Güne Bakış Cuma, 14 Ekim 2011 İMKB- Endeksler Kapanış IMKB-100 IMKB-30 IMKB-Sınai IMKB-Tüm IMKB Hacim-Tüm(mn TL) 58,543 71,618 50,489 58,700 2,472 Değ% -1.48% -1.69% -1.28% -1.38% -0.02% 6 4 .5 0 % 6 2 ,0 0 0 6 1 ,0 0 0 6 0 ,0 0 0 5 9 ,0 0 0 5 8 ,0 0 0 5 7 ,0 0 0 5 6 ,0 0 0 5 5 ,0 0 0 5 4 ,0 0 0 5 3 ,0 0 0 5 2 ,0 0 0 5 1 ,0 0 0 5 0 ,0 0 0 4 9 ,0 0 0 6 4 .0 0 % 6 3 .5 0 % 6 3 .0 0 % 6 2 .5 0 % 6 2 .0 0 % 6 1 .5 0 % 6 1 .0 0 % 6/10 7/10 10/10 11/10 12/10 İ M KB 1 0 0 İMKB - Çarpanlar(Tüm) F/K PD/DD 13/10 Y abanc ı P ayı Dün 13.40 1.65 Önceki 13.43 1.65 Vadeli İşlemler - Ağustos Uzlaşma IMKB-30 71.675 Dolar/TL 1.8420 IMBK-30 Hacim (mn TL) 1,372 Değ% -1.61 0.90 19.10 Serbest Piyasa Dolar/TL Euro/TL En Çok Artan (Tüm) Dün 1.8392 2.5215 . Kapanış Önceki 1.8225 2.5118 Değ% DNZYO 2.24 21.18 FINBN 5.20 18.72 TEKST 0.81 17.39 DENIZ 15.35 16.73 AVIVA BISAS 14.25 2.44 16.33 11.42 Kapanış 2.98 Değ% -10.16 AVGYO 2.35 -6.37 CBSBO METRO TKSYO DOAS 0.31 0.91 1.34 3.98 -6.06 -5.21 -4.96 -4.78 En Çok Düşen (Tüm) CEYLN En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL GARAN 6.78 460 ISCTR 4.71 156 12.40 3.92 153.50 3.54 82 59 54 51 HALKB YKBNK NETAS VAKBN İMKB’DE BEKLENTİLER Slovakya’da EFSF onaylandı... EFSF’nin genişletilmesi için gerekli son onayı vermeyen Slovakya Parlamento’su, dün yaptığı 2. oylamada EFSF’nin yeni halini kabul etti. Avrupa’da yaşanan borç krizinin çözümü için çalışmalar sürdürülürken bir yandan da yaşananların gelecekte tekrarını önlemek için stratejiler geliştiriliyor. Nitekim Almanya, Avrupa Birliği anlaşmasının gelecek 2 yıl içinde, Euro Bölgesi’nde entegrasyonun artırılmasını ve bütçe disiplininin güçlendirilmesini sağlayacak şekilde yeniden yazılmasını istedi. Gündemin yoğun olduğu dün, yurtiçinde 5,5 milyar TL gelir yaratabilecek şekilde ÖTV’de artış ve ithalattan alınan KKDF oranlarında artış yapıldı. Ayrıca 3 yıllık OVP açıklandı. Programda, refah seviyesinin artırılmasına yönelik olarak, istikrarlı büyüme, istihdamda artış, mali disiplin, yurtiçi tasarrufları artırma ve cari açığı azaltma hedeflerine yer verildi. Günün ilk gelişmeleri arasında S&P’nin İspanya’nın notunu bir basamak indirmesi öne çıkıyor. Bugünün açılışında tepki alımları görülebilir. Günün önemli verileri, Euro Bölgesi dış ticaret dengesi ile ABD perakende satış rakamları olacak. Destekler, 58.000- 57.200 ve 56.000. Dirençler,59.00059.850 ve 60.800. Destek 58.000 57.200 56.000 Direnç 59.000 59.850 60.800 VOB 30 Endeksi – Ekim Vade Endeks-30 Ekim kontratı güne alıcılı başlayabilir. Destekler, 71.000-70.000 . Dirençler, 72.000-73.400 ve 74.250. Destek Direnç 71.000 72.000 70.000 73.400 69.000 74.250 DÜN NE OLDU? İMKB-100, günü %1,48 düşüşle 58.543’ten kapattı… Günlük hareket 58.342/59.881 arasında olurken, kapanış %1,48 azalışla 58.543’ten oldu. Sektörel endekslerden en çok kazandıran Sigortacılık (%1,57), en çok kaybettiren ise Kimya (%-2,21) oldu. VOB30 Endeksi-Ekim kontratı, 71.700… VOB-30 Endeksi Ekim Kontratında, hareket 73.475/71.500 aralığında olurken, kapanış, %-1,61’lik değişimle 71.700’den oldu. (Uzlaşma Fiyatı: 71.675) Bileşik faiz, %8,36… Gösterge tahvili faizi %8,36 oldu. (değişim %0,36) Dövizde durum… Euro/Dolar, 1,3722 (değişim %-0,47) Dolar, 1,8380 TL (değişim % 0,82) Euro, 2,5190 TL (değişim % 0,32) Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, sözkonusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Güne Bakış Yurtdışı Piyasalar Endeksler Cuma, 14 Ekim 2011 Son Önceki Değ % Gün İçi Yüksek Puan % Gün İçi Düşük Puan % DOW IND S&P 500 NASDAQ Comp. XETRA DAX CAC 40 FTSE 100 NIKKEI 225 BOVESPA 11,478 1,204 2,620 5,915 3,187 5,403 8,749 54,601 11,519 1,207 2,605 5,994 3,230 5,442 8,823 53,838 -0.35 -0.30 0.60 -1.33 -1.33 -0.71 -0.85 1.42 11,518 1,207 2,625 6,036 3,252 5,456 8,788 54,751 -0.01 0.02 0.79 0.69 0.68 0.26 -0.40 1.70 11,378 1,191 2,589 5,878 3,168 5,368 8,734 53,308 Euro/USD USD/JPY USD10 Y.Tahvil USD30 Y.Tahvil Altın ABD Petrol Brent Petrol 1.3808 76.91 2.18 3.16 1671.00 84.65 109.72 1.3776 76.89 2.18 3.15 1668.50 84.23 109.275 0.24 0.03 0.00 0.32 0.15 0.50 0.40 1.3816 76.99 2.19 3.16 1671.00 84.65 109.77 0.29 0.13 0.46 0.32 0.15 0.50 0.45 1.3724 76.83 2.15 3.13 1663.50 83.80 108.87 HBB % ABB % YBB % -1.22 -1.38 -0.62 -1.94 -1.90 -1.35 -1.01 -0.98 3.38 4.17 5.68 4.21 2.95 1.89 1.66 6.55 2.06 1.26 1.85 10.76 8.06 3.37 2.70 -2.99 -0.86 -4.29 -1.23 -14.45 -16.24 -8.42 -14.47 -21.22 -0.38 -0.07 -1.38 -0.63 -0.30 -0.51 -0.38 3.21 0.16 5.31 4.98 1.93 2.09 3.76 0.39 0.35 9.55 -3.66 -8.34 -4.36 0.18 3.14 -5.23 -33.74 -27.02 17.51 -7.39 16.13 HBB: Hafta başından ABB: Ay başından YBB: Yıl başından beri getiri ABD’de vadelileri haftanın son gününde artıda.. DJ vadeli %0,30 ve S&P %0.31. Avrupa’da DAXX ABD’ye ayak uydurdu diyebiliriz. %0,87 artıda. Asya piyasalarında olumsuz hava hakim. Nikkei -%0,85 Hang Seng -%0,70 ve Shanghai -%0,74. Altın yükseliş eğilimine geri döndü.. 1673.00 %0,25. Brent ve ham petrolde fiyatlar yukarı yönlü. Brent $109.68 Ham $84.82 USD-CNY yatay ve USD-JPY de Dolar yukarı yönlü hareket var. 6.3787 ve 76.977. Dün ABD’de açıklanan datalar beklenenden iyi gelmesine rağmen endeksler açıklanan şirket bilançolarını baz aldı diyebiliriz. İşsizlik basvuruları ve dış ticaret dengesinde hafif dahi bir iyileşme göstersede hala ekonominin iyiye gittiğine dahil yorumda yapmak için bulunması gereken seviyelerin cok uzağında. Dış ticaret açığında daralma olmasına rağmen Çin’le olan açıkta büyüme oluşması dolar-yuan tartışmalarını tekrardan alevlendirecek düzeyde diyebiliriz. Açıklanan şirket bilançolarindan piyasalarin en cok önem verdigi JP Morgan bilancosu ise gecen senenin cok uzaginda kaldi. Google ise tahminleri asarak iyi bir bilanco acikladi diyebiliriz. Avrupa’da bu sabah S&P tarafından İspanya’nın kredi notunun düşürülmesinin yanısıra, gundemde bankalarin sermaye yapilari ve Yunanistan’in borcunun yapilandirilmasi konulari agirlikli olarak tartisilmaya devam ediliyor. Italya’da ise hukumetin butceyi kabul ettirememesinden dolayi guven oylamasina gitmeye karar vermesi piyasalar tarafindan beklenmedik bir gelismeydi. Hukumetin guven oyu alamamasi durumunda Avrupa’nin en borclu ulkesindeki siyasi belirsizlik piyasalara cok olumsuz sekilde yansimasini bekliyoruz. Japonya’nın dün aldığı döviz işlemlerine vergi uygulaması Yenin dolar karşısındaki değerinde nasıl bir etki yapacağı merak konusu. ABD ve Çin’nin dış ticaret açıklarının aynı anda daralması ve de Çin’nin ABD ile olan açığının artması ileriki dönemlerde Dolar-Yuan paritesinde yeni hareketler yaratması muhtemel BUGÜN NELERİ TAKİP EDECEĞİZ? Avrupa’da; Avro Bölgesi Ağustos Ayı Dış Ticaret Dengesi (Avro) ve Avro Bölgesi Eylül Ayı TÜFE. ABD’de; ABD Eylül Ayı Parekende Satışlari, ABD Ekim Ayı Michigan Üniversitesi Tükeci Güveni ve ABD Ağustos ayı İşletme Sotkları DÜN NE OLDU? Avrupa’da; Hafta basindan beri devam eden yukselisler dun son buldu. STOXX 2,322 -%1.67 FTSE 5,403 %0.71 DAXX 5,914 -%1.33 ABD’de; Olumsuzluklarda dahi Avrupa’ya paralel. DOW 11,478 -%0.35 SP 1,203 -%0,30 ve NASDAQ 2,620 %0,60 Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Güne Bakış Yurtdışı Piyasalar Cuma, 14 Ekim 2011 TEKNİK GÖRÜNÜM D&J: Haftanin basindan beri surdurdugu yukselisine dun ara veren endeksin yonunun asagi yonlu olmasi muhtemel. Ilk etapta 11,400-11,325 noktalarinda destekleri test ettikten sonra tutunamamasi halinde 11,250 noktalarina kadar geri cekilme yasanabilir. Havanin olumlu olmasi durumunda ise 11,750-11,950 ve 12,350 seviyelerinde direnclerin olusmasi muhtemel. Eur/Usd paritesinde, Haftanın son gününde paritenin Euro tarafında değerlenme beklemekteyiz. Avrupa’da önemli bir gelişme olmadığ takdirde 1.3825-1.3850 ve 1.3900 noktalarında dirençler oluşması muhtemel. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.3715-1.3675 ve1.3620 seviyelerine kadar çekilmeler olabilir. VERİ TAKVİMİ TSİ Önem 14 Ekim 2011 Cuma Avro Bölgesi Ağustos Ayı Dış Ticaret Dengesi (Avro) 12:00 Yüksek Avro Bölgesi Eylül Ayı TÜFE 12:00 Yüksek ABD Eylül ayı parekende satışlar 15:30 Yüksek ABD Ekim Ayı Michigan Üniversitesi Tükeci Güveni 16:55 Orta ABD Ağustos ayı İşletme Stokları 17:00 Orta Beklenti -4 mr %0,8 %0,7 60,3 %0,4 Önceki 4,3 mr %0,2 %0,0 59,4 %0,4 ANADOLU YATIRIM ARAŞTIRMA anadoluyatirim@anadoluyatirim.com.tr Merkez Mahallesi Birahane Sk. No:38 Bomonti 34380 Şişli-İstanbul Tel: (212) 368 77 34 Faks: (212) 233 41 36 ARAŞTIRMA DEPARTMANI Gülüzar Özdemir Türk Müdür gturk@anadoluyatirim.com.tr (212) 368 77 34 Onur Can Deniz Yönetmen Yardımcısı III ocdeniz@anadolubank.com.tr (212) 368 77 69 Orkun Ergüney Yönetmen Yardımcısı III oerguney@anadolubank.com.tr (212) 368 77 68 Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.