sermaye piyasası kurulu

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN
ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER
ÇIKARILMIŞ
SERMAYEMİZ
9.801.000.000.000,LİRASI
NAKİT
KARŞILIĞI
9.801.000.000.000,LİRASI
İÇ
KAYNAKLARDAN
KARŞILANMAK
SURETİYLE
9.801.000.000.000,- LİRADAN 29.403.000.000.000,- LİRAYA ARTIRILMAKTADIR.
ARTIRILAN SERMAYEYİ TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİ SERMAYE PİYASASI
KURULU'NCA 04/04/2002 TARİH VE 39/408 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR. ANCAK KAYDA
ALINMA, ORTAKLIĞIMIZIN VE HİSSE SENETLERİNİN KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ
ANLAMINA GELMEZ.
Ortaklığımız ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname 12/04/2002 tarihinde Ankara Ticaret
Siciline tescil edilmiş ve 17/04/2002 tarih ve 5529 sayılı TTSG'nde yayımlanmış olup, ayrıca
başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.
1.
Yeni Pay Alma Haklarının Kullanımına İlişkin Bilgiler:
Ortaklarımızın artırılan 19.602.000.000.000,- liralık sermayeyi temsil eden paylardan,
ellerindeki payların %100'ü oranında yeni pay, %100'ü oranında bedelsiz pay alma hakları vardır.
Yeni pay alma hakları, aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde 29/04/2002 ile 20/05/2002
tarihleri arasında, 21 gün süreyle kullandırılacaktır. Bu sürenin son gününün resmi tatile
rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresi, izleyen iş günü akşamı sona erecektir.
Bir payın nominal değeri 1.000,- TL olup, 1.000,- TL'ndan satışa arzedilecektir.
Ortaklarımız aşağıda belirtilen yerlere başvurarak sahip oldukları hisse senetlerinin 12
no'lu yeni pay alma kuponları karşılığında yeni pay alma haklarını, 13 no'lu yeni pay alma
kuponları karşılığında da bedelsiz pay alma haklarını kullanacaklardır.
Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, ilgili
kuponu yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde satabilirler.
BAŞVURU ŞEKLİ:
A) Yeni Pay Alma Hakları İçin Başvuru Şekli
Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız rüçhan hakkı kullanım süresi
içinde aşağıda belirtilen yerlere başvurarak sahip oldukları hisse senetlerinin 12 No’lu yeni
pay alma kuponlarını ibraz edecekler ve pay bedellerini aşağıda belirtilen banka şubelerine
nakden ve peşinen yatırarak hisse senetlerini yine başvurdukları yerlerden teslim
alacaklardır.
B) Bedelsiz Hisse Senetlerini Almak İçin Başvuru Şekli
Ortaklarımız rüçhan hakkı kullanım süresinin başlangıç tarihinden itibaren 90 gün
içinde aşağıda belirtilen yerlere müracaat ederek sahip oldukları hisse senetlerinin 13 no’lu
yeni pay alma hakkı kuponunu ibraz edecek ve bedelsiz hisse senetlerini alacaklardır. Bu
sürenin bitiminden sonra ortaklarımız bedelsiz hisse senetlerini şirket merkezinden
alabileceklerdir.
BAŞVURU YERLERİ:
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin acentası olan T.İş Bankası’nın;
İstanbul’da; Gayrettepe, Sirkeci ve Üsküdar Şubeleri,
Ankara’da; Yenişehir Şubesi,
İzmir’de; İzmir Şubesi,
Diğer illerdeki il merkezi konumundaki şubeleri
HİSSE SENETLERİNİN TESLİM ŞEKLİ:
Hisse senetleri, T.İş Bankası’nın İstanbul’da Gayrettepe, Sirkeci, Üsküdar Şubeleri,
Ankara’da Yenişehir Şubesi, İzmir’de İzmir Şubesi’nde fiziki olarak bulundurulacak ve
ortaklarımıza teslim edilecek, diğer illerdeki şubelerde hisse senetleri fiziki olarak
bulundurulmayacak olup, yeni pay alma kuponları makbuz karşılığında teslim alınacak ve
hisse senetleri T.İş Bankası Menkul Kıymetler Müdürlüğü’nden temin edilerek
ortaklarımıza teslim edilecektir.
2. Halka Arz Süresinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:
Başlangıç Tarihi : 07/06/2002
Bitiş Tarihi
: 21/06/2002
3. Mali Duruma İlişkin Bilgiler:
a. Ortaklığın son 3 yıllık bilançoları
(Milyon TL)
AKTİF (Milyon TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR
A. Hazır Değerler
B. Menkul Kıymetler
C.Kısa Vadeli Ticari Alacaklar(Net)
1. Alıcılar ve Alacak Senetleri
2. Verilen Depozito ve Teminat
3. Diğer Ticari Alacaklar
D.Diğer Kısa Vadeli Alacaklar(Net)
E. Stoklar
1. İlk Madde ve Malzeme
2. Yarı ve Ara Mamuller
3. Mamuller (Emtia)
4. Diğer Stoklar
5. Verilen Sipariş Avansları
F. Diğer Dönen Varlıklar
II. DURAN VARLIKLAR
A. Uzun Vadeli Ticari Alacak. (Net)
B.Diğer Uzun Vadeli Alacaklar(Net)
C. Finansal Duran Varlıklar (Net)
D. Maddi Duran Varlıklar
1. Maddi Duran Varlıklar (Brüt)
2. Birikmiş Amortismanlar (-)
3. Yapılmakta Olan Yatırımlar
4. Verilen Sipariş Avansları
E.Maddi Olmayan DuranVar.(Net)
F. Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM
31.12.1999
86,367,843
178,532
709,366
19,093,093
18,955,988
3,116
133,989
2,647
64,727,473
29,498,569
15,673,058
4,325,054
7,131,947
8,098,845
1,656,732
35,866,002
1,159
1,138,278
24,402,112
48,351,010
(26,501,386)
2,043,134
509,354
1,018,545
9,305,908
122,233,845
1
31.12.2000
146,624,585
567,360
483,625
49,028,568
48,251,935
4,624
772,009
1,298
95,881,841
47,444,812
29,325,875
6,775,930
6,396,247
5,938,977
661,893
62,317,026
659
1,876,778
36,777,610
81,313,148
(46,721,675)
1,437,475
748,662
478,730
23,183,249
208,941,611
31.12.2001
249,065,858
41,188,502
0
69,455,772
69,118,035
9,218
328,519
851,451
134,477,725
54,629,417
44,977,571
15,671,911
12,738,408
6,460,418
3,092,408
89,423,441
1,977
0
3,091,730
50,196,393
122,755,912
(75,768,595)
3,126,716
82,360
274,005
35,859,336
338,489,299
PASİF (Milyon TL)
I. KISA VADELİ BORÇLAR
A. Finansal Borçlar
1. Banka Kredileri
2. Kredi Anapara Taksit ve Faiz.
3. Tahvil Anapara Taksit ve Faiz.
4. Çıkarılmış Bono ve Senetler
5. Diğer Finansal Borçlar
B. Ticari Borçlar (Net)
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar
D. Alınan Sipariş Avansları
E. Borç ve Gider Karşılıkları
II. UZUN VADELİ BORÇLAR
A. Finansal Borçlar
1. Banka Kredileri
2. Tahviller
3. Diğer Menkul Kıymetler
4. Diğer Finansal Borçlar
B. Uzun Vadeli Ticari Borçlar (Net)
C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar
D. Alınan Sipariş Avansları
E. Borç ve Gider Karşılıkları
1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
III. ÖZ SERMAYE
A. Ödenmiş Sermaye
B. Emisyon Primi
C. Yeniden Değerleme Değer Artışı
1. Duran Varlıklar. Değer Artışı
2. İştiraklerde Değer Artışı
D. Yedekler
1. Yasal Yedekler
2. Olağanüstü Yedekler
3. Diğer Yedekler
E. Net Dönem Karı (Zararı)
F. Geçmiş Yıllar Zararı (-)
TOPLAM
31.12.1999
61,018,823
29,532,921
29,092,528
12,033
428,360
8,734,852
2,292,437
16,317,342
4,141,271
24,958,906
439,004
24,127
414,877
1
22,536,916
1,982,985
1,982,985
36,256,116
4,900,500
64,359
19,611,702
19,044,861
566,841
5,364,737
767,369
4,596,636
732
6,314,818
122,233,845
31.12.2000
129,208,767
82,352,266
81,898,351
11,783
442,132
13,507,267
7,519,608
20,342,018
5,487,608
26,692,448
391,542
12,344
379,198
1
21,795,902
4,505,003
4,505,003
53,040,396
9,801,000
64,359
29,460,124
28,254,086
1,206,038
9,229,304
1,303,632
7,924,940
732
4,485,609
208,941,611
31.12.2001
165,199,108
93,701,670
93,362,607
8,645
330,418
16,571,417
7,081,707
35,433,629
12,410,685
112,594,277
1,954,582
3,700
1,950,882
1
104,100,003
6,539,691
6,539,691
60,695,914
9,801,000
64,359
48,249,568
45,828,578
2,420,990
12,734,814
1,576,918
11,157,164
732
31.12.1999
82,200,213
72,120,852
9,580,438
498,923
(147,107)
82,053,106
(48,785,869)
33,267,237
(13,067,872)
(4,085,854)
(4,851,068)
(4,130,950)
20,199,365
5,053,023
347,639
31.12.2000
140,959,867
120,706,804
17,841,132
2,411,931
(367,851)
140,592,016
(83,652,828)
56,939,188
(23,691,564)
(7,495,306)
(7,943,183)
(8,253,075)
33,247,624
3,540,629
330,430
31.12.2001
(10,153,827)
338,489,299
b) Son 3 yıllık gelir tabloları:
(Milyon TL)
A. Brüt Satışlar
1. Yurtiçi
2. Yurtdışı
3. Diğer
B. Satışlardan İndirimler
C. Net Satışlar
D. Satışların Maliyeti (-)
Brüt Satış Karı (Zararı)
E. Faaliyet Giderleri (-)
1.Araştırma ve Geliştirme Giderleri
2. Pazarlama,Satış ve Dağ.Gider.
3. Genel Yönetim Giderleri
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
F. Diğer Faal. Gel. ve Karlar (+)
1. İştirak-Bağlı Ort. Tem.Gel.
2
261,869,603
231,726,113
23,897,424
6,246,066
(373,512)
261,496,091
(137,802,049)
123,694,042
(29,465,049)
(6,336,629)
(12,585,169)
(10,543,251)
94,228,993
14,942,931
272,479
G.
H.
I.
J.
K.
2. Faiz ve Diğer Temettü Gel.
3. Diğer Gelir ve Karlar
Diğer Faal. Gid. ve Zararları (-)
Finansman Giderleri (-)
1. Kısa Vadeli Borçlanma Gid.
2. Uzun Vadeli Borçlanma Gid.
Faaliyet Karı (Zararı)
Olağanüstü Gel ve Karlar (+)
Olağanüstü Gid. ve Zararlar (-)
Dönem Karı (Zararı)
Öd.Vergi ve Diğ. Yasal Yüküm.
Net Dönem Karı (Zararı)
4.
1,077,809
3,627,575
(1,909,430)
(13,945,942)
(13,927,054)
(18,888)
9,397,016
167,024
(430,991)
9,133,049
(2,818,231)
6,314,818
Diğer Hususlar:
3
38,918
3,171,281
(3,582,619)
(24,166,655)
(24,157,173)
(9,482)
9,038,979
262,120
(1,795,375)
7,505,724
(3,020,115)
4,485,609
2,753,789
11,916,663
(12,931,346)
(100,700,625)
(100,680,535)
(20,090)
(4,460,047)
588,925
(6,282,705)
(10,153,827)
(10,153,827)
ASELSAN ELEKRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN
TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER
ÇIKARILMIŞ
SERMAYEMİZ
9.801.000.000.000,LİRASI
NAKİT
KARŞILIĞI
9.801.000.000.000,LİRASI
İÇ
KAYNAKLARDAN
KARŞILANMAK
SURETİYLE
9.801.000.000.000,- LİRADAN 29.403.000.000.000,- LİRAYA ARTIRILMAKTADIR.
ARTIRILAN SERMAYEYİ TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİ SERMAYE PİYASASI
KURULU'NCA 04/04/2002 TARİH VE 39/408 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR. ANCAK KAYDA
ALINMA, ORTAKLIĞIMIZIN VE HİSSE SENETLERİNİN KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ
ANLAMINA GELMEZ.
Ortaklığımız ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname 12/04/2002 tarihinde Ankara Ticaret
Siciline tescil edilmiş ve 17/04/2002 tarih ve 5529 sayılı TTSG'nde ilan edilmiş olup, ayrıca
başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.
1.
Halka Arz ve Satış Hakkında Bilgiler:
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanmasından sonra kalan ...............................
lira tutarındaki paylar 07/06/2002 ile 21/06/2002 tarihleri arasında, 15 gün süreyle, aşağıda
belirtilen başvuru yerlerinde satılacaktır.
Bir payın nominal değeri 1.000,- TL olup, nominal değerinden az olmamak üzere
İstanbul Menkul Kıymetler Borsa’sında oluşacak fiyattan satışa arzedilecektir.
BAŞVURU ŞEKLİ:
Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin
satış süresi içinde Istanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem yapmaya yetkili aracı
kurumlardan oluşan borsa üyelerinden birine başvurmaları gerekmektedir.
Pay bedelleri satış işlemlerini yürüten borsa üyesi İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
tarafından tahsil edildikçe özel banka hesabına yatırılacaktır.
BAŞVURU YERLERİ:
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem yapmaya yetkili aracı kurumlardan
oluşan borsa üyelerinden herhangi biri.
HİSSE SENETLERİNİN TESLİM ŞEKLİ:
Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası takas usül ve esasları dahilinde
teslim edilecektir.
4
2.
Mali Duruma İlişkin Bilgiler:
a. Ortaklığın son 3 yıllık bilançoları
(Milyon TL)
AKTİF (Milyon TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR
A. Hazır Değerler
B. Menkul Kıymetler
C.Kısa Vadeli Ticari Alacaklar(Net)
1. Alıcılar ve Alacak Senetleri
2. Verilen Depozito ve Teminat
3. Diğer Ticari Alacaklar
D.Diğer Kısa Vadeli Alacaklar(Net)
E. Stoklar
1. İlk Madde ve Malzeme
2. Yarı ve Ara Mamuller
3. Mamuller (Emtia)
4. Diğer Stoklar
5. Verilen Sipariş Avansları
F. Diğer Dönen Varlıklar
II. DURAN VARLIKLAR
A. Uzun Vadeli Ticari Alacak. (Net)
B.Diğer Uzun Vadeli Alacaklar(Net)
C. Finansal Duran Varlıklar (Net)
D. Maddi Duran Varlıklar
1. Maddi Duran Varlıklar (Brüt)
2. Birikmiş Amortismanlar (-)
3. Yapılmakta Olan Yatırımlar
4. Verilen Sipariş Avansları
E.Maddi Olmayan DuranVar.(Net)
F. Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM
31.12.1999
86,367,843
178,532
709,366
19,093,093
18,955,988
3,116
133,989
2,647
64,727,473
29,498,569
15,673,058
4,325,054
7,131,947
8,098,845
1,656,732
35,866,002
1,159
1,138,278
24,402,112
48,351,010
(26,501,386)
2,043,134
509,354
1,018,545
9,305,908
122,233,845
31.12.2000
146,624,585
567,360
483,625
49,028,568
48,251,935
4,624
772,009
1,298
95,881,841
47,444,812
29,325,875
6,775,930
6,396,247
5,938,977
661,893
62,317,026
659
1,876,778
36,777,610
81,313,148
(46,721,675)
1,437,475
748,662
478,730
23,183,249
208,941,611
31.12.2001
249,065,858
41,188,502
0
69,455,772
69,118,035
9,218
328,519
851,451
134,477,725
54,629,417
44,977,571
15,671,911
12,738,408
6,460,418
3,092,408
89,423,441
1,977
0
3,091,730
50,196,393
122,755,912
(75,768,595)
3,126,716
82,360
274,005
35,859,336
338,489,299
PASİF (Milyon TL)
I. KISA VADELİ BORÇLAR
A. Finansal Borçlar
1. Banka Kredileri
2. Kredi Anapara Taksit ve Faiz.
3. Tahvil Anapara Taksit ve Faiz.
4. Çıkarılmış Bono ve Senetler
5. Diğer Finansal Borçlar
B. Ticari Borçlar (Net)
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar
D. Alınan Sipariş Avansları
E. Borç ve Gider Karşılıkları
II. UZUN VADELİ BORÇLAR
A. Finansal Borçlar
1. Banka Kredileri
2. Tahviller
3. Diğer Menkul Kıymetler
4. Diğer Finansal Borçlar
B. Uzun Vadeli Ticari Borçlar (Net)
C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar
31.12.1999
61,018,823
29,532,921
29,092,528
12,033
428,360
8,734,852
2,292,437
16,317,342
4,141,271
24,958,906
439,004
24,127
414,877
1
-
31.12.2000
129,208,767
82,352,266
81,898,351
11,783
442,132
13,507,267
7,519,608
20,342,018
5,487,608
26,692,448
391,542
12,344
379,198
1
-
31.12.2001
165,199,108
93,701,670
93,362,607
8,645
330,418
16,571,417
7,081,707
35,433,629
12,410,685
112,594,277
1,954,582
3,700
1,950,882
1
-
5
D. Alınan Sipariş Avansları
E. Borç ve Gider Karşılıkları
1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
III. ÖZ SERMAYE
A. Ödenmiş Sermaye
B. Emisyon Primi
C. Yeniden Değerleme Değer Artışı
1. Duran Varlıklar. Değer Artışı
2. İştiraklerde Değer Artışı
D. Yedekler
1. Yasal Yedekler
2. Olağanüstü Yedekler
3. Diğer Yedekler
E. Net Dönem Karı (Zararı)
F. Geçmiş Yıllar Zararı (-)
TOPLAM
22,536,916
1,982,985
1,982,985
36,256,116
4,900,500
64,359
19,611,702
19,044,861
566,841
5,364,737
767,369
4,596,636
732
6,314,818
122,233,845
21,795,902
4,505,003
4,505,003
53,040,396
9,801,000
64,359
29,460,124
28,254,086
1,206,038
9,229,304
1,303,632
7,924,940
732
4,485,609
208,941,611
31.12.1999
82,200,213
72,120,852
9,580,438
498,923
(147,107)
82,053,106
(48,785,869)
33,267,237
(13,067,872)
(4,085,854)
(4,851,068)
(4,130,950)
20,199,365
5,053,023
347,639
1,077,809
3,627,575
(1,909,430)
(13,945,942)
(13,927,054)
(18,888)
9,397,016
167,024
(430,991)
9,133,049
(2,818,231)
6,314,818
31.12.2000
140,959,867
120,706,804
17,841,132
2,411,931
(367,851)
140,592,016
(83,652,828)
56,939,188
(23,691,564)
(7,495,306)
(7,943,183)
(8,253,075)
33,247,624
3,540,629
330,430
38,918
3,171,281
(3,582,619)
(24,166,655)
(24,157,173)
(9,482)
9,038,979
262,120
(1,795,375)
7,505,724
(3,020,115)
4,485,609
104,100,003
6,539,691
6,539,691
60,695,914
9,801,000
64,359
48,249,568
45,828,578
2,420,990
12,734,814
1,576,918
11,157,164
732
(10,153,827)
338,489,299
b) Son 3 yıllık gelir tabloları:
(Milyon TL)
A. Brüt Satışlar
1. Yurtiçi
2. Yurtdışı
3. Diğer
B. Satışlardan İndirimler
C. Net Satışlar
D. Satışların Maliyeti (-)
Brüt Satış Karı (Zararı)
E. Faaliyet Giderleri (-)
1.Araştırma ve Geliştirme Giderleri
2. Pazarlama,Satış ve Dağ.Gider.
3. Genel Yönetim Giderleri
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
F. Diğer Faal. Gel. ve Karlar (+)
1. İştirak-Bağlı Ort. Tem.Gel.
2. Faiz ve Diğer Temettü Gel.
3. Diğer Gelir ve Karlar
G. Diğer Faal. Gid. ve Zararları (-)
H. Finansman Giderleri (-)
1. Kısa Vadeli Borçlanma Gid.
2. Uzun Vadeli Borçlanma Gid.
Faaliyet Karı (Zararı)
I. Olağanüstü Gel ve Karlar (+)
J. Olağanüstü Gid. ve Zararlar (-)
Dönem Karı (Zararı)
K. Öd.Vergi ve Diğ. Yasal Yüküm.
Net Dönem Karı (Zararı)
3.
Diğer Hususlar:
6
31.12.2001
261,869,603
231,726,113
23,897,424
6,246,066
(373,512)
261,496,091
(137,802,049)
123,694,042
(29,465,049)
(6,336,629)
(12,585,169)
(10,543,251)
94,228,993
14,942,931
272,479
2,753,789
11,916,663
(12,931,346)
(100,700,625)
(100,680,535)
(20,090)
(4,460,047)
588,925
(6,282,705)
(10,153,827)
(10,153,827)