TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO VAKIFBANK

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
VAKIFBANK BONOLARI HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun 09-10-11 Şubat 2015 tarihlerinde vade başı 13 Şubat 2015 olmak
üzere 175 gün vadeli 500.000.000. TL nominal ve 238 gün vadeli 100.000.000.-TL nominal
(300.000.000 TL ek satış hakkı olmak üzere toplam 900.000.000 TL) değerdeki kıymetlerin ihraç ve
halka arzına ilişkin bilgileri içeren ve izahnameyi meydana getiren belgelerden İhraççı Bilgi Dokümanı
Güncelleme Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 02 Şubat 2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma
Platformu’nda (“KAP”) (www.kap.gov.tr) ve www.vakifbank.com.tr adresli Türkiye Vakıflar Bankası
T.A.O.’nun ve www.vakifyatirim.com.tr adresli Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin internet
sitelerinde ilan edilmiştir.
Halka arz edilen 500.000.000 TL nominal değerli 175 gün vadeli bono için 472.488.626 TL nominal ve
100.000.000 TL nominal değerli 238 gün vadeli bono için ise 2.828.045 TL nominal talep toplanmıştır.
Toplam ihraç tutarı 475.316.671 TL nominal olarak gerçekleşmiştir.
Nihai Faiz Oranı ve Fiyat
Vade (Gün)
Basit Faiz(%)
Bileşik Faiz(%)
Fiyat (TL)
Vade (Gün)
Basit Faiz(%)
Bileşik Faiz(%)
Fiyat (TL)
175
9,1656
9,3845
0,95791
238
9,1524
9,2968
0,94368
175 günlük Vakıfbank Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %41’i
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara, %59’u Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir.
Yatırımcı Grubu
Yurt İçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurt İçi Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal Tutar
Talep Eden
Kişi Sayısı
Dağıtılan
Nominal Tutar
Dağıtılan
Kişi Sayısı
279.398.347
3.365
279.398.347
3.365
193.090.279
21
193.090.279
21
472.488.626
3.386
472.488.626
3.386
238 günlük Vakıfbank Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %100’ü
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir
Yatırımcı Grubu
Yurt İçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurt İçi Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal Tutar
Talep Eden
Kişi Sayısı
Dağıtılan
Nominal Tutar
Dağıtılan
Kişi Sayısı
2.828.045
90
2.828.045
90
-
-
-
-
2.828.045
90
2.828.045
90
Halka arz edilen 175 günlük bononun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan
yatırımcılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Yatırımcının Adı/Soyadı/Unvanı
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Satılan
Bonoların
Nominal
Değeri
Bonoların Satış
Tutarı (TL)
Oran
(%)
57.416.667
54.999.999,49
12,15
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ
TAHVİL VE BONO FONU
40.000.000
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ALT FON ŞEMSİYE
FONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU
40.000.000
TOPLAM
137.416.667
38.316.400,00
38.316.400,00
131.632.799,49
8,47
8,47
29,09
Halka arz edilen 238 günlük bononun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan
yatırımcılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Yatırımcının Adı/Soyadı/Unvanı
Satılan
Bonoların
Nominal
Değeri
Bonoların Satış
Tutarı (TL)
Oran
(%)
YUNUS BEKİRCAN
338.808
319.726,33
11,98
TOPLAM
338.808
319.726,33
11,98