İhracat ve İthalatın Gelişimi (Aylık, Milyar USD)

1
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME
Türkiye GSYH Büyüme Oranları (%)
12.0
10.0
9.4
9.2
8.4
8.0
6.8
6.9
6.2
6.0
8.5
5.3
5.0*
4.7
5.0*
4.0*
4.0
3.2
2.0
0.7
0.0
Kaynak: TÜİK
* OVP (2012 -2014)
2.3
3.3
4.0
3.2
3.2
4.6
5.0
4.0
2014*
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
-8.0
2012/1.Ç
-5.7
2011
-4.8
-6.0
2013
IMF
OECD
OVP
IIF
2010
-4.0
2012
2013*
Tahmin(%)
2012*
-2.0
2
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME
Sektörlere Göre Çeyrek Dönemler İtibariyle GSYİH Büyüme Oranları
35.0
25.0
15.0
%
5.0
-5.0
Son 10 Çeyrekte pozitif büyüme
(ortalama; % 8.1)
-15.0
-25.0
2006-1 2006-2 2006-3 2006-4 2007-1 2007-2 2007-3 2007-4 2008-1 2008-2 2008-3 2008-4 2009-1 2009-2 2009-3 2009-4 2010-1 2010-2 2010-3 2010-4 2011-1 2011-2 2011-3 2011-4 2012-1
İmalat
6.1
12.4
9.0
6.0
9.8
4.3
4.8
4.1
8.5
3.9
-0.6
-12.0
-22.4
-11.7
-4.4
12.7
22.0
15.4
7.2
11.3
14.9
9.1
9.2
5.2
2.7
İnşaat
14.5
20.4
20.2
18.5
12.7
7.3
3.9
0.3
-3.1
-5.0
-9.6
-14.1
-18.5
-20.9
-18.2
-6.5
9.0
21.7
23.7
18.7
15.3
13.0
10.2
7.0
2.8
GSYİH
5.9
9.7
6.3
5.7
8.1
3.8
3.2
4.2
7.0
2.6
0.9
-7.0
-14.7
-7.8
-2.8
5.9
12.6
10.4
5.3
9.3
11.9
9.1
8.4
5.2
3.2
Kaynak: TÜİK
3
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME
Harcama Kalemlerinin GSYH'a Katkıları
%
15.0
13.3
10.1
9.9
10.0
9.8
8.7
6.7
6.5
6.4
5.2
4.5
4.4
5.0
2.1
1.4
1.0
0.4
0.0
-0.1
-1.1
-1.2
-0.9
-1.1
1.0
0.1
-3.3
0.9
0.8
0.6
0.6
0.3
2.5
0.9
0.8
-1.9
-2.4
-0.3
-1.4
-1.2
-1.4
0.6 0.4
0.3
-0.3 -0.1
-0.4
-2.2
-5.0
2.7
1.9
-2.2
-2.3
-2.3
-4.4
-6.0
-10.0
-10.0
-15.0
2000
2001
2002
Kamu
Kaynak: TÜİK
2003
2004
Özel
2005
2006
Net İhracat
2007
2008
Stok Değişmeleri
2009
2010
2011
2012 /
1.Ç.
GSYİH Büyümesi (%)
4
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME
Özel Sektörün GSYH'a Katkısı
%
12.0
9.0
7.7
6.8
5.6
6.0
4.0
3.0
3.2
2.7
5.6
3.1
3.1
5.4
4.7
3.8
3.13.3
4.5
5.3
2.0
0.6
0.4 0.0
0.0
-0.2
-1.6
-2.0
-3.0
-4.4
-4.5
-5.5
-6.0
-9.0
-12.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Özel Sektör Sabit Sermaye Yatırımları
Kaynak: TÜİK
2006
2007
2008
Özel Tüketim Harcamaları
2009
2010
2011
2012 / 1
GSYİH Büyümesi (%)
5
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - ÜRETİM
Sanayi Üretim Endeksi
(Aylık Değerler ve Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Yüzde Değişim)
Endeks (2005 =100)
30.0
160.0
23.9
25.0
141.3
136.2
140.0
134.7
20.0
120.0
116.7
15.0
112.3
10.0
100.0
5.9
94.2
84.6
5.0
0.0
80.0
-5.0
60.0
-10.0
-15.0
40.0
-20.0
20.0
-25.0
-24.0
-30.0
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
2008
2009
2010
Endeks
Kaynak: TÜİK
2011
2012
Değişim (%)
6
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - ÜRETİM
İmalat Sanayi Üretim Endeksi
(Aylık Değerler ve Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Yüzde Değişim)
Endeks (2005 =100)
(%)
160.0
30.0
26.3
25.0
139.7
140.0
135.9
134.3
20.0
120.0
15.0
114.7
109.9
10.0
100.0
5.8
90.8
5.0
81.1
80.0
0.0
-5.0
60.0
-10.0
40.0
-15.0
-20.0
20.0
-25.0
-26.3
0.0
-30.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
2008
2009
2010
Endeks
Kaynak: TÜİK
2011
2012
Değişim (%)
7
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - ÜRETİM
Sektörler İtibariyle İmalat Sanayi Üretim Endeksindeki Değişim
( Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre (2005=100))
May.12
Endeks
Değişim (%)
Haz.11 Tem.11
Ağu.11
Eyl.11
Eki.11
Kas.11
Ara.11 Oca.12
Şub.12
Mar.12
Nis.12 May.12
Sanayi
134.7
7.0
7.0
3.8
12.1
7.5
8.5
3.7
1.5
4.4
2.6
1.5
5.9
İmalat Sanayi
134.3
7.8
7.3
5.0
12.9
7.2
7.8
2.8
0.4
3.1
1.8
1.6
5.8
82.6
10.0
3.2
7.6
1.0
-10.5
-15.1
-9.0
-20.0
8.6
-4.5
-8.2
-21.7
Mobilya İmalatı
160.9
28.1
17.9
29.6
56.6
14.3
15.4
13.3
2.1
0.3
-10.1
-14.7
-17.1
Deri ve ilgili ürünlerin imalatı
122.2
25.2
0.9
4.9
11.8
-3.0
-3.3
-10.6
3.4
23.6
8.4
-3.0
-9.5
Kayıtlı medyanın bas. ve çoğaltılması
148.3
14.5
10.6
16.9
30.4
10.9
9.6
8.9
7.0
2.4
-10.2
-7.3
-5.7
99.6
13.0
7.3
16.3
16.2
31.7
7.0
-6.8
3.3
-3.1
1.1
-5.4
-4.2
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
195.8
0.2
-7.9
1.9
26.5
12.2
8.5
16.9
-1.8
4.0
4.7
4.9
21.0
314.2
5.2
15.6
21.9
34.4
21.3
32.0
17.8
14.2
9.7
16.4
8.8
23.3
Tütün ürünlerinin imalatı
123.8
4.8
0.8
5.1
4.1
-8.3
2.2
-18.5
18.3
28.6
27.3
27.6
25.0
B.say, elektronik ve optik ürün imalatı
105.9
10.7
10.5
-9.3
-14.1
-3.2
54.8
5.7
-35.1
30.5
12.6
41.9
57.4
Diğer ulaşım araçlarının imalatı
278.5
-38.4
119.8
9.0
-34.6
12.0
101.2
140.3
53.2
139.5
6.3
118.5
195.1
Kok köm. ve raf. edilmiş petrol ür.im.
Makine ve ekipmanların kur. ve ona.
…
Temel ecz ür. ve ecz. iliş. mlz. ima.
Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar
ürünleri imalatı; (mobilya hariç)
Kaynak: TÜİK
8
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - KKO
İmalat Sanayi KKO‘sunun Gelişimi
(Ağırlıklı Ortalama)
%
85.0
82.5
80.3
80.0
77.5
75.0
77.0
75.6
74.6
72.5
70.0
67.5
67.7
65.0
64.9
62.5
60.0
57.5
58.7
55.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6
2008
Kaynak: TCMB
2009
2010
2011
2012
9
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - KKO
Sektörler İtibariyle KKO’lardaki Değişim
Haz.12
KKO(%)
KKO’daki Değişim (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre. Puan)
Tem.11 Ağu.11
Eyl.11
Eki.11
Kas.11
Ara.11 Oca.12 Şub.12
Mar.12
Nis.12 May.12 Tem.12
İmalat Sanayii
74.6
1.0
3.1
2.7
1.7
1.0
-0.1
0.1
-0.1
-0.1
-0.2
-0.5
-2.1
Makine ve ekipmanların kur. ve ona.
71.0
4.9
5.5
7.7
13.0
9.4
-2.9
6.4
9.9
0.3
9.4
-13.9
-14.2
Diğer İmalatlar
57.9
17.0
1.7
2.6
2.6
8.7
7.3
6.0
3.4
2.8
3.0
0.1
-12.6
Tütün ürünlerinin imalatı
61.4
-12.2
1.3
-8.4
-8.4
-10.4
-3.3
-7.7
8.4
16.4
-5.8
0.2
-11.1
Kok kömürü ve rafine ed. petrol ür.imal.
72.0
9.4
5.1
12.1
2.9
3.8
-5.4
-1.3
-2.6
6.9
2.4
-2.0
-9.6
Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve
yarı treyler (yarı römork) imalatı
…
71.0
6.8
8.9
9.2
3.4
2.8
4.7
-1.2
-4.1
-1.7
-4.0
-2.8
-7.6
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
B.y.s makine ve ekipman imalatı
76.1
3.1
5.1
4.0
5.2
4.2
3.0
4.2
1.0
2.1
1.0
1.1
1.1
Gıda ürünlerinin imalatı
71.2
2.1
4.4
2.7
-1.1
-0.9
-1.1
1.7
2.6
0.3
1.4
0.8
1.8
Tekstil ürünleri imalatı
79.2
-4.0
-5.0
-2.9
-1.9
-3.2
-4.1
-2.3
-4.0
-3.4
0.9
1.0
3.3
B.say, elektronik ve optik ürün imalatı
77.5
2.9
1.4
5.7
9.6
3.7
0.3
1.0
3.4
4.9
4.7
6.9
3.9
Kayıtlı medyanın bas. ve çoğaltılması
72.0
-6.0
-2.6
-0.9
-2.2
-2.7
-8.6
-7.7
-8.7
-9.8
-7.6
1.0
4.5
…
Kaynak: TCMB
10
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - İŞSİZLİK
Aylar İtibariyle İşsizlik Oranı
17.0
16.0
15.0
14.0
İşsizlik Oranı (%)
13.0
12.0
11.0
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
2009
2010
2011
2012
1
15.5
14.5
11.9
10.2
2
16.1
14.4
11.5
10.4
3
15.8
13.7
10.8
9.9
4
14.9
12.0
9.9
9.0
5
13.6
11.0
9.4
6
13.0
10.5
9.2
7
12.8
10.6
9.1
8
13.4
11.4
9.2
9
13.4
11.3
8.8
10
13.0
11.2
9.1
11
13.1
11.0
9.1
12
13.5
11.4
9.8
11
Kaynak: TÜİK
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - İŞSİZLİK
İŞGÜCÜ DURUMU
15 ve Daha
Yukarı
Yaştaki
Nüfus
İşgücü
Arzı
İstihdam
Edilenler
Ek İstihdam
İşsizler
Kayıt
İşgücüne
Dışı İstihdam Katılma Oranı
İstihdam
Oranı
Bin Kişi
İşsizlik Oranı
Kayıt Dışı
İstihdam
Oranı
Yüzde
2002
48,041
23,818
21,354
-170
2,464
11,133
49.6
44.4
10.3
52.1
2003
48,912
23,640
21,147
-207
2,493
10,943
48.3
43.2
10.5
51.7
2004 (*)
47,544
22,016
19,632
-1,515
2,385
9,843
46.3
41.3
10.8
50.1
2005 (*)
48,359
22,455
20,067
435
2,388
9,666
46.4
41.5
10.6
48.2
2006 (*)
49,174
22,751
20,423
356
2,328
9,593
46.3
41.5
10.2
47.0
2007 (*)
49,994
23,114
20,738
315
2,376
9,423
46.2
41.5
10.3
45.4
2008 (*)
50,772
23,805
21,194
456
2,611
9,220
46.9
41.7
11.0
43.5
2009 (*)
51,686
24,748
21,277
83
3,471
9,328
47.9
41.2
14.0
43.8
2010 (*)
52,541
25,641
22,594
1,317
3,046
9,772
48.8
43.0
11.9
43.3
2011 (*)
53,593
26,725
24,110
1,516
2,615
10,139
49.9
45.0
9.8
42.1
2008-4 (*)
50,627
23,561
21,228
494
2,333
9,229
46.5
41.9
9.9
43.5
2009-4 (*)
51,507
24,316
20,698
-530
3,618
8,842
47.2
40.2
14.9
42.7
2010-4 (*)
52,360
25,572
22,501
1,803
3,071
9,747
48.8
43.0
12.0
43.3
2011-4 (*)
53,342
26,592
23,955
1,454
2,637
10,090
49.9
44.9
9.9
42.1
2012-4 (*)
54,520
27,055
24,630
675
2,425
9,556
49.6
45.2
9.0
38.8
Kaynak: TÜİK
(*) Yeni nüfus projeksiyonlarına göre revize edilmiştir.
12
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - ENFLASYON
%
Aylar İtibariyle Yıllık Enflasyon
ÜFE
TÜFE
16.00
14.00
13.33
12.00
10.19
10.00
6.00
8.87
10.08
10.42
8.00
8.87
6.53
7.65
6.40
5.73
6.44
5.93
3.99
4.00
Tahmin (%)
2.00
0.00
-1.86
-2.00
-4.00
2012
2013
IMF
8.6
6.2
OECD
9.2
7.2
OVP
IIF
5.2
7.3
5.0
6.5
Beklenti Anketi
7.0
6.8
TCMB
06
07
08
09
2009
ÜFE
11.14
10.45
10
11
12
01
02
03
04
05
06
07
2010
08
09
10
11
12
01
02
03
04
05
06
07
2011
08
09
10
5.0
11
12
01
02
03
5.0
04
05
06
2012
-1.86 -3.75 -1.04 0.47 0.19 1.51 5.93 6.30 6.82 8.58 10.42 9.21 7.64 8.24 9.03 8.91 9.92 8.17 8.87 10.80 10.87 10.08 8.21 9.63 10.19 10.34 11.00 12.15 12.58 13.67 13.33 11.13 9.15 8.22 7.65 8.06 6.44
TÜFE 5.73 5.39 5.33 5.27 5.08 5.53 6.53 8.19 10.13 9.56 10.19 9.10 8.37 7.58 8.33 9.24 8.62 7.29 6.40 4.90 4.16 3.99 4.26 7.17 6.24 6.31 6.65 6.15 7.66 9.48 10.45 10.61 10.43 10.43 11.14 8.28 8.87
13
Kaynak: TÜİK
2.00
Kaynak: TÜİK,TCMB
TÜFE
12 Ay Sonrası
24 Ay Sonrası
6.78
14
7.2014
5.2014
3.2014
1.2014
11.2013
9.2013
7.2013
5.2013
4.00
3.2013
1.2013
11.2012
9.2012
7.2012
5.2012
3.2012
1.2012
11.2011
9.2011
7.2011
5.2011
3.2011
1.2011
11.2010
9.2010
7.2010
5.2010
3.2010
1.2010
11.2009
9.2009
7.2009
5.2009
3.2009
1.2009
11.2008
9.2008
7.2008
5.2008
3.2008
1.2008
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - ENFLASYON
Enflasyon ve Enflasyon Beklentileri (Yıllık % Değişim)
14.00
12.00
10.00
8.87
8.00
6.33
6.00
2012 Hedef : % 5
2013 Hedef : % 5
ENFLASYON, AYLIK (BAZ ETKİSİ)
ENFLASYON (Bir Önceki Aya Göre Yüzde Değişim)
Yıl
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2005
0.55
0.02
0.26
0.71
0.92
0.10
-0.57
0.85
1.02
1.79
1.40
0.42
2006
0.75
0.22
0.27
1.34
1.88
0.34
0.85
-0.44
1.29
1.27
1.29
0.23
2007
1.00
0.43
0.92
1.21
0.50
-0.24
-0.73
0.02
1.03
1.81
1.95
0.22
2008
0.80
1.29
0.96
1.68
1.49
-0.36
0.58
-0.24
0.45
2.60
0.83
-0.41
2009
0.29
-0.34
1.10
0.02
0.64
0.11
0.25
-0.30
0.39
2.41
1.27
0.53
2010
1.85
1.45
0.58
0.60
-0.36
-0.56
-0.48
0.40
1.23
1.83
0.03
-0.30
2011
0.41
0.73
0.42
0.87
2.42
-1.43
-0.41
0.73
0.75
3.27
1.73
0.58
2012
0.56
0.56
0.41
1.52
-0.21
-0.90
15
Kaynak: TÜİK
Kaynak: UNCTAD
GIDA
TARIMSAL HAMMADDELER
MİNERAL CEVHER VE METALLER
HAM PETROL
300
16
May.12
Oca.12
Eyl.11
May.11
Oca.11
Eyl.10
May.10
Oca.10
Eyl.09
May.09
Oca.09
Eyl.08
May.08
Oca.08
Eyl.07
May.07
Oca.07
Eyl.06
May.06
Oca.06
Eyl.05
May.05
Oca.05
Eyl.04
May.04
Oca.04
Eyl.03
May.03
Oca.03
Eyl.02
May.02
Oca.02
Eyl.01
May.01
Oca.01
Eyl.00
May.00
Oca.00
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – EMTİA FİYATLARI
Seçilmiş Fiyat Endeksleri (2000 = 100)
500
450
400
403.1
350
320.7
267.2
250
247.0
200
150
100
50
0
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
17
May.12
Oca.12
Nis.11; 124.4
Eyl.11
100
May.11
Oca.11
Eyl.10
Tem.08; 126.5
May.10
Oca.10
Eyl.09
May.09
Oca.09
Eyl.08
May.08
Oca.08
Eyl.07
May.07
Oca.07
Eyl.06
May.06
Oca.06
Eyl.05
May.05
Oca.05
Eyl.04
May.04
Oca.04
Eyl.03
May.03
Oca.03
Eyl.02
May.02
Oca.02
Eyl.01
May.01
Oca.01
Eyl.00
May.00
Oca.00
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – EMTİA FİYATLARI
Ham Petrol Fiyatları (Aylık Ortalama Varil Fiyatı USD)
140
Mar.12; 126.7
120
May.12; 110.9
80
60
40
Ara.08; 38.2
20
0
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – DIŞ TİCARET
İhracat ve İthalatın Gelişimi (Aylık, Milyar USD)
25
20
240.8
15
10
238.8
İthalat
185.5
5
140.9
0
İhracat
134.9
139.6
01 02 03 04
113.9
05 06 07 08
09 10 11 12
01102.1
02 03 04 05
06 07 08 09
2009
10 11 12 01
02 03 04 05
06 07 08 09
2010
10 11 12 01
02 03 04 05
2011
2012
Kaynak: TÜİK
2009
2010
2011
2012
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05
İhracat 7.9 8.4 8.2 7.6 7.3 8.3 9.1 7.8 8.5 10.1 8.9 10.1 7.8 8.3 9.9 9.4 9.8 9.5 9.6 8.5 8.9 11.0 9.4 11.8 9.6 10.1 11.8 11.9 10.9 11.3 11.9 11.2 10.8 11.9 11.1 12.5 10.4 11.8 13.2 12.6 13.2
İthalat
9.3 9.1 10.5 10.1 10.9 12.5 12.9 12.8 12.5 12.8 12.6 15.0 11.7 11.8 15.0 14.9 14.7 15.2 16.1 15.4 15.6 17.3 17.1 20.6 16.9 17.5 21.6 21.0 21.1 21.6 21.1 19.7 21.2 19.9 18.6 20.6 17.4 17.7 20.6 19.3 21.8
2012 Mayıs ayında toplam ihracat 13.2 milyar USD, toplam ithalat 21.8 milyar USD olurken; dış ticaret açığı 8.6 milyar USD olarak
gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı ayında ise ihracat 10.9 milyar USD, ithalat 21.1 milyar USD ve dış ticaret açığı ise 10.2 milyar USD 18
değerlerini almıştır.
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – DIŞ TİCARET
Aylar İtibariyle Yıllık Dış Ticaretin Gelişimi
275.0
250.0
İthalat
225.0
240.8
Milyar Dolar
200.0
240.8
175.0
185.5
150.0
185.5
239.4
238.8
Dış Ticaret Açığı
125.0
140.9
100.0
140.9
113.9
102.1
113.9
134.9
75.0
102.1
134.9
141.8
139.6
İhracat
50.0
25.0
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01
02
03
04
05
0.0
2009
Kaynak: TÜİK
2010
2011
2012
Aylar
12 Aylık Birikimli Dış Ticaret verilerine göre, 2012 Mayıs sonu itibariyle ihracat 141.8 milyar USD, ithalat
19
239.4 milyar USD ve dış ticaret açığı 97.6 milyar USD olarak gerçekleşmiştir.
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – DIŞ TİCARET HADLERİ
%
Dış Ticaret Hadleri (%)
104.0
101.0
102.0
100.0
230.7
97.6
202.0
98.0
96.7
95.7
185.5
96.0
94.4
93.5
94.0
140.9
91.4
132.0
92.0
113.9
90.0
102.1
129.8
89.2
89.0
88.0
86.0
84.0
82.0
80.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
2009
2010
2011
2012
20
Kaynak: TÜİK
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – İHRACAT, ÜLKELER
Ülke Gruplarına Göre Dış Ticaret
100%
6.6
6.1
4.8
4.6
4.7
4.1
3.8
14.6
14.5
16.5
16.6
17.8
17.8
19.0
90%
80%
70%
60%
3.7
2.8
2.3
2.3
24.7
25.4
28.0
28.3
10.0
8.2
7.7
4.7
5.3
5.9
11.1
10.0
9.6
4.9
4.7
4.5
4.8
5.0
5.4
5.6
11.2
10.8
9.1
9.0
8.2
7.4
5.2
6.8
10.1
4.9
6.7
7.3
7.1
7.1
8.0
9.3
11.9
50%
2.2
32.5
9.4
6.7
9.1
40%
30%
56.0
56.6
58.0
57.9
56.3
56.0
56.3
48.0
20%
46.0
46.2
46.2
40.1
10%
0%
2012
2001
Kaynak : TUIK
2002
2003
AB ÜLKELERİ (AB 27)
2004
2005
2006
AB HARİÇ DİĞER AVRUPA
2007
2008
AMERİKA
2009
2010
2011
AFRİKA
ASYA
DİĞER
Oca - May
Geleneksel ihracat pazarı olan gelişmiş ekonomiler yerine, bilhassa kriz sonrası gelişen ekonomiler
21 ve
komşu ülkelere olan ihracat yapısal bir değişim gösterecek şekilde artmıştır.
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – ÖDEMELER DENGESİ
ANALİTİK SUNUM
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Ocak - Mayıs
2011
2012
CARİ İŞLEMLER HESABI
-32,249
-38,434
-41,524
-13,370
-46,643
-76,906
-36,992
-27,051
Dış Ticaret Dengesi
-41,056
-46,852
-53,021
-24,850
-56,445
-89,141
-37,296
-28,942
İhracat f.o.b.
93,613
115,361
140,800
109,647
120,902
143,397
57,129
64,749
İthalat f.o.b.
-134,669
-162,213
-193,821
-134,497
-177,347
-232,538
-94,425
-93,691
Hizmetler Dengesi
13,555
13,283
17,748
17,316
15,493
18,274
3,660
4,539
Gelir Dengesi
-6,656
-7,108
-8,364
-8,191
-7,139
-7,773
-3,964
-3,214
Cari Transferler
1,908
2,243
2,113
2,355
1,448
1,734
608
566
FİNANS HESABI
42,689
49,287
34,707
10,065
58,929
66,594
40,042
28,804
Net Doğrudan Yatırımlar
19,261
19,941
16,955
6,858
7,574
13,406
4,748
3,833
Net Portföy Hesabı
7,415
833
-5,014
227
16,093
21,986
15,039
6,805
Net Diğer Yatırımlar
16,013
28,513
22,766
2,980
35,262
31,202
20,255
18,166
185
1,170
4,120
4,147
2,733
11,356
6,064
1,316
-10,625
-12,015
2,758
-791
-14,968
-1,014
-9,107
-3,069
(Milyon ABD Dolar)
NET HATA VE NOKSAN
Δ REZERV VARLIKLAR
22
Kaynak: TCMB
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – CARİ İŞLEMLER DENGESİ
Cari İşlemler Dengesi (Aylık, Milyon USD)
0
Milyon USD
-2,000
-4,000
-6,000
-8,000
-10,000
-12,000
2009
2010
2011
2012
1
-423
-3,010
-5,990
-5,740
2
-240
-2,120
-6,011
-4,259
3
-1,153
-4,186
-9,524
-6,244
4
-1,524
-4,260
-7,631
-4,980
5
-1,557
-2,851
-7,836
-5,828
6
-2,148
-3,321
-7,697
7
-427
-3,467
-5,385
8
-485
-2,926
-3,990
9
-912
-3,738
-6,341
10
451
-3,292
-4,472
11
-1,754
-5,933
-5,414
12
-3,198
-7,539
-6,615
Aylar
23
Kaynak: TCMB
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – CARİ İŞLEMLER DENGESİ
Aylar İtibariyle Yıllık Cari İşlemler Dengesi ve Net Enerji İthalatı Hariç Cari İşlemler Dengesi
(Milyon USD)
20,000
14,245
10,000
-775
0
-11,889
-10,000
-9,576
-16,208
-12,615
-20,000
-29,327
-30,000
-41,524
-40,000
-38,311
-50,000
-46,643
-60,000
-66,965
-70,000
-80,000
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
-76,906
2007
2008
2009
CİD
Kaynak: TCMB,TUİK
2010
Enerji Hariç CİD
2011
2012
24
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – CARİ İŞLEMLER DENGESİ
Cari Açığın Kompozisyonu (Milyar USD)
-90
-80
-70
-60
-28
-50
-40
-22
-15
-31
-32
-32
-42
-43
-31
-29
-28
-33
-33
-44
-46
-47
-48
-48
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Ocak
-26
-22
-19
-16
-49
-50
-50
-51
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
-24
-18
-30
-20
-35
-36
-37
-38
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
-39
-40
-10
0
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos
2011
2012
ENERJİ
ENERJİ DIŞI
25
Kaynak: TCMB,TUİK
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – CARİ AÇIK VE FİNASMANI
Türkiye Cari İşlemler Açığı ve Finansmanı
Milyar USD
%
90.0
12.0
80.0
10.0
10.0
70.0
9.3
60.0
8.0
50.0
6.1
5.9
40.0
6.4
77.2
5.6
6.0
71.6
66.4
60.6
4.6
30.0
4.0
3.7
20.0
2.5
2.2
2.0
10.0
0.0
0.3
2002
0.0
2003
2004
Cari İşlemler Açığı
2005
2006
2007
Finansman
2008
2009
2010
2011
2012/1
Cari İşlemler Açığı / GSYH
26
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – CARİ AÇIK VE FİNASMANI
Net Doğrudan Yatırımlar (Aylık, Milyon USD)
15,000
3,000
14,500
2,500
14,000
Milyon USD
2,000
13,500
1,500
13,000
1,000
12,500
12,000
500
11,500
0
-500
1
2
3
4
5
2009
1,101
501
627
789
517
2010
385
409
277
390
174
2011
-156
699
2,737
560
908
2012
874
583
840
200
1,336
Yıllıklandırılmış Net D.Y. 14,436 14,320 12,423 12,063 12,491
11,000
6
225
574
707
7
704
1,135
2,538
8
878
551
826
9
417
318
919
10
600
780
387
11
358
742
74
12
141
1,839
3,207
10,500
Aylar
27
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – CARİ AÇIK VE FİNASMANI
Net Portföy Yatırımları (Aylık, Milyon USD)
25,000
6,000
5,000
20,000
4,000
Milyon USD
3,000
15,000
2,000
1,000
10,000
0
-1,000
5,000
-2,000
-3,000
1
2009
-841
2010
1,715
2011
2,239
2012
1,401
Yıllıklandırılmış Değerler 21,148
2
-1,899
-1,858
2,279
802
19,671
3
-402
2,938
4,816
3,016
17,871
4
5
6
876 2,737 -872
5,258
578
-709
5,333
372 2,059
1,210
376
13,748 13,752
7
8
9
10
1,279 725
-796
-50
3,531 2,622 -999 1,972
1,935 -1,577 -2,194 1,238
11
124
1,054
2,728
12
-654
-9
2,758
0
Aylar
28
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – CARİ AÇIK VE FİNASMANI
Cari İşlemler Açığı Finansman Kaynakları
(12 Aylık Birikimli, Milyon USD)
80,000
70,000
66,965
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
-10,000
Net Doğrudan Yatırımlar
Net Portföy Yatırımları
Net Diğer Yatırımlar
Cari İşlemler Açığı
29
05/12
01/12
09/11
05/11
01/11
09/10
05/10
01/10
09/09
05/09
01/09
09/08
05/08
01/08
09/07
05/07
01/07
-20,000
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
Ocak - Haziran
(Milyon TL)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2011
2012
Harcamalar
178,126
203,501
225,967
267,275
293,628
313,302
143,215
168,861
Transferler
49,851
63,249
70,116
91,761
101,891
110,075
54,961
66,655
Faiz Harcamaları
45,963
48,732
50,661
53,201
48,296
42,212
22,435
26,260
Diğer
82,312
91,520
105,190
122,313
143,441
161,015
65,280
75,966
Gelirler
173,483
189,617
208,898
215,060
254,028
295,862
146,071
162,178
137,480
152,832
168,087
172,417
210,532
253,765
122,729
131,183
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
59,408
63,590
67,253
73,135
91,736
103,380
49,337
51,861
Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan V.
27,563
28,970
32,775
28,647
39,527
53,450
25,475
26,054
Diğer Vergi Gelirleri
50,509
60,272
68,060
70,635
79,269
96,935
47,917
53,267
Diğer Gelirler
36,003
36,785
40,811
42,643
43,496
42,097
23,342
30,996
Bütçe Dengesi
-4,643
-13,883
-17,069
-52,215
-39,600
-17,878
2,856
-6,703
Faiz Dışı Denge
41,320
34,848
33,592
986
8,697
24,773
25,291
19,557
Transferler/Harcamalar
28.0
31.1
31.0
34.3
34.7
35.1
38.4
39.5
Faiz Harcamaları/Harcamalar
25.8
23.9
22.4
19.9
16.4
13.5
15.7
15.6
Vergi Gelirleri/Gelirler
79.2
80.6
80.5
80.2
82.9
85.8
84.0
80.9
Dolaylı Vergiler/Vergi Gelirleri
63.3
60.6
59.5
59.0
62.4
61.8
61.0
59.4
Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri/Vergi Gelirleri
43.2
41.6
40.0
42.4
43.6
40.7
40.2
39.5
Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan V./Vergiler
20.0
19.0
19.5
16.6
18.8
21.1
20.8
19.9
Vergi Gelirleri
(% Pay)
Kaynak: MB Muhasebat Genel Müdürlüğü
30
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
AYLAR İTİBARİYLE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
(Bütçe dönemi itibariyle birikimli)
Milyar TL
350
Bütçe Açığı
17.4
39.6
300
52.2
250
200
6.7
150
295.9
254.0
215.1
100
162.2
50
0
Bütçe Gelirleri
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06
2009
Kaynak: MB Muhasebat Genel Müdürlüğü
2010
2011
2012
Aylar
Ocak-Haziran 2012 döneminde; merkezi yönetim bütçe geliri 162,178 milyon TL, bütçe gideri 168,861
milyon TL, bütçe dengesi -6,703 milyon TL ve faiz dışı bütçe dengesi 19,557 milyon TL’dir. 31
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
Milyar TL
AYLAR İTİBARİYLE YILLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
400
350
Bütçe Açığı
300
250
200
Bütçe Gelirleri
150
100
50
0
010203040506070809101112010203040506070809101112010203040506070809101112010203040506
2009
2010
2011
2012
Aylar
Kaynak: MB Muhasebat Genel Müdürlüğü
32
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
TÜRKİYE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (GSYİH'NIN YÜZDESİ)
%
%
41
24
34
20
25.5
27
23.5
20
16
12
8
13
3.3
4
6
0
-1
-2.0
-4
-8
-8
-12
Bütçe Dengesi
Faiz Dışı Denge
Harcamalar (sağ eksen)
Gelirler (sağ eksen)
Kaynak: MB, TUİK
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012/1
2012*
2013*
2014*
-11.5
3.3
34.1
22.7
-8.8
4.0
31.1
22.2
-5.2
4.9
27.2
22.0
-1.1
6.0
24.6
23.5
-0.6
5.4
23.5
22.9
-1.6
4.2
24.2
22.6
-1.8
3.5
23.9
22.1
-5.5
0.1
28.1
22.6
-3.6
0.8
26.7
23.1
-1.3
1.9
24.2
22.8
-2.0
3.3
25.5
23.5
-1.5
2.0
24.6
23.1
-1.4
2.0
24.2
22.9
-1.0
2.1
23.6
22.5
*:Bütçe Gerçekleşme Tahmini
**:Orta vadeli program (2012-2014)
33
-15
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – İKİZ AÇIKLAR
TÜRKİYE'NİN İKİZ AÇIKLARI (GSYİH'NIN YÜZDESİ)
%
0.0
-0.3
-0.6
-1.1
-2.0
-1.3
-1.6
-1.8
-2.5
-4.0
-2.0
-2.2
-3.6
-3.7
-4.6
-5.2
-6.0
-6.1
-5.9
-5.6
-5.5
-6.4
-8.0
-8.8
-10.0
-12.0
-9.3
-10.0
-11.5
-14.0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
BÜTÇE DENGESİ/GSYİH
2008
2009
2010
2011
2012/1
CİD/GSYİH
34
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – KAMU BORÇ STOKU
TÜRKİYE KAMU BRÜT TOPLAM BORCU ( Milyar TL)
600,000
546,278
73.4
548,284
70.0
496,948
500,000
465,690
65.5
60.0
59.6
54.1
400,000
Milyar TL
80.0
42.2
300,000
50.0
48.9
48.2
45.2
42.9
42.2
41.0
40.0
30.0
200,000
20.0
100,000
10.0
0.0
0
2002
2003
2004
2005
2006
Toplam Kamu Borcu
2007
2008
2009
2010
2011 2012/1*
Top. Kamu Borcu/GSYİH (sağ eksen)
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, TÜİK
* Son 4 çeyrek dönem GSYİH dikkate alınmıştır.
2012 yılı 1. Çeyrek sonu itibariyle Kamu Brüt Toplam Borç Stoku 548.3 Milyar TL olurken; Kamu Net Toplam
35
Borç Stoku ise 289.9 Milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – KAMU BORÇ STOKU
MERKEZİ YÖNETİM TOPLAM BORÇ STOKU
(Milyar TL) (1)
Toplam
İç Borç Stoku
Hazine Bonosu
Devlet Tahvili
Dış Borç Stoku
Uluslararası Tahvil
Kredi
(Milyar Dolar)
Toplam
İç Borç Stoku
Hazine Bonosu
Devlet Tahvili
Dış Borç Stoku
Uluslararası Tahvil
Kredi
518.3
368.8
0.0
368.8
149.6
87.9
61.7
Şubat
518.5
377.0
0.0
377.0
141.5
84.5
57.0
Mart
520.0
375.2
0.0
375.2
144.8
87.4
57.4
2012
Nisan
517.2
374.7
0.9
373.8
142.5
86.4
56.1
274.4
195.2
0.0
195.3
79.2
46.5
32.7
296.6
215.6
0.0
215.7
80.9
48.3
32.6
293.3
211.6
0.0
211.6
81.6
49.3
32.4
295.0
213.7
0.5
213.2
81.3
49.3
32.0
2007
2008
2009
2010
2011
333.5
255.3
6.1
249.2
78.2
45.1
33.1
380.3
274.8
14.0
260.8
105.5
58.8
46.7
441.5
330.0
14.0
316.0
111.5
61.6
49.9
473.6
352.8
9.5
343.3
120.7
68.3
52.4
286.3
219.2
5.2
213.9
67.1
38.7
28.4
251.5
181.7
9.3
172.5
69.8
38.9
30.9
293.2
219.2
9.3
209.9
74.1
40.9
33.1
306.3
228.2
6.1
222.0
77.9
44.2
33.9
Mayıs
520.8
375.9
0.9
375.0
144.9
89.2
55.7
284.5
205.3
0.5
204.8
79.1
48.7
30.4
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
(1) Dönem sonu ABD Doları döviz alış kuru ile TL’ye çevrilmiştir.
36
BORÇLANMA GÖSTERGELERİ
Merkezi Yönetim Brüt Borç Stokunun Dağılımı
(Milyon Dolar)
350,000
300,000
74,054
67,120
250,000
78,085
79,182
68,583
200,000
64,643
79,136
69,757
66,576
63,346
150,000
219,207
100,000
139,262
167,262
182,428
178,906
2005
2006
219,170
228,228
2009
2010
181,728
195,234
205,325
2011
2012
Mayıs
50,000
0
2003
Kaynak : Hazine Müsteşarlığı
2004
2007
İç Borç
2008
Dış Borç
2012 Mayıs Sonu İtibariyle Merkezi Yönetim Toplam Borç Stoku 520.8 Milyar TL (284.5 Milyar USD) olurken bunun
37 375.9
Milyar TL’si (205.3 Milyar USD) iç borç; 144.9 Milyar TL’si (79.1 Milyar USD) dış borçlardan oluşmuştur.
BORÇLANMA GÖSTERGELERİ
Merkezi Yönetim Brüt Borç Stokunun Döviz Dağılımı (%)
100%
90%
80%
13.4
9.9
10.4
7.1
5.5
8.2
9.5
8.9
4.9
4.5
3.8
4.2
4.0
9.5
8.2
7.6
8.8
8.2
16.6
15.7
9.2
18.9
22.4
70%
3.5
22.2
19.4
16.5
15.1
21.9
23.0
60%
50%
40%
30%
53.7
58.5
62.4
62.8
2005
2006
68.7
66.2
2007
2008
70.9
73.3
70.4
72.2
2009
2010
2011
2012
Mayıs
20%
10%
0%
2003
2004
Kaynak : Hazine Müsteşarlığı
TL
USD
EUR
SDR ve DİĞER
38
BORÇLANMA GÖSTERGELERİ
Merkezi Yönetim Brüt Borç Stokunun Faiz Dağılımı (%)
100%
90%
80%
51.1
46.2
49.8
46.0
44.2
43.0
54.0
55.8
57.0
2006
2007
2008
46.6
44.0
40.8
40.5
53.4
56.0
59.2
59.5
2009
2010
2011
2012 Mayıs
70%
60%
50%
40%
30%
48.9
53.8
50.2
20%
10%
0%
2003
Kaynak : Hazine Müsteşarlığı
2004
2005
SABİT
DEĞİŞKEN
39
BORÇLANMA GÖSTERGELERİ
Toplam ve Nakit İç Borç Stokunun Vadeye Kalan Süresi (Ay)
40.0
34.9 35.0
35.0
31.0 30.9
31.1 31.1
2010
2011
30.0
25.0
25.7 25.7
25.1
20.6
12.4
23.9 24.4
24.4 25.0
2008
2009
22.3
19.6
20.0
15.0
24.0
23.5
11.8
10.0
5.0
0.0
2003
2004
2005
2006
2007
Toplam İç Borç Stok. Vad. Kal. Sür.
Kaynak : Hazine Müsteşarlığı
2012 Mayıs
Nakit İç borç Stok. Vad. Kal. Sür
40
BORÇLANMA GÖSTERGELERİ – DIŞ BORÇLAR
TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU (Milyon Dolar)
(Milyon Dolar)
TOPLAM BRÜT DIŞ BORÇ STOKU
Kısa Vade
Uzun Vade
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
170,571 208,406 250,418 281,389 269,566 292,203 306,447
38,920
42,860
43,152
52,527
49,045
77,469
2012/Ç1
318,247
83,825
90,242
131,650 165,546 207,266 228,862 220,521 214,734 222,622
228,005
70,411
71,587
73,525
78,288
83,463
88,967
94,149
100,911
Kısa Vade
2,133
1,750
2,163
3,248
3,598
4,290
7,013
10,683
Uzun Vade
68,278
69,837
71,362
75,040
79,866
84,686
87,136
90,228
2.TCMB
15,425
15,678
15,801
14,066
13,305
11,827
9,699
9,694
Kısa Vade
2,763
2,563
2,282
1,874
1,776
1,576
1,269
1,275
Uzun Vade
12,662
13,115
13,519
12,192
11,529
10,251
8,430
8,419
3.Özel Sektör
84,734 121,141 161,092 189,035 172,797 191,400 202,600
207,642
Kısa Vade
34,024
38,547
75,543
78,284
Uzun Vade
50,710
82,594 122,385 141,630 129,126 119,797 127,057
129,358
35.4
39.6
1.Kamu Sektörü
TOPLAM BRÜT DIŞ BORÇ STOKU / GSYH (%)
38,707
38.6
47,405
37.9
43,671
43.7
71,603
39.9
39.7
-
Kaynak : Hazine Müsteşarlığı
41
BORÇLANMA GÖSTERGELERİ – DIŞ BORÇLAR
BORÇLU BAZINDA KISA VADELİ DIŞ BORÇ STOKU (Milyon Dolar)
Mayıs
2012
(Milyon Dolar)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
KISA VADELİ BORÇLAR
38,920
42,860
43,152
52,527
49,045
77,469
83,831
97,653
2,133
1,750
2,163
3,248
3,598
4,290
7,013
12,423
0
0
0
0
0
0
0
0
1,733
1,555
2,163
3,148
3,598
4,290
7,013
12,423
1,733
1,555
2,163
3,148
3,598
4,290
7,013
12,423
0
0
0
0
0
0
0
0
400
195
0
100
0
0
0
0
TCMB
2,763
2,563
2,282
1,874
1,776
1,576
1,269
1,175
ÖZEL
34,024
38,547
38,707
47,405
43,671
71,603
75,549
84,055
1. FİNANSAL KURULUŞLAR
17,847
20,939
16,654
24,088
21,882
47,671
48,053
53,271
17,199
20,230
16,184
23,692
21,587
46,576
45,465
49,562
648
709
470
396
295
1,095
2,588
3,709
16,177
17,608
22,053
23,317
21,789
23,932
27,496
30,784
KAMU
1. GENEL YÖNETİM
2. FİNANSAL KURULUŞLAR
BANKALAR
BANKACILIK DIŞI
3. FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR
BANKALAR
BANKACILIK DIŞI
2. FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR
Kaynak : TCMB
42
BORÇLANMA GÖSTERGELERİ
Özel Sektör Dış Borç Stokunun Vadeye Göre Dağılımı
Milyon USD
250,000
200,000
75,543
78,284
119,797
127,057
129,358
2010
2011
2012 1.Ç
47,405
150,000
43,671
38,707
71,603
38,547
100,000
141,630
34,024
50,000
122,385
129,126
82,594
50,710
0
2005
Kaynak : Hazine Müsteşarlığı, TCMB
2006
2007
2008
2009
Uzun Vadeli
Kısa Vadeli
2012 1.Çeyrek sonu itibariyle Özel Sektör Toplam Dış Borç Stoku 207,642 Milyon USD olurken bu rakam Türkiye toplam Dış Borç Stokunun
43
%65.2 sini teşkil etmiştir. Çeyrek sonu itibariyle, Özel Sektör Toplam Dış Borç Stokunun 129,358 Milyon USD’lik kısmı ( %62.3) uzun vadeli
borçlardan; 78,248 Milyon USD’lik kısmı ise (%37.7) kısa vadeli borçlardan oluşmuştur.
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – REEL FAİZLER
Reel Faiz (%)
TÜRKİYE VE ABD'DE REEL FAİZLERİN SEYRİ
15.00
12.50
10.00
7.50
5.00
2.50
0.00
-2.50
2005-1
3
5
7
9
11
2006-1
3
5
7
9
11
2007-1
3
5
7
9
11
2008-1
3
5
7
9
11
2009-1
3
5
7
9
11
2010-1
3
5
7
9
11
2011-1
3
5
7
9
11
2012-1
3
5
-5.00
Aylar
Kaynak: Hazine,
St louis FED
Reel Faiz Farkı
TR Reel Faiz
USD Reel Faiz
44
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – İMKB
Ortalama
Bileşik Endeks
Ortalama İşlem Hacmi
Milyon TL
Aylık Ortalama İMKB Bileşik Endeksi ve İşlem Hacmi
75,000
4,000
70,000
3,750
65,000
3,500
60,000
3,250
3,000
55,000
2,750
50,000
2,500
45,000
2,250
40,000
2,000
35,000
1,750
30,000
1,500
25,000
1,250
20,000
1,000
15,000
750
10,000
500
5,000
250
0
20101
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
20111
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
20121
0
2
3
4
5
6
Or. Bil. End. 54,46 51,93 53,71 58,53 55,59 55,58 58,15 59,21 63,18 68,36 68,59 66,03 66,73 64,35 62,94 68,12 65,64 62,59 62,43 54,59 57,29 57,53 54,09 52,67 53,51 60,23 61,02 60,84 57,17 58,58
Or. İşl. Hcm. 3,024 2,897 2,486 2,751 2,694 1,870 1,854 1,683 2,414 2,951 2,857 3,178 3,663 3,457 3,623 3,437 3,089 2,296 1,996 2,553 2,666 2,397 2,088 1,675 2,155 2,737 2,726 2,822 2,284 2,272
Kaynak: İMKB
45
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – KURLAR (AYLIK ORTALAMA)
USD / TL
1.90
1.82
2.50
1.80
2.40
1.70
2.30
1.60
2.20
1.50
2.10
1.40
2.00
1.30
1.90
1.70
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5
2007
2008
2009
2010
2011
2.20
1.60
2012
Döviz Sepeti (%50 Dolar ve %50 Euro)
2.30
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5
2007
2008
2.06
2009
2010
2011
2012
EUR/USD
1.65
1.60
2.10
1.55
2.00
1.50
1.45
1.90
1.40
1.80
1.35
1.70
1.30
1.60
1.25
1.50
1.20
1.40
1.15
1.30
2.27
1.80
1.20
1.10
EUR/TL
2.60
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5
2007
Kaynak: TCMB
2008
2009
2010
2011
2012
1.10
1.25
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5
2007
2008
2009
2010
2011
2012
46
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – REEL KUR VE DÖVİZ SEPETİ
Döviz Kuru Sepeti ve TÜFE Bazlı Reel Kur Endeksi
140
130
129.1
120
116.8
110
100
90
80
2003-1
3
5
7
9
11
2004-1
3
5
7
9
11
2005-1
3
5
7
9
11
2006-1
3
5
7
9
11
2007-1
3
5
7
9
11
2008-1
3
5
7
9
11
2009-1
3
5
7
9
11
2010-1
3
5
7
9
11
2011-1
3
5
7
9
11
2012-1
3
5
70
Döviz Kuru Sepeti (0.50 USD + 0.50 EUR ; 2003=100)
Kaynak: TCMB
TÜFE Bazlı Reel Kur Endeksi
47
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – TÜRKİYE’NİN KREDİ NOTU GELİŞİMİ
Uzun Vadeli Yabancı Para
Standard & Poors
Moody's
2006 Sonu
2007 Sonu
2008 Sonu
2009 Sonu
2010 Sonu
2011 Sonu
Mevcut Durum
BB - (Durağan)
BB - (Durağan)
BB - (Negatif)
BB - (Durağan)
BB (Pozitif)
BB (Pozitif)
BB (Durağan)
Ba3 (Durağan)
Ba3 (Durağan)
Ba3 (Durağan)
Ba3 (Pozitif)
Ba2 (Pozitif)
Ba2 (Pozitif)
Ba1 (Pozitif)
Uzun Vadeli TL
Standard & Poors
Moody's
2006 Sonu
2007 Sonu
2008 Sonu
2009 Sonu
2010 Sonu
2011 Sonu
Mevcut Durum
Standard & Poor's
Moody's
Fitch Ratings
Not Karşılığı
AAA
Aaa
AAA
90-100
AA+
Aa1
AA+
BB (Durağan)
BB (Durağan)
BB (Negatif)
BB (Durağan)
BB + (Pozitif)
BBB - (Pozitif)
BBB - (Durağan)
AA
Aa2
AA
80-90
AA- A+
Aa3 A1
AA- A+
A
A- BBB+ BBB+ BBB- BB+
A2 A3 Baa1 Baa2 Baa3 Ba1
A
A- BBB+ BBB+ BBB- BB+
70-80
65-70
Ba3 (Durağan)
Ba3 (Durağan)
Ba3 (Durağan)
Ba3 (Pozitif)
Ba2 (Pozitif)
Ba2 (Pozitif)
Ba1 (Pozitif)
Fitch
BB - (Pozitif)
BB - (Durağan)
BB - (Durağan)
BB + (Durağan)
BB + (Pozitif)
BB + (Durağan)
BB + (Durağan)
Fitch
BB - (Pozitif)
BB (Durağan)
BB (Durağan)
BB + (Durağan)
BB + (Pozitif)
BB + (Durağan)
BB + (Durağan)
BB BB- B+ B
B- CCC+ CCC+ CCC- CC
C
Ba2 Ba3 B1 B2 B3 Caa1 Caa2 Caa3 Ca
BB BB- B+ B
B- CCC
60-65
55-60
50-55
45-50 40-45
D
C
DDD DD
0-40
D
48
Kaynak : BDDK
Toplam Krediler Yıllık Nominal Değişim
10.0
05/2012
20.0
04/2012
20.1
03/2012
02/2012
01/2012
12/2011
11/2011
10/2011
09/2011
40.0
08/2011
07/2011
06/2011
05/2011
04/2011
03/2011
02/2011
01/2011
12/2010
11/2010
10/2010
09/2010
08/2010
07/2010
06/2010
05/2010
04/2010
03/2010
02/2010
01/2010
12/2009
11/2009
10/2009
09/2009
08/2009
07/2009
06/2009
05/2009
04/2009
03/2009
02/2009
01/2009
BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER
Toplam Krediler ve Mevduatlardaki Yıllık Değişim
(Bir önceki yılın aynı ayına göre)
45.0
39.2
35.0
30.0
25.0
23.8
22.0
15.0
10.7 10.5
5.0
0.0
Toplam Mevduat Yıllık Nominal Değişim
49
BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER
Krediler ve Mevduatın önceki yılın son ayına göre artış oranları (%)
8.0
7.0
6.9
6.0
5.0
4.0
4.0
3.0
1.0
0.9
0.0
-1.0
-2.0
2.3
2.4
2.0
0.1
-0.9
0.1
-0.5
-2.1
-3.0
Oca.12
Mar.12
Şub.12
Krediler
Kaynak : BDDK
Nis.12
May.12
Mevduat
50
BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER
Toplam Kredilerin Gelişimi
(Aylar itibariyle, bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim)
(Milyon
TL)
(%)
800,000
45.0
730,199
700,000
40.0
39.2 39.1
36.2 36.1
600,000
36.2
35.4 36.0
36.4
37.5
37.3
35.5
35.0
29.9
33.9
30.0
500,000
400,000
26.1
29.5
26.1 26.5
394,006
28.0
23.8 23.9
23.8
22.0
25.1
23.5
25.0
20.0
21.2
300,000
15.0
17.0
13.8
200,000
10.0
10.9
7.8
Toplam Krediler
Kaynak : BDDK
05/2012
04/2012
03/2012
02/2012
01/2012
12/2011
11/2011
10/2011
09/2011
08/2011
07/2011
06/2011
05/2011
04/2011
03/2011
02/2011
01/2011
12/2010
11/2010
10/2010
09/2010
08/2010
07/2010
06/2010
05/2010
04/2010
0.0
03/2010
0
02/2010
5.0
01/2010
100,000
Artış Oranı (%)
51
BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER
Toplam Mevduatların Gelişimi
(Aylar itibariyle, bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim)
(Milyon TL)
(%)
800,000
25.0
701,715
700,000
600,000
500,000
19.9
19.6 19.1
512,159
400,000
16.4
12.7
13.7
20.0
20.1
20.7
19.0
18.6
18.8
17.8
17.2
17.2
19.3
20.1
18.3
16.8
17.0
17.0
17.2
16.0
15.0
14.4
12.7
11.6
10.5
10.0
10.7 10.7 10.7
300,000
200,000
5.0
100,000
Toplam Mevduatlar
Kaynak : BDDK
05/2012
04/2012
03/2012
02/2012
01/2012
12/2011
11/2011
10/2011
09/2011
08/2011
07/2011
06/2011
05/2011
04/2011
03/2011
02/2011
01/2011
12/2010
11/2010
10/2010
09/2010
08/2010
07/2010
06/2010
05/2010
04/2010
03/2010
02/2010
0.0
01/2010
0
Artış Oranı (%)
52
BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER
Kredilerin Türleri İtibariyle Dağılımı
100%
90%
23.0
21.2
32.1
33.4
44.9
45.4
23.9
23.7
23.3
33.1
33.2
33.2
43.0
43.0
43.5
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Kaynak : BDDK
Kurumsal / Ticari Krediler
Bireysel Krediler
KOBİ Kredileri
53
Mayıs 2012 itibariyle bireysel kredilerin toplamı 242,196 milyon TL olup, bu rakamın 176,631 milyon TL’si
tüketici kredileri, 65,565 milyon TL’si ise kredi kartlarından oluşmaktadır
BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER
Tüketici Kredilerinin Gelişimi
(Aylar itibariyle, bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim)
(Milyon TL)
(%)
200,000
50.0
176,631 45.0
42.8
150,000
39.5
40.2
44.0
42.9
41.2 41.6
41.2
40.0
39.5
37.7
38.2
35.1
31.8
35.0
34.5
35.9
32.9
30.5
29.1
100,000
30.0
28.1
25.5
26.7
24.8
94,372
25.0
22.3
22.5
20.5
19.6
17.2
14.5
20.0
17.4
15.0
50,000
10.0
5.0
0.0
Tüketici Kredileri
05/2012
04/2012
03/2012
02/2012
01/2012
12/2011
11/2011
10/2011
09/2011
08/2011
07/2011
06/2011
05/2011
04/2011
03/2011
02/2011
01/2011
12/2010
11/2010
10/2010
09/2010
08/2010
07/2010
06/2010
05/2010
04/2010
03/2010
02/2010
Kaynak : BDDK
01/2010
0
Artış Oranı (%)
54
BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER
Tüketici Kredilerinin Türleri İtibariyle Dağılımı
100%
90%
6.4
6.6
6.0
4.7
13.0
14.5
15.8
4.4
4.4
4.2
36.9
36.2
44.3
43.8
80%
70%
40.2
41.1
35.5
60%
50%
40%
30%
20%
46.8
48.1
47.1
10%
0%
Kaynak : BDDK
Konut Kredileri
İhtiyaç Kredileri
Taşıt Kredileri
Diğer Tük. Kredileri
55
BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER
Türler İtibariyle Tüketici Kredilerinin Gelişimi
(Çeyrek Dönemler İtibariyle)
(Milyon TL)
(%)
90,000
20.0
16.4
80,000
15.0
70,000
60,000
50,000
10.6
10.5
8.5
7.6
8.9
10.0
8.3
5.8
40,000
5.0
6.0
2.8
3.8
30,000
20,000
2.4
1.1
1.5
0.0
0.7
10,000
-2.3
0
-5.0
Haz.10
Kaynak : BDDK
Eyl.10
Ara.10
Mar.11
Haz.11
Eyl.11
Ara.11
Mar.12
May.12
Konut Kredileri
İhtiyaç Kredileri
Taşıt Kredileri
Diğer Tük. Kredileri
Konut Kredilerindeki Değişim (%)
İhtiyaç Kredilerindeki Değişim (%)56
SEÇİLMİŞ ÜLKE GÖSTERGELERİ - BÜYÜME
SEÇİLMİŞ ÜLKELER BÜYÜME ORANLARI (%)
İTALYA
BİRLEŞİK KRALLIK
PORTEKİZ
ABD
JAPONYA
ÇİN
EUR ALANI
POLONYA
İRLANDA
İSPANYA
YUNANİSTAN
TÜRKİYE
RUSYA
BREZİLYA
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2013 (ÖNGÖRÜ)
2.0
4.0
2012(TAHMİN)
6.0
8.0
10.0
12.0
2011
57
Kaynak: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012
SEÇİLMİŞ ÜLKE GÖSTERGELERİ - ENFLASYON
SEÇİLMİŞ ÜLKELER ENFLASYON (CPI) ORANLARI (%)
İTALYA
BİRLEŞİK KRALLIK
PORTEKİZ
ABD
JAPONYA
ÇİN
EUR ALANI
POLONYA
İRLANDA
İSPANYA
YUNANİSTAN
TÜRKİYE
RUSYA
BREZİLYA
-2.0
0.0
Kaynak: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012
2.0
4.0
2013 (ÖNGÖRÜ)
6.0
2012(TAHMİN)
8.0
2011
10.0
12.0
58
SEÇİLMİŞ ÜLKE GÖSTERGELERİ – BÜTÇE AÇIĞI
SEÇİLMİŞ ÜLKELER BÜTÇE AÇIĞI/GDP ORANLARI (%)
İTALYA
BİRLEŞİK KRALLIK
PORTEKİZ
ABD
JAPONYA
ÇİN
EUR ALANI
POLONYA
İRLANDA
İSPANYA
YUNANİSTAN
TÜRKİYE
RUSYA
BREZİLYA
-12.0
-10.0
-8.0
Kaynak: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012
-6.0
-4.0 Maastricht -2.0
Kriteri % -3
2013 (ÖNGÖRÜ)
2012(TAHMİN)
0.0
2011
2.0
4.0
59
SEÇİLMİŞ ÜLKE GÖSTERGELERİ – CARİ İŞLEMLER DENGESİ
SEÇİLMİŞ ÜLKELER CARİ İŞLEMLER DENGESİ/GDP ORANLARI (%)
İTALYA
BİRLEŞİK KRALLIK
PORTEKİZ
ABD
JAPONYA
ÇİN
EUR ALANI
POLONYA
İRLANDA
İSPANYA
YUNANİSTAN
TÜRKİYE
RUSYA
BREZİLYA
-12.0
-10.0
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
2013 (ÖNGÖRÜ)
Kaynak: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012
0.0
2012(TAHMİN)
2.0
4.0
6.0
8.0
2011
60
SEÇİLMİŞ ÜLKE GÖSTERGELERİ – KAMU BORCU
SEÇİLMİŞ ÜLKELER KAMU BRÜT BORCU/GDP (%)
2013 (ÖNGÖRÜ)
2012(TAHMİN)
2011
İTALYA
BİRLEŞİK KRALLIK
PORTEKİZ
ABD
JAPONYA
ÇİN
EUR ALANI
POLONYA
İRLANDA
İSPANYA
YUNANİSTAN
TÜRKİYE
RUSYA
BREZİLYA
0.0
50.0
Maastricht
Kriteri % 60100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
61
Kaynak: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER
2008
GSYİH (Milyon $)
Büyüme Oranı (1998 fiyatlarıyla)
2009
2010
742,094 616,703 731,608
2011
772,298
2012
Oca
Mar
Şub
-
- 182,743*
Nis
May
-
Haz
-
0.7
-4.8
9.2
8.5
-
-
3.2*
-
-
İmalat Sanayi KKO (%) NACE Rev.2
76.7
65.2
72.6
75.4
74.7
72.9
73.1
74.7
74.7
74.6
İşsizlik Oranı (%)
11.0
14.0
11.9
9.8
10.2
10.4
9.9
9.0
-
-
8.11
5.93
8.87
13.33
11.13
9.15
8.22
7.65
8.06
6.44
10.06
6.53
6.40
10.45
10.61
10.43
10.43
11.14
8.28
8.87
Enflasyon (ÜFE) (%) (yıllık)
Enflasyon (TÜFE) (%) (yıllık)
TÜFE Bazlı Reel Kur Endeksi
114.9
116.8
125.7
109.5
112.4
115.8
114.2
115.9
116.7
116.8
-41,524
-13,370
-46,643
-76,906
-5,740
-4,259
-6,244
-4,980
-5,828
-
Dış Ticaret Dengesi (Milyon $)
-69,936
-38,785
-71,661
-105,935
-7,023
-5,966
-7,379
-6,625
-8,584
-
- İhracat-FOB (Milyon $)
132,028 102,143 113,883
134,907
10,354
11,753
13,222
12,649
13,168
-
- İthalat-CIF (Milyon $)
Karşılama Oranı (%) X/M
201,964 140,928 185,544
65.4
72.5
61.4
240,842
56.0
17,376
59.6
17,720
66.3
20,600
64.2
19,274
65.6
21,752
60.5
-
Bütçe Gelirleri (Milyon TL)
208,898 215,060 254,028
295,862
28,087
27,518
21,813
29,131
30,826
24,804
- Vergi Gelirleri (Milyon TL)
168,087 172,417 210,532
253,765
23,460
22,738
18,275
19,957
26,476
20,276
- Diğer Gelirler (Milyon TL)
Bütçe Harcamaları (Milyon TL)
40,811 42,644 43,496
225,967 267,275 293,628
42,097
313,302
4,627
26,347
4,780
30,159
3,538
27,344
9,174
27,719
4,350
26,239
4,528
31,074
Cari İşlemler Dengesi (Milyon $)
- Faiz Harcamaları (Milyon TL)
- Faiz Hariç Harcamalar (Milyon TL)
Bütçe Dengesi (Milyon TL)
- Faiz Dışı Denge (Milyon TL)
Merkezi Yönetim Toplam
İç Borç Stoku (Milyon $)
Merkezi Yönetim Toplam
Dış Borç Stoku (Milyon $)
48,296
42,212
5,391
8,614
3,320
4,645
2,410
1,881
175,306 214,074 245,332
-17,069 -52,215 -39,600
50,661
271,090
-17,439
20,956
1,740
21,545
-2,641
24,024
-5,531
23,074
1,412
23,829
4,587
19,193
-6,270
8,697
24,773
7,131
5,973
-2,212
6,057
6,997
-4,389
181,728 219,170 228,228
195,234
208,873
215,615
211,623
213,705
205,325
-
79,152
80,051
80,935
81,628
81,271
79,136
-
33,592
69,754
53,201
986
74,054
77,918
*: Çeyrek dönemler itibariyledir.
Kaynak: TÜİK, TCMB, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı
İletişim Bilgileri
Oktay Küçükkiremitçi
Müdür
0312 4179200/2340
Mustafa Şimşek
Müdür Yardımcısı
0312 4179200/2340
Emrah Ersoy
Uzman Yardımcısı
0312 4179200/2343
oktay,kucukkiremitci@kalkinma,com,tr
mustafa,simsek@kalkinma,com,tr
emrah.ersoy@kalkinma,com,tr
62