türkiye vakıflar bankası tao vakıfbank finansman bonoları halka arzı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
VAKIFBANK FİNANSMAN BONOLARI HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun 16-17-18 Ekim 2017 tarihlerinde vade başı 20 Ekim 2017 olmak
üzere 126 gün vadeli 300.000.000.-TL nominal ve 217 gün vadeli 100.000.000.-TL nominal
(200.000.000 TL ek satış hakkı olmak üzere toplam 600.000.000 TL) değerdeki kıymetlerin ihraç ve
halka arzına ilişkin bilgileri içeren ve izahnameyi meydana getiren belgelerden İhraççı Bilgi Dokümanı
Güncelleme Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 11 Ekim 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma
Platformu’nda (“KAP”) (www.kap.gov.tr) ve www.vakifbank.com.tr adresli Türkiye Vakıflar Bankası
T.A.O.’nun ve www.vakifyatirim.com.tr adresli Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin internet
sitelerinde ilan edilmiştir.
Halka arz edilen 300.000.000 TL nominal değerli 126 gün vadeli finansman bonosu için 321.706.871
TL nominal ve 100.000.000 TL nominal değerli 217 gün vadeli finansman bonosu için ise 42.304.399
TL nominal talep toplanmıştır.
Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2 başlığı altındaki “Tahsisat Esasları” bölümü çerçevesinde 217
günlük finansman bonosu için ayrılan 21.706.871 TL nominal değerli bakiye tutar 126 gün vadeli
finansman bonosunun ihraç tutarına eklenmiştir. 126 gün vadeli finansman bonosu için toplam ihraç
tutarı 321.706.871 TL nominal ve 217 gün vadeli finansman bono ihraç tutarı 42.304.399 TL nominal
olarak değiştirilmiş ve her iki vadede bireysel ve kurumsal yatırımcıların taleplerinin tamamı
karşılanmıştır. Toplam ihraç tutarı 364.011.270 TL nominal olarak gerçekleşmiştir.
Nihai Faiz Oranı ve Fiyat
Vade (Gün)
Basit Faiz(%)
Bileşik Faiz(%)
Fiyat (TL)
126
12,4542
12,9685
0,95878
Vade (Gün)
Basit Faiz(%)
Bileşik Faiz(%)
Fiyat (TL)
217
12,9308
13,2671
0,92861
126 günlük Vakıfbank Finansman Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde
bonoların %70’i Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara ve %30’u Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmiştir.
Yatırımcı Grubu
Yurt İçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurt İçi Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal Tutar
Talep Eden
Kişi Sayısı
Dağıtılan
Nominal Tutar
Dağıtılan
Kişi Sayısı
223.830.302
2.709
223.830.302
2.709
97.876.569
35
97.876.569
35
321.706.871
2.744
321.706.871
2.744
217 günlük Vakıfbank Finansman Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde
bonoların %2’si Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara ve %98’i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir.
Yatırımcı Grubu
Talep Edilen
Nominal Tutar
Talep Eden
Kişi Sayısı
Dağıtılan
Nominal Tutar
Dağıtılan
Kişi Sayısı
41.499.606
401
41.499.606
401
804.793
2
804.793
2
42.304.399
403
42.304.399
403
Yurt İçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurt İçi Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Halka arz edilen 126 günlük finansman bonosunun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını
satın alan yatırımcılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Yatırımcının Adı/Soyadı/Unvanı
Satılan Bonoların
Nominal Değeri
Bonoların Satış
Tutarı (TL)
Oran
(%)
VAKIF PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
44.327.165
42.499.999,26
%13,78
TOPLAM
44.327.165
42.499.999,26
%13,78
Halka arz edilen 217 günlük finansman bonosunun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını
satın alan yatırımcılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Yatırımcının Adı/Soyadı/Unvanı
Satılan
Bonoların
Nominal Değeri
Bonoların Satış
Tutarı (TL)
Oran
(%)
AKBAŞLAR TARIM ÜRÜNLER GIDA NAKLİYAT
SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞİRKETİ
3.435.801
3.190.519,17
%8,12
TOPLAM
3.435.801
3.190.519,17
%8,12