10. 103286

advertisement
TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ.’NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN
SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 9 NĠSAN 2013 TARĠHĠNDE ONAYLANAN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN
DEĞĠġĠKLĠKLER
Madde 1.1’in birinci paragrafı aĢağıdaki Ģekilde güncellenmiĢtir.
Eski ġekil
26 Ağustos 1924 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ile
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ulusal bankası olarak kurulan Türkiye İş
Bankası A.Ş. kuruluşundan bugüne kadar geçen 89 yıllık sürede
ülkemizin sanayi ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda
gelişmesinde çeşitli roller üstlenmiş ve önemli katkılarda bulunmuştur.
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla ülkemizin aktif büyüklüğüne göre en
büyük bankası olan Türkiye İş Bankası A.Ş., 31 Mart 2013 itibarıyla,
1.265 adet yurtiçi ve yurtdışı şubesi, 4.892 adet ATM’den oluşan
Türkiye’nin en büyük Bankamatik ağı, internet bankacılığı, telefon
bankacılığı ve çağrı merkezi ile müşterilerine hızlı şekilde bankacılık
hizmetlerine erişme ve geniş bir yelpazede hem BANKA’nın hem de
iştiraklerinin sunduğu finansal ürünlerden ihtiyaçlarına uygun olanları
seçme imkanı sağlamaktadır.
Yeni ġekil
26 Ağustos 1924 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ile
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ulusal bankası olarak kurulan Türkiye İş
Bankası A.Ş. kuruluşundan bugüne kadar geçen 89 yıllık sürede
ülkemizin sanayi ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda
gelişmesinde çeşitli roller üstlenmiş ve önemli katkılarda bulunmuştur.
31 Mart 2013 tarihi itibarıyla ülkemizin aktif büyüklüğüne göre en
büyük bankası olan Türkiye İş Bankası A.Ş., 30 Nisan 2013 itibarıyla,
1.269 adet yurtiçi ve yurtdışı şubesi, 4.995 adet ATM’den oluşan
Türkiye’nin en büyük Bankamatik ağı, internet bankacılığı, telefon
bankacılığı ve çağrı merkezi ile müşterilerine hızlı şekilde bankacılık
hizmetlerine erişme ve geniş bir yelpazede hem BANKA’nın hem de
iştiraklerinin sunduğu finansal ürünlerden ihtiyaçlarına uygun olanları
seçme imkanı sağlamaktadır.
Madde 1.2’ün dördüncü paragrafı aĢağıdaki Ģekilde güncellenmiĢtir.
Eski ġekil
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 03.07.2012
tarihinde, İş Bankası'nın derecelendirme notlarını aşağıdaki şekilde
değiştirmiş/teyit etmiştir.
Yeni ġekil
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 21.05.2013
tarihinde, İş Bankası'nın derecelendirme notlarını aşağıdaki şekilde
değiştirmiş/teyit etmiştir.
Banka Finansal Güçlülük Notu C-'den D+'ya düşürülmüş, görünümü
"Durağan" olarak belirlenmiştir. Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat
Notu Ba3'ten Ba2'ye yükseltilmiş, görünümü "Durağan" olarak
belirlenmiştir. Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Notu Ba1'den Baa2'ye
yükseltilmiş, görünümü "Durağan" olarak belirlenmiştir. Uzun Vadeli
Türk Parası Mevduat Notu Baa2, görünümü "Durağan" olarak teyit
edilmiştir. Kısa Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu NP olarak teyit
edilmiştir. Kısa Vadeli Türk Parası Mevduat Notu P-2 olarak teyit
edilmiştir.
Banka Finansal Güçlülük D+, görünümü "Durağan" olarak teyit
edilmiştir. Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu Ba2’den Baa3'e
yükseltilmiş, görünümü "Durağan" olarak belirlenmiştir. Uzun Vadeli
Yabancı Para İhraççı Notu Baa2, görünümü "Durağan" olarak teyit
edilmiştir. Uzun Vadeli Türk Parası Mevduat Notu Baa2, görünümü
"Durağan" olarak teyit edilmiştir. Kısa Vadeli Yabancı Para Mevduat
Notu NP’den P-3’e yükseltilmiştir. Kısa Vadeli Türk Parası Mevduat
Notu P-2 olarak teyit edilmiştir.
1
Moody's firması tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen
değişikliklerin 20.06.2012 tarihinde Türkiye'nin kredi notunda yapılan
revizyonun yanı sıra, firmanın küresel bazda kullanmakta olduğu
metodolojideki değişiklikten kaynaklandığı belirtilmiştir.
Moody's firması tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen
değişikliklerin 16.05.2013 tarihinde Türkiye'nin kredi notunda yapılan
revizyonu takiben gerçekleştirildiği belirtilmiştir.
Derece Görünüm Açıklama
Derece Görünüm Açıklama
Uzun Vadeli Yabancı
Ba2
Para Mevduat Notu
Uzun
Vadeli
Türk
Baa2
Parası Mevduat Notu
Durağan
Bu kategoride Türkiye için
belirlenen ülke tavanına bağlı
olarak
verilebilecek
en
yüksek nottur.
Durağan
Bankanın kredi değerliliğinin
yeterli düzeyde olduğunu
gösterir.
Bu kategoride Türkiye için
belirlenen ülke tavanına bağlı
olarak
verilebilecek
en
yüksek nottur.
Kısa Vadeli Yabancı
NP
Para Mevduat Notu
Bankanın kredi değerliliğinin
yüksek olduğuna işaret eder.
Kısa Vadeli Türk Parası
P-2
Mevduat Notu
Banka
Finansal
D+
Güçlülük Notu
Uzun Vadeli Yabancı
Baa2
Para Ġhraççı Notu
Durağan
Bankanın finansal gücünün
müstakil
olarak
makul
düzeyde olduğunu gösterir.
Durağan
Bu kategoride Türkiye için
belirlenen ülke tavanına bağlı
olarak
verilebilecek
en
yüksek nottur.
2
Uzun Vadeli Yabancı
Baa3
Para Mevduat Notu
Durağan
Bu kategoride Türkiye için
belirlenen ülke tavanına
bağlı olarak verilebilecek en
yüksek nottur.
Uzun
Vadeli
Türk
Baa2
Parası Mevduat Notu
Durağan
Bankanın
kredi
değerliliğinin
yeterli
düzeyde olduğunu gösterir.
Kısa Vadeli Yabancı
P-3
Para Mevduat Notu
Bu kategoride Türkiye için
belirlenen ülke tavanına
bağlı olarak verilebilecek en
yüksek nottur.
Kısa
Vadeli
Türk
P-2
Parası Mevduat Notu
Bankanın
kredi
değerliliğinin
yüksek
olduğuna işaret eder.
Banka
Finansal
D+
Güçlülük Notu
Durağan
Bankanın finansal gücünün
müstakil
olarak
makul
düzeyde olduğunu gösterir.
Uzun Vadeli Yabancı
Baa2
Para Ġhraççı Notu
Durağan
Bankanın
kredi
değerliliğinin
yeterli
düzeyde olduğunu gösterir.
Madde 1.5 aĢağıdaki Ģekilde güncellenmiĢtir.
Eski ġekil
31.03.2013 itibarıyla BANKA’nın toplam şube sayısı 1.265’dir. 1.265
şubenin 1.246’sı yurtiçi, 19’si ise yurtdışı şubedir. 31.03.2013 itibarıyla
toplam personel sayısı ise 24.300’dir.
Yeni ġekil
30.04.2013 itibarıyla BANKA’nın toplam şube sayısı 1.269’dir. 1.269
şubenin 1.249’sı yurtiçi, 20’si ise yurtdışı şubedir. 30.04.2013 itibarıyla
toplam personel sayısı ise 24.266’dir.
Madde 1.11 aĢağıdaki Ģekilde güncellenmiĢtir.
Eski ġekil
Bankamızın 29 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel
Kurul Toplantısı Kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından
08.04.2013 tarihinde tescil edilmiştir.
Yeni ġekil
Bankamızın 29 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel
Kurul Toplantısı Kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından
08.04.2013 tarihinde tescil edilmiştir.
Bankamızın 10-11-12 Nisan 2013 tarihlerinde gerçekleştirdiği 200
milyon TL nominal değerli 92 gün vadeli banka bonosu, 350 milyon TL
nominal değerli 176 gün vadeli banka bonosu ve 150 milyon TL
nominal değerli 400 gün vadeli iskontolu tahvil halka arzında, 9.233
yatırımcıdan 777,1 Milyon TL nominal talep toplanmıştır. 17.07.2013
vadeli, 92 günlük İş Bankası Bonosu’nun basit faiz oranı %5,97,
09.10.2013 vadeli, 176 günlük İş Bankası Bonosu’nun basit faiz oranı
%6,19, 21.05.2014 vadeli, 400 günlük İş Bankası Tahvili’nin basit faiz
oranı %6,53 olarak gerçekleşmiştir.
Bankamızın 10-11-12 Nisan 2013 tarihlerinde gerçekleştirdiği 200
milyon TL nominal değerli 92 gün vadeli banka bonosu, 350 milyon TL
nominal değerli 176 gün vadeli banka bonosu ve 150 milyon TL
nominal değerli 400 gün vadeli iskontolu tahvil halka arzında, 9.233
yatırımcıdan 777,1 Milyon TL nominal talep toplanmıştır. 17.07.2013
vadeli, 92 günlük İş Bankası Bonosu’nun basit faiz oranı %5,97,
09.10.2013 vadeli, 176 günlük İş Bankası Bonosu’nun basit faiz oranı
%6,19, 21.05.2014 vadeli, 400 günlük İş Bankası Tahvili’nin basit faiz
oranı %6,53 olarak gerçekleşmiştir.
Bankamız tarafından satışı Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel
kişilere yapılan nominal tutarı 500 milyon Amerikan Doları, 5,5 yıl
vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi %3.888, kupon
oranı ise %3.750 olan tahvillerin satış işlemleri 10 Nisan 2013 tarihinde
tamamlanmış olup; tahvil bedelleri Bankamız hesaplarına aktarılmıştır.
Bankamız tarafından satışı Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel
kişilere yapılan nominal tutarı 500 milyon Amerikan Doları, 5,5 yıl
vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi %3.888, kupon
oranı ise %3.750 olan tahvillerin satış işlemleri 10 Nisan 2013 tarihinde
tamamlanmış olup; tahvil bedelleri Bankamız hesaplarına aktarılmıştır.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's
05.04.2013 tarihinde İş Bankası'nın derecelendirme notlarını ve ilgili
notların görünümlerini yükseltmiş/teyit etmiştir. Uzun Vadeli Kredi
notu "BB"den "BB+"ya yükseltilmiş, görünümü "Durağan" olarak
belirlenmiştir. Kısa Vadeli Kredi Notu "B" olarak teyit edilmiştir. Uzun
Vadeli Ulusal notu "trAA"dan "trAA+"ya yükseltilmiştir. Standard &
Poor's tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değişikliklerin
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's
05.04.2013 tarihinde İş Bankası'nın derecelendirme notlarını ve ilgili
notların görünümlerini yükseltmiş/teyit etmiştir. Uzun Vadeli Kredi
notu "BB"den "BB+"ya yükseltilmiş, görünümü "Durağan" olarak
belirlenmiştir. Kısa Vadeli Kredi Notu "B" olarak teyit edilmiştir. Uzun
Vadeli Ulusal notu "trAA"dan "trAA+"ya yükseltilmiştir. Standard &
Poor's tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değişikliklerin
3
kuruluşun Türkiye Cumhuriyeti derecelendirme notunda 27.03.2013 kuruluşun Türkiye Cumhuriyeti derecelendirme notunda 27.03.2013
tarihinde yaptığı artırıma bağlı olarak gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. tarihinde yaptığı artırıma bağlı olarak gerçekleştirildiği ifade edilmiştir.
Türkiye İş Bankası A.Ş. A Grubu'nun 01.04.2013 tarihinde başlayan
brüt % 27,08073 net % 23,01862 oranındaki temettü dağıtım işleminde
Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş paylar'ın temettü alacakları
03.04.2013 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest
hesaplarına aktarılmıştır.
Türkiye İş Bankası A.Ş. A Grubu'nun 01.04.2013 tarihinde başlayan
brüt % 27,08073 net % 23,01862 oranındaki temettü dağıtım işleminde
Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş paylar'ın temettü alacakları
03.04.2013 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest
hesaplarına aktarılmıştır.
Türkiye İş Bankası A.Ş. B Grubu'nun 01.04.2013 tarihinde başlayan
brüt % 16,54037 net % 14,05931 oranındaki temettü dağıtım işleminde
Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş paylar'ın temettü alacakları
03.04.2013 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest
hesaplarına aktarılmıştır.
Türkiye İş Bankası A.Ş. B Grubu'nun 01.04.2013 tarihinde başlayan
brüt % 16,54037 net % 14,05931 oranındaki temettü dağıtım işleminde
Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş paylar'ın temettü alacakları
03.04.2013 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest
hesaplarına aktarılmıştır.
Türkiye İş Bankası A.Ş. C Grubu'nun 01.04.2013 tarihinde başlayan
brüt % 14,78364 net % 12,56609 oranındaki temettü dağıtım işleminde
Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş paylar'ın temettü alacakları
03.04.2013 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest
hesaplarına aktarılmıştır
Türkiye İş Bankası A.Ş. C Grubu'nun 01.04.2013 tarihinde başlayan
brüt % 14,78364 net % 12,56609 oranındaki temettü dağıtım işleminde
Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş paylar'ın temettü alacakları
03.04.2013 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest
hesaplarına aktarılmıştır
Türkiye İş Bankası A.Ş. Kurucu'nun 01.04.2013 tarihinde başlayan brüt
% 146,60631 net % 124,61536 oranındaki temettü dağıtım işleminde
Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş paylar'ın temettü alacakları
03.04.2013 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest
hesaplarına aktarılmıştır
Türkiye İş Bankası A.Ş. Kurucu'nun 01.04.2013 tarihinde başlayan brüt
% 146,60631 net % 124,61536 oranındaki temettü dağıtım işleminde
Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş paylar'ın temettü alacakları
03.04.2013 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest
hesaplarına aktarılmıştır.
Bankamızın 7-8-9-10 Mayıs 2013 tarihlerinde gerçekleştirdiği 300
milyon TL nominal değerli 89 gün vadeli banka bonosu, 450 milyon TL
nominal değerli 175 gün vadeli banka bonosu ve 82,6 milyon TL
nominal değerli 371 gün vadeli iskontolu tahvil halka arzında, 10.919
yatırımcıdan 1.041 Milyon TL nominal talep toplanmıştır. 12.08.2013
vadeli, 89 günlük İş Bankası Bonosu’nun basit faiz oranı %4,87,
06.11.2013 vadeli, 175 günlük İş Bankası Bonosu’nun basit faiz oranı
%5,05 , 21.05.2014 vadeli, 371 günlük İş Bankası Tahvili’nin basit faiz
oranı %5,62 olarak gerçekleşmiştir.
4
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 21.05.2013
tarihinde İş Bankası'nın derecelendirme notlarını aşağıdaki şekilde
değiştirmiş/teyit etmiştir. Banka Finansal Güçlülük Notu D+, görünümü
"Durağan" olarak teyit edilmiştir. Referans Kredi Değerlendirme Notu
ba1'den baa3'e yükseltilmiştir. Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat
Notu Ba2'den Baa3'e yükseltilmiş, görünümü "Durağan" olarak
belirlenmiştir. Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Notu Baa2, görünümü
"Durağan" olarak teyit edilmiştir. Uzun Vadeli Türk Parası
Mevduat/İhraççı Notu Baa2, görünümü "Durağan" olarak teyit
edilmiştir. Kısa Vadeli Yabancı Para Mevduat/İhraççı Notu NP'den P3'e yükseltilmiştir. Kısa Vadeli Türk Parası Mevduat/İhraççı Notu P-2
olarak teyit edilmiştir. Sermaye Benzeri Borç Notu Ba2'den Ba1'e
yükseltilmiş, görünümü "Durağan" olarak belirlenmiştir. Moody's
firması tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değişikliklerin
16.05.2013 tarihinde Türkiye'nin kredi notunda yapılan revizyonu
takiben gerçekleştirildiği belirtilmiştir.
Bankamız ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında;
kadın girişimciler, enerji verimliliği projeleri ve tarım kredilerinin
finansmanı amacıyla kullanılmak üzere toplam 150 milyon Euro
tutarındaki kaynağa ilişkin Mutabakat Belgesi (Memorandum of
Understanding) ve söz konusu kaynağın ilk kısmına yönelik, nihai 7 yıl
vadeli toplam 50 milyon Euro tutarındaki kredi anlaşmaları 9 Mayıs
2013 tarihinde imzalanmıştır.
Bankamız 441 milyon ABD Doları ve 631 milyon Euro tutarında olmak
üzere 2 ayrı kredi dilimi halinde, 1 yıl vadeli ve 1 yıl vade uzatma
opsiyonlu sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. 19 ülkeden, 47
bankanın katılımıyla sağlanan ve dış ticaretin finansmanında
kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan
bankalara ait bölümünün toplam maliyeti sırasıyla Libor + %1,00 ve
Euribor + %1,00 olarak gerçekleşmiştir.
Bankamız tarafından satışı Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel
kişilere yapılan nominal tutarı 250 milyon Amerikan Doları olan 10
Ekim 2018 vadeli tahvillerin satış işlemleri 26 Nisan 2013 tarihinde
tamamlanmış olup; tahvil bedelleri Bankamız hesaplarına aktarılmıştır.
5
Madde 3.2.1.1.E aĢağıdaki Ģekilde güncellenmiĢtir.
Eski ġekil
İŞ BANKASI, yaygın şube ve ATM ağı, internet şubesi ve diğer
alternatif dağıtım kanallarıyla bireysel, özel, kurumsal ve ticari
bankacılık müşterilerine geniş bir yelpazede yatırım ürünleri
sunmaktadır. İŞ BANKASI hisse senedi, bono, tahvil, altın, vadeli
işlemler, repo işlemleri ve yatırım fonlarıyla ürün gamını sürekli
genişletmeye devam etmektedir. 31.03.2013 itibarıyla, İŞ
BANKASI’nın müşterilerinin yatırım hesap portföy büyüklüğü 61.979
Milyon TL tutarındadır.
Yeni ġekil
İŞ BANKASI, yaygın şube ve ATM ağı, internet şubesi ve diğer
alternatif dağıtım kanallarıyla bireysel, özel, kurumsal ve ticari
bankacılık müşterilerine geniş bir yelpazede yatırım ürünleri
sunmaktadır. İŞ BANKASI hisse senedi, bono, tahvil, altın, vadeli
işlemler, repo işlemleri ve yatırım fonlarıyla ürün gamını sürekli
genişletmeye devam etmektedir. 31.03.2013 itibarıyla, İŞ
BANKASI’nın müşterilerinin yatırım hesap portföy büyüklüğü 61.979
Milyon TL tutarındadır.
Yatırım hesapları; müşterilere borsaya kote edilen hisse senetlerini, İŞ
BANKASI’nın kurucusu olduğu yatırım fonlarını, hazine bonolarını,
devlet ve özel sektör tahvilleri dahil olmak üzere sabit getirili menkul
kıymetleri, altın ve Türkiye Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında işlem
gören sözleşmeleri alıp satmayı, repo işlemi yapmayı, hisse senetleri ve
özel sektör borçlanma araçları halka arzlarıyla, Hazine ihalelerine
katılmalarına imkan sağlamaktadır. 31 Mart 2013 itibarıyla, İŞ
BANKASI’nın yatırım hesabı sayısı 10,8 milyon adede ulaşmış
bulunmaktadır.
Yatırım hesapları; müşterilere borsaya kote edilen hisse senetlerini, İŞ
BANKASI’nın kurucusu olduğu yatırım fonlarını, hazine bonolarını,
devlet ve özel sektör tahvilleri dahil olmak üzere sabit getirili menkul
kıymetleri, altın ve Türkiye Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında işlem
gören sözleşmeleri alıp satmayı, repo işlemi yapmayı, hisse senetleri ve
özel sektör borçlanma araçları halka arzlarıyla, Hazine ihalelerine
katılmalarına imkan sağlamaktadır. 30 Nisan 2013 itibarıyla, İŞ
BANKASI’nın yatırım hesabı sayısı 10,9 milyon adede ulaşmış
bulunmaktadır.
İŞ BANKASI, 31 Mart 2013 itibarıyla 6,8 milyar TL tutarındaki portföy
büyüklüğü ve %21,15’lik pazar payı ile yatırım fonları piyasasında
pazar payı ve portföy büyüklüğü bakımından lider konumdadır. İŞ
BANKASI farklı risk ve getiri profillerine hitap eden 30 adet yatırım
fonu alternatifi sunmaktadır. İŞ BANKASI Yatırım Fonlarının müşteri
sayısı 31 Mart 2013 itibarıyla 835.682 kişi olarak gerçekleşmiştir. 31
Aralık 2012 itibarıyla, İŞ BANKASI’nın yatırım fonlarından elde ettiği
gelir 91,4 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve toplam komisyon gelirleri
içerisinden %4,8’lik pay almıştır.
İŞ BANKASI, 31 Mayıs 2013 itibarıyla 7,2 Milyar TL tutarındaki
portföy büyüklüğü ve %20,63’lük pazar payı ile yatırım fonları
piyasasında pazar payı ve portföy büyüklüğü bakımından lider
konumdadır. İŞ BANKASI farklı risk ve getiri profillerine hitap eden 30
adet yatırım fonu alternatifi sunmaktadır. İŞ BANKASI Yatırım
Fonlarının müşteri sayısı 31 Mayıs 2013 itibarıyla 835.606 kişi olarak
gerçekleşmiştir. 31 Mart 2013 itibarıyla, İŞ BANKASI’nın yatırım
fonlarından elde ettiği gelir 25,4 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve
toplam komisyon gelirleri içerisinden %4,9’luk pay almıştır.
Madde 3.2.3’ün ikinci paragrafı aĢağıdaki Ģekilde güncellenmiĢtir.
Eski ġekil
Genel Müdürlüğü Moskova'da olan ve 31 Mart 2013 tarihi itibariyle 308
çalışanı bulunan CJSC İşbank’ın Moskova, Saint Petersburg, Volga ve
Novosibirsk federal bölgelerinde faaliyet gösteren 4 adet şube ve 8 adet
Yeni ġekil
Genel Müdürlüğü Moskova'da olan ve 30 Nisan 2013 tarihi itibariyle
309 çalışanı bulunan CJSC İşbank’ın Moskova, Saint Petersburg, Volga
ve Novosibirsk federal bölgelerinde faaliyet gösteren 4 adet şube ve 8
6
bağlı şubesi bulunmaktadır. Rus Muhasebe Standartlarına göre
hazırlanan mali verilerine göre CJSC İşbank 31.03.2013 tarihi itibarıyla
yaklaşık 223,3 milyon dolar aktif toplamına ve 57,1 milyon dolar öz
kaynağa sahiptir.
adet bağlı şubesi bulunmaktadır. Rus Muhasebe Standartlarına göre
hazırlanan mali verilerine göre CJSC İşbank 30.04.2013 tarihi itibarıyla
yaklaşık 241 milyon dolar aktif toplamına ve 88 milyon dolar öz
kaynağa sahiptir.
Madde 3.2.6’nın üçüncü paragrafı aĢağıdaki Ģekilde güncellenmiĢtir.
Eski ġekil
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 03.07.2012
tarihinde, İş Bankası'nın derecelendirme notlarını “1.2. Kredi
Derecelendirme Raporu” başlıklı bölümde beliritlen şekilde
değiştirmiş/teyit etmiştir.
Moody's firması tarafından yapılan
açıklamada, bahsi geçen değişikliklerin 20.06.2012 tarihinde
Türkiye'nin kredi notunda yapılan revizyonun yanı sıra, firmanın
küresel bazda kullanmakta olduğu metodolojideki değişiklikten
kaynaklandığı belirtilmiştir.
Yeni ġekil
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 21.05.2013
tarihinde, İş Bankası'nın derecelendirme notlarını “1.2. Kredi
Derecelendirme Raporu” başlıklı bölümde beliritlen şekilde
değiştirmiş/teyit etmiştir.
Moody's firması tarafından yapılan
açıklamada, bahsi geçen değişikliklerin 16.05.2012 tarihinde
Türkiye'nin kredi notunda yapılan revizyonu takiben gerçekleştirildiği
belirtilmiştir.
Madde 4.12 aĢağıdaki Ģekilde güncellenmiĢtir.
Eski ġekil
Bankamızın 29 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel
Kurul Toplantısı Kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından
08.04.2013 tarihinde tescil edilmiştir.
Yeni ġekil
Bankamızın 29 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel
Kurul Toplantısı Kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından
08.04.2013 tarihinde tescil edilmiştir.
Bankamızın 10-11-12 Nisan 2013 tarihlerinde gerçekleştirdiği 200
milyon TL nominal değerli 92 gün vadeli banka bonosu, 350 milyon TL
nominal değerli 176 gün vadeli banka bonosu ve 150 milyon TL
nominal değerli 400 gün vadeli iskontolu tahvil halka arzında, 9.233
yatırımcıdan 777,1 Milyon TL nominal talep toplanmıştır. 17.07.2013
vadeli, 92 günlük İş Bankası Bonosu’nun basit faiz oranı %5,97,
09.10.2013 vadeli, 176 günlük İş Bankası Bonosu’nun basit faiz oranı
%6,19, 21.05.2014 vadeli, 400 günlük İş Bankası Tahvili’nin basit faiz
oranı %6,53 olarak gerçekleşmiştir.
Bankamızın 10-11-12 Nisan 2013 tarihlerinde gerçekleştirdiği 200
milyon TL nominal değerli 92 gün vadeli banka bonosu, 350 milyon TL
nominal değerli 176 gün vadeli banka bonosu ve 150 milyon TL
nominal değerli 400 gün vadeli iskontolu tahvil halka arzında, 9.233
yatırımcıdan 777,1 Milyon TL nominal talep toplanmıştır. 17.07.2013
vadeli, 92 günlük İş Bankası Bonosu’nun basit faiz oranı %5,97,
09.10.2013 vadeli, 176 günlük İş Bankası Bonosu’nun basit faiz oranı
%6,19, 21.05.2014 vadeli, 400 günlük İş Bankası Tahvili’nin basit faiz
oranı %6,53 olarak gerçekleşmiştir.
Bankamız tarafından satışı Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel Bankamız tarafından satışı Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel
kişilere yapılan nominal tutarı 500 milyon Amerikan Doları, 5,5 yıl kişilere yapılan nominal tutarı 500 milyon Amerikan Doları, 5,5 yıl
vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi %3.888, kupon vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi %3.888, kupon
7
oranı ise %3.750 olan tahvillerin satış işlemleri 10 Nisan 2013 tarihinde oranı ise %3.750 olan tahvillerin satış işlemleri 10 Nisan 2013 tarihinde
tamamlanmış olup; tahvil bedelleri Bankamız hesaplarına aktarılmıştır.
tamamlanmış olup; tahvil bedelleri Bankamız hesaplarına aktarılmıştır.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's
05.04.2013 tarihinde İş Bankası'nın derecelendirme notlarını ve ilgili
notların görünümlerini yükseltmiş/teyit etmiştir. Uzun Vadeli Kredi
notu "BB"den "BB+"ya yükseltilmiş, görünümü "Durağan" olarak
belirlenmiştir. Kısa Vadeli Kredi Notu "B" olarak teyit edilmiştir. Uzun
Vadeli Ulusal notu "trAA"dan "trAA+"ya yükseltilmiştir. Standard &
Poor's tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değişikliklerin
kuruluşun Türkiye Cumhuriyeti derecelendirme notunda 27.03.2013
tarihinde yaptığı artırıma bağlı olarak gerçekleştirildiği ifade edilmiştir.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's
05.04.2013 tarihinde İş Bankası'nın derecelendirme notlarını ve ilgili
notların görünümlerini yükseltmiş/teyit etmiştir. Uzun Vadeli Kredi
notu "BB"den "BB+"ya yükseltilmiş, görünümü "Durağan" olarak
belirlenmiştir. Kısa Vadeli Kredi Notu "B" olarak teyit edilmiştir. Uzun
Vadeli Ulusal notu "trAA"dan "trAA+"ya yükseltilmiştir. Standard &
Poor's tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değişikliklerin
kuruluşun Türkiye Cumhuriyeti derecelendirme notunda 27.03.2013
tarihinde yaptığı artırıma bağlı olarak gerçekleştirildiği ifade edilmiştir.
Türkiye İş Bankası A.Ş. A Grubu'nun 01.04.2013 tarihinde başlayan
brüt % 27,08073 net % 23,01862 oranındaki temettü dağıtım işleminde
Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş paylar'ın temettü alacakları
03.04.2013 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest
hesaplarına aktarılmıştır.
Türkiye İş Bankası A.Ş. A Grubu'nun 01.04.2013 tarihinde başlayan
brüt % 27,08073 net % 23,01862 oranındaki temettü dağıtım işleminde
Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş paylar'ın temettü alacakları
03.04.2013 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest
hesaplarına aktarılmıştır.
Türkiye İş Bankası A.Ş. B Grubu'nun 01.04.2013 tarihinde başlayan
brüt % 16,54037 net % 14,05931 oranındaki temettü dağıtım işleminde
Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş paylar'ın temettü alacakları
03.04.2013 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest
hesaplarına aktarılmıştır.
Türkiye İş Bankası A.Ş. B Grubu'nun 01.04.2013 tarihinde başlayan
brüt % 16,54037 net % 14,05931 oranındaki temettü dağıtım işleminde
Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş paylar'ın temettü alacakları
03.04.2013 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest
hesaplarına aktarılmıştır.
Türkiye İş Bankası A.Ş. C Grubu'nun 01.04.2013 tarihinde başlayan
brüt % 14,78364 net % 12,56609 oranındaki temettü dağıtım işleminde
Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş paylar'ın temettü alacakları
03.04.2013 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest
hesaplarına aktarılmıştır
Türkiye İş Bankası A.Ş. C Grubu'nun 01.04.2013 tarihinde başlayan
brüt % 14,78364 net % 12,56609 oranındaki temettü dağıtım işleminde
Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş paylar'ın temettü alacakları
03.04.2013 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest
hesaplarına aktarılmıştır
Türkiye İş Bankası A.Ş. Kurucu'nun 01.04.2013 tarihinde başlayan brüt
% 146,60631 net % 124,61536 oranındaki temettü dağıtım işleminde
Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş paylar'ın temettü alacakları
03.04.2013 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest
hesaplarına aktarılmıştır
Türkiye İş Bankası A.Ş. Kurucu'nun 01.04.2013 tarihinde başlayan brüt
% 146,60631 net % 124,61536 oranındaki temettü dağıtım işleminde
Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş paylar'ın temettü alacakları
03.04.2013 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest
hesaplarına aktarılmıştır.
8
Bankamızın 7-8-9-10 Mayıs 2013 tarihlerinde gerçekleştirdiği 300
milyon TL nominal değerli 89 gün vadeli banka bonosu, 450 milyon TL
nominal değerli 175 gün vadeli banka bonosu ve 82,6 milyon TL
nominal değerli 371 gün vadeli iskontolu tahvil halka arzında, 10.919
yatırımcıdan 1.041 Milyon TL nominal talep toplanmıştır. 12.08.2013
vadeli, 89 günlük İş Bankası Bonosu’nun basit faiz oranı %4,87,
06.11.2013 vadeli, 175 günlük İş Bankası Bonosu’nun basit faiz oranı
%5,05 , 21.05.2014 vadeli, 371 günlük İş Bankası Tahvili’nin basit faiz
oranı %5,62 olarak gerçekleşmiştir.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 21.05.2013
tarihinde İş Bankası'nın derecelendirme notlarını aşağıdaki şekilde
değiştirmiş/teyit etmiştir. Banka Finansal Güçlülük Notu D+, görünümü
"Durağan" olarak teyit edilmiştir. Referans Kredi Değerlendirme Notu
ba1'den baa3'e yükseltilmiştir. Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat
Notu Ba2'den Baa3'e yükseltilmiş, görünümü "Durağan" olarak
belirlenmiştir. Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Notu Baa2, görünümü
"Durağan" olarak teyit edilmiştir. Uzun Vadeli Türk Parası
Mevduat/İhraççı Notu Baa2, görünümü "Durağan" olarak teyit
edilmiştir. Kısa Vadeli Yabancı Para Mevduat/İhraççı Notu NP'den P3'e yükseltilmiştir. Kısa Vadeli Türk Parası Mevduat/İhraççı Notu P-2
olarak teyit edilmiştir. Sermaye Benzeri Borç Notu Ba2'den Ba1'e
yükseltilmiş, görünümü "Durağan" olarak belirlenmiştir. Moody's
firması tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değişikliklerin
16.05.2013 tarihinde Türkiye'nin kredi notunda yapılan revizyonu
takiben gerçekleştirildiği belirtilmiştir.
Bankamız ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında;
kadın girişimciler, enerji verimliliği projeleri ve tarım kredilerinin
finansmanı amacıyla kullanılmak üzere toplam 150 milyon Euro
tutarındaki kaynağa ilişkin Mutabakat Belgesi (Memorandum of
Understanding) ve söz konusu kaynağın ilk kısmına yönelik, nihai 7 yıl
vadeli toplam 50 milyon Euro tutarındaki kredi anlaşmaları 9 Mayıs
2013 tarihinde imzalanmıştır.
Bankamız 441 milyon ABD Doları ve 631 milyon Euro tutarında olmak
üzere 2 ayrı kredi dilimi halinde, 1 yıl vadeli ve 1 yıl vade uzatma
9
opsiyonlu sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. 19 ülkeden, 47
bankanın katılımıyla sağlanan ve dış ticaretin finansmanında
kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan
bankalara ait bölümünün toplam maliyeti sırasıyla Libor + %1,00 ve
Euribor + %1,00 olarak gerçekleşmiştir.
Bankamız tarafından satışı Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel
kişilere yapılan nominal tutarı 250 milyon Amerikan Doları olan 10
Ekim 2018 vadeli tahvillerin satış işlemleri 26 Nisan 2013 tarihinde
tamamlanmış olup; tahvil bedelleri Bankamız hesaplarına aktarılmıştır.
Madde 5.6 aĢağıdaki Ģekilde güncellenmiĢtir.
Eski ġekil
31 Mart 2013 tarihi itibarıyla, İŞ BANKASI, İMKB 100 Endeksi’nin
toplam piyasa değerinin %6,17’sini temsil eden 31,39 milyar TL’lik
piyasa değeri ile İMKB’ye kote edilmiş olan en büyük üçüncü
kuruluştur.
10
Yeni ġekil
30 Nisan 2013 tarihi itibarıyla, İŞ BANKASI, İMKB 100 Endeksi’nin
toplam piyasa değerinin %6,01’ini temsil eden 31,21 milyar TL’lik
piyasa değeri ile İMKB’ye kote edilmiş olan en büyük üçüncü
kuruluştur.
Download