global.com.tr GÜNLÜK BÜLTEN 444 0 321 Piyasa Verileri B o rs ala r K a pa n ış İ MK B 100 6 1 ,9 5 3 D ow J o n e s 1 2 ,0 4 4 S& P 500 1 ,2 8 0 B o v es p a 6 1 ,2 1 7 28 Haziran 2011 D e ğ .(% ) V ad e li İ ş lem le r Ka p an ış -0 .1 9 V O B E n de ks 7 5 .7 5 0 0 .9 1 V O B D o lar 7 ,1 0 8 -0 .1 9 F u t. D o w Jon . 9 ,6 3 7 0 .6 1 F u t. S & P 5 0 0 Ş a n g ay 2 ,7 3 8 0 .2 1 Fa iz 1 2 6 ,6 4 3 E u ro / D o la r 0 .3 3 D ola r A çık P oz is yo n D AX -0 .3 0 D o lar / TL 1 .6 4 0 0 .9 2 V O B 3 0 Aç ık P o z isy on N ikk ei D e ğ .( % ) P a ra P iy . 6 2 ,8 5 8 D o lla r I n de x 1 1 ,9 8 4 1 ,2 7 6 -0 .7 5 F u t. D A X 7 ,1 5 6 -0 .0 5 B r e n t P e tr ol -0 .0 4 A lt ın (O n s ) 0 .3 5 D ö viz S e p e ti Ka p an ış D e ğ .(% ) 1 .6 3 8 6 0 .0 5 9 .1 7 0 .5 5 1 .4 2 7 3 - 0 .0 8 7 5 .3 6 - 0 .0 5 1 0 5 .6 0 - 0 .9 8 1 ,4 9 7 .8 0 0 .0 2 1 .9 8 7 8 0 .0 0 0 0 Önemli Gelişmeler Piyasa Stratejisi Yunanistan Parlamentosu’nda milletvekilleri 29 Haziran Çarsamba günü tasarruf paketi taslağını, Perşembe günü ise tasarruf paketindeki özel reformların uygulanmasıyla ilgili yasa tasarısını oylayacak. Yunanistan’da yarın oylanmaya başlanacak kemer sıkma önlemleri için parlementodaki görüşmeler sürerken, Fransa’nın Yunanistan için hazırladığı plan, piyasalarda olumlu karşılandı. 21,3 milyar dolarlık Yunan tahvili taşıyan Fransız bankaları, ellerinde tuttukları tahvillerin vadesini uzatarak Yunanistan’a destek olmaya çalışıyor. Yunanistan’ın, Alman bankaların ardından en fazla Fransız bankalarına borçlu olduğu düşünülürse, Fransa’nın bu adımı büyük bir adım olarak görülebilir. Ancak başta Avrupa Merkez Bankası’nın, borç vadelerinin uzatılmasına karşı bir tutum sergilediği göz önüne alınırsa, Fransa’nın bu hamlesi yetersiz bir hamle olarak kalabilir. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Fransız bankaların Yunanistan’ın vadesi dolan borçlarını erteleme programına gönüllü olarak katıldıklarını belirtti. Buna göre, Fransız bankalarının elindeki Yunan tahvillerinin yüzde 70'i yeniden yapılandırılacak, bu tahvillerin yüzde 50'si beş yıl yerine 30 yıl vadeli olmak üzere yeni Yunan tahvilleriyle değiştirilecek. Bu tahvillerin faiz oranı, Yunanistan'ın AB ve IMF'den aldığı kredilere ödediği faiz oranı kadar olacak. Geri kalan yüzde 20 oranındaki tahviller ise sıfır kuponlu tahvil olarak yeniden yapılandırılacak. Alman Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) Josef Ackermann, ''Yunanistan'ın borç sorunun Avrupa'nın geri kalanına yayılmasını ABD'li yatırım bankası Lehman Brothers'ın 2008 yılında çöküşünden daha kötü olabileceği'' uyarısında bulundu. TBMM bugün açılıyor. 15:00’de milletvekilleri yemin töreni gerçekleştirecek. Yeminlerin ardından beş gün içerisinde Meclis Başkanı seçilecek. AKP Perşembe günü Meclis Başkanı adayını belirlemek için toplanacak. Meclis Başkanı seçilmesi sonrasında hükümet kurulacak ve Cumhurbaşkan’ına sunulacak. Ardından Meclis tatile girecek. Eylül ayından itibaren Meclis’in yeniden açılması bekleniyor. Bugün Meclis’e gitmeyen ya da yemin etmeyen milletvekilleri daha sonra yemin edebilecekler. Meclis Başkan’ı seçimi için yetecek kadar milletvekilli sayısı yemin edeceği için, piyasalar için siyasi bir risk görünmüyor. Yurtdışını bu hafta içerisinde Yunanistan belirleyecek. Yurtiçini ise Perşembe günü açıklanacak dış ticaret açığı belirleyecek. Yunanistan’ın ekonomik programı Meclis’te onaylayacağını ama halka onaylatamayacağını düşünüyoruz. Yani Yunanistan’da paket onaylanacak ve kredi dilimi serbest bırakılacak ama yine paketler uygulanmayacak. Bu yüzden Yunanistan riski süregidecek. Perşembe günü açıklanacak dış ticaret açığı rakamlarımız, Temmuz ayında ortasında açıklanacak cari açık verisinin öncüsü olacak. Bu yüzden dış ticaret açığı rakamları bir yavaşlama işaret ederse, Temmuz ayı ekonomik veri akışı açısından rahat bir ay olacak. İMKB Stratejisi VOB Stratejisi Yunanistan'da hükümetin yeni kemer sıkma politikalarını içeren Orta Vadeli Program'ı protesto etmek amacıyla, kamu ile özel sektör çalışanları bugün 48 saatlik greve gitme kararı aldılar. İMKB, 61.542-62.072 aralığında hareket etti ve %0,19 düşüş ile 61.953 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. İşlem hacmi 1,3 milyar TL seviyesindeydi. Kısa vade de 61.00062.200 aralığında bir bant içerisindeyiz. 62.200’ün üzerinde kapanışlar son bir haftalık yatay hareketinin güçlendiğini gösterecek. 62.800 direncinin kırılması 64.000’ne bir yükseliş gerçekleşmesini sağlayacak. 61.000’nin kırılması yeniden dip arayışının başlaması ve 58.000’nin test edilmesi. Görüldüğü gibi destekler ve dirençler kırılsa bile dalgalanma bantları gittikçe daralacak. İMKB 30 Haziran kontratlar 75.175-76.125 aralığında hareket ederken 995 milyon TL ile 75.825 seviyesinden %0,20 düşüşle kapandı. 77.000 geçilmediği taktirde yukarı yönlü hareketler tepki çabası olarak kalması muhtemeldir. Bugün 75.350-76.630 aralığında 76.630 direncinin kırılması yönünde hareket etmesini bekliyoruz. Yurtdışı Piyasalar Yunanistan’daki oylama öncesinde küresel borsalarda ve Euro’da dolara karşı değer kaybı izlenirken, Fransa Maliye Bakanı Lagarde’ın, Yunanistan’ın Fransız bankalarına olan borcunun gönüllü olarak çevrilmesi için taslak hazırlandığı yönündeki açıklaması, Euro’daki ve borsalardaki kayıpların telafi edilmesini sağladı. ABD’de %0,1 oranında artış göstermesi beklenen kişisel harcamalarda, beklentilerin aksine düşüş görülmesi, ABD borsalarında kazançların bir kısmının geri verilmesine neden olsa da Yunanistan için kurtarma umutlarının artması, endekslerin günü yükselişle kapatmasını sağladı. Açıklanacak Ekonomik Veriler Ülke Dönem Açıklanacak Veri 28 Haziran Tarih Almanya Haziran TÜFE(Öncü) Saat Beklenti Önceki Salı Almanya Temmuz GFK Tüketici Güven Endeksi 09:00 İngiltere 1.Çeyrek GSYH(Final) 11:30 +0.5% ABD Nisan S&P/CS-20 Konut Fiyat Endeksi 16:00 138.16 ABD Haziran Richmond FED İmalat Endesi 17:00 -6 ABD Haziran CB Tüketici Güveni 17:00 60.8 0.0% 5.5 1 Şirket Haberleri • • • • • • • • • • • • • AKALT – Şirket, aktifinde bulunan Alaplı-Zonguldak, Aşağı Doğancılar Mevkiinde bulunan iplik üretim tesisinin kiralanması ve kira dönemi boyunca Ak-Al markasının kullandırılması hususunda Dinarsu İmalat ve Ticaret T.A.Ş ile sözleşme imzaladı. ANELE – Şirketin Bulgaristan'da yerleşik olan DAG-08 OOD ünvanlı Şirketinin %100'ünün 374.000 Euro’dan satın alınmasına ilişkin tescil işlemleri tamamlandı. CBSBO – Şirketin 2010 yılı mali tablolarında kar olmaması nedeniyle 2011 yılında temettü ödemesi yapılmayacağı hususunun 13.07.2011 tarihinde yapılacak Genel Kurul Toplantısında kurulun onayına sunulmasına karar verildi. DENIZ – Banka, 24.500.00 TL sermayeli Deniz Emeklilik ve Hayat A.Ş.'de sahip olduğu %99.86 oranındaki hisselerin, American Life Hayat Sigorta A.Ş’ye 161.931.500 Avro bedel ile satılmasına karar verdi. EMNIS – Kocaeli/Gebze’deki tasınmazının toplam 21.785.000 TL bedelle ile Sirkette %47.55 pay sahibi olan Uzunyol Turizm Seracılık Yatırım Tic.A.S.'ye satımı gerçekleşti. FENER – Şirketin UEFA Mali kriterlerine uygun olarak futbol gelir ve giderlerinin bir arada olacağı yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Profesyonel Futbol A Takımı ve Altyapılarının, Haziran ayı içinde Profesyonel A takımı kadrosuna eklenen 3 yeni oyuncunun toplam 17.250.000 Euro tutarındaki bonservisleri de dahil olmak üzere, asgari toplam 134.123.440 Euro bedelle, devir sonrasında Fenerbahçe Spor Kulübünün de futbol şubesinin borçlarından 2 yıl süreyle sorumluluğunun devam etmesi şartıyla devralınmasına, bununla birlikte Kulüp ve Şirket arasında akdedilmiş, halka arz izahname ekindeki "Profesyonel Takım Kiralama Sözleşmesi", "Temlik Sözleşmesi" ve "Sözleşme" başlıklı sözleşmelerin feshedilmesine karar verildi. GSRAY – Gökhan Zan ile sözleşme, her sezon için 700.000 EUR sabit transfer ücreti ve maç başına 20.000 EUR ücret üzerinden 2011-2012 sezonundan başlamak üzere 3 futbol sezonu için uzatıldı. METRO – Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.’nin %99,69’una sahip olduğu Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic. A.Ş.; Otobüs kiralama alanında faaliyet gösterecek Metro Rent A Bus Otobüs Kiralama A.Ş. ' ünvanlı 100.000 TL sermayeli şirkete %99,99 pay oranı ile kurucu ortak olarak katıldı. RYGYO – %74 oranında Kemal Gülman'a ve %26 oranında Gültaş İnşaat Emlak Pazarlama Ticaret A.Ş. adına kayıtlı Kocaeli/Çayırova ilçesi, Akse Köyü' nde yer alan, 3 parsel 43.000 m2 ilgili arsa üzerinde toplam 67.000 m2 alana sahip, Reysaş depolar bölgesinde inşa edilecek olan A ve B bloklu depo inşaatı yapımı için Çavuşoğlu Yapı Endüstri Taahhüt Ticaret Ltd. Şti. ile anlaşmaya varıldı. SAGYO – Ülker Bisküvi A.Ş. şirket sermayesinde sahip olduğu %10,71 lik hisse payının tamamını Yıldız Holding A.Ş.'ye devretti. SAMAT – Şirket, 07.06.2011 tarihinde T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından açılan "Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir" adlı eserin basım işine ait ihaleyi 983.500 TL tutarla, "Ücretsiz Ders Kitabı Projesi" kapsamında yapılan baskı ihalesini 5.633.322 TL tutarla kazandı. VKGYO – İstanbul, Ataşehir Finans Merkezi bölgesinde bulunan toplam 31.999,49 m²'lik arsaların tevhit işlemi yapılmasının ardından belirlenen yeni arsa alanı 5,45 m² artarak 32.004,94 m² olarak gerçekleşti. Artan m² bedeli ile satın alma bedeli 120.020.437 TL olarak belirlenip, bu bedel üzerinden satın alma işlemi yapıldı. YKBNK – Banka ile Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası arasında 14. Dönem Toplu İş Sözleşmesi dün imzalandı. Günlük Hisse Önerileri Kapanış Kısa Vadeli Alım Aralığı Kısa Vadeli Satım Aralığı Stop-loss BIZIM 24.60 24.20 -24.50 25.00 -25.50 23.5 0 0.49 C LEBI 26.20 25.60 -26.00 26.50 -26.90 25.0 0 0.72 HALKB 11.80 11.45 -11.55 11.90 -12.05 11.2 5 1.32 KARSN 1 .62 1.58 -1.61 1.66 -1.68 1.48 0.89 TAVHL 8 .34 8.18 -8.24 8.46 -8.50 7.68 0.78 THYAO 4 .30 4.27 -4.28 4.33 -4.37 4.12 1.02 Hisseler Beta Haftalık Hisse Önerileri (27 Haziran – 01 Temmuz) Düşük Riskli Porföy Önerilerimiz Hisse KV Alış Fiyatı Agresif Porföy Önerilerimiz KV Satış Fiyatı Potansiyel Prim Hisse KV Alış Fiyatı KV Satış Fiyatı Potansiyel Prim AKENR 3.70 3.90 5.41 AKBNK 7.40 7.80 5.41 BIMAS 50.50 53.50 5.94 ALKIM 7.30 7.76 6.30 HALKB 11.40 12.15 6.58 BIZIM 23.50 25.00 6.38 TAVHL 8.00 8.52 6.50 CLEBI 25.00 27.50 10.00 TTKOM 8.00 8.50 6.25 THYAO 4.22 4.50 6.64 * Kv alış/satış fiyatları hafta başında belirlenmekte ve hafta boyunca değişiklik göstermemektedir. G lo b al Y a t ırı m F on l arı F O N G E T İ Rİ S İ A y b aş ın a G ö re B u g ü n kü D e ğ eri ( T L ) Fo n A dı A Ti p i D e ğ işk e n Fo n Y ı lb aş ın a G ö re TL $ TL $ - 1 0 .2 5 % 1 7 .3 2 4 3 9 - 2 .6 7 % - 5 .6 1 % - 4 .5 4 % K a rma F on 0 .0 3 5 3 2 9 - 4 .2 4 % - 7 .1 4 % - 2 .7 5 % - 8 .5 6 % K a r Pa y ı Fo n 0 .0 1 3 6 6 6 - 6 .6 1 % - 9 .4 4 % - 6 .2 4 % - 1 1 .8 4 % A k tif S tr a te j i Fo n 0 .0 3 7 2 4 9 - 1 .0 8 % - 4 .0 7 % 0 .0 0 % - 5 .9 8 % P ir i R eis F on 0 .3 2 1 7 5 3 0 .2 4 % - 2 .7 9 % 0 .5 8 % - 5 .4 4 % Ç o c u ğ u m u n G el ec e ğ i 0 .0 0 9 8 7 7 - 3 .5 4 % - 6 .4 6 % - 3 .9 0 % - 9 .6 5 % D e ğ işk e n Fo n 0 .1 1 5 2 2 3 - 1 .7 4 % - 4 .7 1 % - 4 .6 7 % - 1 0 .3 7 % L i kit Fo n 0 .0 5 1 3 1 2 0 .5 0 % - 2 .5 5 % 2 .6 7 % - 3 .4 7 % T a h v il Bo n o F o n 0 .9 8 2 6 9 7 0 .2 8 % - 2 .7 6 % 0 .5 9 % - 5 .4 2 % B Ti pi Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler A.Ş.´nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. © 2011 Global Menkul Değerler A.Ş. 2