileyerek, 1.5350/1.5400 TL seviyelerinden işlem
1,6
spot
1,5
kapanışında en iyi dolar alış ve satış kotasyonları
1,4
görüyor.
Bankalararası
1.5415/1.5455
piyasanın
olmuştu.
dünkü
Merkez
Bankası
dün
gösterge dolar kurunu 1.5335/1.5409, euro kurunu
2.1750/2.1855 TL, pariteyi ise 1.4183 olarak ilan
etti. Bu kurlara göre TL yılbaşından bu yana dolar
karşısında yüzde 0.77, euro karşısında yüzde 1.96
USD/YTL
1,3
1,2
1,1
Oca.05
Şub.06
Mar.07
Nis.08
May.09
değer kaybetti. Bugün döviz piyasasında ABD işsizlik
ve
tarım
edilecek.
dışı
istihdam
verileri
yakından
takip
Yurtiçi Piyasalar – Borsa
İMKB 100 endeksi, yurtdışı borsalardaki satışların
etkisiyle,
dünü
yüzde
1.19
azalışla
34,268.89
puandan kapattı. İMKB üzerinde ağırlığı yüksek olan
bankacılık
endeksi
dünü
yüzde
3.26
azalışla
72,554.04 puandan kapattı. İMKB’de işlem hacmi ise
bir önceki güne göre yaklaşık yüzde 14 azalarak 2.24
milyar
TL
seviyesinde
gerçekleşti.
Endeks
60.000
55.000
50.000
45.000
40.000
35.000
dün
30.000
itibariyle, geçen hafta sonuna göre yüzde 2.1 değer
25.000
27.56 değer kazandı.
15.000
kaybederken, 2008 yılsonu kapanışına göre yüzde
Bugün yurtdışı piyasalardaki
yükselişe paralel yukarı yönlü seyir bekleniyor.
IMKB-100 ENDEKSİ
20.000
10.000
Oca.05
Şub.06
Mar.07
Nis.08
May.09
1
T. Halkbank A.S.
Hazine Yönetimi....Meclisi-i Mebusan Cad. No: 13 Salıpazarı/İSTANBUL
212 393 0395-0358
27
Yurtiçi Piyasalar – Faiz
25
kıymet, dün spot piyasada yüzde 12.70, valörlüde yüzde
21
Bono-tahvil piyasasında, 2 Şubat 2011 vadeli gösterge
12.67 seviyesinden kapandı. Bu sabah itibariyle ise
23
19
yüzde 12.72 seviyesinden işlem görüyor. Gösterge
17
tahvil yüzde 9.69 olan fonlama maliyetinin üstünde
15
seyrediyor.
13
GÖSTERGE TAHVİL FAİZİ %
11
TCMB FAİZİ(bileşik)%
9
Oca.05
Eyl.05
Haz.06
Mar.07
Kas.07
Ağu.08
May.09
Yurtiçi Piyasa Gelişmeleri
Başbakan Tayyip Erdoğan dün bir basın toplantısı düzenleyerek, 4 milyar TL’lik yeni teşvik sisteminin ve istihdam
önlemlerinin ayrıntılarını açıkladı. Erdoğan’ın açıklamasının satır başları aşağıdaki gibidir.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Yeni teşvik sistemi çalışması yeni yatırımları desteklemek amacıyla hazırlandı.
Yeni yatırım teşvik sisteminden sadece 2010 yılına kadar başlanmış olan yatırımlar faydalanacak.
Yeni teşvik sistemi çalışması sektörel kümelenmeyi destekleyecek.
Kullanılacak teşvik araçları, bölgelere ve büyük yatırımlara farklı uygulanacak.
Yeni teşvik sistemiyle kalıcı istihdam sağlanacak.
Büyük proje yatırımları için 12 sektör belirlendi.
Tutarı 250 milyon lira olan yatırım projeleri, büyük yatırımlar olarak desteklenecek.
Madencilik yatırımları büyük yatırımlar kapsamına alınacak.
Büyük proje yatırımları için kurum ve gelir vergisi indirimi, bölgelere ve büyük proje yatırımlarına farklı
uygulanacak.
·
·
·
·
Altyapısı mevcut olan hava araçlarındaki makine imalatları desteklenecek.
SSK priminde işveren hissesi belli süre Hazine tarafından karşılanacak.
Az gelişmiş bölgelerde yatırımların kredi faizinin bir bölümü karşılanacak.
Ağırlıklı olarak doğu ve güneydoğu bölgesinde tarım ve tarıma dayalı imalat sanayi, konfeksiyon gibi emek yoğun
sektörler teşvik edilecek.
·
·
Yatırım yeri tahsisi teşvik kapsamında olacak.
Büyük yatırım ve bölgeler kapsamına girmeyen yatırımlar da KDV istisnası ve gümrük vergisi istisnası ile
desteklenecek.
·
Birinci bölgede yüzde 10, ikinci bölgede yüzde 8, üçüncü bölgede yüzde 4, dördüncü bölgede yüzde 2 oranında
kurumlar vergisi ödenecek.
·
·
·
·
Üçüncü ve dördüncü bölgede yatırım yapanların lira cinsi kredi faizlerinin, üçüncü bölgede 3, dördüncü bölgede
ise 5 puanını Hazine karşılayacak.
Kredi garanti kurumlarına ilk etapta 1 milyar lira kaynak aktarılacak.
KOBİ'lere sağlanan destek önümüzdeki iki yıl içinde sağlanan kredilere uygulanacak.
Kredi Garanti Fonu'na Hazine'nin sağlayacağı destek yüzde 65 olacak, riskin yüzde 35'i bankalarca üstlenilecek.
IMF ile görüşmelere de değinen Erdoğan IMF ile görüşmelerin devam ettiğini ve görüşme noktasında sıkıntı olmadığını
belirtti. IMF’den gelen önerilerin siyasi içerik taşıması halinde buna olumlu bakamayacaklarını söyleyen Erdoğan, bu
ay sonuna kadar bazı karşılıklı görüş alışverişlerini yeni ekonomi koordinasyonunun yapacağını belirtti. Erdoğan
ayrıca henüz kesilip atılmış bir şey söz konusu olmadığını, görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
2
T. Halkbank A.S.
Hazine Yönetimi....Meclisi-i Mebusan Cad. No: 13 Salıpazarı/İSTANBUL
212 393 0395-0358
YURTDIŞI GELİŞMELER
Yurtdışı Piyasalar – Döviz
Avrupa
Merkez
Bankası
ECB’nin
faizleri
yüzde
1
seviyesinde değiştirmeden bıraktığı toplantı sonrası
yapılan açıklamalar euro dolar paritesine sınırlı da olsa
alım getirdi. ECB Başkanı Trichet’in faizlerin sabit
kalmaya devam edeceğini belirtmesi euronun dün dolar
karşısında yüzde 0.25 değer kazanmasına neden oldu.
Euro dolar paritesi dün en düşük 1.4067, en yüksek
EUR/USD
1,60
1,50
1,40
1.4240 aralığında seyretmesinin ardından günü 1.4187
1,30
ise 1.4200 seviyesinden işlem görüyor. Bugün ABD
1,20
seviyesinden kapattı. Euro dolar paritesi sabah itibariyle
işsizlik oranı ve tarım dışı istihdam verileri parite
üzerinde etkili olacaktır. Japon yeni ise dün dolar
karşısında
en
aralığında
seviyesinden
düşük
95.85
seyretmesinin
kapattı.
ve
en
ardından
Sabah
seviyesinden işlem görüyor.
yüksek
96.97
günü
96.57
itibariyle
ise
1,10
Oca.05
Şub.06
Mar.07
Nis.08
May.09
96.80
Yurtdışı Piyasalar – Borsalar
1.600
DOW JONES VE S&P BORSA ENDEKSLERİ
14.000
1.500
1.400
12.000
1.300
10.000
1.200
1.100
8.000
1.000
6.000
900
800
700
S&P 500 (sol eksen)
Dow Jones (sağ eksen)
4.000
600
Oca.05
2.000
Şub.06
Mar.07
Nis.08
May.09
3
T. Halkbank A.S.
Hazine Yönetimi....Meclisi-i Mebusan Cad. No: 13 Salıpazarı/İSTANBUL
212 393 0395-0358
ABD borsaları, petrol fiyatlarındaki artışın enerji hisselerine destek olması ve bir aracı kurumun bankacılık hisseleri
hakkındaki tavsiyesini yükseltmesi sonrasında gelen alımlarla dünü yükselişle kapattı. Dow Jones dün yüzde 0.86, S&P
yüzde 1.15ve Nasdaq yüzde 1.32 değer kazandı. ABD borsa vadeli işlemleri ise sabah itibariyle artı seviyelerde seyrediyor.
RBC Capital Markets isimli aracı kurum, bankacılık sektörü ve hisselerinin birkaç yıl sürebilecek yükseliş trendine girdiğini
belirtti. JP Morgan hisseleri dün yüzde 4, Bank of America hisseleri yüzde 6, Wells Fargo hisseleri yüzde 4, KBW bankalar
endeksi yüzde 4.8 yükseldi. Petrol fiyatlarındaki ve emtia fiyatlarındaki yükseliş ekonomik düşüşün sonuna yaklaşıldığına
yönelik beklentilerle doğal kaynaklarla ilgili faaliyet gösteren şirketleri yukarı taşıdı ve endekslere destek oldu. ABD
piyasaları bugün işsizlik oranı ve tarım dışı istihdam verilerine odaklanacak. İşsizlik rakamının mevcut yüzde 8.9
seviyesinden yüzde 9.2’ye çıkması, tarım dışı istihdamın ise 520,000 kişi azalması bekleniyor.Asya borsaları ise bugün
ABD’de açıklanacak işsizlik verileri öncesinde karışık bir seyir izledi. Japon Nikkei endeksi yüzde 1 değer kazandı. Avrupa
borsaları vadeli işlemleri ise Avrupa borsalarının güne yükselişle başlayacağını işaret ediyor.
Yurtdışı Piyasalar – Petrol/Altın
Petrol fiyatları, Goldman Sachs'ın yılsonu petrol fiyatı tahmini varil başına 85 dolara yükseltmesi ve ekonomide istikrar ile
arz darlığının fiyatları destekleyeceği açıklamasının ardından dünü yükselişle varil başına 68.81 dolar seviyesinden kapattı.
Sabah itibariyle ise varil başına 69.4 dolar seviyesinden işlem görüyor. Altın fiyatları ise doların değersiz seyrini
sürdürmesi ve petrol fiyatlarındaki yükselişe paralel olarak dünü yükselişle ons başına 979.1 dolar seviyesinden kapattı.
Sabah itibariyle de aynı seviyelerden işlem görüyor.
Yurtdışı Piyasa Gelişmeleri - ABD
ABD Çalışma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamaya göre 30 Mayıs’ta sona eren haftada işsizlik maaşı almak için
başvuranların sayısı 621,000 seviyesinde gerçekleşerek beklentilere paralel geldi. Açıklamada ayrıca bir önceki hafta
623,000 olarak açıklanan veri 625,000 olarak revize edildi. İşsizlik sigortası hakkını sürdürenlerin sayısı ise bir hafta
öncesine göre 15,000 kişi azalarak 6.74 milyon oldu. İstihdam piyasasındaki eğilimi daha iyi gösteren dört haftalık
hareketli ortalama ise bir hafta önceye göre 4,000 kişi artarak 631,250 kişi seviyesine yükseldi.
Yurtdışı Piyasa Gelişmeleri - Diğer
FAİZ ORANLARI KARŞILAŞTIRMASI
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
1,00
0,50
0,25
0,00
Eki.99
Eyl.01
ABD
Ağu.03
Tem.05
Euro Bölgesi
Haz.07
May.09
İngiltere
İngiltere Merkez Bankası BOE ve Avrupa Merkez Bankası ECB faiz konulu para politikası toplantılarını dün gerçekleştirdi.
BOE faiz oranlarını piyasa beklentileri doğrultusunda rekor düşük seviye olan yüzde 0.50 seviyesinde değiştirmeden
bıraktı. En son Mart ayında 50 baz puan indirim yapan BOE, 2008 yılı Ekim ayından bu yana faizlerde toplamda 4.5 puan
indirim yaptı. BOE, faiz indirimi kararının ardından yaptığı açıklamada, 125 milyar sterlin büyüklüğündeki nicel gevşeme
programının devam ettiğini ve büyüklüğünün değiştirilmediğini belirtti. Reuters anketine göre BOE’nin 2010 yılının
ortalarına kadar faizleri yüzde 0.5 seviyesinde tutması bekleniyor. BOE’nin bir sonraki faiz konulu toplantısı 8-9 Temmuz
tarihlerinde yapılacak.
ECB de faiz oranlarını piyasa beklentilerine paralel olarak değiştirmeden yüzde 1 seviyesinde bıraktı. En son geçen ay 25
baz puan indirim yapan ECB, 2008 yılının Ekim ayından bu yana gösterge faiz oranında 325 baz puan indirim yaptı. ECB
4
T. Halkbank A.S.
Hazine Yönetimi....Meclisi-i Mebusan Cad. No: 13 Salıpazarı/İSTANBUL
212 393 0395-0358
Başkanı Jean-Claude Trichet faiz kararının nedenlerinin açıklandığı basın toplantısında, enflasyonun yıl ortasında bazı
aylarda eksi olabileceğini ancak yıl sonunda artıda olacağını belirtti. Mart ayında yüzde 2.2 ile yüzde 3.2 arası daralma
olarak tahmin edilen Euro Bölgesi 2009 GSYH büyüme tahminlerinin, yüzde 4.1 ile yüzde 5.1 arasında daralma olarak
revize edildiğini açıklayan Trichet, 2009 için enflasyon tahminlerinin ise Mart ayındaki yüzde 0.1 ile yüzde 0.7 aralığından
yüzde 0.1 ile yüzde 0.5 aralığına revize edildiğini söyledi. Trichet ayrıca 60 milyar euro büyüklüğündeki tahvil alımının
Euro bölgesinin tümünde yapılacağını söyledi. Reuters anketine göre ECB’nin faizleri 2009 ve 2010 son çeyreğine kadar
yüzde 1 seviyesinde tutması bekleniyor. ECB’nin bir sonraki faiz konulu toplantısı 2 Temmuz’da yapılacak.
Bugün Açılışlar
Sabah itibariyle EUR/USD 1.4163–1.4214, GBP/USD 1.6055–1.6162, USD/JPY 96.58–96.90, USD/CHF 1.0665-1.0698, altın
fiyatları ons başına 977.00–982.40 dolar, ABD ham petrolü 69.4 dolar ve Brent ham petrolü 69.2 dolar seviyelerinde işlem
görüyor. LIBOR oranları; 1 ay 0.31750, 3 ay 0.62938, 6 ay 1.18000, 1 yıl 1.54750, EURIBOR oranları; 1 ay 0.923, 3 ay
1.260, 6 ay 1.457, 1 yıl 1.621, TRYIBOR oranları 1 ay 9.4188, 3 ay 10.2500, 6 ay 11.1500, 1 yıl 12.2000, gösterge 10
yıllık ABD Hazine tahvili getirisi %3.7353, 2030 vadeli Türkiye tahvili 149.563/150.438 seviyelerinde bulunuyor.
Orkide SALTIK/Bölüm Müdürü..............0212 3930395......orkide.ercumentsaltik@halkbank.com.tr...
Mustafa TEMİZKAN/Uzman Yrd. ........... 0212 3930358......mustafa.temizkan@halkbank.com.tr........
Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi, bilgilendirme amacıyla sunduğu bu yayının
hazırlanmasında gerekli özeni ve dikkati göstermesine rağmen, oluşabilecek hata ve eksikliklerden
ve yayının ticari amaçlı kullanımından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Sunulan bilgi,
görüş ve veriler herhangi bir yatırım aracını alım veya satım önerisi olarak kabul edilemez.
Bilgiler Reuters’dan alınmıştır.
5