Slayt 1 - İş Bankası

TÜRKİYE İŞ BANKASI
YATIRIMCI SUNUMU
2014
Yasal Uyarı
Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır,
ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi
vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya ve ilgili kurumlara açıklanan mali raporlar ve
tablolar tek kaynak olarak kabul edilir. İş Bankası, bu dokümanın kullanımından doğabilecek veya içerikteki yanlış
anlaşılan bilgilerin yol açabileceği doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu
dokümanda yer alan tüm tahminler İş Bankası’nın görüşüdür ve önceden bildirime gerek duyulmaksızın
değiştirilebilir. Bu doküman yatırımcılar için bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve İş Bankası bu doküman baz
alınarak alınan yatırım kararlarının sonuçlarından herhangi bir sorumluluk almayacağını açıkça beyan eder. Bu
doküman kişiye özel hazırlanmıştır; çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve üçüncü şahıslar ile herhangi bir amaçla
paylaşılamaz.
1
İçindekiler
İş Bankası Hakkında
4
Finansal Göstergeler
8
Bireysel Bankacılık
28
Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
32
2
İş Bankası Hakkında
4
Finansal Göstergeler
8
Bireysel Bankacılık
28
Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
32
3
Kısaca İş Bankası
• İş Bankası hisse senetleri Borsa İstanbul’da ve
Global Depo Sertifikası olarak Londra Borsası’nda
işlem görmektedir.
• Çalışanların kurucusu olduğu İş Bankası Munzam
Sandığı, sermayede en büyük paya sahiptir.
• Türkiye’nin tüm şehirlerini kapsayan yurt içi
şubelerimizin sayısı 1.333’e (Özel bankalar
arasında birinci), yurt dışı şubelerimizin sayısı ise
’2
25’e ulaşmıştır.
• 6.290 Bankamatik (Ülkedeki en geniş ATM ağı)
müşterilerimize hizmet vermektedir.
Halka Açık Pay
Geniş
Hissedar
Tabanı
%31,76
İş Bankası
Munzam Sandığı
Atatürk
Hisseleri
%40,15
%28,09
7
9
17
11
Ülke Çapında
Güçlü Konum
355
29 14 3
47 4
21
13
5
24
6
109
17 18
21
4
9 5
5
6
3
5
7
133 3
5
8
3
7
49
7
4
32
20
3
3
10
32
27
1
5
9
4
18
1 24
5
1
3
8
4
6
3
18 5
2 1
6
7
8
2
6
Yurt Dışı
Hizmet Ağı
16
6
1
6
10
1
2
12
2 2
7
1
3
5
3
3
3
K.K.T.C.’de 16 şube
Almanya’da iştirakimiz
Isbank AG’nin Genel
Müdürlük + 13 şubesi
İngiltere, Londra’da 2
şube.
Hollanda, Amsterdam’da 1
Isbank AG şubesi
Bahreyn, Manama’da
1 şube
Fransa, Paris’te 1 Isbank AG
şubesi
Irak, Erbil ve
Bağdat’ta 2 şube
İsviçre, Zürih’te 1 Isbank AG
şubesi
Gürcistan, Batum ve
Tiflis’te 2 şube
Bulgaristan, Sofya’da 1
Isbank AG şubesi
Kosova, Priştine ve
Prizren’de 2 şube
Rusya’da iştirakimiz İşbank
Rusya’nın Genel Müdürlük +
15 şubesi
Çin, Şangay’da 1
temsilcilik
Mısır, Kahire’de 1 temsilcilik
4
Başlıca Faaliyet Alanları
Bankacılık Hizmetleri
Diğer Finansal Hizmetler
Kurumsal Bankacılık
Sigorta
Ticari Bankacılık
Bireysel Emeklilik
Bireysel Bankacılık
Portföy Yönetimi
Özel Bankacılık
Girişim Sermayesi
Sermaye Piyasası İşlemleri
Yatırım Bankacılığı
Diğer Bankacılık Hizmetleri
GYO
Finansal Kiralama ve Faktoring
Aracı Kurum
5
En Büyük Özel Banka
Pazar Payı (%) (1)
2014
Sıralama(2)
Toplam Aktifler
12,6
1
Toplam Krediler
13,2
1
TP Krediler
12,2
1
YP Krediler
15,3
1
Tüketici Kredileri (3)
Ticari Krediler
12,4
2
13,5
1
Toplam Mevduat
12,7
1
TP Mevduat
11,4
1
YP Mevduat
14,9
1
Vadesiz Mevduat
15,8
1
12,2
1
10,6
3
13,3
3
11,5
3
12,9
4
23,3
1
Şube Sayısı
12,1
1
ATM Sayısı
13,8
1
Başlıca Bilanço Kalemleri
Diğer Ürünler & Dağıtım Kanalları
Banka Kartı İşlem Hacmi (4)
(4)
POS Sayısı
POS Cirosu
(4)
Kredi Kartı Sayısı(4)
Kredi Kartı İşlem Hacmi
Yatırım Fonları
(4)
1)Pazar payı hesaplamalarında BDDK haftalık verileri kullanılmış olup, katılım bankaları hariç tutulmuştur. Toplam aktiflerin pazar payı BDDK aylık verilerden
hesaplanmıştır.
2)Özel bankalar arasında yapılan sıralamadır.
3)Tüketici kredisi bakiyesine kredili mevduat hesabı dahil edilmiştir.
4)Pazar payı hesaplamalarında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri kullanılmıştır.
6
İş Bankası Hakkında
4
Finansal Göstergeler
8
Bireysel Bankacılık
28
Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
32
7
Büyüme Performansı
Toplam Aktifler (TL mn.)
Krediler (TL mn.)
,0
%13
210.500
161.669
,2
%15
237.772
155.315
175.444
134.843
106.716
131.796
91.621
64.232
2010
2011
2012
2013
2014
Mevduat (TL mn.)
2010
2011
2012
2013
Özkaynaklar (TL mn.)
,4
%10
120.975
88.260
2010
98.313
105.383
2011
2012
2014
2013
,3
%24
29.311
133.551
2014
17.014
17.921
2010
2011
22.719
23.579
2012
2013
2014
8
Aktif Yapısı
Ana Bilanço Kalemleri
(TL mn.)
2013
Aktif Kompozisyonu
2014
Değişim
Nakit Değerler ve Bankalar
24.555
26.000
%5,9
Menkul Değerler (Net)
36.866
40.856
%10,8
134.843
155.315
%15,2
İştirakler ve Bağlı Ort. (Net)
7.761
9.625
%24,0
Duran Varlıklar (Net)
2.090
2.236
%7,0
Diğer Aktifler
4.384
3.739
-%14,7
210.500
237.772
%13,0
Krediler
Toplam Aktifler
Faiz Getirili Aktifler/Toplam Aktifler
%91,1
%92,3
%91,4
%92,2
%11,7
%10,9
%17,5
%17,2
Nakit Değerler
ve Bankalar
Menkul
Kıymetler
Krediler
%65,3
%64,1
İştirakler ve
Bağlı Ortaklıklar
%3,7
%3,1
2013
%4,0
%2,5
2014
Duran Varlıklar
ve Diğer Aktifler
Krediler/Toplam Aktifler
%92,3
%56,7
%60,8
%64,1
%65,3
2012
2013
2014
%48,7
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
9
Krediler
Çeyreksel Değişim (TL mn.)
Kredi / Mevduat Oranı
0
%3,
4
%2,
0
%4,
150.855 155.315
%116,3 %111,7
%111,5 %106,9
98.080 100.404
52.775 54.911
TP
YP *
Toplam
2014/9
*Kur etkisinden arındırıldığında YP kredilerdeki artış %1,6 seviyesindedir.
Yıl Sonuna Göre Değişim (TL mn.)
2014
Krediler/Mevduat*
* Mevduat bakiyesine ihraç edilen TL menkul değerler dahil edilmiştir.
TP / YP Kredi Kompozisyonu
,2
%15
,3
%15
,1
%15
87.116
2013
Krediler/Mevduat
2014/12
134.843
%31,8
%35,8
%33,1
%35,4
%35,4
%68,2
%64,2
%66,9
%64,6
%64,6
2010
2011
2012
2013
2014
155.315
100.404
47.728 54.911
TP
YP *
2013
Toplam
2014
* Kur etkisinden arındırıldığında YP kredilerdeki artış %5,0 seviyesindedir.
TP
YP
10
Bireysel Odaklı ve Çeşitlendirilmiş Kredi Portföyü
Portföyün %56 ’sı bireysel ve KOBİ kredilerinden oluşmaktadır.
Toplam Krediler (TL mn.)
134.843
155.315
%21,0
%21,5
%7,5
%5,9
%27,2
%28,6
Tüketici Kredileri (TL mn.)
2013
2014
%52,7
%55,0
İhtiyaç Kredileri
Taşıt Kredileri
Tüketici (1)
Kredileri
(2)
KOBİ Kredileri
%44,1
33.316
Bireysel Krediler
%27,3
Kredi Kartları
%44,3
28.365
Kurumsal ve
Ticari Krediler
%4,6
Konut Kredileri
%2,9
(3)
%41,5
%40,8
%1,2
%1,3
2013
2014
(1) Bireysel kredili mevduat hesapları dahildir.
(2) Bireysel kredi kartları
(3) KOBİ tanımı, yıllık cirosu ya da aktif toplamı <= 40 milyon TL ve çalışan sayısı <= 250 olan firmaları içermektedir.
Bireysel Kredili
Mevduat
Hesapları
11
Kredi Kalitesi
Kredi Türlerine Göre TAO
Takipteki Alacaklar Oranı (TAO)
(1)
Tüketici Kredileri
%1,6
Kredi Kartları
%1,8
%1,6
%1,6
%1,6
(2)
%1,5
KOBİ Kredileri
Kurumsal ve Ticari Krediler
2013/12
2014/3
2014/6
2014/9
2014/12
Toplam Krediler
Takipteki Alacakların Gelişimi*
2014/3
Takibe İntikaller
460
Tahsilatlar
- Net Takipteki Alacak Oluşum Oranı**
* Hesaplamalar çeyreksel bazda yapılmıştır.
**Net Takibe İntikal (yıllıklandırılmış) / Ortalama Krediler
155
296
2014/6
2014/9
Tahsilat Oranı (3)
Brüt Kredi Risk Maliyeti
Karşılık Oranı
301
451
67
193
231
1
2013/12
312
379
424
337
338
0,00%
%0,8
%1,5
Diğer Göstergeler (2014)
0,42%
0,43%
0,20%
%1,9
%28,8
(4)
64 baz puan
%76,9
159
0,57%
%4,0
2014/12
Net Takibe İntikal
(1) Bireysel Kredili Mevduat Hesapları dahildir.
(2) KOBİ tanımı, yıllık cirosu ya da aktif toplamı <= 40 milyon TL ve çalışan sayısı <= 250 olan
firmaları içermektedir.
(3) Tahsilatlar / (Önceki Dönem Sonu Takipteki Alacak Bakiyesi + İntikaller)
(4) Özel Karşılık Gideri / Ortalama Krediler
12
Menkul Değerler Portföyü
Portföyün Dağılımı
Toplam Portföy
YP
Değişken
Faizli; %1,6
TP
Değişken
Faizli;
%45,7
YP
İskontolu
ve Sabit
Faizli;
%16,2
TP
İskontolu
ve Sabit
Faizli;
%36,5
40,9
36,9
6,4
3,0
2013
• Portföyün %96’sı Satılmaya Hazır Menkul
%96
Kıymetlerden
oluşmaktadır.
• Portföyün %97’sini Devlet Tahvilleri ve
Hazine Bonolarıdır.
%96
%97 menkul değerler
• TÜFE’ye endeksli
%27,4 %97
abcdad’ünü
oluşturmaktadır.
%27,4
• Yeniden değerleme farkları:
• Vadeye kadar elde tutulacak menkul
kıymetler için 3 mn. TL*
3
• Satılmaya hazır menkul
kıymetler
için ise 898 mn. TL
898
*Finansal raporlar vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler portföyü için
yeniden değerleme farklarını içermemektedir.
33,6
30,4
TP Menkul Değerler (milyar TL)
YP Menkul Değerler** (milyar USD)
7,3
3,1
2014
YP Menkul Değerler (milyar TL)
Toplam Menkul Değerler (milyar TL)
Durasyonlar:
• TP Menkul Değerler için 1,83 yıl,
• YP Menkul Değerler için 5,03 yıldır.
** USD karşılığı
13
Yüksek Kaynak Yaratma Kapasitesi
Ana Bilanço Kalemleri
Pasif Kompozisyonu
(TL mn.)
2013
2014
Mevduat
120.975
133.551
%10,4
20.916
17.696
-%15,4
REPO ve Para Piyasaları
Değişim
%11,2
%12,3
%8,2
%7,2
Alınan Krediler
15.922
20.669
%29,8
%9,0
İhraç Edilen MD
10.095
17.154
%69,9
%4,8
%7,6
Diğer*
19.013
19.391
%2,0
Özkaynaklar
23.579
29.311
%24,3
210.500
237.772
%13,0
Toplam Pasifler
%9,9
Özkaynaklar
Diğer
%8,7
%7,4
İhraç Edilen MD
Alınan Krediler
* 2013 ve 2014 itibarıyla 1,4 milyar Dolar tutarındaki sermaye benzeri krediyi
içermektedir.
%57,5
%56,2
REPO ve Para
Piyasaları
Mevduat
İş Bankası, özel sektör bankaları arasında en
büyük TP fonlama hacmine sahip bankadır.
2013
2014
14
Özel Bankalar Arasındaki En Geniş Mevduat Tabanı
Geniş mevduat tabanı, müşteri güveninin açık bir göstergesidir.
Çeyreksel Değişim (TL mn.)
Pazar Payları
4
%2,
7
%8,
130.461133.551
-% 4
,3
67.157 72.986
%14,7
%11,5
%12,7
%14,9
%11,4
%12,7
63.304 60.566
TP
YP*
2014/9
Toplam
2013
TP Mevduat
YP Mevduat
2014
Toplam Mevduat
2014/12
*Kur etkisinden arındırıldığında YP mevduattaki değişim -%6,6 seviyesindedir.
Yıl Sonuna Göre Değişim (TL mn.)
,4
%10
9
%9,
66.440
133.551
120.975
,1
%11
72.986
• İş Bankası TP, YP, vadesiz, tasarruf mevduatı
ve toplam mevduatta özel bankalar arasında
en yüksek pazar payına sahiptir.
• TP tasarruf mevduatı toplam mevduatın
%37’sini oluşturmaktadır.
54.535 60.566
TP
YP*
2013
Toplam
2014
*Kur etkisinden arındırıldığında YP mevduattaki artış %1,4 seviyesindedir.
15
Vadesiz Mevduat
…düşük maliyetli kaynak yapısının önemli unsurlarından biridir.
Vadesiz Mevduat (TL mn.)
Vadesiz Mevduatın Payı
29.431
%78,0
25.623
20.947
%22,0
%54
18.627
%57
14.469
%55
%55
Vadesiz Mevduat
Vadeli Mevduat
%64
%45
%43
%46
2013
2014
%45
%36
2010
2011
TP
2012
YP
• İş Bankası vadesiz mevduatta özel sektör
bankaları arasında en yüksek pazar payına
sahiptir.
• 31.12.2014 itibarıyla TP vadesiz mevduatın
TP mevduattaki payı %22,5 iken YP vadesiz
mevduatın YP mevduattaki payı %22,7’dir.
(Bankalar arası mevduat hariç)
16
Yönetilen Müşteri Aktifleri
… 167
16 milyar TL seviyesine ulaşmıştır.
Müşteri Aktifleri (TL mn.)
%24,4
Yatırım Hesabı Sayısı (Bin)
166.512
157.563
164.173
141.481
%80
Bilanço İçi
Bilanço Dışı
133.835
%64
%77
%14
%13
%18
%5
%12
%4
%19
%13
%5
%5
%8
%5
%7
2010
2011
2012
2013
2014
%66
%10
%5
Mevduat
%69
Sabit Getirili
Yatırım Fonları
10.062
11.392
11.422
2013
2014
10.623
8.838
2010
2011
2012
Hisse Senetleri
17
Sermaye Yeterliliği
…yüksek sermaye düzeyi
Sermaye Yeterlilik Oranı
Yasal Sermaye (TL mn.)
Basel III
Basel III
%14,8
%14,4
%11,6
2013/12
%15,8
%12,3
2014/3
SYR
%13,4
2014/6
%15,3
%16,0
%12,8
2014/9
29.024
27.690
%13,6
2014/12
22.265
2013/12
Ana Sermaye Oranı
2014/3
27.276
26.750
24.171
2014/6
Yasal Sermaye
35.255
32.563
31.647
2014/9
29.930
2014/12
Ana Sermaye
Serbest Sermaye – Özkaynak (TL mn.)
Sermaye Yeterliliği Oranı yasal sınırın
üzerindedir.
29.311
17.014
11.712
2010
23.579
22.719
17.921
12.118
16.099
17.070
2011
2012
2013
Özkaynaklar
Serbest Sermaye*
21.138
2014
* Serbest Sermaye = Özkaynaklar – (Mali Olmayan İştirakler + Duran Varlıklar + Net Takipteki Krediler)
18
Gelir Tablosu Kalemleri (Önceki Çeyreğe Göre)
(TL mn.)
2014/9 2014/12 Değişim
Net Faaliyet Geliri Kompozisyonu
1.988
528
1.995
501
%0,4
-%5,1
164
0
127
133
0
100
-%19,0
--%21,2
10
21
19
27
%81,8
%32,6
Net Faaliyet Geliri
Personel Giderleri
İşletme Giderleri
2.838
663
389
2.775
605
522
-%2,2
-%8,8
%34,0
Amortisman Giderleri
Diğer Faaliyet Giderleri(*)
Toplam Faaliyet Gideri
87
237
1.376
88
352
1.567
%2,1
%48,6
%13,9
Faaliyet Kârı
Kredi ve Diğer Alacaklar Özel
Karşılıkları
(*)
Genel Karşılıklar ve Diğer Karşılıklar
1.462
1.208
-%17,4
202
214
%5,9
82
-23
--
Toplam Karşılık Gideri (Vergi Hariç)
284
191
-%32,7
%19,2
Vergi Karşılığı
260
198
-%23,9
%13,7
Net Kâr
918
819
-%10,7
Net Faiz Geliri
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri
Net Ticari Kâr/Zarar
Temettü Gelirleri
(*)
Konusu Kalmayan Karşılıklar
Aktif Satış Kârı
Diğer Faaliyet Gelirleri
(*) Bir defaya mahsus ve diğer kalemlerin detaylı bilgileri 38. sayfadadır.
Net Faiz Geliri
%70,0
%71,9
Net Ücret ve
Komisyon Geliri
Diğer Gelirler
%18,6
%5,6
%18,1
%5,3
2014/9
2014/12
%5,8
Net Ticari Kâr
%4,8
Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı
%32,4
%29,5
%14,0
Net Kâr
Karşılık Giderleri
%18,8
İşletme Giderleri
%23,4
%21,8
%11,4
%15,9
2014/9
2014/12
Personel
Giderleri
Diğer Faaliyet
Giderleri
19
Gelir Tablosu Kalemleri (Önceki Yıla Göre)
(TL mn.)
2013
2014 Değişim
Net Faiz Geliri
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri
Net Ticari Kâr/Zarar
6.655
1.919
223
7.454
2.004
185
%12,0
%4,4
-%17,2
450
778
595
849
%32,1
%9,1
Aktif Satış Kârı
Diğer Faaliyet Gelirleri
Net Faaliyet Geliri
160
99
10.286
51
111
11.250
-%67,9
%12,0
%9,4
%64,7
Personel Giderleri
İşletme Giderleri
Amortisman Giderleri
2.276
1.439
303
2.456
1.645
341
%7,9
%14,3
%12,7
%18,7
%17,8
Diğer Faaliyet Giderleri
Toplam Faaliyet Gideri
945
4.963
1.254
5.695
%32,6
%14,8
%14,5
%2,2
2013
%14,3
%1,6
2014
Faaliyet Kârı
Kredi ve Diğer Alacaklar Özel
Karşılıkları
(*)
Genel Karşılıklar ve Diğer Karşılıklar
5.324
5.554
%4,3
834
915
%9,7
633
409
-%35,5
Toplam Karşılık Gideri (Vergi Hariç)
1.467
1.323
-%9,8
693
849
%22,4
3.163
3.382
%6,9
Temettü Gelirleri
(*)
Konusu Kalmayan Karşılıklar
(*)
Vergi Karşılığı
Net Kâr
(*) Bir defaya mahsus ve diğer kalemlerin detaylı bilgileri 38. sayfadadır.
Net Faaliyet Geliri Kompozisyonu
Net Faiz Geliri
%66,3
Net Ücret ve
Komisyon Geliri
Diğer Gelirler
Net Ticari Kâr
Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı
%30,8
%30,1
%21,0
%19,3
%14,0
%14,6
%22,1
%21,8
%12,1
%14,2
2013
2014
Net Kâr
Karşılık Giderleri
İşletme Giderleri
Personel
Giderleri
Diğer Faaliyet
Giderleri
20
Komisyon Gelirlerinin Performansı
Alınan Ücret ve Komisyonlar (Brüt)
(Bin TL)
2013
Gayrinakdi Kredi Ücr. ve Kom.
Nakdi Kredi Ücr. ve Kom.
Yatırım Fonları Kom. ve Diğer
Yatırım Hes. Ücretleri
Kredi Kartı Ücr. ve Kom.
Havale ve EFT Ücretleri
Hesap İşletim Ücreti
Diğer
Toplam Brüt Komisyon Geliri
2014
Brüt Komisyon Gelirleri (TL mn.)
Değişim
227.450
223.361
290.456
110.697
%27,7
-%50,4
157.882
163.168
%3,3
816.175 1.065.282
176.403 214.079
155.078 147.039
394.348 343.931
2.150.697 2.334.651
%30,5
%21,4
-%5,2
-%12,8
%8,6
%8,6
2.151
2013
2.335
2014
Giderleri Karşılama Oranları
%10,6
%10,4
%7,3
%37,9
%8,2
%7,2
%18,3
2013
%12,4
%4,7
%7,0
Gayrinakdi Kredi Ücr. ve
Kom.
Nakdi Kredi Ücr. ve Kom.
%45,6
Yatırım Fonları Kom. ve
Diğer Yatırım Hes. Ücretleri
Kredi Kartı Ücr. ve Kom.
%84,3
Havale ve EFT Ücretleri
%9,2
%6,3
%14,7
2014
%38,7
%81,6
%35,2
Hesap İşletim Ücreti
2013
Diğer
Net Kom. Geliri/Faaliyet Gideri
2014
Net Kom. Geliri/Personel Gideri
21
Marjlar
(1) (2)
Net Faiz Marjı
%4,08
2013
Net Faiz Marjı - Zor. Karş. Hariç
%3,89
%4,57
%4,41
2014
2013
2014
Zorunlu Karşılıklar Dahil
(1) (2)
Zorunlu Karşılıklar Hariç
(1) Kümülatif
(2) Yönetim Bilgi Sistemi verileri dikkate alınmıştır.
22
Gider Yönetimi
Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri
%48,2
%50,6
%44,6
Gelir - Gider Karşılaştırması(TL mn.)
11.250
10.286
%46,2
5.695
4.963
2013
2014
Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri
Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri (Düzeltilmiş)*
* 38. sayfadaki ekte gösterilen bir defaya mahsus ve diğer kalemler ve 2014 4. çeyrekte
Rekabet Kurulu cezası için ayrılan karşılık için düzeltilerek hesaplanmıştır.
Faaliyet Giderinin Aktiflere Oranı
%2,6
%2,6
2013
Gider
Gelir
2014
** 2013 ve 2014 faaliyet giderleri ve faaliyet gelirleri, 38. sayfadaki ekte gösterilen bir defaya
mahsus ve diğer kalemleri içermektedir.
Gider Yapısı
%14,6
%4,4
%6,1
%17,1
%4,9
%6,0
%29,0
%28,9
Diğer Giderler
TMSF Primleri
Amortisman
Gideri
2013
2014
%45,9
%43,1
2013
2014
İşletme Gideri
Personel Gideri
Gider/Ortalama Aktifler
23
Kârlılık Oranları
Ortalama Aktif Kârlılığı
Ortalama Özkaynak Kârlılığı
%19,9
%2,4
%16,5
%15,2
%2,0
%13,7
%1,8
%1,6
2010
2011
2012
Aktif Kârlılığı
2013
%13,1
%1,5
2014
2010
2011
2012
2013
2014
Özkaynak Kârlılığı
24
Hisse Performansı ve Temettü Dağıtımı
Piyasa Değeri (TL mn.)
Net Kâr ve Kâr Dağıtım Oranları
30.381
%23,2
%23,2
27.883
%20,3
%20,1
%17,5
24.836
3.310
20.978
2.982
14.963
3.163
2.667
2.372
2010
2011
2012
2013
2014
İş Bankası aşağıdaki endekslerde yer
almaktadır:
• BIST-100
• BIST-30
• BIST-Banka Endeksi
• Merrill Lynch Global Bankalar Endeksi
• Morgan Stanley MSCI His. Sen. Endeksi
• Dow Jones Türkiye Titan 20 Endeksi
• Dow Jones Türkiye Eşit Ağırlıklı 15 Endeksi
2009
2010
Net Kâr
2011
2012
2013
Kâr Dağıtım Rasyosu*
* Temettü / Net Kâr
25
Derecelendirme Notları
Derece*
Derece*
Yabancı Para Kredi Notu
Türk Parası Kredi Notu
Ulusal Not
BB+ / Negatif / B
BB+ / Negatif / B
trAA+ / trA-1
Yabancı Para Kredi Notu
Türk Parası Kredi Notu
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu
Finansal Kapasite Notu
Destek Notu
Destek Derecelendirme Tabanı
BBB- / Durağan / F3
BBB- / Durağan / F3
AA+(tur) / Durağan
bbb3
BB-
Derece*
Banka Finansal Güçlülük Notu
Referans Kredi Değerlendirme
Notu
Yabancı Para Mevduat Notu
Türk Parası Mevduat Notu
Uzun Vadeli Yabancı Para
İhraççı Notu
* Uzun Vadeli / Görünüm (eğer varsa) / Kısa Vadeli
D+ / Durağan
ba1
Baa3 / Negatif / P-3
Baa3 / Negatif / P-3
Baa3/ Negatif
26
İş Bankası Hakkında
4
Finansal Göstergeler
8
Bireysel Bankacılık
28
Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
32
27
Kredi Kartı Pazarı
• Farklı müşteri segmentleri için 41 farklı
ürün bulunmaktadır.
• Müşterilere 309.822
üye işyeri
ve 288.080
satış noktası
aracılığı ile «Maxipuan» fırsatı
sunulmaktadır.
• 6,5 milyonu İş Bankası müşterilerinde
olmak üzere, piyasadaki
özellikli kart sayısı 9,4 milyona ulaşmıştır.
• İş Bankası dünyanın 4. büyük ödeme
sistemi JCB ile anlaşma imzalayan
Türkiye’deki ilk bankadır.
(TL milyon)
Kredi Kartı Cirosu
2013
2014
Değişim
55.113
61.275
%11
%13
%13
-
52.741
61.900
%17
Üye İşyeri Cirosu Pazar Payı
%13
%13
-
Toplam Kredi Kartı Bakiyesi
11.020
10.106
-%8
6.243
6.529
%5
279.218 252.658
-%10
Kredi Kartı Cirosu Pazar Payı
Üye İşyeri Cirosu
Kredi Kartı Sayısı (000)
POS Terminal Sayısı
* Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre
28
İlk ve En Büyük Yatırım Fonu Sağlayıcısı
Farklı risk grupları için tasarlanmış 26 farklı tipte yatırım fonu bulunmaktadır.
Yatırım Fonları (TL mn.)
7.090
2010
Yatırımcı Sayısı
6.430
6.508
6.789
2011
2012
2013
8.256
693.003
2014
2010
801.402
826.292
806.567
803.793
2011
2012
2013
2014
Yönetim Gelirleri (TL mn.)
108
114
%5,0
%4,9
2013
Gelir (TL mn.)
2014
• 9 adet A, 17 adet B tipi yatırım fonu ve 803
binin üzerinde yatırımcısı ile İş Bankası, bu
alanda sektörde en çok tercih edilen
bankadır.
• Yatırım fonları piyasasında İş Bankası’nın
pazar payı %23,3 ’tür.
Brüt Komisyon Gelirlerindeki Pay
29
Güçlü Bireysel Müşteri Tabanı
… maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla desteklenmektedir.
Maaş Anlaşmaları (TL mn.)
31.706
28.279
Elektronik Fatura Talimatı
29.242
25.987
6.264.709
6.155.844
2013
2014
Tutar
2013
2014
Tutar (milyon TL)
Aktif Talimat Sayısı
• 31.12.2014 itibarıyla, maaş hesapları sayısı 1.192.023’tür.
• Elektronik fatura tahsilatları ve maaş anlaşmaları düşük maliyetli vadesiz mevduat yaratmada önemli araçlardır.
• Maaş anlaşmaları, Banka için önemli çapraz satış fırsatları sunmaktadır.
30
İş Bankası Hakkında
4
Finansal Göstergeler
8
Bireysel Bankacılık
28
Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
32
31
İş Bankası ve İştirakleri
… Türkiye’deki en büyük şirket gruplarındandır.
İş Bankası
Ana Faaliyet Kolları
Bankacılık Hizmetleri
Diğer Faaliyet Kolları
Finansal İştirakler
Finansal Olmayan İştirakler
Kurumsal Bankacılık
Sigorta
Cam
Ticari Bankacılık
Bireysel Emeklilik
Telekomünikasyon
Bireysel Bankacılık
Portföy Yönetimi
Özel Bankacılık
Girişim Sermayesi
Sermaye Piyasası
İşlemleri
Yatırım Bankacılığı
Diğer Bankacılık
Hizmetleri
GYO
Diğer
Finansal Kiralama ve
Faktoring
Aracı Kurum
32
İştirak ve Bağlı Ortaklık Portföyü
Sektörel Dağılım
Telekom Diğer
Cam
%8,2 %5,8 Bankalar
%18,4
%41,9
Finansal Olmayan
%55,8
Sigorta
Finansal
%44,2
%17,6
%8,2
Finansal Kur.
• 31 Aralık 2014 itibarıyla, İş Bankası’nın 19
iştirak ve bağlı ortaklığı vardır.
• 2002 yılından beri 40 iştirak ve bağlı ortaklık
satılmıştır.
• 31 Aralık 2014 itibarıyla, iştirak ve bağlı
ortaklıkların toplam aktifler içindeki payı
%4,0’dır.
Borsaya Kote Olan
%75,3
Borsaya Kote Olmayan
%24,7
33
Cam
Genel Bilgi
Pazar/Üretim Payları (%)* 1
• Düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, cam
elyafı, soda ve krom kimyasalları alanlarında
Türkiye’nin pazar lideri
• Türkiye ve komşu ülkelerini kapsayan
yaşamsal coğrafyasının önde gelen cam
üreticisi
• Şişecam’ın %65,47’si İş Bankası’na aittir.
Düzcam
Cam Ev Eşyası
Cam Ambalaj
Soda Külü5
Krom Kimyasalları6
Türkiye
Avrupa2,3
Dünya3
68,0
66,0
73,0
76,0
85,0
18,24
26,0
6,0
17,4
49,0
3,8
12,0
2,4
3,3
27,0
Finansal Bilgi (Konsolide, UFRS)
ABD Doları (Milyon)
2014/09
Toplam Aktifler
Özkaynaklar
Net Satış
Uluslararası Satışlar 1
5.450
3.067
2.252
1.204
Brüt Kâr
FAVÖK
628
477
2013/12
5.436
3.132
2.819
1.326
707
579
1. İhracat ve yurtdışı üretimden satışları içermektedir.
2. Türkiye dahil pazar payları. Soda külü için Avrupa pazarına Rusya ve
Ukrayna dahil değildir.
3. Üretim/kapasite payları.
4. Rakiplerimizin Avrupa’da kapanan düzcam hatları dikkate alınmıştır.
5. Soda ürünleri; Türkiye, Avrupa ve Dünya için ağır soda ve hafif soda
bazlıdır. Soda külünde Türkiye ve Bosna satışlarımız da Avrupa pazar payı
içinde değerlendirilmiştir.
6. Krom kimyasalları, Bazik Krom Sülfat bazlıdır.
*31.12.2014 itibarıyla.
35
Şişecam Üretim Tesisleri
Düzcam
Cam ev eşyası
Cam ambalaj
Kimyasallar
Topluluk, hızla büyüyen bölge ülkelerine yayılarak, faaliyet
alanını genişletmektedir.
36
Telekomünikasyon
İş Bankası* %10,00
Türk Telekom %90,00
Avea, Şubat 2004’te Aria ve Aycell’in birleşmesiyle kurulmuştur.
Birleşme sonrası 2 GSM operatörünün entegrasyonu sayesinde kapsama alanı ve verimlilikte artış sağlanmış, faaliyetlerde
kayda değer ölçüde sinerji yaratılmıştır.
Birleşme tarihinden bu yana Avea’nın teknolojik altyapısına yaklaşık 3,9 milyar ABD Doları tutarında yatırım yapılmış, Türkiye
pazarına bir çok yenilikçi ürün ve hizmet sunulmuştur.
Kasım 2008’de 214 milyon Euro bedelle 3G Lisansını alan Avea, Temmuz 2009’dan itibaren müşterilerine 3G hizmetleri
sunmaya başlamıştır.
Avea Eylül 2014 itibarıyla 16,2 milyon abone sayısına ve yaklaşık % 23 pazar payına sahiptir.
19 Kasım 2013’te yapılan Genel Kurul Toplantısında alınan sermaye arttırımı kararı çerçevesinde, iç kaynaklardan karşılanmak
üzere Şirket sermayesi 2.645 milyon TL’den 8.200 milyon TL’ye çıkarılmıştır. Sermaye arttırımı sonucunda, Avea’nın ödenmiş
sermayesinde İş Bankası’nın ve İş Bankası Grubu’nun payları aynı kalmış olup sırasıyla %7,44 ve %10,00 düzeyinde
gerçekleşmiştir.
*Banka risk grubu payıdır.
37
Finansal İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
Faaliyet Alanı
Bankanın
Doğrudan
Payı (%)
Banka Risk
Grubu
Payı (%)
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş
Yatırım Bankacılığı
40,52
50,00
6.494.581
951.385
18
İşbank AG
Bankacılık
100,00
100,00
1.302.160
166.335
N/A
CJSC İşbank
Bankacılık
100,00
100,00
267.000
57.974
N/A
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
Sigortacılık
-
57,31
1.611.423
421.739
13,3
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
Hayat Sigortaları ve
Bireysel Emeklilik
62,00
83,00
4.071.500
244.691
19,6 /
10,9 (1)
Milli Reasürans T.A.Ş.
Reasürans
76,64
77,06
901.499
322.617
12,1 (2)
Prim Gelirleri
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş(4)
Aracı Kurum
65,65
70,69
2.181.594
405.550
7,6
İşlem Hacmi
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş(4)
Aracı Kurum
-
98,42
298.896
32.896
2,0
İşlem Hacmi
İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Yatırım Ortaklığı
-
38,66
109.650
109.458
52
Net Aktif Değeri
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Portföy Yönetimi
-
100,00
36.217
35.180
21,5
Yönetilen Fonlar
İş Finansal Kiralama A.Ş.(4)
Finansal Kiralama
27,79
57,39
2.011.076
285.044
9,2
İşlem Hacmi
İş Faktoring A.Ş.
Faktoring
-
100,00
619.789
31.834
5,0
İşlem Hacmi
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Gayrimenkul Yat.Ort.
42,23
58,04
794.465
519.615
4,5
Piyasa Değeri
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Girişim Sermayesi
-
57,67
118.456
116.374
-
20.818.306
3.700.692
Şirket Adı
TOPLAM
(1)
(2)
(3)
(4)
Aktif
(USD 000) (3)
Özsermaye
(USD 000) (3)
Pazar Payı
(%)(3)
Pazar Payına
Esas Büyüklük
Aktif Toplamı
Prim Gelirleri
Katılımcıların Fon
Tutarı / Hayat
Prim Gelirleri
30.09.2014 tarihi itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı dahil fon tutarı toplamı 33,4 milyar TL olup Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. fon tutarı bakımından
%19,6 pazar payına sahiptir. Şirketin hayat sigortalarındaki pazar payı ise %10,9’dur.
Milli Reasürans T.A.Ş. reasürans sektöründeki tek Türk şirketi olup pazarın yaklaşık %12’sine sahiptir. Geri kalan %88‘lik pazar payı yabancı reasürans şirketleri
tarafından paylaşılmaktadır.
30.09.2014 itibarıyla
Konsolide tutar
38
Ek – Bir Defaya Mahsus ve Diğer Kalemler
Çeyreksel
(Mn. TL)
Konusu Kalmayan Karşılıklar
Varlık satışı nedeniyle çözülen karşılıklar
2014/3
2014/6
132
Kümülatif
2014/9 2014/12
2014
2013
129
261
112
132
135
267
97
5
21
114
209
Diğer Faaliyet Giderleri
Varlık satışından kaynaklanan zararlar
Vergi cezası için ayrılan karşılıklar
69
19
Rekabet Kurulu cezası için ayrılan karşılıklar
110
Komisyon iadeleri ile ilgili giderler
3
Genel Karşılıklar ve Diğer Karşılıklar
Serbest karşılık giderleri
Çözülen serbest karşılıklar
200
21
33
100
60
117
100
200
200
100
100
38
Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri
Süleyman H. Özcan
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü
Telefon : + 90 212 316 16 02
E-posta : suleyman.ozcan@isbank.com.tr
Alper Turgal
Yatırımcı İlişkileri Birim Müdürü
Telefon : + 90 212 316 16 10
E-posta : alper.turgal@isbank.com.tr
38