sermaye piyasası kurulu

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN
ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER
ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 1.800.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKDEN KARŞILANMAK
SURETİYLE 4.800.000 YENİ TÜRK LİRASINDAN 6.600.000 YENİ TÜRK LİRASINA
ARTIRILMAKTADIR.
ARTIRILAN SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLAR SERMAYE PİYASASI KURULU'NCA
06/11/2007 TARİH VE 90/1071 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR. ANCAK KAYDA ALINMA,
ORTAKLIĞIMIZIN VE PAYLARININ KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ
ANLAMINA GELMEZ.
Ortaklığımız ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname 19.11.2007 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline
tescil edilmiş (ve 22/11/2007 tarih ve 6942 sayılı TTSG'de yayımlanmış) olup, ayrıca başvuru yerlerinde
incelemeye açık tutulmaktadır.
Ortaklarımızın artırılan 1.800.000 YTL’lik sermayeyi temsil eden paylardan, ellerindeki payların %
37,5’u oranında yeni pay alma hakları vardır.
Yeni pay alma hakları, aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde 30 /11/2007 ile 14/12 /2007 tarihleri
arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay
alma hakkı kullanım süresi, izleyen iş günü akşamı sona erecektir.
Bir payın nominal değeri 1 Yeni Kuruş olup, 1 Yeni Kuruş’tan satışa arz edilecektir.
a) Başvuru Şekli
Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Esasları:
a) Kaydileştirilmemiş Paylara İlişkin Esaslar
Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız aşağıda belirtilen yere/yerlere başvurarak sahip
oldukları hisse senetlerinin 6 nolu yeni pay alma kuponlarını (sahip oldukları hisse senetlerini) ibraz
edeceklerdir. Ortaklarımızın sahip oldukları hisse senetleri Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin
düzenlemeleri çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmeye başlandığından, ortaklarımızın
halen ellerinde bulunan hisse senetlerini teslim etmeleri durumunda, teslim alınan, bu hisse senetlerinin Merkezi
Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izleneceğine ilişkin Şirketimiz tarafından bir tutanak verilecektir.
Yeni pay alma haklarını kullanacak ortaklarımız,(Şirketle de mutabık kalınan yeni pay tutarını
AKBANK T.A.Ş Kozyatağı Ticari şubesinde açılan 3984 numaralı hesaba yeni pay alma hakkı kullanım süresi
içinde tam ve nakit olarak yatıracaklar ve ödemeye ilişkin makbuzun bir örneğini Şirket’e tevdi edeceklerdir.
Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi halinde, önceden
yapılmış işlemler iptal edilecektir.
Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, ilgili kuponu yeni pay
alma hakkı kullanım süresi içinde satabilirler.
Bundan sonra yapılacak pay ihraçlarında fiziki olarak basılmış hisse senedi verilmeyecektir.
31 Aralık 2007 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine bağlı mali haklar, bu tarihten sonra
MKK’da kayden izlenecek ve yönetime ilişkin haklar da MKK tarafından kullanılacaktır. Hak sahiplerinin 31
Aralık 2007 tarihinden sonra hisse senetlerini ilgili düzenlemelerdeki esaslara göre teslim etmeleri halinde,
MKK’da kayden izlenmekte olan mali hakları hesaplarına aktarılacaktır.
Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydileştirilmemiş hisse senetleri, borsada işlem
göremeyecektir. Bunların yeniden borsada işlem görebilmesi, kaydileştirilmeleri amacıyla teslim edilerek,
MKK’da hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasına bağlıdır.
b) Kaydileştirilmiş Paylara İlişkin Esaslar
i) Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız, Şirketle de mutabık kalınan yeni pay
tutarını yukarıda belirtilen banka şubesinde açılan 3984 numaralı hesaba yeni pay alma hakkı kullanım süresi
içinde tam ve nakit olarak yatıracaklar ve ödemeye ilişkin makbuzun bir örneğini Şirket’e tevdi edeceklerdir.
ii) Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi halinde, önceden
yapılmış işlemler iptal edilecektir.
ii) Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, yeni pay alma
hakkı kullanım süresi içinde bu hakkını satabilirler.
b) Başvuru Yerleri:
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Akbank T.A.Ş.’nin Adana, Ankara ve İzmir şubeleri .
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük
İnönü cad. No:42 Gümüşsuyu 34437 Taksim-İstanbul.
Tel: (0212) 334 94 94
Akbank T.A.Ş. Adana Şubesi
(Çınarlı mah. Atatürk Cad. No:13 01010 Seyhan-Adana, 0322-363 11 57)
Akbank T.A.Ş. Ankara Şubesi
(Bankalar Cad. No:5/B 06041 Ulus – Ankara, 0312-306 26 00)
Akbank T.A.Ş. İzmir Şubesi
(Cumhuriyet No:33/A 35210 Konak-İzmir, 0232-4468902)
c) Payların Teslim Şekli ve Temettü Hakları:
Bu sermaye artırımında tüm ortaklarımızın sahip olacakları paylar Sermaye Piyasası Mevzuatı
çerçevesinde, MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
İhraç edilen paylar yeni pay alma hakkına ilişkin sirkülerin yayımlandığı hesap dönemi itibariyle
temettüye hak kazanmakta olup, kâr elde edilmesi halinde ilk kez 2007 yılının kârından temettü verilecektir.
Ancak payların satış süresi içinde yeni pay alma hakkının kullanımına ilişkin duyurunun yayımlandığı hesap
dönemi sona ererse, hesap döneminin son gününü takip eden tarihten sonra satılan paylar 2008 yılının kârından
temettü alabilecektir.
2.
Halka Arz Süresinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
Başlangıç tarihi
Bitiş tarihi
:25.12.2007
:08.01.2008
1
3.
Mali Duruma İlişkin Bilgiler
Ortaklığın Seri:XI, No:20 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Tebliğ / Seri:XI, No:21 Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin
Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ / Seri:XI, No:25 Sermaye Piyasasında Muhasebe
Standartları Hakkında Tebliğ / Uluslararası Finansal Raporlama Standartları hükümlerine gore düzenlenen mali
tabloları:
(Ortaklığın Seri: XI, No:21 Tebliğ hükümlerine göre mali tablo düzenleme yükümlülüğünün bulunması halinde,
bilançoda “Ana Ortaklık Dışı Özsermaye” kalemine, gelir tablosunda ise “Ana Ortaklık Dışı Kar veya Zarar” kalemine yer
verilmesi gerekmektedir. Ortaklığın 2003 ve 2004 yılı mali tablolarının Seri:XI, No:20 / Seri:XI, No:21 Tebliğlerine uygun
olarak hazırlanması durumunda, Seri:XI, No:25 Tebliğine/UFRS’ye uygun olarak hazırlanan mali tablolardan önce bu mali
tablolar karşılaştırmalı olarak verilecek, daha sonra Seri:XI, No:25 Tebliğine/UFRS’ye uygun olarak hazırlanan 2004 yılına
ilişkin bilanço ile ara dönem mali tabloları karşılaştırmalı olarak verilecektir.Ortaklığın Seri: XI, No:25 Tebliğ veya
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları hükümlerine göre mali tablo düzenlemesi halinde, aşağıda verilen bilanço ve
gelir tablosu formatlarına uyması gerekmemektedir.)
i)
Ortaklığın 31.12.2005, 31.12.2006 tarih ve 30.06.2007 tarihi itibariyle bilançoları:
BİLANÇO (YTL)
VARLIKLAR
Cari / Dönen Varlıklar
Hazır Değerler
Menkul Kıymetler (net)
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacakları (net)
İlişkili Taraflardan Alacaklar (net)
Diğer Alacaklar (net)
Canlı Varlıklar (net)
Stoklar (net)
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar (net)
Ertelenen Vergi Varlıkları
Diğer Cari/Dönen Varlıklar
Cari Olmayan / Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacakları (net)
İlişkili Taraflardan Alacaklar (net)
Diğer Alacaklar (net)
Finansal Varlıklar (net)
Pozitif/Negatif Şerefiye (net)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net)
Maddi Varlıklar (net)
Maddi Olmayan Varlıklar (net)
Ertelenen Vergi Varlıkları
Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
2
31.12.2005
31.12.2006
30.06.2007
17.663.063
145.295
258.042
937.601
0
90.404
879.240
0
15.218.821
0
0
133.660
10.947.466
322
0
0
0
1
0
0
10.925.619
21.524
26.563.935
135.648
134.476
1.997.922
0
288.448
148.054
0
23.794.650
0
0
64.737
11.967.340
322
0
0
0
1
0
0
11.942.352
24.665
28.610.529
38.531.275
20.818.573
3.409.794
185.954
4.085.917
0
573.888
48.496
0
12.413.084
0
0
101.440
11.094.549
322
0
0
0
1
0
0
11.031.772
62.454
0
0
31.913.122
YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Boçlar (net)
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net)
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net)
Diğer Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
İlişkili Taraflara Borçlar (net)
Alınan Avanslar
Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri (net)
Borç Karşılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Diğer Yükümlülükler (net)
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net)
Diğer Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
İlişkili Taraflara Borçlar (net)
Alınan Avanslar
Borç Karşılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Diğer Yükümlülükler (net)
ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR
ÖZSERMAYE
Sermaye
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi
Sermaye Yedekleri
Hisse Senetleri İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Yeniden Değerleme Fonu
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu
Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Özel Yedekler
Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış
Kazançları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Net Dönem Karı/Zararı
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları
TOPLAM ÖZ SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER
3
31.12.2005
19.082.935
4.785.600
0
0
0
3.938.128
8.100.541
1.877.459
0
255.081
0
126.126
298.609
0
0
0
0
0
0
298.609
0
0
0
9.228.985
4.800.000
0
11.469.850
110.412
11.359.438
170.814
86.069
84.745
-
31.12.2006 30.06.2007
26.717.909 19.102.376
5.554.500 5.275.500
0
0
0
0
0
0
1.962.164
671.255
14.676.522 11.028.782
4.013.913 1.291.659
0
0
194.426
505.579
0
0
316.384
329.601
317.242
358.021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
317.242
358.021
0
0
0
0
0
11.496.124 12.452.725
4.800.000 4.800.000
0
0
11.469.850 11.469.850
110.412
110.412
0
0
0
0
0
0
11.359.438 11.359.438
170.814
170.814
86.069
86.069
0
0
84.745
84.745
0
0
0
0
0
0
(1.725.248) 2.267.139
956.601
(5.486.431) (7.211.679) (4.944.540)
28.610.529 38.531.275 31.913.122
ii)
Ortaklığın 2005, 2006 yılı ve 01/01/2007-30/06/2007 ara dönemine ilişkin gelir tabloları:
GELİR TABLOSU (YTL)
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
Satış Gelirleri (net)
Satışların Maliyeti (-)
Hizmet Gelirleri (net)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler / faiz+temettü+kira (net)
BRÜT ESAS FAALİYET KARI/ZARARI
Faaliyet Giderleri (-)
NET ESAS FAALİYET KARI/ZARARI
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)
Finansman Giderleri (-)
FAALİYET KARI/ZARARI
Net Parasal Pozisyon Kar/Zararı
ANA ORTAKLIK DIŞI KAR/ZARAR
VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR
Vergiler
NET DÖNEM KARI/ZARARI
iii)
31.12.2005
31.12.2006
30.06.2007
20.390.526
(18.719.264)
(10.072)
0
1.661.190
(1.985.972)
(324.782)
37.493
(1.806.897)
368.938
(1.725.248)
0
0
(1.725.248)
0
(1.725.248)
34.109.266
(26.867.884)
169.322
0
7.410.705
(2.777.453)
4.633.252
247.164
(878.307)
(1.734.969)
2.267.139
0
0
2.267.139
0
2.267.139
20.329.484
(16.833.548)
240.450
0
3.736.386
(1.547.703)
2.188.683
182.398
(1.938.522)
524.042
956.601
0
0
956.601
0
956.601
Ortaklığın nakit akım tabloları (*):
(Tutarlar aksi belirtilmediği sürece, Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
31.12.2005
31.12.2006
30.06.2007
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Net kar/(zarar)
Düzeltmeler:
Amortisman
Maddi olmayan duran varlıklar itfa payı
Vergi gideri/( geliri)
Faiz ve vade farkı (gelirleri) net
Kıdem tazminatı yükümlülüğü gideri
Diğer karşılık ve gelir tahakkukları, net
Alacak,borç reeskont (gelirleri) / giderleri,net
Maddi duran varlık satış gelirleri
İşletme faaliyetleri dışındaki faaliyetlerden
kaynaklanan parasal kazanç
(1.725.248)
2.267.139
956.601
2.395.523
8.807
2.307.564
9.360
70.866
64.899
(29.921)
(209.934)
3.147
4.483.120
1.102.317
7.211
216.722
92.366
826.470
10.855
148
3.212.690
192.193
44.375
874.795
137.488
1.927.933
4
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Ticari alacaklardaki (artış)/azalış
İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış)/azalış
Diğer alacaklardaki artış/(azalış)
Diğer varlıklardaki (artış)/azalış
Stoklardaki (artış)/azalış
Ticari borçlardaki (azalış)/artış
İlişkili taraflara borçlardaki (azalış)/artış
Alınan avanslardaki (artış)/azalış
Kıdem tazminatı ödemeleri
Ödenen vergi
Diğer yükümlülükleri (azalış)/artış
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan parasal kayıp
(268.901)
234.878
(306.062)
131.077
(9.021.880)
135.516
2.696.615
1.863.776
(30.911)
(335.985)
(1.090.276)
(198.044)
731.185
79.131
(8.575.828)
(1.746.075)
6.545.037
2.136.452
(46.266)
190.258
(2.110.496)
(285.440)
99.559
(18.122)
10.824.346
(1.286.887)
(3.616.796)
(2.722.253)
(51.587)
(102.834)
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit girişleri
(2.973.944)
2.508.694
3.942.180
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Maddi duran varlık alımları
Maddi olmayan duran varlık alımları
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
(287.278)
(15.021)
(3.347.969)
(12.500)
20.528
(197.838)
(45.000)
5.953
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit girişleri
(302.299)
(3.339.941)
(236.885)
3.635.583
768.900
(279.000)
(195.914)
0
25.291
(150.465)
123.566
(70.866)
(51.478)
(100.671)
3.314.495
821.600
(431.149)
38.252
(9.647)
3.274.146
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Finansal borçlardaki artış/(azalış)
Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımlarındaki
artış(azalış)
Menkul kıymetlerdeki (artış)/azalış
Ödenen faizler ve kur farkları
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/artış
Nakit ve nakit benzeri değerlerden kaynaklanan parasal kayıp
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler bakiyesi
107.043
145.295
135.648
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler bakiyesi
145.295
135.648
3.409.794
(*) Nakit akım tablosunun mali tablolarını Seri:XI No:25 Tebliğ veya Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
hükümlerine göre hazırlayan ortaklıklar tarafından düzenlenmesi zorunlu olup, Seri:XI No:20 veya No:21 Tebliğ
hükümlerine göre hazırlayan ortaklıklar tarafından düzenlenmesi gerekmemektedir.)
5
iv)
Ortaklığın özsermaye değişim tabloları*:
(Tutarlar aksi belirtilmediği sürece, Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
01.01.2006 itibariyle bakiye
Sermaye Arttırımı (iç kaynaklardan)
Dönem Net Karı/(Zararı)
Kar Dağıtımı
Ödenecek Temettüler
Yasal Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları)
Öz sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları
30.06.2006 itibariyle bakiye
Yasal
Emisyon
Sermaye Yedekler
Primi
4.800.000
86.069
110.412
4.800.000
86.069
110.412
01.01.2007 itibariyle bakiye
Sermaye Artırımı (iç kaynaklardan)
Dönem Net Karı/(Zararı)
Kar Dağıtımı
Ödenecek Temettüler
Yasal Yedekler
Emisyon Primi
Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları)
Öz sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları
30.06.2007 itibariyle bakiye
4.800.000
4.800.000
86.069
86.069
Özsermaye
enflasyon
Olağanüstü Düzeltmesi
Net dönem Geçmiş Yıllar
Yedekler
Farkları
Karı/(Zararı)
Karları
84.745 11.359.438
(1.725.248)
(5.486.431)
(2.523.581)
1.725.248
(1.725.248)
84.745 11.359.438
(2.523.581)
(7.211.679)
110.412
110.412
84.745
84.745
11.359.438
11.359.438
2.267.139
956.601
(2.267.139)
956.601
(7.211.679)
2.267.139
(4.944.540)
Toplam
9.228.985
(2.523.581)
6.705.404
11.496.124
956.601
12.452.725
(*) Özsermaye değişim tablosunun mali tablolarını Seri:XI No:25 Tebliğ veya Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
hükümlerine göre hazırlayan ortaklıklar tarafından düzenlenmesi zorunlu olup, Seri:XI No:20 veya No:21 Tebliğleri
hükümlerine göre hazırlayan ortaklıklar tarafından düzenlenmesi gerekmemektedir.)
4.
Diğer Hususlar
Ana ortak Dinter GmbH sermaye artışına katılımında nakit olarak ayrı bir bedel ödemeyecek olup şirketten olan
alacağından karşılayacaktır.
6